FIRST-podden

Ole Andre Hagen
  • 0,0 (0)
  • Investering

Podcast fra FIRST-fondene med mye aksjeprat, markedsprat og selskapsprat der forvaltere i FIRST Fondene deltar med eller uten eksterne gjester!

  1. 8. jun.

    FIRST-podden #21: «Lege Theodor Ellingsen om verdens beste medisin, Kinas ukjente sportsgigant og AI boom også bust?»

    Visste du at en lav VO2-maks utgjør en mye større helserisiko enn å røyke? Lege Theodor Ellingsen fra Oslo Health Clinic snakker om den livsviktige verdien av forebyggende medisin og fysisk trening. Fra investeringer i egen helse skifter vi gir til finansielle investeringer: Hvorfor har ingen hørt om sportsselskapet som tjener mer penger enn både Nike og Adidas? Og er de enorme investeringene i AI og halvledere bærekraftige, eller nærmer vi oss en brutal syklisk korreksjon? Lytt for dypdykk i helse, sport og teknologi!     Introduksjon (00:00)Lege Teodor Ellingsen om forebyggende medisin (01:21)Hazard Ratio: Hva gjør livet ekstra farlig? (02:28)Sjokkfunnet: Hva er mye farligere enn røyking (05:15)Trening som verdens beste, og billigste, medisin (11:20)Overgang til aksjemarkedet – investeringer i sportsselskaper (12:21)Hvorfor har ingen i Vesten hørt om selskapet som tjener mer enn Nike og Adidas? (14:00) Puma: Et tysk turnaround-case til lav prising (23:25)Boom for halvlederselskapene? (32:04)Er halvlederindustrien fortsatt syklisk, eller er det annerledes denne gangen? (36:33)Oppdatering kinesiske konsumaksjer (43:22) Deprimerte amerikanske konsumenter (46:20) Paralleller mellom AI-euforien og telecom-krakket i år 2000 (52:56)SpaceX - sci-fi på børs til fantasipris? (63:41)Avsluttende kommentarer og oppsummering (68:25) Gjest: Dr. Theodor Chammas Ellingsen (https://www.oslohealthclinic.no/)

    1 t. 10 min.

  2. 13. maj

    FIRST-podden #20: «AI-eufori i USA og ekstreme rabatter i Kina»

    Forvalterne Ole André Hagen og Ludvig Hjelde i FIRST Global Focus ser på utviklingen i de globale aksjemarkedene så langt i år. Tech-gigantene i USA stikker av med all oppmerksomheten og står for det meste av avkastningen så langt i år, mens Kina handles til historiske bunnnivåer. Vi får et unikt innblikk i den kinesiske logistikksektoren, der selskaper som Meituan og JD.com utklasser vestlige konkurrenter på leveringstid og effektivitet. Bli med for å forstå hvorfor de beste mulighetene ofte finnes der flokken nekter å gå. Introduksjon og presentasjon av ny forvalter, Ludvik Gjelde (00:00) Investeringsfilosofien i First Global Focus – verdi, kontantstrøm og dårlig sentiment (04:00) Markedsoppdatering hittil i år – sterk utvikling i USA og Japan, flatt i Europa og Kina (06:50) AI- og tech-boomen – "Magnificent 7", halvledere og enorme CapEx-investeringer (08:27) Er vi i en ny dotcom-boble? Historisk multippelekspansjon og IPO-feber (13:25) Urtedyrking som metafor for investeringer – "såkornfasen" og tålmodighet i aksjemarkedet (27:20) Hvorfor se mot Kina? Ekstrem verdsettelsesforskjell mellom USA og Kina (36:10) Kinesisk "crackdown" – fra vekst for enhver pris til fokus på lønnsomhet og aksjonærverdier (43:59) Kinesisk "Quick Commerce" og logistikk – selskaper i verdensklasse (56:08)

    1 t. 16 min.

  3. 12.06.2025

    FIRST-podden #19: «Kampen om strømmen – Sol, vind eller kjernekraft i AI-alderen?» med Erik Sneve i Magnora

    Verden står overfor en enorm utfordring: Hvordan skaffe nok strøm til å drive alt fra elbiler til datasentrene som driver kunstig intelligens? Erik Sneve, administrerende direktør i fornybarutvikleren Magnora, er gjest for å diskutere løsningene. Hva er egentlig best og billigst av sol, vind, batterier og kjernekraft? Hva er de største flaskehalsene for utbygging, og hvordan navigerer Magnora i dette komplekse landskapet for å skape verdier for sine aksjonærer?   Introduksjon – AI-revolusjonen krever enorme mengder strøm (00:00) Introduksjon av Erik Sneve og Magnora (02:07) Magnoras historie og forretningsmodell – fra Sevan til fornybar (05:04) Utfordringer med å bygge ut elektrisitet: nett, konsesjoner og politisk risiko (14:38) Markedsmekanismer og negative priser – hvordan påvirker det investeringene? (19:04) Sol, vind, batterier og kjernekraft – hva er best og billigst? (22:35) Boom-bust i fornybar-aksjer – er det annerledes denne gangen? (34:28) Agnostikeren Kina – hvordan har de økt elektrisitetsproduksjonen? (46:30) Magnora fremover – portefølje, triggere og fremtidsutsikter (49:05) Disclaimer (1:02: 56)

    1 t. 4 min.

  4. 25.05.2025

    FIRST-podden #18: «Mølsæter og Hagen om investeringsmuligheter i skyggen av AI, elektrisitetsbehov, Trump og Kina-rivalisering»

    Forvalterne Martin Mølsæter og Ole André Hagen analyserer et volatilt børsår så langt i 2025 preget av handelskrig, geopolitiske spenninger og AI-revolusjonens inntog. De diskuterer markedsdrivere, valutautfordringer, Trumps potensielle innvirkning og hvordan AI's enorme energibehov kan forme fremtidige investeringer, inkludert konkrete aksjecase.     Velkommen og introduksjon av tema (00:00) Markedsoversikt: MSCI World, All-Time High, valuta (Dollar, S&P 500, Europa-børser) ( 00:50) Investeringsstrategier: Price Momentum, Value, Quality (siste 3 og 5 år) (03:10) FIRST Global sin sterke utvikling (04:05) Ole André Hagen blir medforvalter i Global Fokus – tanker rundt samarbeidet (05:40) Trumps innvirkning på markedene, resesjonsfrykt og Polymarket-data (07:50) Beste AI-modell i dag – Google (16:25) Hvordan investere i Europa (21:10) Martins tanker rundt investeringer – Software One, Crayon, Pandora og Kina (26:30) Sterk Hang Seng børs = styrkesignal fra Kina? (32:05) Militærkapasitet India vs Pakistan = franske vs. kinesiske jagerfly (33:52) AI og energibehov: Elon Musks advarsel og vekst i strømproduksjon USA vs. Kina (39:22) Mer aksjeprat: Midea, banker, Lundin, Boliden, Elkem (49:30) Felles bursdagsfest for Trump og Xi i juni? Avslutning (54:55)

    57 min.

  5. 29.04.2025

    FIRST-Podden #17: AI-Webinar Spesial med forvalteren Ole André Hagens dypdykk i modeller, markeder og anvendelser

    Kunstig intelligens er i ferd med å forandre måten vi jobber, kommuniserer og tar beslutninger på. Men hva er egentlig en språkmodell som ChatGPT, og hvorfor snakker «alle» om AI for tiden? I denne gjennomgangen får du en lettfattelig introduksjon til hvordan teknologien fungerer, hva som driver den eksplosive veksten, hvordan AI har påvirket aksjemarkedet generelt og spesielt «Mag-7» – og ikke minst hvordan du selv kan bruke AI-verktøy i hverdagen for å jobbe smartere.   Introduksjon (00:00) Kort om forvalter Ola Andre Hagen og hans bakgrunn (02:00) Kort om fondet FIRST Impact: Bærekraft, resultater og strategi (02:40) AI Hype vs Realitet: AGI, USA/Kina, eksistensiell kamp? (05:25) Historisk tilbakeblikk: Perceptron (1957) og AI Winter (06:15) Gjennombruddet med ChatGPT og rask brukervekst (07:25) Del 1: Hvordan virker AI-modellene? (07:50) Eksempler fra spill (08:40) Språkmodeller (LLM): Transformers og "Attention Is All You Need" (13:28) Hvordan ord blir tall: Vektorer og konsepter (Tiger/Gepard-eksempel) (14:10) Trening av modeller: Data (tokens), Parametere (intelligens), Datakraft (compute). Skaleringsloven (20:25) Del 2: AI-boomen i aksjemarkedet (28:40) Treffer skaleringsloven en grense? Tomt for kvalitetsdata? (37:30) Del 3: Hvordan undertegnede bruker AI (45:00)

    1 t. 3 min.

  6. 10.04.2025

    FIRST-Podden #16: Aksjemarkedet 2025 med Mølsæter og Hagen: fra Mag 7-dominans til Tariff-trusler – hva nå?

    Markedsturbulens, tariff-trusler og skiftende teknologilederskap preger starten på 2025. FIRST-fondenes Martin Mølsæter diskuterer med Ole André Hagen hvordan man navigerer i usikkerheten, vurderer risikoen i et høyt priset USA-marked, og identifiserer muligheter globalt. Få innsikt i sektorvinnere, tapere og strategiske betraktninger.     Introduksjon (00:00) Markedsoversikt 2025: Volatilitet og Mag 7-svingninger (01:15) Sektoranalyse: MSCI World, svak Mag-7, Teknologi og Fornybar (02:50) Martin uten USA-eksponering på grunn av høy prising (04:30) Mag-7 boom inntil lansering av DeepSeek modell i 2025 (06:10) Trump “makes rest of world great again”? (11:00) FIRST Global: beste globale aksjefond på Nordnet sin liste (12:25) MSCI World siste fem år med svak utvikling for «value»-strategier (14:50) FIRST Impact på toppen av Nordnet sin bærekraftsliste siste 1 og 3 år (17:30) USA har levd over evne og Trump ønsker endring (20:20) Fortsetter USAs lederskap med Trumps strategi? (24:50) Kan flyten gå ut av USAs aksjer? (29:40) Skal Trump og Xi feire bursdag sammen og løse problemer i juni? (31:15) Martins Sektor- og Aksjebetraktninger (Samsung, Balder, Yara) (33:30) Betraktninger rundt Kina (36:55) Oppsummering av hva forvalterne har tro på og ikke tro på (41:18)

    48 min.

  7. 13.03.2025

    FIRST-podden #15: Kina – Vekst, skepsis og forretningskultur med Pål Bråthen

    FIRST-podden #15: Kina – Vekst, skepsis og forretningskultur med Pål Bråthen   Kina er en økonomisk supermakt i rask endring, men veien til suksess er ikke alltid like tydelig. Bli med når vi dykker ned i kinesisk økonomi, forretningskultur og fremtidsutsikter med Kina-ekspert Pål Bråthen. Vi ser på utfordringer, muligheter og hvordan man kan navigere i et marked preget av både vekst og skepsis.   Pål Bråthen er CEO i teknologiselskapet Lattice International AS, samt styrekonsulent og Kina-rådgiver. Han har mer enn 30 års erfaring med å gjøre forretninger i og med Kina og har holdt mer enn 150 foredrag om dette temaet.   Opptaket var gjort fredag 7. mars 2025.       Innhold   Introduksjon: bakgrunnen for dagens diskusjon om Kinas økonomi og investeringsmuligheter (00:00) Pål Bråthen presenterer sin erfaring med Kina og Asia, fra 1990-tallet og frem til i dag (04:00) Hagen og Bråthen diskuterer den negative persepsjonen av Kina i mange vestlige land (05:25) Kinas økonomiske transformasjon fra et fattig land til en global økonomisk maktfaktor (11:20) Bråthen deler sine erfaringer om kinesisk forretningskultur, vektlegging av relasjoner (21:12) Copycat eller innovatør? Kinas satsing på utdanning, forskning og utvikling (24:03) Tesla vs kinesiske BYD (31:45) Forstår vi innovasjonstakten i Kina? (34:45) Moral i forretningslivet i Kina – relasjoner, relasjoner, relasjoner! (37:25) Hvordan konfusianismen har påvirket kulturen og forretningslivet i Kina (41:25) Bråthen gir konkrete råd til norske bedrifter som ønsker å lykkes i Kina, med fokus på å bygge relasjoner, forstå kulturen, og tilpasse seg lokale forhold (47:20) Patentrettigheter og respekt for teknologiske rettigheter? (54:20) Hvordan er kvaliteten på kinesiske produkter i dag? (58:30) Kina dominerer stadig nye markeder – «sover vi i timen» i Norge (63:00) Kan vi tjene på en kunnskapsoverføring fra Kina til Vesten fremover (69:50) Påls erfaring fra nylige besøk i Kina etter Covid (75:50) Korrupsjon i Kina og hvordan dette har utviklet seg over tid (78:44) Hvordan har aksjefondet First Impact posisjonert seg i Kina (83:05)

    1 t. 27 min.

  8. 22.01.2025

    FIRST-podden #14: «Kampen om verdensmakten – USA og Kina i det 21. århundret» med Øystein Tunsjø

    Professor Øystein Tunsjø, en ledende ekspert fra Institutt for forsvarsstudier, deler innsiktsfulle betraktninger om den økende konkurransen mellom USA og Kina. Denne rivaliseringen har enormt potensiale til å påvirke den globale økonomien, aksjemarkeder og bærekraftig utvikling. Vi diskuterer utsikter til handelskrig, væpnet konflikt i Taiwan, lærdommer fra Ukrainakrigen og hvordan Norge og resten av verden bli påvirket av den nye rivaliseringen.

    1 t. 19 min.
Se alle (21)

Om

Podcast fra FIRST-fondene med mye aksjeprat, markedsprat og selskapsprat der forvaltere i FIRST Fondene deltar med eller uten eksterne gjester!

Oplysninger

  • Skaber
    Ole Andre Hagen
  • Aktive år
    2023 - 2026
  • Episoder
    21
  • Vurdering
    Ikke anstødeligt
  • Copyright
    © Copyright 2023 All rights reserved.
  • Websted for serie
    FIRST-podden

Måske vil du også synes om