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The Pioneer Investment Briefing

The Pioneer
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Börenreportertin Anne Schwedt präsentiert von der Wall Street in New York das wöchentliche Update von den Kapitalmärkten. Sie fasst die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Tage zusammen, umreißt deren Nachwirkungen und schaut auf die bevorstehende Handelswoche. Der europäische und deutsche Markt wird zusammen mit The Pioneer-Redakteur Philipp Heinrich beleuchtet. Ein Podcast von The Pioneer. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

  1. Boom bei den Big Banks, doch Dimon warnt

    VOR 6 TAGEN • NUR ABONNENT:INNEN

    Boom bei den Big Banks, doch Dimon warnt

    Warum der Chef von JPMorgan trotz beeindruckenden Starts der Berichtssaison zu Vorsicht rät. Mit überaus starken Quartalszahlen haben die ersten großen US-Banken die neue Earnings Season an der Wall Street eingeläutet. Die Zahlen liegen jenseits der Angst vor einer globalen Wirtschaftskrise durch den Irankrieg. Und ausgerechnet JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Risiken, die über geopolitische Spannungen hinausgehen. Anschließend ein Blick in den Entertainment-Sektor. Der Streaming-Riese Netflix geht in den Investment-Check, nachdem die Aktie trotz starker Bilanz um fast 10 Prozent gefallen ist. Das Dax-Update führt zu BMW. Da gab es nach wenig berauschenden Zahlen optimistische Töne. Dazu eine analytische Einordnung für Anleger. In der Community-Corner wird diesmal die Frage beantwortet, inwieweit sich Öl-Futures in der aktuellen Lage als Investment lohnen und wo die Risiken beim Futures-Trading liegen. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    27 Min.
  2. Trumps Taco-Trades: Chancen für Anleger

    11. APR. • NUR ABONNENT:INNEN

    Trumps Taco-Trades: Chancen für Anleger

    Wie sich das „Trump always chickens out“-Muster aus Drohung und Rückzieher nutzen lässt. Ein wiederkehrendes Muster, das die Märkte weltweit bewegt – erst im Zollstreit, nun im Iran-Konflikt: die Taco-Trades. Das Kürzel steht für die Rückzieher von Donald Trump, nachdem er Auseinandersetzungen beinahe eskalieren lässt und die Märkte damit auf eine Berg- und Talfahrt schickt. Wie sich da klug agieren lässt, steht im Mittelpunkt dieser Ausgabe. In den Investment-Check geht Meta nach der Vorstellung des ersten großen KI‑Modells seit der Mega‑Übernahme von Scale AI. Reicht dieser strategische Schwenk, um gegen OpenAI, Anthropic und Google bestehen zu können? Im Dax-Update geht es um Siemens Energy. Der Energiekonzern gehört zu den großen Gewinnern in dieser Woche. Doch mit dem stetig steigenden Wert der Aktie nehmen auch die Risiken zu. Geklärt wird, was Anleger vor diesem Hintergrund auf dem Radar haben sollten. In der Community-Corner geht es um REITs, also um Real-Estate-Investment-Trusts. Die Frage ist, ob diese Immobilien-Fonds in der aktuellen Marktlage immer noch gute Investments für regelmäßige Einkommen sind. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    26 Min.
  3. Elon Musk plant weltgrößten Börsengang

    28. MÄRZ • NUR ABONNENT:INNEN

    Elon Musk plant weltgrößten Börsengang

    Milliardenschwere Ambitionen beflügeln die Fantasie der Anleger, doch verstärken auch die Zweifel. Mit einer Rekordbewertung von 1,75 Billionen Dollar soll SpaceX in diesem Jahr an die Börse gehen. Rund ein Drittel der Aktien des Unternehmens für Raumfahrt und Telekommunikation will Elon Musk an Privatanleger geben. Deutlich mehr als üblich ist und nicht der einzige Grund für Skepsis. Mehr dazu von Anne Schwedt aus New York. Fragend blicken Anleger in dieser Woche auch auf Meta. Die Aktie des Mutterkonzerns von Facebook, Instagram und WhatsApp ist nach zwei krachenden Gerichtsurteilen in den USA abgestürzt. Ist das eine Einstiegschance oder ein potenzielles Geldgrab? Der Blick nach Deutschland führt zu Brenntag. Der Chemikalien-Spezialist gehört zu den wenigen Unternehmen im Dax, deren Aktie den März mit einem Kurszuwachs beenden wird. Warum das nicht automatisch ein Fall für die Shopping-Liste ist, erklärt Philipp Heinrich. In der Community-Corner wird die Frage beantwortet, welche Anzeichen nach einem Kursrutsch für einen günstigen Einstieg sprechen. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment Briefing Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    25 Min.
  4. Agraraktien: Zwischen Krieg und Rally

    21. MÄRZ • NUR ABONNENT:INNEN

    Agraraktien: Zwischen Krieg und Rally

    Wie sich die Kämpfe im Nahen Osten auf den Landwirtschafts- und Düngemittelsektor auswirken. Die Eskalation im Nahen Osten sorgt auch für spürbare Verwerfungen im Agrarsektor und am Düngemittelmarkt. Wo Anleger kurz- und längerfristig Chancen auf Gewinne haben, steht im Mittelpunkt dieser Ausgabe von Anne Schwedt aus New York. Vor dem Hintergrund des Irankriegs fällt im Dax-Update der Blick auf den Index insgesamt. Aus dem Office in Deutschland berichtet Philipp Heinrich, der einen Vergleich zum S&P 500 zieht, auf historische Muster schaut und eine Prognose zur weiteren Entwicklung abgibt. Der Investment-Check führt zu Micron. Der US-Chiphersteller hat Rekordzahlen geliefert, für die Aktie ging es trotzdem nach unten. Was sind die Gründe dafür und lohnt sich gerade jetzt der Einstieg? In der Community-Corner geht es diesmal um die Frage, was genau der Free Cashflow ist und warum die Kennzahl von Analysten derzeit besonders stark berücksichtigt wird. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment Briefing Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    22 Min.
  5. Iran: Was die Wall Street unterschätzt

    14. MÄRZ • NUR ABONNENT:INNEN

    Iran: Was die Wall Street unterschätzt

    Die US-Märkte scheinen die volle Tragweite des Kriegs im Nahen Osten noch nicht erfasst zu haben. Zwar sind Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq in dieser Woche gefallen, doch die neuen Inflationsdaten haben einige Sorgen gedämpft. Wenig beachtet blieb, dass die steigenden Energiepreise noch nicht vollständig abgebildet sind. Wie das eigene Portfolio abgesichert werden kann, steht im Zentrum dieser Ausgabe. Der Investment-Check führt zu Oracle. Die Aktie des Tech-Konzerns ist nach den neuen Quartalszahlen zweistellig gestiegen. Vom letzten Hoch ist sie aber immer noch gut 50 Prozent entfernt. Bietet sich damit eine günstige Einstiegschance oder ist Vorsicht angesagt? Im Dax-Update steht die Deutsche Bank im Mittelpunkt. Der neue Geschäftsbericht hat für Verunsicherung gesorgt, wobei Anleger auf zwei Punkte genauer schauen sollten. In der Community-Corner wird die Frage beantwortet, warum Gold gerade nicht als sicherer Hafen gefragt ist. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment Briefing Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    28 Min.
  6. Öl: Heikles Investment im Iran-Konflikt

    7. MÄRZ • NUR ABONNENT:INNEN

    Öl: Heikles Investment im Iran-Konflikt

    Wie Anleger von der Entwicklung des Ölpreises profitieren können und worauf sie dabei achten müssen. Durch den Kampf mit dem Iran rückt Öl wieder in den Fokus der Finanzmärkte. Für Anleger stellt sich die Frage, wie sich derzeit am ehesten von den Entwicklungen des Ölpreises profitieren ließe und welche Risiken damit einhergehen. Genau das wird in dieser Ausgabe beantwortet. Der Investment-Check führt zu Broadcom. Die neue Bilanz des Chipherstellers zeigt, wie stark der KI-Boom inzwischen bei den Zulieferern ankommt. Doch ist die Aktie damit auch direkt ein Kandidat für die Shoppingliste? Im Dax-Update geht es zur Lufthansa. Der operative Gewinn wurde deutlich gesteigert und ein Rekordumsatz erzielt. Doch der Wiederaufstieg in die oberste deutsche Börsenliga ist gescheitert und der Iran-Konflikt ist ein neuer Belastungsfaktor. In der Community-Corner wird die Frage beantwortet, inwieweit eine Familienstiftung als Steuersparmodell für Anleger sinnvoll ist. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment Briefing Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    25 Min.
  7. Falsche Angst: Der Nvidia-Chef klärt auf

    28. FEB. • NUR ABONNENT:INNEN

    Falsche Angst: Der Nvidia-Chef klärt auf

    Jensen Huang sagt, dass der Rückzug aus Software-Aktien auf fehlendem Verständnis von KI beruht. Die Sorgen um die Softwarebranche basieren auf falschen Annahmen, meint Jensen Huang. Er präsentierte nicht nur starke Nvidia-Zahlen, sondern erklärte auch, warum Konzerne wie Microsoft und SAP oder Unternehmen wie ServiceNow von KI profitieren und nicht überflüssig gemacht werden. Darüber hinaus führt diese Ausgabe in den Streaming-Sektor, nachdem Netflix aus dem Poker um Warner Bros. ausgestiegen ist. Die Netflix‑Aktie ist damit wieder in den Anleger-Fokus gerückt und nach oben geschossen, aber noch ordentlich entfernt vom Allzeithoch. Im Dax-Update geht es zu BASF. Die Aktie des Chemiekonzerns war gut ins Jahr gestartet, doch nach den jüngsten Zahlen gab es einen Rücksetzer. Umso wichtiger ist für Anleger jetzt der Blick voraus. Die Frage in der Community-Corner führt zurück zum Anfangsthema: Welche Software-Unternehmen in den USA bieten nach den Abverkäufen jetzt gute „Buy the Dip“-Chancen? Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment Briefing Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    25 Min.
  8. Trumps Zölle: Das Urteil der Supermacht

    21. FEB. • NUR ABONNENT:INNEN

    Trumps Zölle: Das Urteil der Supermacht

    Der Supreme Court spricht ein Machtwort und stellt Anleger mit ihren Depots vor neue Entscheidungen. Politische Autorität trifft auf juristische Schranken – und die Märkte reagieren. Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten wird mit seinem Urteil gegen die Zölle von Donald Trump zum Kursfaktor. Was Privatanleger daraus machen können, steht im Zentrum dieser Ausgabe. Im Investment-Check rückt Occidental Petroleum in den Mittelpunkt. Der Konzern gehört zu den weltweit bedeutendsten Öl- und Gasförderern. Die neuen Quartalszahlen sind stark und die Aktie hat einen entsprechenden Push bekommen. Doch wie viel mehr ist da noch drin? Das Dax-Update führt zu Airbus. Europas größter Luft- und Raumfahrtkonzern hat zweierlei Schlagzeilen geliefert, die bei Anlegern für Licht und Schatten sorgen. Hier folgen Hintergründe und Einordnung. In der Community-Corner geht es diesmal um die Erbschaftsteuer. Gefragt wird nach den rechtlichen Grundlagen für US-Depots in einem Nachlass.

    26 Min.
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