Estate-Planning Experten-Talk

Signature Wealth®
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Was ist Estate Planning? Wie kann man diesen Beratungsansatz für sich nutzen? Warum ist dieser Ansatz noch nicht etabliert? In jeder Folge erhalten Sie praktische Hinweise zur Umsetzung der eigenen Vermögens- und Unternehmensstrukturierung. Damit Sie sich wirklich sicher fühlen, wenn es darum geht, das Geschaffene für die Zukunft nachhaltig auszubauen, zu schützen oder sinnvoll strukturiert zu übergeben. Antworten rund um das Thema Vermögen und dem Generationenmanagement liefert der Experten Blick! © SIGNATURE WEALTH, 2023

  1. 08.05.2023

    Experten-Blick: Im Gespräch mit Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich (Teil I-III)

    Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich, der als Berater einige der potentesten Steuergestaltungen der letzten Jahre begleitet und mitentwickelt hat, zu den Themen: Die derzeit größten Probleme und Erwartungen der Best Ager-Generation. (1) Bewertungsthemen & die Folgen. (2) Die Divergenz in den Wertesystemen zwischen den Generationen. (3) Erbschaft, Vermögensübergang & globale Mobilität. Warum man zu Lebzeiten in die Handlung gegenüber der Vermögensstrukturierung kommen muss. (1) Warum es wichtig ist, Vermögen zu Lebzeiten zu gestalten, worüber steuerliche und außersteuerliche Aspekte hierüber überhaupt erst planbar werden. (2) Die Möglichkeit und Wichtigkeit Vermögen lebzeitig zu übertragen, aber hiervon die Trennung des Willens und der Früchte zu integrieren. Wie überträgt man liquides Vermögen in die nächste Generation? (1) Die moderne Lebensversicherung als Struktur- und Rechtsträger eingesetzt, ist ein dafür flexibles unterstützendes Instrument. (2) Vermögensübertragungsstrategien mittels einer Versicherungsstruktur unter Nießbrauchvorbehalt bedürfen einer sehr präzisen Arbeits- und Angehensweise. (3) Ertragsteuerliche Vorteile bei der Versicherung gegenüber der Investitionsphase und Entnahmezeit. (4) Der Irrglaube, ein Nießbrauch an einem Depot bestellen zu können. (5) Vermögenszugriff über den Tod der abgebenden Generation hinaus verbindlich und passgenau steuern (z.B. gegenüber der Reife der Kinder). (6) Lösungen zur globalen Mobilität am Beispiel der Wegzugbesteuerung.

    35 Min.

  2. 02.05.2023

    Experten-Blick: Im Gespräch mit Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich (Teil II)

    Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich, der als Berater einige der potentesten Steuergestaltungen der letzten Jahre begleitet und mitentwickelt hat, zu den Themen: (1) Warum man zu Lebzeiten in die Handlung gegenüber der Vermögensstrukturierung kommen muss. (2) Warum es wichtig ist, Vermögen zu Lebzeiten zu gestalten, worüber steuerliche und außersteuerliche Aspekte hierüber überhaupt erst planbar werden. (3) Die Möglichkeit und Wichtigkeit Vermögen lebzeitig zu übertragen, aber hiervon die Trennung des Willens und der Früchte zu integrieren. Teil 2 von 3.

    10 Min.

  3. 24.04.2023

    Experten-Blick: Im Gespräch mit Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich (Teil III)

    Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich, der als Berater einige der potentesten Steuergestaltungen der letzten Jahre begleitet und mitentwickelt hat, zu den Themen: (1) Wie überträgt man liquides Vermögen in die nächste Generation? (2) Die moderne Lebensversicherung als Struktur- und Rechtsträger eingesetzt, ist ein dafür flexibles unterstützendes Instrument. Vermögensübertragungsstrategien mittels einer Versicherungsstruktur unter Nießbrauchvorbehalt bedürfen einer sehr präzisen Arbeits- und Angehensweise. Ertragsteuerliche Vorteile bei der Versicherung gegenüber der Investitionsphase und Entnahmezeit. Der Irrglaube, ein Nießbrauch an einem Depot bestellen zu können. (3) Vermögenszugriff über den Tod der abgebenden Generation hinaus verbindlich und passgenau steuern (z.B. gegenüber der Reife der Kinder). (4) Lösungen zur globalen Mobilität am Beispiel der Wegzugbesteuerung. Teil 3 von 3.

    18 Min.

  4. 17.04.2023

    Experten-Blick: Im Gespräch mit Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich (Teil I)

    Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Rechtsanwalt und Steuerberater Christian Becker-Pennrich, der als Berater einige der potentesten Steuergestaltungen der letzten Jahre begleitet und mitentwickelt hat, zu den Themen: Die derzeit größten Probleme und Erwartungen der Best Ager-Generation. Bewertungsthemen & die Folgen. Die Divergenz in den Wertesystemen zwischen den Generationen. Erbschaft, Vermögensübergang & globale Mobilität. Teil 1 von 3

    7 Min.
  5. Experten-Blick: Das Angebot zur B2B-Sparringpartnerschaft gegenüber der professionellen intermediären Beratung der Best Ager-Generation.

    31.03.2023

    Experten-Blick: Das Angebot zur B2B-Sparringpartnerschaft gegenüber der professionellen intermediären Beratung der Best Ager-Generation.

    Billionen-Werte werden in den kommenden 10 Jahren übertragen. Geschaffene Lebenswerke und Werte bedürfen einer lebensbegleitenden Strukturierung. Es werden Lösungen und Konzepte gesucht. Wir bieten B2B-orientiert dem Finanzdienstleister, Vermögensverwalter und Intermediär eine Sparringpartnerschaft in diesem Segment, wodurch dieser Zugang zum interdisziplinären Beratungsnetzwerk von SIGNATURE WEALTH­ erhält, um professionelle und umfassende Lösungen für diese Kundengruppe bereitstellen zu können, korrespondierend mit dessen Kerntätigkeit.

    19 Min.

  6. 29.03.2023

    Experten-Blick: Im Gespräch mit Dr. Christian Waigel (Teil I-III)

    Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Bank- und Kapitalmarkt-Rechtsexperte Dr. Christian Waigel, zu den aktuellen regulatorischen Themen, zu der Generation der Erben und den Herausforderungen & Lösungsansätzen gegenüber einer nachhaltigen effektiven Vermögensstrukturierung und der Notwendigkeit einer steuerlich effizienten Ausgestaltung von Vermögen. Vermögen bedeutet die Auseinandersetzung gegenüber diesem und zugleich die Notwendigkeit Verantwortung für dieses zu übernehmen und mittels einer Vermögensstrukturierung den eigenen Wünschen entsprechend auszugestalten. Lebenswerte und Lebenswerke verantwortungsbewusst schützen, übergeben und erhalten sollte hierbei das Ziel sein, was zugleich so individuell und einzigartig ist, wie die Signatur jedes einzelnen.

    32 Min.
  7. Experten-Blick: Im Gespräch mit Dr. Christian Waigel (Teil II)

    21.03.2023

    Experten-Blick: Im Gespräch mit Dr. Christian Waigel (Teil II)

    Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Bank- und Kapitalmarkt-Rechtsexperten Dr. Christian Waigel zu der Generation der Erben und den Herausforderungen & Lösungsansätzen gegenüber einer nachhaltigen effektiven Vermögensstrukturierung. Die Vermögensübergabe-Welle ist da Unterschiedliches Denken und eine andere Erwartungshaltung zwischen den Generation gegenüber dem Umgang mit Vermögen Kinderlose Paare & deren ureigene Herausforderungen bei der Vermögensübergabestrukturierung Hindernisse bei der Herangehensweise Vermögen bedeutet die Auseinandersetzung gegenüber diesem und zugleich die Notwendigkeit Verantwortung für dieses zu übernehmen und mittels einer Vermögensstrukturierung den eigenen Wünschen entsprechend auszugestalten. Geänderte Rahmenbedingungen und Vorstellungen in den Generationengruppen, gestiegene Vermögenswerte, komplexe Vermögensstrukturen können nur noch mittels einer professionellen verantwortungsbewussten Beratung, innerhalb eines interdisziplinären Fachexperten-Netzwerks, erbracht werden. Lebenswerke und Lebenswerte verantwortungsbewusst schützen, übergeben und erhalten sollte hierbei das Ziel sein, was zugleich so individuell und einzigartig ist, wie die Signatur jedes einzelnen. Teil 2   von   3

    13 Min.
  8. Experten-Blick: Im Gespräch mit Dr. Christian Waigel (Teil I)

    14.03.2023

    Experten-Blick: Im Gespräch mit Dr. Christian Waigel (Teil I)

    Dr. Alexander Milicevic im Gespräch mit dem Bank- und Kapitalmarkt-Rechtsexperten Dr. Christian Waigel zu den aktuellen regulatorischen Themen - Sustainable Finance, - MiFID II, - Crypto, - Provisionsverbot, - EU-Kleinanleger-Strategie, - Abschaffung der Ausnahmeregelung des §34f GewO. Teil 1   von   3.

    18 Min.
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Was ist Estate Planning? Wie kann man diesen Beratungsansatz für sich nutzen? Warum ist dieser Ansatz noch nicht etabliert? In jeder Folge erhalten Sie praktische Hinweise zur Umsetzung der eigenen Vermögens- und Unternehmensstrukturierung. Damit Sie sich wirklich sicher fühlen, wenn es darum geht, das Geschaffene für die Zukunft nachhaltig auszubauen, zu schützen oder sinnvoll strukturiert zu übergeben. Antworten rund um das Thema Vermögen und dem Generationenmanagement liefert der Experten Blick! © SIGNATURE WEALTH, 2023

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