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EPISODIO 1

7月1日/1st July, 2025, A

* ZZ フィナンシャル 7/1(1st July), A, 2025の内容财经市场概览与核心事件分析本次报道涵盖了2025年7月1日东京股市、外汇、债券市场以及全球经济和金融市场的重要动态，并深入分析了关键驱动因素，特别是日本央行短观调查结果、美日关税谈判的不确定性以及全球降息预期。一、日本股市表现日经指数回落，跌破4万点：在连续六个交易日累计上涨超过2000日元后，日经平均指数于7月1日回落，收盘下跌501.06日元（1.24%）至39,986.33日元，时隔三个交易日再次跌破4万日元心理关口。下跌原因分析：短期过热担忧：市场对日经指数在短时间内涨幅过大（25日均线偏离度超5%，进入“超买”区间）保持警惕，引发广泛抛售，高价股（如迅销/优衣库）和半导体相关股（如东京电子、激光科技、TDK、HOYA）领跌。季度初获利了结：7月是新季度的开始，国内机构投资者进行常见的“利润兑现抛售”操作，加剧了市场跌势。ETF分红导致的套现卖盘也可能持续至下周。美日关税谈判不确定性：特朗普政府坚持对日本汽车征收25%附加关税的立场，导致汽车股（如丰田、铃木、日产）显著下跌，市场担忧关税谈判不顺对企业业绩的影响。日元升值：日元走强也对出口导向型企业（如汽车制造商）的股价构成压力。东证指数 (TOPIX)：早盘下跌0.81%至2,829.65点，收盘下跌0.73%至2832.07点。成交情况：Prime市场早盘成交额约2.19万亿日元，全天成交额约4.6万亿日元。下跌个股1,094只，远多于上涨个股。二、日本经济基本面：日本央行短观调查大型制造业景气指数意外改善：日本央行6月全国企业短期经济观测调查（短观）显示，大型制造业景气判断指数（DI）从3月的+12改善至+13，为两个季度来首次改善，且超出市场预期的+10。这主要得益于原材料价格下跌及成本转嫁。企业投资计划强劲：大型企业全年设备投资计划同比增长11.5%，高于市场预期的9.9%，显示出企业投资的韧性。大和证券经济学家铃木雄大郎指出，调查未明显体现企业对特朗普关税政策的投资谨慎态度，整体数据稳健。盈利计划保守，反映关税担忧：尽管景气度改善，但企业对2025财年经常利润的预计却相当保守。全规模制造业预计同比下降8.4%，较2024财年（增长5.8%）转为负增长，其中大型加工企业降幅达10.8%。分析师认为，这反映了企业在美日关税谈判达成明确结果前，不得不保守预估业绩。物价预期稳定：企业预测3年和5年后物价平均涨幅分别为2.4%和2.3%，与3月调查持平，持续超过2%但未现加速迹象。对日本央行加息的影响：短观数据改善虽是积极信号，但考虑到企业利润预测受关税侵蚀以及物价预期未加速，分析师普遍认为不足以断定日本央行会提前加息，央行可能继续维持观望政策，以评估美国关税政策的经济下行影响。三、外汇市场：日元持续上涨与美日利差缩小日元走强：日元兑美元持续上涨，一度触及1美元兑143.02-143.44日元附近，创下约三周新高，并在伦敦市场进一步升至142.85-95日元。日元兑欧元也持续上涨。驱动因素：日本央行加息预期：6月短观调查显示景气改善，市场预期日本央行可能更容易采取加息行动。美联储降息预期：6月芝加哥PMI意外恶化，强化了美联储降息预期，导致美国长期利率一度跌至5月初以来低点。这促使美元抛售，美日利差缩小。美元普遍走弱：美元兑欧元、瑞士法郎和英镑等主要货币均走弱，欧元兑美元更是连续六天上涨，创近四年新高。汇率僵局与关键分水岭：目前美元兑日元陷入144日元左右的“双弱格局”，即日元和美元同步贬值（日元兑欧系货币疲软，美元兑其他主要货币疲软）。市场认为这种平衡不可持续，7月9日美日关税暂停期限的截止将成为打破僵局的关键转折点。若谈判顺利，可能推动日元升破140关口；若僵局持续或参议院选举引发政治动荡，汇率可能下探150水平。四、债券市场：10年期国债招标“顺利” 长期利率转跌：作为长期利率指标的10年期国债（第378期）收益率今日报1.390%，较前日下跌0.030%。招标结果积极：财务省1日进行的10年期国债招标被市场解读为“顺利”，最低中标价格100日元47钱超出市场预期，投标倍率3.51倍显示投资者需求旺盛。市场情绪：市场普遍认为供需担忧正在缓解，安心情绪推动各期限新发债券买盘活跃。投资者正将焦点转向持有日本国债的优势，因其提供“持有收益”和“下滑收益”。反映债市预期波动率的S&P/JPX日本国债VIX指数处于低位，表明市场趋于稳定。五、重点公司与板块动态半导体及AI相关： TOWA：股价上涨，因社长透露可能在韩国新建第三工厂，以应对生成式AI相关半导体设备需求增长，并计划推出支持HBM4的最新型封装设备。 Marvell Technology：巴伦周刊分析师建议关注其作为估值吸引且前景稳健的“买入良机”，尽管其股价今年大幅落后于同行，但AI半导体业务前景看好。博通、Meta Platforms、Netflix等：作为iShares MSCI USA动量ETF的持仓股，显示其强劲走势。东京电子、激光科技：6月表现突出，但在7月1日遭遇显著抛压领跌。数据中心与通信：古河电工：股价上涨，野村证券上调目标股价，看好美国数据中心（DC）及光纤到户（FTTH）服务的光缆需求。东京电力控股：因《读卖新闻》报道其将于2027年度正式进军DC业务，股价创年内新高，带动DC相关个股关注。藤仓：同为DC概念股，股价刷新上市以来新高。出口导向型（受关税和日元影响）：汽车股（丰田、铃木、日产）：受特朗普政府坚持汽车附加关税立场和日元走强影响，股价显著下跌，年内累计跌幅达12%。丰田预测关税可能导致其2026财年营业利润减少1800亿日元。安川电机：本周末将公布财报，其业绩被视为验证日本设备投资增长和中国消费回暖是否传导至企业层面的关键。消费与防御性股票：泉盛控股：股价创两个月新高，主要受海外业务扩张计划推动，计划未来三年在海外新增3000家门店，市场看好其巨大的海外增长空间。在市场下跌时，资金也有流向防御性股票的迹象。象印魔法瓶：股价涨停，因公司上调2025年11月期营业利润预期并宣布34亿日元股票回购及提高股息至64日元/股。餐饮类股：如FOOD&LIFE COMPANIES（寿司郎）和物语集团（烧肉王）表现强劲。其他：富士媒体控股：股价创23年新高，因大东建、三得利等企业相继宣布重启对富士电视台的广告投放，市场预期业绩恶化将得到遏制。 Liberaware（无人机开发）：股价上涨，因与丰田旗下新明工业达成无人机技术业务合作，共同开发狭小空间专用无人机配套车辆，有望改善中长期业绩。东洋工程：股价大涨，因参与南鸟岛稀土开采项目受关注。本田：微涨，公司推迟燃料电池工厂投产计划但获市场理解。六、信用交易与IPO市场信用买入余额减少：截至6月27日，东京证交所信用买入余额4周来首次减少2149亿日元至3.839万亿日元，反映了个人投资者在股价快速攀升后的获利了结卖出。日本IPO数量创11年新低：2025年1-6月，日本国内IPO企业数量为28家，同比下降30%，创11年来的最低水平。成长板市场IPO减半：东京证券交易所成长板市场上市企业数量几乎减半，主要原因是东交所提高了上市维持标准（2030年后上市5年市值需达100亿日元以上），促使许多企业推迟上市以提升企业价值。融资额下降，首日涨幅低迷：公开发行平均融资额同比减少65%，上市首日股价较发行价平均涨幅仅为36%，延续低迷趋势，投资者对IPO股票的热情减退。专家预计全年IPO可能跌破80家，2026年恐进一步萎缩。七、亚洲金融中心竞争与展望香港交易所：上市25周年，通过放宽IPO规定和加强与内地的互联互通（股票通）制度，巩固了其作为亚洲金融中心的地位。被视为全球金融动荡的“缓冲器”，也是海外投资者投资中国资产和中国企业进军国际金融市场的重要平台。其优势在于资本自由流动、英美法系法律体系、独立司法制度和灵活的IPO制度（如针对生物科技企业的特殊上市通道、FINI机制）。但存在股票通效率、交易时间差异、两地税制和交易费用差异、部分中小企业信息披露透明度问题。新加坡交易所：也在推进市场改革，旨在吸引差异化企业上市，其政府的交易所改革被认为是有效举措，有望简化上市审核流程并便利双重上市。未来展望：香港需要通过推行24小时交易等创新举措，并加强市场宣传来重获欧美投资者青睐。维持“资本自由流动”和“联系汇率制”是香港的生命线，未来5-10年是关键期。恒指年初的亮眼表现可能扭转外资看法。新加坡改革成效则需数年时间观察

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EPISODIO 2

7月2日/2nd July, 2025, A

* ZZ フィナンシャル 7/2nd(2nd July), A, 2025の内容涵盖了2025年7月2日及部分前一日的全球主要经济和市场动态，包括日本股市、债市、外汇市场、大宗商品市场、投资信托、以及特定公司如老铺黄金、软银集团、特斯拉等的表现，并穿插了地缘政治和贸易政策（特别是特朗普言论）的影响。概要与分析：日本股市表现与驱动因素：整体下跌与波动： 7月2日东京股市日经平均指数连续第二天收跌223.85日元（0.56%）至39,762.48日元。跌幅一度超过500日元。特朗普关税言论影响：美国前总统特朗普关于对日关税谈判的强硬表态，称“怀疑能否达成协议”并暗示可能征收“30%或35%的关税”，打击了市场情绪。尽管其言论能否落实存疑，但促使投资者获利了结。市场正持续揣测其真实意图。高增长板块获利回吐： 6月推动日本股市上涨的半导体相关股、人工智能相关股和游戏股出现显著获利回吐。例如，Advantest、任天堂、科乐美集团和三菱重工等前期涨幅较大的股票均下跌。分析师指出，部分涨幅显著行业的估值指标已达历史高位，夏季（特别是8月）市场波动加剧时，前期涨幅过大的股票易遭抛售。内需股与防御性股票表现坚挺：与出口相关股票形成对比的是，房地产股和陆运股表现坚挺。这反映了投资者对国内经济和汇率影响较小、具有明确增长战略的零售企业更青睐。个股亮点与担忧： WORKMAN (7564)：股价创2年10个月新高，6月同店销售额同比增长15%，受酷暑天气推动的特殊功能工作服销售旺盛，且面向访日游客销售也在增长。 JR东日本 (9020)：上涨2.07%，因公布新经营愿景，提出到2032年3月期营收目标超4万亿日元，并计划扩大“非铁路业务”如房地产和电子商务。软银集团 (9984)：股价回落3.57%，因其计划收购美国半导体设计公司Ampere Computing可能面临FTC审查延长的风险。尽管收购对业绩贡献需要时间，但市场参照ARM的成功先例，仍看好其长期潜力。 IHI (7013)：股价回调4.57%，因防卫预算增加预期在5-6月大幅上涨40%后，进入7月遭遇不确定性引发的抛售。良品计划（无印良品母公司）：股价强劲，市场看好其海外扩张策略和库存管理改善。其海外业务利润率显著高于日本本土，并有望成为继优衣库后的又一全球零售品牌。尽管受大盘和关税担忧影响有所下跌，但较2024年底仍上涨94%。日本债券市场： 30年期国债招标：财务省将于7月3日进行30年期国债招标，发行量减少1000亿日元。这是自买方不足决定减量以来的首次招标，市场关注减额效果。需求与稳定性： 4月以来招标持续疲软，尾差（中标价平均与最低价之差）远超往年。尽管当前30年期国债收益率相对于中期债和互换利率具有吸引力，但此前未有效提振需求。然而，近期债市波动率下降至去年10月以来最低水平，且日本央行缺乏加息诱因，寿险公司等机构可能入场，预计此次招标将趋于平稳并获得一定需求支撑。长期利率： 7月2日日本长期国债收益率升至1.425%，30年期国债收益率下降。美国经济数据强劲削弱美联储降息预期，推高美债利率，也对日本债市构成压力。政治风险：市场仍警惕7月20日参院选举可能强化财政扩张压力进而推升利率的风险。外汇市场：日元贬值： 7月2日日元对美元汇率回落至1美元兑143.92~93日元，对欧元亦走低。主要原因是美国经济数据（如JOLTS职位空缺和ISM制造业指数）强劲，削弱了美联储提前降息的预期，导致此前押注日美利差缩小的日元买盘/美元卖盘头寸被平仓。特朗普言论影响：特朗普关于日美关税谈判的强硬表态，虽然引发市场警惕日本可能要求修正日元贬值，但在一定程度上限制了日元跌幅。降息预期：尽管近期对美联储提前降息的预期过于超前，但高盛已将首次降息预期从12月提前至9月，并预测年内累计降息75个基点。若后续经济数据支持宽松政策，日元可能进一步升值。大宗商品市场：原油： 7月2日原油小幅反弹，北海布伦特期货价格升至每桶68美元左右。中东局势紧张是主要推动因素，曾将迪拜原油推高至78美元/桶。但随着以色列和伊朗达成停火协议，油价回落。汽油价格：日本普通汽油零售价连续两周上涨至每升174.2日元，受原油价格上涨波及。政府通过补贴抑制批发价，但补贴额将于7月3日起恢复至固定10日元/升。黄金：黄金微涨，投资者关注特朗普与内塔尼亚胡会晤以及中东局势。投资流动与公司发售：投资信托： 6月日本投资信托净流入4064亿日元，同比骤降73%，创2024年1月新NISA制度实施以来的最低水平。这反映了全球股市波动加剧、地缘政治风险以及美国关税谈判截止日临近导致个人投资者趋于谨慎。美国股票基金和高科技股基金流入大幅减少甚至出现外流。股票发售： 2025年上半年日本上市企业股票发售总额达1.1万亿日元，同比增92%，创7年新高。主要由日本邮政减持邮储银行股份以及应对东证上市标准趋严、提高流通股比率的政策持股解消推动。全球市场：美国经济与股市： 6月ADP就业报告显示非农就业减少3.3万人，与预期相反，引发劳动力市场放缓担忧。道指开盘回落，但此前连续上涨。参议院通过的减税法案在众议院面临阻力。特斯拉： 4-6月全球电动汽车销量同比下降13%，但主力车型销量37.4万辆超预期，买盘涌入，股价一度反弹5.3%。中国市场需求改善，新款Model Y贡献显著。东南亚股市：表现分化。越南VN指数连续四日上涨至三年高位，受益于美越关税谈判进展。新加坡ST指数创三个月新高，因关税不确定性较低。而泰国SET指数跌至五年低点，受政治动荡和外需依赖拖累。欧洲股市：普遍上涨，斯托克600指数涨0.4%。因美国参议院通过减税法案以及美印贸易谈判进展缓解了对美国政策的过度担忧。总结要点：全球不确定性持续：特朗普的关税言论和中东地缘政治风险是影响市场情绪和资产价格的关键因素。日本市场内部结构调整：在外部不确定性下，日本股市从前期高贝塔值的科技/防卫股转向更注重内需和具有明确海外增长战略的股票（如WORKMAN、JR东日本、良品计划）。金饰老字号老铺黄金的独特成功：尽管市场波动，老铺黄金凭借其**“古法工艺”、高端定位和不频繁调价策略**，实现了股价飙升25倍和高毛利率，成为**“金饰界爱马仕”**。其海外扩张（新加坡首店、计划进军日本）将是决定其能否成为全球奢侈品牌的关键。货币政策与经济数据主导：美联储降息预期的调整（受美国经济数据影响）是影响日元汇率和全球市场资金流向的主要因素。投资信托资金流入放缓：新NISA实施后，受全球波动和汇率风险影响，投资信托资金流入显著减少，但定期定额投资仍保持稳定。整体而言，全球市场处于一个多重不确定性交织的时期，包括地缘政治、贸易政策和经济数据波动。投资者正在重新评估风险，并将资金转向那些具有明确增长策略或相对稳定的资产。

9 min
EPISODIO 3

7月4日/4th July, 2025, A

* ZZ フィナンシャル 7/4(4th July), A, 2025の内容在2025年7月3日至4日期间，日本金融市场呈现出复杂且受多重因素影响的走势。美国关税政策的不确定性是贯穿市场情绪的主线，对股市、汇市和企业业绩预期均产生了显著影响。尽管部分乐观信号（如美国强劲就业数据和海外投资者持续买入日股）提供支撑，但整体市场仍弥漫着谨慎情绪。一、日本股市表现及关键驱动因素日本股市在7月3日和4日呈现微幅上涨的趋势，但走势缺乏明确方向性，显示出“6月涨7月跌”的季节性规律和动能交易模式的疲态。支撑因素：美国科技股走强：3日和4日，美国纳斯达克综合指数和标普500指数均创历史新高，提振了东京市场半导体相关股票（如东京电子、爱德万测试、Screen）的买气，这些高价位股票为日经指数提供了支撑。海外资金持续流入：海外投资者连续13周净买入日本股票，创12年来最长纪录，6月第四周净买入额达3398亿日元。市场分析认为这与对美联储提前降息的预期以及日本央行对加息持谨慎态度有关。新NISA制度推动：新的小额投资免税制度（NISA）促使日本个人投资者数量达到8359万的历史新高，其中20-30岁年轻群体增幅达27%，他们更倾向长期持有，这有助于日本股市的稳定。抑制因素：美国关税政策的不确定性：特朗普政府对贸易伙伴加征关税的威胁（最高可达30-35%甚至70%）以及9日互征关税暂停期限的临近，是市场最大的担忧，被认为将不可避免地拖累日本经济并削弱股市买气。获利了结与动能减弱：此前涨势强劲的人工智能相关股和游戏股遭遇获利回吐压力。野村证券指出，TOPIX500成分股中涨势最强的前5%个股（包括科乐美、DeNA等）的涨势似乎已停滞，进入7月后这一变化可能更加明显。 ETF派息卖压：预计7月上旬将有约1.5万亿日元的ETF派息相关卖压，这在股价上涨和分红增加的背景下仍可能对短期市场供需构成压力。国内长期利率上升与英国财政担忧：国内长期利率的上升以及英国的财政不安也对市场构成压力。具体公司与行业表现：游戏股：科乐美集团股价连续三日下跌，6月累计涨幅达16.07%后遭遇获利回吐，万代南梦宫控股和CyberAgent也走低。然而，4日东京股市收盘显示科乐美集团当日受到追捧而上涨，这与此前报道的连续下跌有所不同，但从周度表现来看，科乐美集团在6月30日至7月4日期间仍是日经500成分股中跌幅居前的个股之一（下跌9.5%），显示出市场内部的复杂性和日内波动。汽车股：表现疲软，日产、丰田、斯巴鲁、马自达等均下跌。由于美国关税影响，丰田预计本财年营业利润减少1800亿日元，马自达每股收益（EPS）预期大幅下降90%。运输设备行业指数年内已下跌14%。安川电机也因美国关税政策不确定性，将本期净利润预期大幅下调42%。三菱商事：成功发行1100亿日元多期限债券组合，包括国内首只以无担保隔夜拆借利率（TONA）为基准的浮动利率债券，精准匹配投资者对利率风险的差异化需求，实现发行方与投资者“双赢”，市场看好其资金创造能力提升。日本制铁：宣布发行5000亿日元次级贷款以置换收购美国钢铁公司的过渡融资，此举有望改善其债务资本比率。其他个股：Nitori控股因6月同店销售额下降6.4%股价下跌。废弃物处理企业Daiseki因季度净利润下降9%股价重挫。丘比宣布将Aohata收为全资子公司，致Aohata股价涨停19%，丘比自身也创股价新高。东京电力控股成为本周日经500成分股涨幅冠军（上涨19.6%），受益于核电站重启预期和数据中心业务进军消息。二、日本债券市场动态长期利率：7月3日，日本长期利率一度升至1.445%（10年期国债收益率）和2.965%（30年期国债收益率，创一个月新高）。这主要是因为30年期国债招标结果“偏弱”，投资者需求疲软，以及受美英长期利率上升和财政扩张担忧的外部压力影响。财务省虽将本期30年期国债发行额缩减1000亿至7000亿日元，但仍未能有效提振需求。短期利率：短期回购利率微升至0.490%。无担保隔夜拆借利率（TONA）期货微涨，3个月期东京银行间拆借利率（TIBOR）保持不变。 7月4日变化：长期利率略有回落，10年期国债收益率下降0.005%至1.435%。这可能受到对美国关税政策担忧加剧，资金流向相对安全的债券资产的影响。三、货币政策与汇率日本央行立场：日本央行审议委员高田创支持继续加息，认为当前仅是“加息进程的暂歇阶段”，并强调日本企业已对贸易摩擦建立韧性，能够应对特朗普政府可能提高的关税。他认为日本已摆脱通缩，企业财务改善，物价显现内生上涨迹象。日元汇率：7月4日，日元兑美元汇率有所走低，一度达到1美元兑144日元24-26钱。这主要受到美国强劲就业数据削弱美联储提前降息预期，导致日美利差扩大，进而引发日元抛售、美元买入的影响。然而，市场对美国关税政策走向的担忧也促使部分投资者买入日元避险。人民币汇率：2025年末人民币对美元汇率预测均值为7.22元，受美元疲软及非美出口支撑呈升值趋势。专家指出中国外贸受益于他国货币对美元升值，但对非美货币贬值或引发新贸易摩擦。若多国限制中国转口贸易，可能迫使当局引导人民币贬值。四、中美贸易摩擦与全球经济影响特朗普关税政策：美国总统特朗普表示，考虑根据贸易伙伴国情况重新审视相互关税税率，最高可达70%，并计划从4日起向各国发送新税率通知，且将从8月1日开始支付。这一表态加剧了市场的避险情绪，导致欧洲股市普遍下跌。对日本的影响：日本汽车业（日本经济支柱）面临25%行业关税压力。分析师持续下调汽车企业的每股收益预期。若关税加征成真，东证指数的每股收益预期可能进一步下降。对中国的影响：中美贸易谈判促使关税暂缓下调，紧张局势有所缓和。专家认为中国凭借关键矿物供应优势在谈判中略占上风。中国2025年第二季度GDP预计增长5%，全年预测维持4.6%。尽管出口超预期增长，但国内消费疲软，通缩压力显著。贸易战的持续拖累中国经济，中国面临扩大内需与平衡发展的双重挑战。五、商品市场与其他经济指标原油：连续三天上涨，主要受中东局势紧张（伊朗停止与IAEA合作）以及美国就业数据超预期缓解经济担忧的影响。但纽约原油转跌以及OPEC+可能增产的预期，使得涨幅有所收窄。黄金：先是连续三日上涨，受美国ADP就业数据不佳及美联储降息预期推动。随后在4日首次下跌，因为美国非农就业数据强劲削弱了美联储提前降息的预期。大米零售价：连续第七周下跌1%至4002日元（5公斤装），主要原因是低价政府储备米流通量扩大。但地区差异仍然显著。公司治理：日本上市公司股东提案通过数量创历史新高，显示机构投资者持股比例上升和交叉持股减少正在加速公司治理改革，股东对管理层的监督力度持续强化。总结而言，2025年7月上旬的日本金融市场在一个充满不确定性的全球贸易环境下寻求平衡。美国关税政策的走向无疑是影响日本股市和企业业绩的核心风险。尽管有美国科技股的强劲表现和海外资金的持续流入等积极因素，但日本国内市场仍需应对获利了结压力、季节性规律以及自身企业业绩面临的挑战。同时，日本央行对加息的谨慎态度和日本企业展现出的韧性，在一定程度上提供了稳定力量。

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