Zins & Zaster onvista

Die Dividendensaison läuft auf Hochtouren und die Dax-Unternehmen zeigen sich in diesem Jahr sehr spendabel: Rund 53 Milliarden Euro schütten die Konzerne als Gewinnbeteiligung an ihre Anteilseigner aus. Doch nicht nur Dividendenjäger werden im Dax aktuell fündig. Die meisten Konzerne im Index haben auch Anleihen ausstehen, die nach dem neuerlichen Zinsanstieg jetzt mit hohen Zinsen locken.

In dieser Episode besprechen Georg und Sophie, welche Unterschiede zwischen Aktien- und Anleiheninvestment es gibt und welche Renditen für beide Wertpapierarten ihr im Dax derzeit erwarten könnt.

Georgs Interview mit Dividenden-Investor Christian W. Röhl findet ihr hier: https://www.onvista.de/news/2024/05-01-interview-mit-investor-christian-roehl-jedes-erfolgreiche-unternehmen-zahlt-irgendwann-dividenden-41121763-19-26267252

Die Erträge-Funktion für registrierte onvista-Nutzer haben wir hier erklärt: https://www.onvista.de/news/2024/03-28-diese-neuen-features-helfen-dir-dein-portfolio-zu-optimieren-41121301-19-26254093

Georg hat auf onvista.de eine Übersicht zu den Zinsen und Dividenden im Dax zusammengestellt (€€€): https://www.onvista.de/news/2024/05-07-onvista-zins-zaster-welche-ertraege-du-im-dax-erzielen-kannst-41121763-19-26269454

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Disclaimer: Dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts, Gäste oder die onvista Media GmbH übernehmen keine Haftung für Entscheidungen, die ihr aufgrund der im Podcast gehörten Informationen trefft.

Mitwirkende in dieser Episode: Georg Buschmann, Sophie Schimansky (Moderation), Sebastian Wurm (Schnitt), Sebastian Ruzok (Cover-Fotografie), Jasmin Bäuerle (Cover-Design)

Der Anleihemarkt gilt als verlässlicher Indikator für Wirtschaftsabschwünge, so genannte Rezessionen: Wenn kurzfristige Zinsen höher sind als langfristige, folgte seit den Siebziger-Jahren immer auch eine Rezession. Inzwischen aber sind die kurzfristigen Zinsen in den USA und Europa seit anderthalb Jahren höher. Eine Rezession gab es trotzdem bisher nicht.

Mit Wirtschaftswissenschaftler Pablo Duarte vom Research Institute des Kölner Vermögensverwalters Flossbach von Storch (FvS) spricht Georg deshalb in dieser Episode darüber, ob die Rezession denn nun noch kommt und wie ihr euch im Depot auf wirtschaftlich schwierige Zeiten einstellen könnt.

Das im Podcast angesprochene Paper von Pablo Duarte zur Zinsstrukturkurve als Konjunkturindikator findet ihr hier: https://www.flossbachvonstorch-researchinstitute.com/de/studien/inverse-zinsstrukturkurve-und-nun/

Inzwischen hat Pablo auch ein Update dazu geschrieben: https://www.flossbachvonstorch-researchinstitute.com/de/kommentare/absicherung-der-aktienanlage-pech-gehabt/
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Mitwirkende in dieser Episode: Georg Buschmann (Moderation), Sebastian Wurm (Schnitt), Sebastian Ruzok (Coverfotografie) und Jasmin Bäuerle (Coverdesign)

Das mittelamerikanische Land El Salvador hat die Kryptowährung Bitcoin vor drei Jahren als erstes weltweit zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht. Seit dieser Zeit will der Staat auch Anleihen begeben, um Investitionen in Bitcoin und Bitcoin-Infrastruktur refinanzieren will – so genannte „Vulkan-Bonds“. Nach langen Verzögerungen sollte es im ersten Quartal 2024 so weit sein.

Georg und Sophie sprechen deswegen in dieser Episode darüber, was aus den Plänen wurde, was es mit den geplanten Bitcoin-Anleihen auf sich hat und mit welchen anderen Vehikeln ihr in die Krypto-Währung investieren könnt.

6,5 Prozent Rendite für zehn Jahre soll der Vulkan-Bond abwerfen. Normale Staatsanleihen aus dem mittelamerikanischen Land bringen aber deutlich mehr. https://www.onvista.de/anleihen/EL-SALVADOR-02-32-REGS-Anleihe-XS0146173371

Bitcoin fürs Depot könnt ihr euch mit so genannten ETN (für „Exchange Traded Notes“) holen. Drei gängige ETNs auf den Bitcoin für Privatanlegerinnen und Privatanleger haben die ETC Group (https://www.onvista.de/derivate/ETCs/173673433-A27Z30-DE000A27Z304), VanEck (https://www.onvista.de/derivate/ETCs/175111848-A28M8D-DE000A28M8D0) und Invesco (https://www.onvista.de/derivate/ETCs/209132182-A3GU8J-XS2376095068) aufgelegt.

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Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, währungsgesicherte Anleihen, Kurz- und Langläufer – die Liste aus der verschiedenen Anleihe-Typen ist lang.

Wer diesem Dschungel entgehen, dennoch aber die Vorteile von Anleihen für sein Depot nutzen möchte, kann auf Anleihe-ETFs setzen. In dieser Episode erklärt Ali Masarwah, Geschäftsführer des Fonds- und ETF-Beraters Envestor, im Gespräch mit onvista-Redakteur Sebastian Wurm die Vorteile von Anleihe-ETFs und wie Anleger den richtigen ETF für ihr Portfolio finden.

Alles rund um das Thema ETFs findest du auf www.onvista.de/etf.
Einen ETF auf den von Ali Masarwah im Podcast erwähnten Anleihe-Index Bloomberg Euro Aggregate Bond: www.onvista.de/etf/SPDR-Bloomberg-Euro-Aggregate-Bond-UCITS-ETF-EUR-Dis-ETF-IE00B41RYL63

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Mitwirkende in dieser Episode: Sebastian Wurm (Moderation, Schnitt), Sebastian Ruzok (Coverfotografie) und Jasmin Bäuerle (Coverdesign).

Der Euro notiert aktuell recht stabil bei etwa 1,08 Dollar. Doch manche Experten glauben, dass die Gemeinschaftswährung bald wieder schwächeln und womöglich gar erneut die Parität zum Dollar erreichen wird, ein Euro also genau ein Dollar kosten werde.

Wer auf so eine Schwäche des Euro setzen oder schlicht sein Währungsrisiko im Depot diversifizieren will, kann dafür Anleihen oder Anleihe-ETFs nutzen. Sophie und Georg sprechen deswegen in dieser Episode darüber, wie das genau geht und welche Risiken du dabei unbedingt beachten solltest.

Einen ausführlichen Text zum Thema mit konkreten Wertpapieren, die du für Währungsinvestments nutzen kannst, findest du auf onvista.de: https://www.onvista.de/news/2024/04-09-bis-zu-5-5-prozent-rendite-was-fremdwaehrungs-anleihen-derzeit-bringen-41121763-19-26259162

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Wer an der Börse aktiv ist, kommt früher oder später am Begriff „Risiko“ vorbei. Was ist dein Risiko beim Anlegen überhaupt? Welchen Einfluss hat es auf dein Risiko, wenn du in verschiedene Anlageklassen wie Aktien, Anleihen oder Krypto investierst? Und wie kannst du das Risiko in deinem Depot senken und gleichzeitig trotzdem möglichst chancenreich anlegen?

Das ist Thema dieser Episode von Zins & Zaster. Zu Gast hat Georg den Bankenprofessor Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim.

Du möchtest wissen, wie viel Risiko in deinem Depot steckt? Dann nutz' das Portfolio-Tool von onvista.