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Jeffrey
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這是一個投資小白的市場生存紀錄。 分享我在股市裡的觀察、操作過程、心情起伏，還有每天被市場教育後學到的事。 不一定每次都做對，甚至有時候是被打了才知道痛，但我會把真實的思考、錯誤、反省和收穫記錄下來。 如果你也是一邊學、一邊懷疑人生，那這裡應該會有一點共鳴。 聯絡信箱：feipanjeff@gmail.com

  1. 1 day ago

    EP13 後續功率元件產業的追蹤分享 加上封測族群的一些基本切入研究

    這集接著聊最近持續追蹤的功率元件，整理一下這幾天看到的供需、漲價和產能變化。後半段也開始切進封測產業，先把一些基本觀念和我自己目前的研究方向講清楚，另外今天喉嚨不太舒服 聲音怪怪的請見諒

    10 min

  2. 5 days ago

    EP12 每次修正後觀察持股產業 玻璃基板和ABF這次趨勢的理解練習

    市場部分則回到這次指數再創新高後的觀察：修正後哪些族群最快回到原本位置，以及近期我關注的 FOPLP、CoPoS、玻璃核心載板與 ABF 載板。這集主要是整理自己對先進封裝產業鏈的理解，從玻璃、ABF、群創、Ibiden，到南電、欣興、景碩的資金擴散脈絡。 內容僅為個人紀錄與學習分享，非投資建議。

    10 min

  3. 28 Jun

    EP11 GPU之外的AI世界：TPU、ASIC，還有ON這次收購案

    這集前半段先聊 TPU 跟 ASIC。 最近市場看 AI 硬體，不一定只是在看 GPU。從 Google TPU，到各大雲端廠開始投入自研晶片、客製化 ASIC，可以看到 AI 算力正在慢慢走向更細的分工。GPU 還是很重要，但當模型、資料中心架構、成本壓力都變得更明確之後，客製化晶片的角色也會越來越值得關注。 後半段則聊 ON 收購 Synaptics。 這次我會把它放回 ON 過去幾次併購的脈絡裡看，從 AMIS、Aptina、Fairchild、Quantenna，到這次 Synaptics，去理解 ON 過去怎麼透過收購補強功率、感測、連接與邊緣應用的版圖。 不是投資建議，只是記錄我最近對 AI 硬體、TPU、ASIC，以及 ON 收購案的一些理解。

    10 min

  4. 24 Jun

    EP10 這集來聊最近討論度很高的矽電容，一樣從一些基本的地方去做了解

    最近心情特別好。 先是解決了困擾許久的加壓馬達噪音，也開始想把家裡打造出一個舒服的小角落。這週市場交易量放大，自己也重新調整了一些持股，順便聊聊最近研究的功率半導體，以及當市場跟自己想法不同時，該怎麼面對與等待。 最後也從最近很熱門的矽電容開始，重新回到一些最基本的理解。

    11 min

  5. 21 Jun

    EP9 這集主要聊功率元件的細分，及自己開始對從一些料號尋找對標等相關分享

    這集從功率元件的細分開始聊，整理分離式元件、Power Stage等產品之間的差異，也分享自己近期如何從國際大廠的料號、應用位置與產品規格，尋找可能對標的台灣廠商，慢慢把原本模糊的功率元件題材，拆成更清楚的研究方向。

    10 min

  6. 17 Jun

    EP8 這集來基本理解 AI電力架構配置方式 報告前所需的基本功課

    這集先不急著直接看報告，想先把 AI 電力架構的基本邏輯搞懂。從資料中心進電、備援、配電，到伺服器裡面怎麼轉換電壓，先把 12V、48V、50V、800V 這些東西拆開來看，當作後面研究相關報告前的基本功課。

    9 min

  7. 14 Jun

    EP7 這集主要整理我這週的操作、法說心得，還有一些 AI 使用上的想法。

    這週盤勢震盪比較多，也剛好聽了一些法說會，所以這集就來整理一下自己的操作心得，以及對法說會展望的一些看法。後面也會聊到最近使用 AI 的一些模式變化

    10 min

  8. 10 Jun

    EP6 這集從載板基本理解出發，再看高階 PCB、ABF 載板升級時，CAPEX 可能會花在哪裡，也補充一些擴廠相關的想法

    昨天看完上游洞見的文章後，簡單聊我對 PCB、ABF 載板、CAPEX 方向和擴廠節奏的理解，也在無塵室相關法說會前 ，補充理解自己對建廠順序等概念。

    11 min
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這是一個投資小白的市場生存紀錄。 分享我在股市裡的觀察、操作過程、心情起伏，還有每天被市場教育後學到的事。 不一定每次都做對，甚至有時候是被打了才知道痛，但我會把真實的思考、錯誤、反省和收穫記錄下來。 如果你也是一邊學、一邊懷疑人生，那這裡應該會有一點共鳴。 聯絡信箱：feipanjeff@gmail.com

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