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  1. 466.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

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    466.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

    _____________________ 本集感謝【SEMICON Taiwan 2025】贊助播出  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 今年 SEMICON Taiwan 2025 有一整週的 【半導體週】!9/8 國際論壇開跑、9/10–9/12 展覽於南港展覽館一、二館登場。AI、電動車、機器人三大應用趨勢,以及先進製程、先進封裝、矽光子、記憶體等關鍵技術一次看懂。台積電、日月光、聯發科、AMD、Broadcom、NXP、Infineon、Google 等全球大廠齊聚。 推薦重點專區: - 晶片新創專區:由 SEMI 聯合 IC Taiwan Grand Challenge 、台灣科技新創基地、及科技政策研究與資訊中心,共同遴選具創新潛力的半導體新創團隊,涵蓋 AI 晶片、先進封裝、感測技術等領域。 - 晶創臺灣方案:運用臺灣在半導體 IC 設計、製造與封測的世界領先優勢,推動產業創新與異質整合。 使用財報狗專屬折扣碼【2025EXHIBITIONC1E2Q】,購票折抵 $500,等於免費觀展! 購票網址:https://statementdog.cc/EohSB ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 最新一季美國基金經理人相對於 3 月底,6 月底持倉明顯增加,但不確定是否受到大盤上漲而被迫加倉。以板塊來看,對於 AI、醫保的加倉最顯著,其他都為個股題材,如 FI、LEN、UNH、NATL。 ▍總體層面 02:30 美國基金經理人相對於 3 月底,6 月底持倉明顯增加,但不確定是否受到大盤上漲而被迫加倉。 05:54 以板塊來看,對於 AI、醫保的加倉最顯著,其他都為個股題材,如 COF、FI、LEN、UNH、NATL。 ▍個股題材 06:28 市場對支付方案提供商 FI 的關注邏輯。 11:00 市場對美國房屋建商 LEN 的關注邏輯。 17:10 市場對 ATM 製造商 NATL 的關注邏輯。 23:22 市場對醫療管理公司 UNH 的關注邏輯。 ▍結論 38:24 本集總結&Frank、威宇偏好的題材。 ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

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  2. 465.【達人聊產業】看半導體CMP製程關鍵耗材,在先進製程和先進封裝趨勢下的龐大商機 ft. 頌勝科技朱明癸董事長 & 楊偉文總經理

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    465.【達人聊產業】看半導體CMP製程關鍵耗材,在先進製程和先進封裝趨勢下的龐大商機 ft. 頌勝科技朱明癸董事長 & 楊偉文總經理

    本集來賓是目前台灣唯一可供應 CMP 製程研磨墊廠商-頌勝科技朱明癸董事長和智勝科技楊偉文總經理,分享半導體先進製程的持續推進,以及先進封裝需求興起,將為半導體關鍵耗材帶來可觀商機。 ▍頌勝&智勝科技介紹 00:59 朱明癸董事長背景&頌勝科技從化工廠到半導體耗材廠的歷程。 03:23 智勝科技楊偉文總經理經歷。 22:28 智勝科技的研磨墊產品應用領域介紹。 24:35 頌勝科技的產品組合介紹。 36:04 智勝科技的自身優勢有哪些? 47:48 智勝科技的後續策略與產品規劃。 ▍半導體技術討論 04:13 研磨墊是什麼東西?用於研磨墊的 PU 與一般用途的有何差異? 14:54 智勝科技在研磨墊上的 know how。 17:02 為什麼隨著半導體微縮,CMP 道數會增加?研磨墊在其中如何受惠? 29:43 CMP 研磨墊市場輪廓。 52:07 後續半導體製程的演進狀況&研磨墊扮演的角色。 ▍美中競賽&關稅下的全球議題 33:53 公司如何看待美中競爭下,全球供應鏈的變化。 ▍快問快答 1:05:28 兩位推薦的書籍&電影。 1:09:52 對於頌勝&智勝科技兩間公司可以觀察的產業領先指標。 ______________________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ Podcast 回饋表單:https://statementdog.cc/PMOa8 Podcast 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com

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