FIRST-podden Ole Andre Hagen

Forvaterne Martin Mølsæter og Ole André Hagen diskuterer utviklingen av aksjemarkedene med temaer som renter, inflasjon, råvarepriser og siste tids utviklingen i deres respektive fond.  Big-tech sitt comeback etter et tøft 2022 - og ikke minst AI og Nvidia opplever stor interesse. Kan historien til Cisco dempe litt feberen - eller er det annerledes denne gangen?
 
Intro 
Oppsummering av fjoråret (01:00)
Råvareprisenes oppgang og korreksjon (03:28)
Inflasjon og renteøkning (06:00)
Gasspriser og elektrisitetsmiks i Europa (08:45)
Phillipskurven, lønnsøkninger (?), inflasjon og rentepolitikk (16:10)
Hvilke aksjer ser Martin på (19:40)
Litt mer om renter - toppen nær? (22:00)
Big-tech bouncer tilbake (27:50)
Nvidia blir med i big-tech listen (30:04)
Tidligere teknologianalytiker mimrer om Cisco (33:05)
Litt nærmere kikk på Nvidia (36:25)
Verditilt på fondene til Martin og Ole André (42:30)
Generator og Global Fokus sin utvikling (43:35)
Oppdatering av FIRST Impact (50:00)
Avsluttende ord (52:40)

Øyvind Grotmol har siden tidlig 2000-tallet hatt en eventyrlig karriere innen teknologibransjen som gründer, leder, investor, ingeniør og styremedlem i Norge og utlandet. Siden 2013 har han jobbet i økende grad med kunstig intelligens med blant annet helse- og finansløsninger.
 
Chat-GPT har gitt oss alle et innblikk i hva kunstig intelligens kan gjøre! Hvorfor ser AI-markedet ut til å eksplodere nå – og ikke for fem år siden eller om fem år? Hvilke «byggeklosser» måtte på plass for å muliggjøre dagens kraftfulle løsninger? Kan kunstig intelligens virkelig løse mange av de utfordringene som vi trenger løsninger på, som for eksempel kreftbehandlinger, utvikling av fusjonsenergi eller klimaløsninger? Og kan virkelig kunstig intelligens utslette menneskeheten?
 
Lytt på den ekstra lange utgaven av FIRST-Podden der Øyving Grotmol kommer med sine betraktninger!
 
Intro
Bakgrunn Øyvind Grotmol (03:04)
Historiske røttene til AI og sjakk som eksempel (18:50)
Neurale nettverk og læring av AI (31:10)
Hvordan er AI til å forutse økonomiske hendelser? (40:00)
Hva begrenser AI modeller? (47:45)
DoMore Diagnostics med AI i kreftbehandling (48:30)
Hvorfor skjer AI nå? (49:20)
Vi blir utkonkurrert av dem som bruker AI (58:00)
Chat-GPT 3.5 ble gjennombruddet – hva tidligere? (60:10)
Hvor vanskelig å utvikle Chat-GPT teknologi? (63:30)
Google vs Microsoft (69:00)
Forretningsmodeller som baserer seg på Open-AI (72:22)
Open-AI den neste platformvinneren? (75:00)
Fremtidsutsikter for AI (81:00)
Finans og helse – hvem bruker AI først? (87:15)
Hvilke selskaper er mest interessante med AI? (91:15)
Avsluttende ord og advarsel om risikoer (95:00)

KID er der Apple og Nike ønsker å komme - hør Podcast med CEO Anders Fjeld for å forstå hvorfor! Og forstå hvorfor forvalter Jonas Heyerdahl i FIRST Opportunities har investert i selskapet.
 
Introduksjon
FIRST Opportunities (00:30)
Anders Fjelds vei inn i retail (02:20)
Elkjøps tidlige strategi (03:30)
XXL inspirert av Elkjøps suksess (06:11)
Anders Fjeld blir CEO i KID Interiør i 2018 (13:40)
Verdikjede, kundeopplevelse og produktutvikling (17:00)
Datadrevet og kundeinnsikt (21:10)
Møbelsatsingen (23:15)
Hemtex (28:25)
Makro (31:40)
Netthandel (35:32)
Teknologiutvikling innen retail siste 20 år og AI nå (36:45)
Perspektivertips til investorer (40:00)
Kremmerkultur (42:20)

Peter Hermanrud er hele norges aksjeguru etter en lang karriere som strateg i FIRST Securites og Swedbank. Nå er han privatinvestor og deler med oss sine tanker om sin investeringsprosess!
 
Innhold:
Introduksjon
Peter Hermanruds vei til aksjer (2:43)
En strategs verktøykasse  - pris/bok fortsatt relevant? (3:40)
Investeringsprosessen – valg av selskaper, sektorer og geografi (9:45)
Value vs growth vs kvalitet (11:15)
Diversifisering eller konsentrert portefølje? (14:50)
Kitron, Note og Encap (17:50)
Global eller lokalt fokus? (23:30)
Idégenerering (26:30)
Kunstig intelligens og maskinlæring (29:10)
Hvordan bygge en posisjon (34:55)
«Mean-reversion» eller «trend-following» (37:25)
Dagens markedsklima (39:30)
Aksjetips (45:40)
“Allværsjakken” FIRST All-weather for alt slags vær? (49:30)

Vi tar et tilbakeblikk på 2022, samt ser på utsiktene for 2023 der forvalterne Martin Mølsæter og Ole Andre Hagen tror at markedet kan la seg begeistre av verdiaksjer