Rok Investment - רוק בהשקעות הפודקאסט

Rok Investment

רוק בהשקעות הוא פודקאסט מבית Rok Investment, שהוא בית השקעות המומחה למוצרים אלטרנטיביים מפוקחים שניתן לרכוש דרך חשבונות בנק או מסלולי IRA. בפודקאסט נדון בכלי השקעה מתקדמים שנועדו להתאים את תיקי ההשקעות והפנסיה לצרכים האישיים, נדון גם בסוגיות כמו תכנון פרישה, דחיית מס והימנעות מתאונות מס.

  1. 21/09/2025

    פרק 27: אג"ח, סיכון והזדמנויות גלובליות - השיחה האישית של עופר בן שימול עם יובל אייזנברג

    בפרק מיוחד ומעמיק, עופר בן שימול מארח את יובל אייזנברג, מנכ"ל ובעלים של אם אס רוק, לשיחה כנה על עולם ההשקעות, ניהול סיכונים והחשיבה שמאחורי בניית תיקי אג"ח. אייזנברג מסביר מדוע החזקה עד לפדיון עדיפה על ניסיונות לתזמן את השוק, ומהם ההבדלים המהותיים בין שוק האג"ח בישראל לעומת השווקים הגלובליים. השיחה נוגעת גם במציאות הכלכלית הנוכחית: סביבת ריביות גבוהה אך בירידה, החשש מהתנפחות סיכונים בשוק הנדל"ן, והמלצות פרקטיות למשקיע הישראלי הממוצע לגבי פיזור חכם וניהול סיכונים נכון. מעבר לכך, אייזנברג חושף את החלום האישי שלו: להפוך את אם אס רוק לשחקן גלובלי מוביל, ומספר כיצד המפגש בין החוצפה הישראלית לסטנדרטים הבינלאומיים פותח דלתות ללקוחות מדרום אמריקה, ארה"ב, אירופה ואסיה. הוא משתף גם על הפערים התרבותיים בניהול זמן ותהליכים עסקיים בין ישראל לעולם, וכיצד שילוב נכון ביניהם יוצר יתרון תחרותי. זהו פרק שמחבר בין השקעות, זהירות פיננסית וחזון בינלאומי, ופותח צוהר לחשיבה חדשה על ניהול כסף בעידן של שינויים גלובליים. תקציר:

    25 min

  2. 14/09/2025

    פרק 26: המסע המרגש להקמת אם אס רוק - ראיון אישי עם יובל אייזנברג

    בפרק הפודקאסט של רוק השקעות, עופר בן שימול מארח את יובל אייזנברג, מנכ"ל ובעלים של אם אס רוק בית השקעות, לשיחה גלויה וחדה על מסלול הקריירה האישי שלו ועל מצבו של שוק ההון כיום. יובל מספר איך מגיל צעיר חי את עולם הכסף, החל מהימים בהם ליווה את אמו שעבדה בבנק ועד לשירותו הצבאי, שלאחריו חזר היישר לבנק הפועלים. משם המשיך לעולם הביטחוני, דרך לימודי אדריכלות שנקטעו, ולבסוף חזר אל תחום הפיננסים. אייזנברג מתאר כיצד חוויות אישיות ופציעה הובילו אותו למסלול שונה לגמרי, והפכו אותו ממהנדס בניינים פוטנציאלי למהנדס פיננסי. בהמשך הדרך בחר לעזוב את המסלול המוכר של בתי ההשקעות הגדולים, לצאת לדרך עצמאית וללמוד ישירות מפמילי אופיסים ברחבי העולם. לדבריו, התעשייה הישראלית עדיין מנותקת מהשפה והכלים המקצועיים המקובלים בשווקים הבינלאומיים, מה שיוצר פערי ידע שמנהלים רבים עדיין לא מגשרים עליהם. בחלקו המרכזי של הפרק מתמקדים אייזנברג ובן שימול במצבו הנוכחי של שוק ההון. אייזנברג לא מהסס לקבוע כי "זה הזמן למכור מניות", לא מתוך פאניקה אלא מתוך ניהול סיכונים אחראי. הוא מסביר כי לאחר שלוש שנים רצופות של עליות דרמטיות, השוק נמצא במצב יקר ואופורי. לדבריו, דווקא עכשיו הזמן לבצע איזון מחדש, להקטין חשיפה למניות ולעבור לניהול חכם של סקטורים - כמו ביטחון, אנרגיה ותשתיות - שצפויים ליהנות מצמיחה על רקע מגמות גיאו-פוליטיות וכלכליות. אייזנברג מדגיש כי השקעה בשוק ההון חייבת להיבחן בפרספקטיבה של עשרות שנים ולא של חודשים. לדבריו, התמקדות במדדים כמו S&P 500 או נאסד"ק ללא הבנה שמדובר בהשקעה ארוכת טווח היא טעות נפוצה שעלולה להטעות משקיעים חדשים. השיחה נוגעת גם בהזדמנויות הצפויות בעולם: מהמשבר האנרגטי באירופה ועד מהלכים כלכליים של טראמפ בארצות הברית, עם ההשפעה שלהם על שווקים עולמיים. אייזנברג טוען כי אלו רגעים שבהם צריך "לנשום אוויר, להוריד סיכון, ולהתנהל בצורה שקולה", ולא להיגרר אחר האופוריה הכללית.

    24 min

  3. 07/09/2025

    פרק 25: זהב דיגיטלי או בועה מתנפצת? עם מירב הראל ועופר בן שימול

    בפרק הזה אנחנו צוללים לעולם המטלטל של ביטקוין והקריפטו יחד עם אורחת מיוחדת:מירב הראל, מומחית לבלוקצ'יין וטכנולוגיות מבוזרות. את מירב מראיינים יובל אייזנברג, מנכ"ל בית ההשקעות אם אס רוק ועופר בן שימול, מנהל הפמילי אופיס של MS Rock. האם ביטקוין הוא העתיד של מערכת הכסף העולמית או חלום טכנולוגי מתעתע?האם באמת נולד כאן "זהב דיגיטלי" או שמדובר בבועה שיום אחד תתפוצץ?איך מדינות כמו סין ורוסיה מאתגרות את הדולר, ומה המשמעות עבור השווקים?למה ממשלות מפתחות מטבעות דיגיטליים משלהן, והאם זה מקדם חופש או דווקא שליטה?מה הערך האמיתי של ביטקוין: השקעה ספקולטיבית או נכס אסטרטגי שמספק חירות כלכלית אמיתית? על כל אלה ועוד בפודקאסט רוק בהשקעות של אם אס רוק.

    1hr 1min

  4. 31/08/2025

    פרק 24: הכל על הנוהל החדש לגילוי מרצון של רשות המסים עם רו"ח אייל סנדו

    בפרק הזה של הפודקאסט רוק בהשקעות אנחנו צוללים לעומק אחד הנושאים הטעונים ביותר בעולם המיסוי: גילוי מרצון. מה זה בכלל, איך זה עובד בישראל לעומת העולם, ולמה זה חזר לכותרות דווקא עכשיו?יחד עם רו"ח אייל סנדו, מחברת אלמקייס פתרונות מיסוי ובכיר לשעבר ברשות המסים, אנחנו מפרקים את הסוגיה:מה המשמעות האמיתית של ההליך, ולמי הוא יכול להתאים?איך רשות המסים מאזנת בין אכיפה לצורך בעידוד צייתנות?למה נושא האנונימיות הוא נקודת המחלוקת המרכזית?ואיך כל זה קשור לעולם הקריפטו, שבו האנונימיות היא חלק מהשפה?נדבר גם על טעויות נפוצות שנישומים עושים, על מקרים אמיתיים מהשטח, ועל השאלה הכי חשובה: האם עדיף להסדיר היום ולישון בשקט, או להמשיך לקחת סיכון שהמידע יצוף מחר? הפרק מופק על ידי חברת קריאייטיביטי ואליו המובילה בתחום ⁠⁠יחסי ציבור⁠⁠ ומומחית ⁠⁠שיווק בלינקדאין.⁠

    44 min

  5. 07/07/2025

    פרק בונוס: עופר בן שימול על ההזדמנויות הגדולות ביום שאחרי המלחמה עם איראן

    העולם על סף מהפכה כלכלית, והכללים שאתם מכירים עומדים להשתנות מהיסוד. האם אתם ערוכים לכך?בפרק מרתק ומטלטל של "ציפור פיננסית", אנו מארחים את עופר בן שימול, מנהל הפמילי אופיס ⁠בבית ההשקעות אם אס רוק⁠ ולשעבר בכיר בבנק לאומי, לשיחה שפותחת את הראש ומשרטטת מחדש את מפת ההשקעות העולמית.הצטרפו אלינו וגלו:האם הגלובליזציה מתה? כיצד המכסים, המלחמות והרצון "להחזיר את הייצור הביתה" משנים את כל מה שידענו על כלכלה עולמית? מזרח תיכון חדש או אשליה? האם העימות עם איראן והבריתות האזוריות פותחים בפני ישראל הזדמנות כלכלית של "פעם בחיים"? הקרב על הצ'יפים: איך חברות ענק כמו אפל ואנוידיה מתמודדות עם מלחמת הסחר, ומי המדינה שהופכת למנצחת הגדולה מההפקר? אינפלציה מול מיתון: איך כל הבלאגן העולמי משפיע על האינפלציה, עליית המחירים ועל הסיכוי למיתון עולמי? זהב, דולר או ביטקוין? לאן הכסף הגדול בורח כשהעולם רועד, והאם המטבעות הדיגיטליים הם המקלט הבטוח החדש? מהפכת ה-AI כבר כאן: האם הבינה המלאכותית עומדת להחליף את האנליסטים, באילו סקטורים מסתתרות הזדמנויות הענק, והאם ניתן לבנות תיק השקעות מנצח בעזרת ChatGPT? עופר בן שימול מנתח לעומק את המגמות הדרמטיות ומספק 3 המלצות קריטיות שכל משקיע חייב לאמץ עכשיו, בתקופה של תמורות היסטוריות. אם אתם רוצים להבין לאן העולם צועד ואיך להפוך את אי-הוודאות להזדמנות, זה הפרק שאתם לא יכולים להרשות לעצמכם לפספס. האזינו עכשיו!

    53 min

  6. 16/06/2025

    פרק 23: איך לנהוג בעת משברים ביטחוניים וכלכליים בתיק ההשקעות? עם יובל אייזנברג ועופר בן שימול

    פרק שלא מתנצל ומסתער ישר על הנושא שכל משקיע מדחיק — מה עושים בעת משברים בשוק ההון? הפרק הוקלט טרם המתקפה של ישראל על איראן, אבל רלוונטי מאוד לתקופה הנוכחית אתם מוזמנים להיכנס לאתר של אם אס רוק. יובל אייזנברג ועופר בן-שימול פורסים על השולחן את האפשרויות של משקיעים בעת משברים, כיצד נכון לנהוג ואיך לנהל חכם את תיק ההשקעות?🔍 תובנות מפתיעות מהמשברים של 2008, הקורונה ו... טראמפ🏠 השקעות בנדל"ן, פרייבט אקוויטי, קרנות חוב והזדמנויות שמוסדיים שומרים לעצמם🧠 האם הגיע הזמן ש"משקיע קטן" יהפוך ל"משקיע קשיר"?📉 למה השוק הישראלי עדיין מפחד מהשקעות לא סחירות — ואיך לשבור את הדפוס🛡️ ומתי בדיוק השקעה אלטרנטיבית הופכת ממסוכנת — לדווקא הכי בטוחה?זה פרק שמפצח מיתוסים, חושף עיוותים בשוק המקומי, ומציג מצפן אמיתי עבור כל מי שמבין שהשוק השתנה — ורוצה להרוויח מהשינוי. הפודקאסט הופק על ידי שהם לוי הבעלים של חברת יחסי ציבור שמתמחה ב⁠⁠⁠יחסי ציבור לעורכי דין⁠⁠⁠ וב⁠⁠⁠⁠הפקת פודקאסטים⁠⁠⁠⁠.

    48 min

  7. 08/06/2025

    פרק 22: כל התובנות המעשיות - איך לנהל השקעות גלובליות בתקופה של חוסר וודאות?

    אייל רחוביצקי, סמנכ"ל בית ההשקעות אם אס רוק ועופר בן שימול, מנהל הפמילי אופיס של אם אס רוק בית השקעות, מתווים את הדרך הנכונה לנהל את תיק ההשקעות שלנו במבט של הורשה וירושה.ענינו בפרק על השאלות הבאות: איזה פתרונות חכמים אפשר לייצר למטרות הורשה?מה תכנון המס האופטימלי הנכון?כיצד דואגים ליורשים בצורה הכי נכונה ויעילה? הפודקאסט הופק על ידי שהם לוי הבעלים של חברת יחסי ציבור שמתמחה ב⁠⁠⁠יחסי ציבור לעורכי דין⁠⁠⁠ וב⁠⁠⁠⁠הפקת פודקאסטים⁠⁠⁠⁠.

    38 min

  8. 04/06/2025

    פרק 21 - חוק הרווחים הכלואים: רעידת אדמה בעולם המס או הזדמנות של פעם בחיים? עם עו"ד ורו"ח דותן עינב

    פרק חדש בפודקאסט "רוק בהשקעות" של בית ההשקעות אם אס רוק, צולל לעומק החוק הדרמטי שמשנה את כללי המשחק עבור בעלי חברות בישראל: חוק הרווחים הכלואים (או בשמו הרשמי "חוק ההתייעלות הכלכלית 2025"). האם מדובר ב"אסון כלכלי" כפי שטוענים חלק, או שמא מסתתרות בו "סוכריות" והזדמנויות נדירות? המהפכה: המודל הדו-שלבי הוותיק, שאפשר לחברות לשלם מס מופחת (23%) על רווחים כל עוד נשארו בחברה ולא חולקו כדיווידנד, נמצא תחת מתקפה. לטענת האוצר, חברות רבות צברו רווחים עצומים מבלי להשקיע אותם חזרה בעסק (ברכישת מכונות או גיוס עובדים), אלא ברכישת נדל"ן להשקעה וניירות ערך, תוך דחיית מס בלתי מוגבלת. החוק החדש קובע: מעתה, חברות "מעטים" (עד 5 בעלי שליטה המחזיקים בלפחות 50% ) ייאלצו לחלק אחוז מסוים (5% ב-2025, 6% מ-2026) מהרווחים הצבורים שלהן (מאז הקמתן!) כדיווידנד מדי שנה, או לשלם "קנס" שנתי של 2% על אותם רווחים עודפים. זאת, לאחר ניכוי "כריות ביטחון" והשקעות המוגדרות "טובות" (לצורכי העסק). אבל כאן מגיעה ההזדמנות:החוק מציע "הוראת שעה" חד-פעמית לשנת 2025 בלבד, המאפשרת: לפרק חברות ולחלק את כל נכסיהן לבעלים במיסוי מופחת משמעותית. לחלק נכסים ספציפיים (כמו נדל"ן) מהחברה לבעלים: הדיווידנד יחושב לפי העלות ההיסטורית של הנכס (ולא שוויו הנוכחי!), תוך פטור ממס שבח, מס רכישה ומע"מ בשיעור אפס. זו יכולה להיות הטבה של מיליונים!המומחה בפודקאסט, דותן עינב, עו"ד ורו"ח עם 15 שנות ניסיון במיסוי, מדגיש: החוק, על אף היותו "בעייתי", מחייב בעלי עסקים לתכנון מס אסטרטגי, משפחתי ועסקי מעמיק – דבר שלעתים קרובות נזנח. זה הזמן למפות נכסים, רווחים צבורים, ולבחון את החלופות: האם לשלם את הקנס? לחלק דיווידנד? או לנצל את חלון ההזדמנויות הנדיר ב-2025? הפרק קורא לבעלי עסקים לא לחכות לרגע האחרון, אלא להתייעץ עם אנשי מקצוע כבר עכשיו, ולנצל את החודשים הקרובים כדי לתכנן את צעדיהם בתבונה. כי לצד האיום, מסתתר פוטנציאל לחיסכון עצום וארגון מחדש של הנכסים בצורה שלא התאפשרה מעולם. הפודקאסט הופק על ידי שהם לוי הבעלים של חברת יחסי ציבור שמתמחה ב⁠⁠⁠יחסי ציבור לעורכי דין⁠⁠⁠ וב⁠⁠⁠⁠הפקת פודקאסטים⁠⁠⁠⁠.

    22 min
See All (28)

About

רוק בהשקעות הוא פודקאסט מבית Rok Investment, שהוא בית השקעות המומחה למוצרים אלטרנטיביים מפוקחים שניתן לרכוש דרך חשבונות בנק או מסלולי IRA. בפודקאסט נדון בכלי השקעה מתקדמים שנועדו להתאים את תיקי ההשקעות והפנסיה לצרכים האישיים, נדון גם בסוגיות כמו תכנון פרישה, דחיית מס והימנעות מתאונות מס.

Information