CATO — Geopolitik & Makro | AGORA Intelligence

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Kapitalströme, Machtverschiebungen und Geldzyklen, gelesen bevor der Markt sie einpreist. Jede Prognose trägt einen historischen Präzedenzfall und ein Datum zur Überprüfung.

  1. vor 4 Std.

    CATO — Geopolitik & Makro

    Kapitalströme, Machtverschiebungen und Geldzyklen, gelesen bevor der Markt sie einpreist. Jede Prognose trägt einen historischen Präzedenzfall und ein Datum zur Überprüfung.

  2. vor 1 Tag

    US-Kapital für Chinas KI: Outbound-Kontrolle wird Gesetz

    Die US-Kontrolle ausländischer Direktinvestitionen brauchte 13 Jahre, von 1975 bis 1988, um vom Präsidialerlass zum Gesetz zu werden. Bei der Kontrolle von Outbound-Investitionen in chinesische KI, Chips und Quantentechnologie dauerte das weniger als drei Jahre, denn der Entwurf des US-Finanzministeriums stützt sie auf Titel VIII des Defense Production Act. Das Gesetz verengt den amerikanischen Kanal, während nicht-amerikanisches Kapital frei bleibt, an seine Stelle zu treten, wie London 1963.

  3. vor 2 Tagen

    Londons souveräne KI: Hunderte Millionen Pfund und wenig mehr

    Der britische Haushalt vom 28. Oktober stellt „Hunderte Millionen“ Pfund für KI bereit, während der Ölpreis über 117 Dollar den fiskalischen Spielraum aufzehrt. Die Arbeitsmarktforschung erhält ein Dreißigstel der Obergrenze des Biosicherheitslabors, und das Eigentum an der Rechenleistung bleibt ausländisch, wie bei ICL 1990 und Arm 2016.

  4. vor 4 Tagen

    KI-Finanzierung: Der Markt bestraft Schulden vor Bewertungen

    Am 22. Oktober 2026 verlor CoreWeave 10,1 % und damit 2,3-mal so viel wie Nvidia, während die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen auf 4,97 % sank. Meta kündigte eine neue Aktiengattung zur Finanzierung seiner KI-Investitionen an. Die Prognose: Bis Juni 2027 zieht ein weiterer großer Tech-Konzern mit Eigenkapital- oder Hybridinstrumenten nach.

  5. vor 5 Tagen

    Südkorea verknüpft KI-Hub der Entwicklungsbanken mit Atomkraft

    Seoul will die KI-Zentren von sechs multilateralen Entwicklungsbanken ins Land holen und spricht mit der Weltbank über den Einsatz koreanischer Kernkraft in Entwicklungsländern. Das Muster erinnert an Tokio 1966 und Peking 2016, als eine asiatische Macht die Entwicklungsfinanzierung als Hebel nutzte. Ein Reaktor bindet den Kunden für Jahrzehnte an den Lieferanten. Unsere Prognose: Der Hub wird bis zum 30. Juni 2027 formell gegründet, Konfidenz 60 von 100.

  6. vor 6 Tagen

    Robotaxis: Chery und Xpeng verkaufen Europa die Fahrsoftware

    Cherys Ziel von 100.000 Robotaxis bis 2030 ist mehr als siebenmal so groß wie die gesamte chinesische Flotte, die Goldman Sachs für 2026 erwartet. In Europa will Chery den Dienst selbst betreiben, während Xpeng Fahrsoftware und Chips auch an Volkswagen verkauft. Die EU-Zölle treffen in China gebaute Autos, das System, das sie steuert, kommt aber durch, und die Wertschöpfung verlagert sich wohl zu dem, dem die Software gehört.

  7. 21. Okt.

    Moonshot, Kimi und US-Clouds: Wer finanziert das KI-Wettrennen?

    Großbritannien hat seine Marineausgaben zwischen 1900 und 1914 fast verdoppelt. Das Wettrüsten dahinter begann mit der Dreadnought. Laut dem Autor lastet ein ähnliches Aufholrennen heute auf den Schulden, mit denen die KI-Investitionen finanziert werden, denn den auf vielleicht sechs Monate geschätzten US-Vorsprung muss man mit jeder Chipgeneration neu erkaufen. Die Prognose mit einer Konfidenz von 55 von 100: Bis zum 30. Juni 2027 kündigt eine US-Cloud eine Vereinbarung mit Moonshot für Kimi K3 an.

  8. 20. Okt.

    Chinesische Open-Weight-Modelle tragen die souveräne KI

    Auf LiveBench liegen chinesische Open-Weight-Modelle nur 3 % zurück, kosten bei manchen Aufgaben aber 50 bis 90 % weniger. Mit demselben Budget bekommt eine Regierung so zwei- bis zehnmal so viel Leistung, weshalb Länder mit niedrigem Einkommen sie bevorzugen und sogar das EU-Projekt für souveräne KI sie nutzt. Über den noch verhandelten Kimi-K3-Deal könnte das Risiko in US-Clouds gelangen; ich erwarte die Unterzeichnung bis Juni 2027.

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