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最新一季美國基金經理人整體降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊；買進部分則集中在中概股與能源，AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡，基金經理人賣出 AI 科技股，購買能源的行為，可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。

【經理人整體持股動向】
10:47 國外基金經理人持股整體而言為降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊，買進中概股與能源。
30:10 市場對於中概股的信心恢復， 國外基金經理人出現淨增持的狀況討論。

【細項產業討論】
12:20 AI 對電力的巨量需求可能會造成供需失衡。
18:56 各細項能源產業狀況討論。
23:19 能源延伸：鈾、銅概念。

【特殊題材討論】
34:23 LBTYA 投資邏輯。
35:27 GT、ST 投資邏輯。
38:10 PAR 投資邏輯。

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有通電的產品，需要在量產前先經過專業認證的檢測實驗室驗證。過去以電腦、手機等 3C 產品為主的台灣電子檢測廠，現在也因為 AI 迎來新的商機。
有別於一般 Server，AI Server 配置更大的電壓及電流，因此需要能提供高電壓電流的檢測廠進行驗證。
本集節目邀請到台灣第二大電子檢測廠，東研信超邱致清副總，為我們分享 AI Server 對檢測業帶來的轉變，以及未來佈局規劃。

【檢測產業介紹】
01:12 檢測產業介紹。
12:13 介紹哪些產品需要認證＆目前產業生態。
26:59 檢測產業現況 ＆ 差異化介紹。
32:42 檢測廠獲取認可的功能。
35:38 檢測廠的收入模式。

【東研信超公司介紹】
8:58 東研信超公司介紹。
15:47 東研信超主要業務、規模。
24:57 客戶送檢產品和檢測設備的報價方式。
48:27 公司在 2023 年遭遇 A2LA 機構停止認證資格的原因、後續的影響以及解決狀況。

【檢測產業在未來趨勢上扮演的要角】
58:22 公司在 AI Server 檢測上的佈局、目前在第一線看到的產業趨勢。
1:08:33 檢測產業有哪些成長機會。
1:14:25 股東可以透過哪些領先指標觀察檢測產業的營運表現。

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本集內容將針對近期 Nvidia 發表最新一季的財報內容，台積電在台灣舉辦技術論壇的重點，以及相關的產業趨勢，下半年的投資機會進行討論。

【AI 之王 - Nvidia 財報】
00:49 Nvidia 法說重點摘要。
08:44 Nvidia 與相關車用廠商對於車用市場的展望。

【產業投資討論】
12:42 中國低價競爭對全球車用市場的影響與台廠相關機會。
16:57 車用近期轉向 HEV 的趨勢對後續發展的影響。
19:33 AI 投資已轉向外圍。
20:41 對於太陽能產業的觀點＆能源投資的趨勢。
35:30 下半年有哪些投資機會？

【台積電技術論壇】
26:01 台積電技術論壇重點摘要：A16、晶背供電。
28:35 討論台積電是否導入 High NA EUV 與相關機會。

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雖然 DRAM 設備需求下滑，但成熟邏輯設備需求成長抵消負面影響，應用材料本季表現優於預期。展望下半年，先進製程記憶體和邏輯設備將接棒成長。

【AMAT 季報解析】
02:42 中國成熟邏輯製程設備需求亮眼，AMAT 本季營運表現稍微優於預期
04:12 中國手機業者搶奪市佔，以及奧運即將來臨，28nm 成熟製程節點產量供不應求，帶動成熟邏輯設備需求。
07:05 中國 DRAM 設備的強勁需求出現下滑。
16:29 下一季中國 DRAM 設備拉貨力道將顯著下滑，不過邏輯製程設備與記憶體設備的需求將出現回溫。
21:01 短期來看，先進邏輯製程與成熟邏輯製程設備的需求都將復甦，但來自中國的成熟邏輯製程設備需求持續性需要觀察，而先進製程需求將成為後續公司營運成長的主要動能。
37:55 HBM 受惠於 AI 的強勁需求，AMAT 再度上調相關的營收預期，加上 DDR5、消費性需求逐漸回溫，抵銷中國 DRAM 設備需求下滑的負面影響。

【從 AMAT 季報看相關產業鏈】
44:08 中國的成熟 DRAM 產能即將釋出，需觀察其應用在哪些領域，以及對於南亞科、力積電、華邦電等利基 DRAM 業者的影響。
47:11 半導體設備廠下半年營運將顯著回溫。
52:05 考量台積電 2nm 將於 25 年底量產，半導體材料分析相關業者汎銓、閎康、宜特將受惠量產前的試產研發需求。
55:10 半導體設備協力廠如京鼎、翔名、帆宣、家登，營運將隨客戶設備廠同步回溫。

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美國回來發現美國人鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度還不錯，八方雲集目前在美國業務已損益兩平，未來有望開放加盟；另外也觀察到美國的居家修繕市場庫存目前已呈現較低水位。

【八方雲集美國市場里程碑】
03:18 美國市場對於鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度比原本認知的高
05:12 八方雲集目前在美國業務已損益兩平，未來有望開放加盟

【美國居家修繕市場討論】
08:11 美國居家修繕市場庫存目前已呈現較低水位
10:12 居家修繕產業簡介

【聽眾問題回覆】
19:21 主持人推薦書單

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受惠於 SSD 業務表現強勁，慧榮（SIMO） 24Q1 營運表現各項數據明顯優於財測，更上調全年業績指引。而儘管近期傳出中國業者拋售 NAND Flash 模組的新聞，但應無礙於慧榮後續營運表現，預期後續營運將逐季攀升，同時 NAND Flash 模組短期可能受到現貨市場波動影響，但下半年營運仍將回溫。

【SIMO 季報解析】
16:38 受惠於 SSD 業務表現強勁，慧榮 24Q1 營運表現，各項數據明顯優於財測。
20:38 慧榮不僅認為營運將逐季攀升，更上調全年業績預期。
21:16 預期後續慧榮將顯著受惠客戶的 SSD 導入規格升級、NAND 製造商擴大向外採購 controller，以及 PC、手機業者轉向 QLC NAND 晶片等趨勢。
27:53 近期傳出中國業者拋售 NAND Flash 模組的新聞，但應無礙於慧榮後續營運表現。

【從 SIMO 季報看相關產業鍊】
41:11 相較於合約市場的穩定，預期現貨市場短期價格可能受到影響，但 NAND Flash 模組業者下半年營運仍將回溫，但同時估值相較於記憶體晶片業者也偏高。

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