Day1Global生而全球

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「Day1Global生而全球」是一档探索通过内容、AI和区块链杠杆，打造全球化超级个体的节目。 会员计划：https://www.web3brand.io/p/day1global-ai 两位主理人Star和Ruby是科技行业10+年的从业者，我们经历了中国互联网的快速发展，也经历了其中对个人价值的剥夺，和红利的不可持续。 接下来 10 年，我们认为通过内容、AI和区块链，做「全球化时代的一人公司」是更自由、舒服和可持续的选择。在这档节目里，我们通过对全球化科技、金融、社媒、教育、生活等方面的探寻，对全球前沿项目、创始人和超级个体的访谈，和你一起探索超级个体和长期主义者的成长之路 关键词： 一人公司、数字游民（Digital Nomad）、网络国家（Network State）、AI、机器人（Robotics）、代理经济（Agentic Economy）、Web3、区块链（Blockchain）、加密货币（Crypto Currency）、比特币（ Bitcoin ）、以太坊（Ethereum）、Solana……

  1. 12. Juli

    E81. 你是大模型的受益方，还是被吞掉方？AI应用的护城河与基础设施机会 ft. TiDB 唐刘

    本期介绍什么样的公司会受益于 AI 大模型，什么样的公司会被模型吞掉？ 都说 AI Agent 增加了数据的存储和使用，为什么半导体公司一年可以涨 10-20 倍，但 MongoDB 这样的数据库公司股价一度腰斩？ 这期节目，我们请来 PingCAP 一号员工、TiDB Chief AI Officer 唐刘。我们从数据库的历史聊起，到 Agent 对数据库的需求变化，再到 AI 应用的护城河与基础设施机会，带来了非常多的一线洞察。 TiDB 支持了非常多 AI 头部公司的数据库需求（包括 Kimi、Dify…），比如低成本提供一百万个数据库，低成本提供一百万个云盘…… PingCap 目前估值已达到 30 亿美金 如果你对 Agent、 AI 应用和基础设施机会感兴趣，本期不容错过，欢迎收听和分享 关键词TiDB、PingCAP、AI Agent、数据库、分布式数据库、MySQL、分库分表（Sharding）、Cloud Native、Serverless、Agent-first、Memory、Context、State、Source of Truth、Workspace、文件系统、云盘、Sandbox、Agent Stack、FDE、前向部署工程师、AI 基础设施、AI 应用、应用护城河、系统之美 文字稿稍后会在 https://www.web3brand.io/ 放出，敬请期待。 本期嘉宾 & 主持嘉宾 唐刘 PingCAP 一号员工、TiDB Chief AI Officer，网名 Siddon，江湖人称“唐长老”，推特/X @siddontang 主持 & 制作 Star 播客 Day1Global 主理人，10+ 年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzq；即刻 starzq.eth 时间轴00:00 - 本期精华：你是大模型的受益方，还是被吞掉方？回答一个问题和完成一个任务，中间还差着上下文、工具、权限和状态；AI 不会削弱数据库，反而会让数据库成为 Agent 的 Source of Truth 03:16 - TiDB 的创业起点：11 年前的愚人节，两个没有在线下见过面的人决定做一个开源分布式数据库；为什么中国互联网的发展史，也是一部“悲催的 MySQL 运维史” 09:25 - 数据库的演化史：从本地部署、Cloud Native、Serverless 到 AI Agent，TiDB 如何不断把原本由应用开发者承担的复杂度下沉到基础设施 11:57 -存储芯片暴涨、数据库公司估值腰斩：AI 的数据到底存在哪里？ 17:47 - 数据库的用户从人变成 Agent：更高频、更长的上下文、90% 的实例"用后即焚" 22:21 - AI 时代，TiDB 的六阶段产品演化 23:52 - 从 Dify 到头部大模型：一个用户一个数据库，一路加到 100 万个，Agent 变成数据库一等公民 29:17 - "你的数据库能不能存文件？"TiDB 长出文件系统，再变成 Coding Agent 的云盘 34:05 - 需求的终点：中小 AI 公司要的不是数据库，而是一整套 Agent Stack 41:20 - 本期听众福利 41:44 - FDE 前向部署工程师：Palantir 的启示，与"资深研发转销售"的 TiDB 实践 51:42 - TiDB 在 AI 时代的定位：Agent 背后的统一存储层，以及 Memory、Sandbox、评测等 infra 机会 57:41 - 哪些 AI 应用已经在创造价值：应用生成、数字员工、Coding、Agent 支付与情感陪伴硬件 01:02:39 - 你是大模型的受益方，还是被吞掉方？AI 应用的护城河在哪 01:09:34 - 快问快答：从关注模型到关注 Harness、十年不变的东西、推荐《系统之美》 免责声明 & 风险提示：主持人与嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，有时可能会持有播客中讨论的某项目的头寸。此播客仅用于提供信息，不作为投资建议，Always DYOR（Do Your Own Research）。 感谢支持我们的赞助商们本期节目由「DingTalk A1录音卡」赞助播出你的随身AI办公小助理，录音/转写/翻译/AI分析一台搞定3.8mm轻薄机身磁吸手机长按即时录音，短按一键标记，边录边传同步手机内置200+纪要模版，支持AI问答，70+语言转写翻译Pro版搭载2980mAh大电池，3c认证应急充电 把记录交给AI，一键开启自动无感工作流！即刻升级你的装备：【https://s.tb.cn/c.0xTYgM】 下单A1后发送暗号 Day1Global 给钉钉天猫旗舰店客服，即可领取价值 59 元的钉钉 AI 听记会员福利（下图右侧），限量 300 份，先到先得 加入会员专属社群【Day1Global 茶水间】会员计划 联系我们官网：https://day1global.xyz/ wx公众号：搜索"day1global" 收听渠道：小宇宙 | Apple | Bilibili | Youtube | Spotify 在小宇宙查看该单集文稿

  2. 7. Juli

    E80. 加密钱包会成为下一个“全球支付宝”吗？1亿用户、支付超过交易 ft. Bitget Wallet Alvin

    本期介绍很多人对加密钱包的印象还停留在「炒币」。 Bitget Wallet 的全球用户刚刚突破 1 亿，支付规模第一次超过交易。当越来越多人开始用它刷卡、扫码、跨境转账、理财、甚至投资全球资产时，加密钱包的定位可能正在发生变化：它不再只是服务 crypto native 的专业工具，而可能成为普通人日常生活中真正会打开的金融应用。 这期我们请来 Bitget Wallet COO Alvin Kan. Alvin 把 Bitget Wallet 定义为一个 global everyday finance wallet（全球日常金融钱包）：你可以转账给任何国家的人，在不同国家使用当地支付通道，也可以买到世界上任何一个已经上链的资产——所有这些，都通过一个 App 在链上完成。 我们聊了三件事。 一是为什么「支付超过交易」可能是加密行业的关键拐点。Alvin 分享了 Bitget Wallet 在支付订单、开卡、扫码支付、跨境转账等场景里的增长，也讲到他在越南用 Bitget Wallet 扫码支付的真实体验：对游客、数字游民、freelancer、小企业和新兴市场用户来说，一个全球可用的钱包，解决的不是「我要不要用 Crypto」，而是更具体的问题——我怎么在不同国家花钱、收钱、换美元、付工资、做跨境转账。 二是一个链上钱包如果要成为「全球金融账户」，背后要补哪些苦活累活。我们从拉美用户为什么需要美元账号，聊到东南亚扫码、非洲 bank transfer、南亚跨境收款；从 on-ramp 成功率、当地支付通道、费率、P2P 替代方案，聊到 chain abstraction、gas abstraction 和 pay with any token。Alvin 也回应了「钱包是不是本地服务商套壳」这个问题：真正的竞争力不是单个支付功能，而是把入金、无链感知、自动生息、支付、RWA、理财串成一个完整的 PayFi loop。 三是钱包未来 3 到 5 年可能长成什么样。我们聊到 RWA 的机会与误区：代币化解决的是 distribution，让更多人 access 到资产，但不自动解决 liquidity；也聊到理财为什么不是额外业务，而是美元账号的基础设施；还聊到虚拟美元账号、freelancer 用 USD 账号收工资、AI agent payments、x402、micropayments，以及为什么 onchain payments 真正被低估的地方，是信息流和资金流可以同时发生。 Alvin 说，互联网民主化了信息流，而 onchain 要民主化的是资产的流动和资产的拥有。Crypto 绕了一大圈，可能终于回到了金融本质：从 speculation 走向底层技术创新，从炒币工具走向普通人也能使用的全球金融基础设施。 关键词Bitget Wallet、链上钱包、加密钱包、PayFi、支付、稳定币、新兴市场、拉美、巴西、越南、扫码支付、跨境转账、bank transfer、Visa、Mastercard、on-ramp、off-ramp、RWA、tokenized stocks、美股、DeFi、MetaMask、Phantom、Revolut、Wise、虚拟美元账号、AI agent payments、x402、micropayments、onchain payments 文字稿稍后会在 https://www.web3brand.io/ 放出，敬请期待 本期主持嘉宾 Alvin Kan Bitget Wallet COO，推特/X @alvin_kan 主持 Star 播客 Day1Global 主理人，10+ 年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzq；即刻 starzq.eth 主持 & 制作 Ruby 播客 Day1Global 主理人，10+ 年互联网运营，曾在亚马逊/阿里/蚂蚁等多家科技公司就职。推特/X @rubywang；即刻 rubywang.eth 时间轴 & 本期精华00:00 - 本期精华：支付正在超过交易、Bitget Wallet 的 global everyday finance wallet 愿景，以及 onchain 如何民主化资产流动和资产拥有 01:00 - 本期主题：1 亿用户、支付规模首次超过交易，加密钱包正在从专业工具走向普通人的日常金融应用；Alvin 也解释了如何向普通人理解 Bitget Wallet 03:05 - 支付首次超过交易意味着什么：从交易到支付，Crypto 正在走向更高频、更日常的基础设施场景 06:11 - 真实支付场景与产品矩阵：Alvin 如何用卡消费、在越南 QR 扫码支付，以及 Bitget Wallet 的卡、扫码、bank transfer 和跨境汇款能力 12:39 - 新兴市场用户画像：拉美用户需要美元账号和自动生息，南亚、非洲、东南亚则有跨境收款、扫码支付和稳定币需求 18:36 - 服务普通用户最难的部分：on-ramp 成功率、本地支付通道、费率，以及 chain abstraction / gas abstraction 20:40 - 回应「钱包是不是 wrapper」：Bitget Wallet 的核心不是单点功能，而是把本地支付基建、链上创新和 PayFi loop 聚合起来 25:20 - 为什么 2024 年开始押注支付：交易叙事轮动太快，稳定币和支付才可能把不懂 Crypto 的普通用户带到链上 29:12 - RWA 与理财：从 tokenized stocks、SK Hynix (海力士)案例，到「RWA 解决 distribution 不解决 liquidity」，以及理财为什么是美元账号的基础设施 40:30 - 竞争格局与护城河：对比 OKX Wallet、Binance Wallet、MetaMask、Phantom、Revolut、Wise，Bitget Wallet 为什么要做全球可用的国际美元账号和支付平台 50:38 - 未来 3 到 5 年的钱包：虚拟美元账号、freelancer 收款、AI agent payments、micropayments，以及无链无 Gas 的日常金融体验 01:06:39 - 行业判断与结尾：Crypto 回到金融本质，onchain payments 让信息流和资金流同时发生，也让资产流动和资产拥有变得更开放 免责声明 & 风险提示：主持人与嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，有时可能会持有播客中讨论的某项目的头寸。此播客仅用于提供信息，不作为投资建议，Always DYOR（Do Your Own Research）。 加入会员专属社群【Day1Global 茶水间】会员计划 联系我们官网：https://day1global.xyz/ wx公众号：搜索"day1global" 收听渠道：小宇宙 | Apple | Bilibili | Youtube | Spotify 打赏我们如果这期节目对你 有帮助，欢迎通过打赏来支持我们 法币：Newsletter(付费订阅) ETH(EVM)：0x0D66A74b64198F3a27298e1a08007FDcAcF08fD3 BTC：bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: 6KDaycLzxyzVdFsgieoCVjJKYEmffB8FztVmYZAiSmQQ TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee 在小宇宙查看该单集文稿

  3. 28. Juni

    E79. Hyperliquid: 人均收入1亿美金, 华尔街入局, 如何估值? ft. Bitstone Paul

    本期介绍巴菲特说,短期市场是一台投票机,长期市场是一台称重机。问题是:在一个连"现金流"都常被嘲笑的加密世界里,这台称重机还能不能用? 这期我们请来 BitStone 创始人 Paul。他在金融与科技行业深耕十五年,本科就在弗吉尼亚大学(UVA)管理由对冲基金经理 John Griffin(Blue Ridge Capital)出资的学生基金,之后一路走过华尔街投行 Jefferies，在高盛 TMT 组做科技公司估值,又在阿里巴巴投资部领命寻找"英伟达替代者"。2021 年他全职加入 Ripple,把链上 RWA 从 0 做到一亿多美金;去年夏天美国监管转向之际,他创立了价值投资驱动的加密基金 BitStone。 我们聊了两件事。一是加密世界里到底有没有"价值投资"。Paul 的答案是:有,但它会先帮你筛掉币圈 99.99% 的项目。他只在货币储存、交易、支付、借贷这四个几千年不变的赛道里,寻找"已经在赚钱"的标的;用未来现金流折现(DCF)判断核心价值,再等价格远低于价值时出手;比特币因为没有现金流、锚定黄金的故事尚未被市场兑现,反而不是他的主仓。他还分享了从 John Griffin 学到的 Value-Added Research——去做别人坐在电脑前查不到的草根调研。 二是把今年最火的 Hyperliquid 拆开看。一个 11 人团队、近 8 亿美金收入、把约 99% 手续费拿去回购 HYPE 的协议,为什么让前巴克莱 CEO Bob Diamond 和整个华尔街震惊?Paul 拆解了机构爱上 HYPE 的三个理由(史上最高人均利润、合规敞口通道、万亿级衍生品赛道)、它的两大赚钱引擎(交易费里 HIP-3 RWA 与伊朗战争的意外受益,加上稳定币利差中 Coinbase/USDC 的九成分成)、Circle 与 Coinbase 那纸"南京条约"式的不平等协议,以及 CLARITY 清晰法案里"网络代币"新框架对 HYPE 的三道门槛。最后落到最难的一步:DCF 还是 PS/PE?市值还是 FDV?以及为什么 Paul 不告诉你一个具体数字，研究的过程才是形成投资信念的关键。 关键词:价值投资、Hyperliquid、HYPE、Bitcoin、称重机与投票机、护城河、自由现金流折现(DCF)、Value-Added Research、四大永恒赛道、HIP-3、RWA、永续合约、DAT、Hyperliquid Strategies、Bob Diamond、Circle、Coinbase、USDC、稳定币、南京条约、CLARITY 清晰法案、网络代币、CME、Aster、BitStone、非共识投资、第一性原理、超级个体。 本期内容仅用于信息分享,不构成任何投资建议。加密货币与美股投资均有风险,请务必 DYOR(自行研究)。 文字稿稍后会在 https://www.web3brand.io/ 放出，敬请期待 本期主持嘉宾 Paul Chen BitStone 创始人。金融与科技行业 15 年经验, 本科即参与管理 John Griffin(Blue Ridge Capital)出资的学生对冲基金, 斯坦福 MBA、哈佛肯尼迪学院 MPA。后历任华尔街投行 Jefferies、高盛 TMT 组、阿里巴巴北美投资部;2021 年加入 Ripple 负责生态合作与链上 RWA,现管理加密基金 Bitstone（https://bitstone.money/）推特/X @paulchentech 主持 & 制作 Ruby 播客 Day1Global 主理人，10+ 年互联网运营，曾在亚马逊/阿里/蚂蚁等多家科技公司就职。推特/X @rubywang ; 即刻 rubywang.eth 主持 Star 播客 Day1Global 主理人，10+年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzq ; 即刻 starzq.eth 时间轴 & 本期精华01:39 - 本期主题:Crypto 原生时代落幕、合规融合时代开启 —— 加密熊市里,到底有没有"价值投资"? 03:02 - 嘉宾 Paul 的非典型履历:UVA 本科就管对冲基金(John Griffin / Blue Ridge 出资),一路到 Jefferies、斯坦福 MBA、哈佛肯尼迪 MPA 05:06 - 高盛 TMT 的估值训练,与阿里投资部寻找"英伟达替代者": 和 Cerebras 当年"非主流"的长期主义 09:18 - 三次擦肩到入圈:2015 年错过比特币的教训,2018 年遇见币安何一,被"从金融史看区块链"彻底改观 14:27 - 从 Ripple 把链上 RWA 从 0 做到一亿多,到去年创立 BitStone:为什么此刻是机构入场、风控型资金稀缺的蓝海 17:00 - 影响 Paul 最深的投资理念与方法论:称重机 vs 投票机、买币=买下整间公司、看不懂就不碰,以及 Value-Added Research(去做别人查不到的草根调研) 22:12 - 价值投资如何筛掉币圈 99.99%:只在货币储存、交易、支付、借贷四大永恒赛道里,找"已经在赚钱"的标的 25:43 - 比特币为什么不是 Paul 的主仓:没有现金流、锚定黄金的故事尚未被市场兑现,且正被 AI 抢走风头 27:16 - Hyperliquid 是什么:11 人团队、创始人 Jeff Yan、近 8 亿美金年收入、约 99% 手续费回购 HYPE,以及近期 ETF 与 DAT(财库公司)热潮 30:42 - 华尔街为什么爱上 HYPE:Bob Diamond 拆解的三个理由 —— 史上最高人均利润、给美国机构的合规敞口通道、万亿级衍生品赛道 36:56 - 给 Hyperliquid 估值:0.04%–0.05% 的高费率(传统金融 10 倍以上)、FTX 之后不可复制的诞生窗口,以及 Aster 砸钱补贴也抢不走的护城河 39:03 - 两大赚钱引擎拆解:交易费(新增长曲线 HIP-3 RWA、伊朗战争的意外受益)+ 稳定币利差(Coinbase/USDC 约九成回流) 45:50 - Circle 的"南京条约":USDC 与 Coinbase on/off-platform 的不平等分成,以及今年 8 月续约——条款可谈、筹码已变的博弈 51:43 - DCF 还是相对估值?PS vs PE、市值 vs FDV 三种口径会得出完全不同的结论,以及 Paul 为什么从不给一个具体数字 58:50 - CLARITY 清晰法案与"网络代币"新框架:回购管道、水龙头、治理的去中心化三道门槛,HYPE 过了前两道——真正的卡点其实是川普的伦理争议 01:04:32 - 收尾灵魂拷问:为什么现在不是追 AI 的时候?HYPE 与 Circle 谁性价比更高 ——"有争议才有机会,共识形成时就该止盈" 文字稿稍后会在 https://www.web3brand.io/ 放出,敬请期待。 免责声明 & 风险提示：主持人与嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，有时可能会持有播客中讨论的某项目的头寸。此播客仅用于提供信息，不作为投资建议，Always DYOR (Do Your Own Research)。 加入会员专属社群【Day1Global 茶水间】会员计划 联系我们官网：https://day1global.xyz/ wx公众号：搜索"day1global" 收听渠道：小宇宙 | Apple | Bilibili | Youtube | Spotify 打赏我们如果这期节目对你 有帮助，欢迎通过打赏来支持我们 法币：Newsletter(付费订阅) ETH(EVM)：0x0D66A74b64198F3a27298e1a08007FDcAcF08fD3 BTC：bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: 6KDaycLzxyzVdFsgieoCVjJKYEmffB8FztVmYZAiSmQQ TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee 在小宇宙查看该单集文稿

  4. 14. Juni

    E78. AI 应用的四层模型：卖算力、卖能力、卖入口、卖结果 ft. EvoseAI Bingo

    本期介绍过去一年，几乎所有人都在讨论 AI，但大多数讨论都集中在模型、算力、芯片和大厂竞争。真正决定 AI 产业价值如何沉淀的问题，可能是另一个：AI 软件公司到底怎么赚钱？ 这期 Day1Global，我们请来 EvoseAI 联合创始人 Bingo。他刚结束一趟 20 天左右的美国 AI 和 ToB 行业考察，参加了 Linkloud 加速营和 SaaStr 大会，也走访了英伟达、Google、Foxit、Exa，以及一些法律、保险、客服等垂直行业 AI 公司。 这趟回来后，Bingo 对 AI 应用和 AI 软件商业模式形成了一个非常清晰的四层框架：卖算力、卖能力、卖入口、卖结果。 从英伟达总部“没有牛马气息”和 Google 大模型团队的极限拉扯，到 Foxit 这样一个在中国看起来 boring、但在美国 ToB 市场非常 useful 的 PDF 生意；从 Exa 这样的 agent 搜索公司，到 AI 公司反向并购律所、把传统业务包装成 AI 结果交付的资本玩法，我们试图理解硅谷 AI 应用层真正的机会在哪里。 在本期节目中，我们深入聊了： 为什么美国创业公司可以把一个很小的能力点拆出来做成公司，而中国创业者往往一上来就被迫解决企业的所有需求； AI 应用四层模型：卖算力、卖能力、卖入口、卖结果，分别对应什么样的商业模式和竞争格局； 为什么“卖结果”的故事比卖软件更性感，因为它不是在拿 IT 预算，而是在切劳动力市场预算； 中国和美国在 ToB 付费、资本市场、退出路径、销售方式上的底层差异； 用大模型和用 agent 的区别：前者是在问答和生成文档，后者是让 agent 与 agent 协作，把一个营销活动从四天压缩到一两个小时； 未来企业组织会不会从“部门/岗位”重构成 builder 和 reviewer 两类角色； 为什么硅谷创业者把 pivot 当成一个性感的词，而不是失败后的被迫选择； Chief Storyteller 为什么会成为 AI 时代的重要角色； 中国 AI 公司出海美国，为什么不能只招一个本地销售来解决 PMF； 以及一年后回看，AI 赛道里哪些是泡沫，哪些可能是真正长期有价值的机会。 如果你关心 AI 应用创业、企业智能体、ToB 出海、美国 SaaS 市场、组织形态变化，以及中国 AI 公司如何进入全球市场，本期不容错过，Enjoy。 关键词AI 应用, AI 软件, Agent, EvoseAI, 硅谷, LinkCloud, SaaStr, NVIDIA, Google, Foxit, Exa, Stripe, EvenUp, Harvey AI, AI 律所, ToB, SaaS, Agentforce, Claude Code, MCP, Manus, 数字劳动力, 入口层, 结果层, Infra, Builder, Reviewer, Chief Storyteller, CRO, Pivot, PMF, 出海, 本地销售, 企业智能体, Agent 协作 文字稿稍后会在 https://www.web3brand.io/ 放出，敬请期待 本期嘉宾&主持嘉宾 Bingo evose.ai Co-Founder，推特/X @Bingo_Agent 主持 Star 播客 Day1Global 主理人，10+年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzq；Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 主持 & 制作 Ruby 播客 Day1Global 主理人，10+年互联网运营，曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywang；Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth 时间轴00:00 - 本期精华：卖结果如何从 IT 预算切到劳动力预算；agent 与 agent 协作如何减少人和人之间的信息损耗 01:05 - 开场与嘉宾介绍：EvoseAI Bingo、硅谷 20 天 AI / ToB 考察，以及核心问题——AI 软件公司到底怎么赚钱？ 03:42 - 硅谷走访见闻：英伟达 vs Google 的强烈反差，以及 Foxit、Exa 让人重新理解美国 ToB 市场和退出路径 12:02 - 垂直行业 AI 与资本杠杆：法律、保险、客服 AI 公司如何单点收费；AI 公司并购律所后，传统业务如何变成 AI 估值 15:34 - 中美 AI 创业的信息差：AI 使用相对平权，亚洲创业者在应用落地上挖得更深；真正难的是生产环境最后 20% 18:36 - AI 应用四层模型：卖算力、卖能力、卖入口、卖结果；为什么“卖结果”的故事比卖软件更性感 23:11 - 四层模型下的中美差异：美国更适合卖能力和卖结果，亚洲创业者更容易被推向 B 端入口层 30:39 - 从问答到干活：客户用大模型和用 EvoseAI 的区别；agent 协作如何把全球营销活动从四天压缩到一两个小时 37:41 - 未来组织形态：企业可能从部门和岗位制，重构成 builder 和 reviewer；生产力变化后，生产关系也会变化 40:06 - 美国 SaaS 和硅谷叙事：pivot 为什么在硅谷是性感的词；传统 SaaS 如何拥抱 AI，以及 Chief Storyteller 为什么重要 51:00 - 中国 AI 公司如何出海美国：ToB 销售的底层逻辑、美国市场的“山头式打法”，以及为什么 PMF 不能外包给本地销售 59:51 - 一年后回看 AI 赛道：infra 和卖结果层的泡沫，入口层的长期机会，以及为什么人仍然会是 AI 应用里最重要的变量 免责声明 & 风险提示：主持人在播客中的观点仅代表个人看法，有时可能会持有播客中讨论的某项目的头寸。此播客仅用于提供信息，不作为投资建议，Always DYOR (Do Your Own Research)。 Reference概率小酒馆播放列表 加入会员专属社群【Day1Global 茶水间】会员计划 联系我们官网：https://day1global.xyz/ wx公众号：搜索"day1global" 收听渠道：小宇宙 | Apple | Bilibili | Youtube | Spotify 打赏我们如果这期节目对你 有帮助，欢迎通过打赏来支持我们 法币：Newsletter(付费订阅) ETH(EVM)：0x0D66A74b64198F3a27298e1a08007FDcAcF08fD3 BTC：bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: 6KDaycLzxyzVdFsgieoCVjJKYEmffB8FztVmYZAiSmQQ TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee 在小宇宙查看该单集文稿

  5. 31. Mai

    E77. 在非共识的地方钓鱼: BTC、美股、黄金、大宗、球星卡与下一个大周期 ft NDV Jason Huang

    本期介绍查理·芒格说,钓鱼的第一原则是"去有鱼的地方钓"。我们想补一句:不仅要去有鱼的地方,还要去价格还在非共识的地方。这期我们请来北大校友、数字资产对冲基金 NDV(NextGen Digital Venture) 创始人 Jason Huang——他做了十来年 VC(华兴、启明),后在阿里联合创始人蔡崇信的家族办公室 Blue Pool Capital 负责全球资产配置,2023 年在 FTX 暴雷、市场最冷的时刻离职创业,第一期基金 23 个月做到约 3.75 倍后清算给投资人。 我们聊了两件事。一是怎么在不同周期、跨不同市场理解资产:他为什么判断比特币四年周期还没见底、用链上数据和美债利率"双杀"解释顶部;今年又如何切换到 Global Macro,在石油、农产品、金银比上布局通胀传导链;以及他眼中 稳定币、RWA、预测市场的本质,和那个最反直觉的判断——球星卡(文班亚马一张新秀卡拍出 511 万美金)是未来 10-20 年的"毕加索"。二是从机构走出来、一个人创业这条不主流的路上,超级个体能借鉴什么:散户相对机构最大的优势是灵活、如何只在"10% 分位"下注、为什么"要做别人看不懂、看不起的事",以及他每天用 Claude + Codex 双引擎管理思考的方法。 关键词:比特币周期、资产配置、大宗商品、Global Macro、金银比、稳定币、RWA、预测市场、Hyperliquid、球星卡、非共识投资、第一性原理、超级个体、NDV、蔡崇信家办、Druckenmiller。 本期内容仅用于信息分享,不构成任何投资建议。加密货币与美股投资均有风险,请务必 DYOR(自行研究)。 文字稿稍后会在 https://www.web3brand.io/ 放出，敬请期待 本期主持嘉宾 Jason Huang 数字对冲基金NDV（NextGen Digital Venture）创始人，北大金融&历史，9年VC投资消费互联网，蔡崇信家族办公室前中国区负责人，推特/X @Jhy256 个人播客《非共识的20分钟》，以及和另外两位投资人一起的播客《The Wanderers》 主持 & 制作 Ruby 播客 Day1Global 主理人，10+ 年互联网运营，曾在亚马逊/阿里/蚂蚁等多家科技公司就职。推特/X @rubywang ; 即刻 rubywang.eth 时间轴 & 本期精华01:39 - 开场与嘉宾介绍:NDV 创始人 Jason Huang ,从华兴、启明到蔡崇信家办 02:59 - 一期基金 23 个月做到 3.75 倍:FTX 最冷时离职、硅谷银行爆雷那周抄底比特币 09:09 - 离开 VC 的真相:资金端创新 vs 资产端创新,为何选择家办 12:07 - 最大的认知升级:相信常识、反投机、用第一性原理打平中英文信息差 15:19 - 比特币为何低配:四年周期还没到底,链上数据 + 美债利率双杀 17:08 - 今年重仓大宗商品:石油、农产品与 Global Macro 通胀传导链 18:36 - 金银比套利策略:95% 胜率的安全边际怎么算出来 24:33 - 稳定币催生的新型交易所:RWA 与预测市场的本质 26:00 - 球星卡崛起:文班亚马 511 万美金新秀卡,是未来 20 年的毕加索 34:44 - 球星卡 vs NFT 头像:为什么 IP 需要一家公司持续运营故事 42:06 - 看好 Hyperliquid:杀鸡用牛刀、科斯定理与"投人"哲学 46:18 - 给超级个体的建议:散户最大优势是灵活,下注前找 10% 分位 57:03 - 快问快答:Druckenmiller、最看好的非共识资产、给离开机构的超级个体建议 免责声明 & 风险提示：主持人与嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，有时可能会持有播客中讨论的某项目的头寸。此播客仅用于提供信息，不作为投资建议，Always DYOR (Do Your Own Research)。 加入会员专属社群【Day1Global 茶水间】会员计划 联系我们官网：https://day1global.xyz/ wx公众号：搜索"day1global" 收听渠道：小宇宙 | Apple | Bilibili | Youtube | Spotify 打赏我们如果这期节目对你 有帮助，欢迎通过打赏来支持我们 法币：Newsletter(付费订阅) ETH(EVM)：0x0D66A74b64198F3a27298e1a08007FDcAcF08fD3 BTC：bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: 6KDaycLzxyzVdFsgieoCVjJKYEmffB8FztVmYZAiSmQQ TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee 在小宇宙查看该单集文稿

  6. 11. Mai

    E76. AI 超级周期经济学(一)：我们现在在什么位置，将去哪里？

    欢迎配合时间轴里面的 slides 食用 本期介绍斯坦福工程学院今年春季开了一门课，叫《AI 超级周期经济学》（MS&E 435），由英伟达和 OpenAI 大股东 Altimeter Capital 的合伙人 Apoorv Agrawal 主讲，每周请一位产业核心玩家——从 Databricks CEO 到 Crusoe CEO 到 Brad Gerstner 本人——到课堂上拆解 AI 经济的每一层。 Star 看完前三堂课后，做了一张 AI 产业 8 层全景图，这期和 Ruby 一起，从能源、制造、存储、芯片互联、算力服务、数据、模型到应用，逐层讲清楚每一层为什么存在、有哪些代表公司、护城河在哪里。 更有意思的是一个具体的例子：你每月付给 AI 订阅的 $20，这笔钱怎么流过整条产业链？模型公司留下多少？英伟达拿走多少？台积电、ASML、存储三巨头又各分到几毛钱？看完这条利润分配链，你就知道为什么黄仁勋每次演讲都笑得那么开心。 如果你想搞清楚 AI 时代的钱是怎么流动的、什么样的公司值得长期关注，这一期是一个非常好的起点。 文字稿稍后会在 https://www.web3brand.io/ 放出，敬请期待 本期主持主持 Star 播客 Day1Global 主理人，10+年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzq；Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 主持 & 制作 Ruby 播客 Day1Global 主理人，10+ 年互联网运营，曾在亚马逊/阿里/蚂蚁等多家科技公司就职。推特/X @rubywang；Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth 时间轴 & 本期精华01:41 - 斯坦福开了什么课？Altimeter Capital 合伙人 Apoorv Agrawal 主讲的 AI 超级周期经济学，嘉宾阵容覆盖芯片、能源、模型、应用全栈 04:43 - AI 正在成为全球最大基建：AI 开支已超 6000 亿美金，仅次于美国国防预算；Anthropic 年收入连续三年 10 倍增长 09:28 - 钱在 AI 里怎么分布？云计算时代应用层拿走大头，AI 时代英伟达独占 80%——两张图看清价值捕获的翻转 18:17 - Star 自制 AI 产业 8 层全景图：从能源、制造、存储、芯片互联到算力服务、数据、模型、应用，逐层拆解代表公司与投资逻辑 35:05 - 用 1000 个研究员的比喻讲清 GPU 训练全流程：SRAM、HBM、NVLink、光模块、SSD，每一层存储为什么存在 38:26 - 你每月付给 Claude 的 $20 去了哪里？从模型公司到英伟达到台积电到 ASML，完整利润分配链拆解 42:31 - 选 AI 公司的三个维度：未来空间 × 利润获取力 × 不可或缺性；Crusoe CEO 的看多与看空建议：从第一性原理出发，警惕被 HYPE 的能源概念股 免责声明 & 风险提示：主持人与嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，有时可能会持有播客中讨论的某项目的头寸。此播客仅用于提供信息，不作为投资建议，Always DYOR (Do Your Own Research)。 Reference斯坦福课程官网：mse435.stanford.edu 加入会员专属社群【Day1Global 茶水间】会员计划 联系我们官网：https://day1global.xyz/ wx公众号：搜索"day1global" 收听渠道：小宇宙 | Apple | Bilibili | Youtube | Spotify 打赏我们如果这期节目对你 有帮助，欢迎通过打赏来支持我们 法币：Newsletter(付费订阅) ETH(EVM)：0x0D66A74b64198F3a27298e1a08007FDcAcF08fD3 BTC：bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: 6KDaycLzxyzVdFsgieoCVjJKYEmffB8FztVmYZAiSmQQ TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee 在小宇宙查看该单集文稿

    E76. AI 超级周期经济学(一)：我们现在在什么位置，将去哪里？

  7. 27. Apr.

    E75. 对话佩妮：从VC到10万粉公众号+2500人付费社群，一个人干完30人媒体的活

    本期介绍在 E69 我们聊了「一人公司」的产业格局和创业方向后，这期我们请来了我身边最具代表性的「一人公司」实践者：佩妮 Penny —— 公众号「佩妮Penny的世界」主理人、播客「佩妮聊创投」主播，同时运营国内创投圈一个 2500 人付费社群。 佩妮在国内头部美元基金做了 8 年 TMT 投资，2023 年被裁之后，第一反应是去浙里办下单注册了自己的公司，一周后营业执照到家 —— 然后她花了一年时间，从一条 EMO 吐槽小红书爆款，做到 10 万粉公众号、一年 100 多篇原创、2500 人付费社群、女生比例近一半的女性社群「Girls help Girls」。 这是一期掏心窝子的对谈。我们聊了这些很具体的事: 23 年从美元基金离职后，为什么第一时间是去注册公司而不是找工作 一篇 emo 小红书爆款带来的"流量推背感"，以及小红书 → 公众号的迁移逻辑 "窃听门"事件如何让一篇文章出圈，以及她为什么主动删稿 探索过跨境电商后为什么放弃：一人公司形态由业务本身决定 2500 人付费社群的三层架构：大群、行业群、同城群、女生群、妈妈群是怎么拆分出来的 一个人如何管理上千人社群: "5 块/10 块打赏"的最低门槛、退费机制、一条龙服务 广告变现规则：垂直号怎么定价、为什么拒绝保险/卖课/相亲平台的广告 卖课赛道的"9.9 低转高陪跑"漏斗：大家都懂，但为什么不愿做 AI 时代文字内容的"活人感"作为护城河，AI 工具在工作流里的边界 给想做一人公司的人的最后建议: 别为了一人公司而做一人公司 如果你也在思考**"不上班但还能赚到钱、还能保有自由"**是什么样的生活，这期可能会给你一些不一样的样本。 关键词一人公司、超级个体、美元基金、VC 离职、公众号写作、社群运营、付费社群、女性创业、Girls help Girls、内容变现、广告报价、卖课模式、AI 内容创作、个人 IP、流量推背感、杭州创业生态、独立创作者 文字稿稍后会在 www.web3brand.io 放出，敬请期待 本期主持嘉宾佩妮 Penny 佩妮 Penny —— 公众号「佩妮Penny的世界」主理人、播客「佩妮聊创投」主播，运营2500人的创投局内人会员社群。前互联网大厂 + 美元 VC，现实践一人公司/超级个体已 3 年 主持 & 制作 Ruby 播客 Day1Global 主理人，10+ 年互联网运营，曾在亚马逊/阿里/蚂蚁等多家科技公司就职。推特/X @rubywang；小红书天涯Ruby邻; 即刻 rubywang.eth 时间轴 & 本期精华02:19 - 嘉宾介绍: 佩妮 8 年美元 VC 从业,公众号「佩妮的世界」+ 千人社群主理人 09:32 - 23 年离职第一反应是注册公司, 一条 EMO 小红书吐槽爆了带来"流量推背感" 16:43 - 文字内容的"活人感"作为 AI 时代的护城河: 个人文风为什么难被替代 22:26 - "窃听门"事件让一篇文章出圈: VC 圈水下事件如何撬动公众号增长曲线 30:17 - 一年内放弃跨境电商方向, 选择做内容: 一人公司形态由业务边际效应决定 37:45 - 2500 人付费社群三层架构: 大群 + 行业群 + 同城群的分层逻辑 44:18 - 一个人如何管理上千人社群: 最低打赏门槛 + 退费机制 + 一条龙服务 51:25 - 广告变现规则: 垂直号越往下越值钱, 珍惜羽毛拒绝保险/卖课/相亲平台 1:00:11 - 卖课赛道的 9.9 低转高漏斗: 大家都懂套路, 但为什么不愿干 1:12:11 - 给想做一人公司的最后建议: 别为了"一人公司"而做, 找你做起来比别人轻松的事 免责声明 & 风险提示：主持人与嘉宾在播客中的观点仅代表个人看法，有时可能会持有播客中讨论的某项目的头寸。此播客仅用于提供信息，不作为投资建议，Always DYOR (Do Your Own Research)。 Reference科技股财报深度分析Skill Elon Musk Skill 投资日报看板（brief.day1global.xyz） 加入会员专属社群【Day1Global 茶水间】会员计划 关于我们「Day1Global生而全球」是一档探索通过内容、AI和Web3杠杆，打造全球化超级个体的节目，全网 80K 订阅。 我们的读者和听众来自知名 VC、公司和社区 两位主理人Star和Ruby是科技行业10+年的从业者，我们经历了中国互联网的快速发展，也经历了其中对个人价值的剥夺，和红利的不可持续。 接下来 10 年，我们认为通过内容、AI和Web3，做「全球化时代的一人公司」是更自由、舒服和可持续的选择。在这档节目里，我们通过对全球化科技、金融、社媒、教育、生活等方面的探寻，对全球前沿项目、创始人和超级个体的访谈，和你一起探索超级个体和长期主义者的成长之路 联系我们官网：day1global.xyz wx公众号：搜索"day1global" 收听渠道：小宇宙 | Apple | Bilibili | Youtube | Spotify 打赏我们如果这期节目对你 有帮助，欢迎通过打赏来支持我们 法币：Newsletter(付费订阅) ETH(EVM)：0x0D66A74b64198F3a27298e1a08007FDcAcF08fD3 BTC：bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: 6KDaycLzxyzVdFsgieoCVjJKYEmffB8FztVmYZAiSmQQ TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee 在小宇宙查看该单集文稿

    E75. 对话佩妮：从VC到10万粉公众号+2500人付费社群，一个人干完30人媒体的活

  8. 19. Apr.

    Robinhood 一周连涨 30%：美股加密板块下一个爆发领域 ft. 郑迪 | 概率小酒馆 EP09

    本期介绍Robinhood 连续两天大涨 15%，Cantor（背后是美国商务部长卢特尼克）发报告点名：Robinhood 和 Coinbase 是预测市场赛道最佳二级标的。与此同时，Kalshi 以 $220 亿估值完成 F 轮融资，Polymarket 也在筹备 $200 亿新一轮。 这期概率小酒馆第九期，我们请来前沿科技投资人郑迪（E71 Circle 那期嘉宾），从二级市场视角深度拆解预测市场赛道。 核心讨论包括： Kalshi 与 Polymarket 的基因差异与风险不对称——一个 90% 靠体育、100% 美国本土，另一个三分天下、可进可退； 体育品类为什么是预测市场的终极增长漏斗，以及 Kalshi 与 DraftKings 用户重合度已达 10% 的背后意味着什么； Robinhood 此前几乎没有 pricing 预测市场预期，Q2 四重利好叠加后为何现在才涨； Coinbase 的「蓝血」人设与预测市场气质的天然违和； CEX 在预测市场时代只剩两条路——变成美股+币的离岸营业部，或接入 Polymarket 做分成； 以及为什么在 AI Agent 时代，技术不再是护城河，社群和叙事才是。关键词预测市场, Polymarket, Kalshi, Robinhood, Coinbase, HOOD, DraftKings, CFTC, 收益互换, 体育博彩, 内幕交易, CEX, OKX, ICE, 美股上链, Agent 支付, 社群, YOLO, 万物交易所, 中期选举 文字稿稍后会在 www.web3brand.io 放出，敬请期待 本期嘉宾&主持 嘉宾 郑迪前沿科技投资人，知识星球：Dots 机构投资者社区 主持 ChessCooking @bagel_win, @IceBathDao 发起人. 推特/X @chessxyz 主持 Star播客 Day1Global 主理人，10+年用户产品经理，技能树横跨内容社区、电商平台和人工智能，在探索成为全球化时代的超级个体。推特/X @starzq；Farcaster @starzq.eth ; 即刻 starzq.eth 主持 & 制作 Ruby播客 Day1Global 主理人，10+年互联网运营，曾在亚马逊等多家科技公司就职。推特/X @rubywang；Farcaster @rubywang ; 即刻 rubywang.eth 时间轴00:49 - 开场：Cantor 报告点名 Robinhood 和 Coinbase 为预测市场最佳二级标的，Kalshi $220 亿 F 轮、Polymarket 筹备 $200 亿新一轮 04:00 - Kalshi vs Polymarket 竞争格局：Kalshi 1 月环比增长 80%，对 Robinhood 依赖度从 50% 降至 1/5；两家收入结构与地域策略的根本差异 11:31 - Kalshi 体育猛增的背后：与 DraftKings 用户重合度达 10%，体育博彩公司组建 PAC 游说国会反对预测市场 15:09 - 监管两大风险：第三巡回上诉法院判预测市场为「收益互换」而非博彩；内幕交易与国家安全争议（哈梅内伊赌局、美军行动泄密） 20:02 - 投行为什么现在才喊买入：伊朗战争趋缓 + 法院判决 + 世界杯 Q2 开赌 + PDT 门槛放松，四重利好叠加 25:26 - Robinhood 自建预测市场进度延期，与 Kalshi 关系微妙；富途和 Robinhood 互相学习——社群才是终极竞争力 32:50 - Swap vs 博彩的本质：定性为金融产品则归联邦 CFTC 管（友好），定性为博彩则归 50 个州各自发牌照（致命） 42:55 - Kalshi $220 亿 vs OKX $250 亿：如果最高法判体育预测市场是博彩，Kalshi 是 0 或 1 的问题，Polymarket 可退守离岸 49:15 - CEX 的两条路与 OKX 的最优解：大概率不会自建预测市场，而是接 Polymarket 流动性做分成，与 ICE/纽交所结成集团阵营 55:40 - 叙事即护城河：Robinhood 的底层 mission 不是金融平权而是 YOLO，GME 逼空背后是机构伪装散户在 Reddit 种草的叙事工程 免责声明 & 风险提示：主持人在播客中的观点仅代表个人看法，有时可能会持有播客中讨论的某项目的头寸。此播客仅用于提供信息，不作为投资建议，Always DYOR (Do Your Own Research)。 Reference 概率小酒馆播放列表加入会员专属社群 【Day1Global 茶水间】会员计划感谢支持我们的赞助商们【muShanghai, 五月科技火人节】 5 月 10 日 – 6 月 6 日，muShanghai 将在上海虹桥开启一场为期四周的科技创新节。从 OpenAI 的一线工程师到 MIT 与斯坦福的顶尖研究员，1000+ 全球硬件极客与 AI 开发者将在此碰撞。AI、机器人、生物科技、未来文化——这不仅是四个主题周，更是一个跨越国界的共创场。Day1Global  很荣幸作为媒体合作伙伴，全程捕捉这场科技与文化的深层碰撞。 国内用户报名通道 海外用户报名通道： mushanghai.xyz 联系我们 官网：day1global.xyz wx公众号：搜索"day1global" 收听渠道：小宇宙 | Apple | Bilibili | Youtube | Spotify打赏我们如果这期节目对你 有帮助，欢迎通过打赏来支持我们 法币：Newsletter(付费订阅) ETH(EVM)：0x0D66A74b64198F3a27298e1a08007FDcAcF08fD3 BTC：bc1qp26ljfpzmu4p3tvgrrmdx7h4cuzz5c9gqv54hr Doge: DEN9XmHCXvbLQAKrZUZZHZBSyyY1uhpNs4 SOL: 6KDaycLzxyzVdFsgieoCVjJKYEmffB8FztVmYZAiSmQQ TON: UQDmT8U8AUVvjOCmfQemABi1auZn6unACxGVDeU9t1cqJ0ee在小宇宙查看该单集文稿

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「Day1Global生而全球」是一档探索通过内容、AI和区块链杠杆，打造全球化超级个体的节目。 会员计划：https://www.web3brand.io/p/day1global-ai 两位主理人Star和Ruby是科技行业10+年的从业者，我们经历了中国互联网的快速发展，也经历了其中对个人价值的剥夺，和红利的不可持续。 接下来 10 年，我们认为通过内容、AI和区块链，做「全球化时代的一人公司」是更自由、舒服和可持续的选择。在这档节目里，我们通过对全球化科技、金融、社媒、教育、生活等方面的探寻，对全球前沿项目、创始人和超级个体的访谈，和你一起探索超级个体和长期主义者的成长之路 关键词： 一人公司、数字游民（Digital Nomad）、网络国家（Network State）、AI、机器人（Robotics）、代理经济（Agentic Economy）、Web3、区块链（Blockchain）、加密货币（Crypto Currency）、比特币（ Bitcoin ）、以太坊（Ethereum）、Solana……

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    Day1Global生而全球

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