投资实战派

wong永庆

投资不迷茫，实战派带你闯！ 投资实战派是买方视角的价值投资播客，一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。主要内容：50家国内外顶流公司、50家投资&产业专家。 知识星球：投资实战派，提供播客文字版、每期相关资料、部分精选50公司跟踪。 实战派买方Club：买方视角的投资者分享和交流俱乐部。 实战派LP club：资产配置、风险防范、投资策略、筛选基金经理。 商务合作、播客听众群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”。

  1. HACE 19 H

    E152 投资的第一要义：认识你自己，9.24一周年纪念｜ 永庆、David对话张骏

    🕰️本期讨论了在投资领域内不断审视和确认个人能力圈的重要性，特别是在不同行业生命周期中的特点和宏观因素变化中的投资策略调整。 讨论涉及了安全边际、高质量公司选择、市场情绪、价值与成长性投资的平衡，以及投资者自我认知和外部因素的影响。 录制时间：2025年9月24日 🎺本期嘉宾 张骏，弘尚资产联席CEO、合伙人;曾在国君资管时期管理的多只产品，在8年以上的时间周期中取得了超过20%的年化收益； 本播客提到的文章：关于投资的12345 2024年9月11日的播客链接：E65 对话弘尚资产张骏：2700点至暗时刻的反思与等待 投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 复盘924行情周年：安全边际与好公司价值的辩证 04:18 市场参与者角色分析：交易者、投机者与投资者 07:50 投资与交易：价值判断与市场时机的辨析 14:40 股票市场投资误区与能力圈认知 20:48 价值投资的演变与市场周期的思考 30:12 投资视角下的市场趋势与企业生命周期分析 33:19 投资策略：价值与成长的选择 42:11 政策与股市：全球视角下的市场影响分析 47:19 投资策略与时间维度：红利资产的长期价值 52:49 红利资产投资策略与市场环境匹配分析 01:02:32 投资策略与能力圈拓展的思考 01:07:43 行业深耕与能力圈拓展的个人感悟 01:15:42 能力圈再确认与行业认知深化 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    1 h y 25 min

  2. 5 OCT

    E151 解码全球并购标杆“丹纳赫”，产业资本的价值投资 | 永庆对谈作者杨益

    🕰️本期聚焦于丹纳赫公司及其独特的“丹纳赫模式”，强调了系统性并购和精益管理对企业价值提升的重要性。讨论了丹纳赫如何通过深度市场研究、严格筛选并购标的、高效估值与交易结构设计，以及并购后的整合与精益改造，实现并购的成功。 录制时间：2025年8月16日 🎺本期嘉宾 杨益：千亿级国际投并购、业务运营及投后管理资深专家，曾在正心谷资本，丹纳赫集团高管超10年、江森自控副总裁兼战略及投资并购负责人，专业覆盖战略、投资、生命科学及医疗，弗吉尼亚大学达顿商学院工商管理硕士、特许金融分析师(CFA) 投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 揭秘丹纳赫：填补全球并购管理书籍空白 04:50 丹纳赫：系统性并购与精益管理的典范 09:13 投资与并购：丹纳赫案例分析及学习价值 13:50 丹纳赫并购策略：市场优先与主动出击 24:06 系统性并购与深度研究：提升决策质量的关键 26:20 并购投资策略与行业选择分析 30:09 丹纳赫商业系统(DBS)：化零为整的并购策略 36:11 DBS：从APP管理到企业操作系统 39:23 精益管理与持续改善：企业成长的进化之路 49:13 丹纳赫成长路径：偶然与必然的交织 53:29 并购与运营：丹纳赫高管的双重角色 58:35 中国并购市场的挑战与策略建议 01:07:35 并购策略与行业属性：丹纳赫模式的启示 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    1 h y 14 min

  3. 28 SEP

    E150 稳定币：新世界的入口 | 对话复旦大学金融学教授高华声

    🕰️本期专家分享了对稳定币和数字金融未来的深入见解，强调稳定币对数字金融的革新意义，探讨了全球对加密货币监管的差异。特别提到了稳定币、比特币，以及数字资产与传统金融体系的交互。 讨论涵盖了技术、监管、金融政策和全球市场动态，呼吁听众提高对数字金融的认知，鼓励持续关注和学习，面对未来挑战做好准备。 录制时间：2025年9月1日 🎺本期嘉宾 高华声：《稳定币:数字金融的未来》作者，现任复旦大学国际金融学院金融学教授、博士生导师、党总支副书记、副院长，曾任新加坡南洋理工大学金融学助理教授和副教授。长期从事科技创新、数字金融、人工智能、金融大语言等前沿领域的研究，在金融学、会计学、管理学和经济学领域的国际顶级期刊上发表论文30多篇，研究成果多次被《华尔街日报》《经济学人》《纽约时报》等媒体报道，并入选斯坦福大学发布的全球前2%顶尖科学家榜单和爱思唯尔“中国高被引学者”榜单。 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 稳定币与Web 3.0：重塑金融生态 03:47 从Q币到稳定币：虚拟货币的演变与大国竞争 07:00 全球加密资产监管趋势与美国数字货币崛起 09:59 泰达币：稳定币的商业模式与市场优势 14:56 美国加密货币政策对中国的影响及数字货币竞争 18:12 区块链技术与稳定币：去中心化金融的魅力 21:43 区块链与稳定币在商业交易中的应用探讨 25:45 投资与稳定币在金融创新中的角色探讨 30:48 比特币与以太坊：数字黄金与创新平台的对比 34:50 加密货币能否取代法币及财富公司的新兴模式 38:59 财富公司投资策略解析：优于ETF的灵活性与成本优势 40:56 比特币与传统金融资产定价偏差探讨 43:12 ICO与IPO：融资方式的利弊与风险 45:01 RWA资产上链：金融新机遇与挑战 49:14 加密资产监管与稳定币发展趋势 52:45 人民币稳定币的推出：机遇、挑战与监管考量 55:24 提升认知：稳定币与数字货币的未来探讨 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    1 h y 2 min

  4. 24 SEP

    E149 牛市体验、美国降息、中国反内卷 | 永庆对谈David

    🕰️本期深入讨论了价值投资的概念与实践，对话覆盖了在不同市场环境下，如牛市、特定行业（如SaaS）的投资策略，以及宏观经济政策（如美国降息、中国反内卷政策）对市场的影响。 录制时间：2025年9月15日 🎺本期嘉宾 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 结构性牛市与高质量公司成长 08:09 本轮牛市特征：杠杆资金与险资主导市场 10:33 价值投资误区与产业趋势洞察 19:09 深度分析长期投资策略与市场情绪影响 31:58 投资策略与企业生命周期：从概念炒作到价值投资 35:47 美联储降息决策机制与影响分析 41:08 宏观与微观投资策略的平衡 58:01 反内卷政策解析与中美经济对比 01:09:40 反内卷行业特征与投资机会分析 01:13:23 价值投资与行业变化：抓住机会的策略 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    1 h y 17 min

  5. 22 SEP

    E148 2025中报点评、机器人和投资迭代 | 永庆对谈David

    🕰️本期深入探讨了2025年中报发布后，拼多多、贵州茅台、紫金矿业、中海油、美团等公司的表现与变化，关注市场地位、财务表现、业务增长点及面临的挑战。 录制时间：2025年9月15日 🎺本期嘉宾 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 中报分析：贵州茅台销售趋势与市场预期 02:31 紫金矿业与中海油、美团财报分析 05:34 深度解析互联网公司财报与市场表现 09:44 财报分析：消费品与AI产业链表现 14:55 A股财报与实体经济差异及行业调研洞察 19:51 机器人行业现状与未来展望 24:51 中国制造业升级：从零部件到产品型公司的跨越 28:36 企业转型与投资审美：从内卷到增量的策略思考 33:41 做对的事与价值判断的重要性 36:52 深度访谈光电领域专家以洞察产业价值 38:45 投资策略：精选与深度研究 44:03 价值投资：业务模式、管理层与时间的价值 49:11 投资决策与理性思考：从个人经历到理念分享 53:52 组合投资的重要性与策略 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    59 min
  6. E147 中国风险投资30年 | 对谈至临资本创始人姜皓天

    14 SEP

    E147 中国风险投资30年 | 对谈至临资本创始人姜皓天

    🕰️本期回顾了中国创投行业过去30年的演变，从1998年开始至今，展现了技术革新、产业趋势判断、创始团队识别及管理层评估的重要性。讨论跨越互联网、移动互联网至当前人工智能、具身智能领域，强调投资者需适应市场变化，寻找新机会。 录制时间：2025年8月12日 🎺本期嘉宾 姜皓天：至临资本创始人，北极光创投前董事总经理。姜皓天先生自1998年开始从事私募股权投资，是中国第一批VC投资人，在20多年中国本土从事创业投资的生涯中，持续关注TMT、互联网消费、产业互联网等领增的投资，累计投资了70多家公司，金额近30亿人民币。 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 投资与创业经历分享：从产业投资到风险投资 10:44 中国创投行业兴起与早期挑战 20:16 互联网公司发展与创投视角下的时代变迁 24:22 网络效应、马太效应与复利效应的叠加推动互联网巨头成长 40:15 互联网发展拐点与流量红利分析 51:06 风口论下的企业成败与互联网模式的变迁 01:05:24 投资策略与政策影响下的行业选择 01:23:45 创业公司投资与领导特质探讨 01:34:53 投资风格与创业公司成功的关联性 01:37:12 行业观察：成功创业者的特质与成长 01:41:20 草根创业与互联网巨头的持久战 01:44:59 新质生产力与精英创业的机遇与挑战 01:48:59 投资与初心：选择与坚持的重要性 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    1 h y 55 min

  7. 8 SEP

    E146 畅聊新消费王者F4 | 泡泡玛特、老铺黄金、蜜雪冰城、毛戈平

    🕰️本期深入分析了新消费领域中的四家代表性公司，它们分别是泡泡玛特、老铺黄金、毛戈平以及蜜雪冰城。讨论涵盖了各公司的商业模式、市场表现、文化理念及其面临的挑战，从投资视角出发，探讨了管理团队的能力、品牌价值、消费者体验和未来成长潜力。 录制时间：2025年6月20日 🎺本期嘉宾 小蕾砸：前头部投行机构消费行业财务顾问、前一级市场投资人，现二级消费投资人，小红书：Lilian投消费 - 小红书 小雯：新消费典型消费者 投资实战派主理人：大卫，专注于股票投资，构建了一套开源的投研系统，持续跟踪大消费，大科技，大周期等领域；经历多个经济周期和市场环境，对企业生命周期及地缘政治周期有独到理解。 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 新消费F4深度解析：泡泡玛特等四家公司商业模式与风险 02:27 泡泡玛特与口红效应：情绪消费与品牌势能 05:00 IP运营与可持续性：从泡泡玛特看IP价值 08:42 经销商与IP运营者：利润分配与市场敏感度 11:37 IP与社交货币：包挂文化的力量 16:55 泡泡玛特海外市场扩张与文化品牌输出 22:44 老铺黄金重塑行业：奢侈品运营逻辑与原创设计 27:50 中国品牌崛起与商场合作策略分析 30:37 黄金饰品行业挑战与老铺品牌应对策略 35:47 毛戈平品牌价值与独特商业模式分析 38:31 毛戈平品牌策略与市场表现分析 42:02 毛戈平品牌挑战与机遇：国内优势与出海难题 45:50 疫情后消费回归线下，品牌运营挑战与机遇 53:53 蜜雪冰城旗舰店：从茶饮到零售的跨界探索 57:59 蜜雪冰城在下沉市场与海外扩张的战略分析 01:01:10 茶饮品牌扩张策略与加盟商扶持案例分析 01:03:42 投资视角下的消费品公司评估 01:07:28 蜜雪冰城的发展与价值观 01:10:51 消费投资策略与价值圈决策 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    1 h y 16 min

  8. 31 AGO

    E145 听说牛市来了，股市如何入门？| 听友交流

    🕰️ 本期播客三位嘉宾深入探讨了投资策略、公司研究、估值技巧以及市场时机把握等核心内容。强调基于事实和逻辑分析投资，而非依赖直觉或情绪，建议关注高质量公司的长期投资机会。 录制时间：2025年8月2日 🎺本期交流的听友 张凉粉：万境随心播客主播，前金融机构从业者，实战派播客热心听友 陆佳松：前医疗器械、Ai产品经理，投资实战派播客首席摄影师 投资实战派主理人、精选50Club发起人：永庆（wx：aqing5210305），从业近十年，先后就职于PE、对冲基金和家办，关注大消费、大互联网和大周期等行业的投资机会；投资思考和记录见公众号&雪球：投资实战派 *本期节目仅为嘉宾个人经验分享，不作为任何投资建议和推荐。如需转载请联系小编并获得许可。 💿 播客概览时间轴 00:00 投资入门与底层思维探讨 07:01 复利投资与心态管理的重要性 13:55 投资与赌博的界限：价值投资的真谛 16:55 定投策略与高质量公司选择 23:43 投资策略：关注公司质量而非市场指数 26:01 价值投资的界定与流派发展 38:50 如何识别优质公司与专业投资者 43:17 投资策略理解与评估：挑选优质基金经理的关键 54:21 构建个人投资者的投资框架 01:00:02 投资策略与牛市参与建议 01:15:48 投资策略与行业洞察：构建个人投资框架 01:25:44 公司生命周期与投资策略的演变 01:39:12 竞争优势与企业估值逻辑 01:43:39 投资策略与能力圈：理解估值区间与预期回报 01:48:27 投资策略：专注行业与交流 节目简介 投资不迷茫，实战派带你闯。投资实战派是一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。 投资实战派“知识星球”，主要提供：播客的文字版+高质量信息源；全球精选50公司持续跟踪，可以在知识星球中搜索“实战派”。 投资实战派“精选50Club”，两大活动主题：深度研究和讨论50家全球有竞争优势的公司，提供少量精选50Club付费旁听会员名额。（见文末图片） （苹果用户想要「加入星球」，只需要点击星球预览页右上角的「分享」按钮，再点击分享到「微信」，然后在微信内打开刚才分享的页面，即可使用微信支付加入星球。） 粉丝群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”，因运营有限，优先产业界人士、投资机构等，需要发名片和介绍做简单筛选，望理解。

    1 h y 53 min
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投资不迷茫，实战派带你闯！ 投资实战派是买方视角的价值投资播客，一个专注于投资实践、商业研究、经验交流的播客。主要内容：50家国内外顶流公司、50家投资&产业专家。 知识星球：投资实战派，提供播客文字版、每期相关资料、部分精选50公司跟踪。 实战派买方Club：买方视角的投资者分享和交流俱乐部。 实战派LP club：资产配置、风险防范、投资策略、筛选基金经理。 商务合作、播客听众群可以加小编微信aqing5210305，备注“播客”。

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