The Pioneer Investment Briefing

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  • Investing
  • Updated Weekly

Josy Müller präsentiert das wöchentliche Update von den Kapitalmärkten. Sie fasst die wichtigsten Ereignisse der vergangenen Tage zusammen, umreißt deren Nachwirkungen und schaut auf die bevorstehende Handelswoche. Gemeinsam mit Kollegen aus dem Investment-Team von The Pioneer sowie Gästen aus der Finanz- und Wirtschaftswelt ordnet sie aus Anlegersicht die wichtigsten Entwicklungen ein. Ein Podcast von The Pioneer. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

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  1. 2d ago • Subscribers Only

    Cybersecurity: Aus Abwehr wird Rendite

    Hackerangriffe beflügeln einen Sektor aus der zweiten Reihe und sorgen damit nun für Anlegerglück. Diese Ausgabe ist Teil der Pioneer-Membership. Mit diesem Testangebot lässt sich direkt weiterhören und es gibt Zugang zum gesamten journalistischen Portfolio. In dieser Ausgabe wird ein Thema der vorherigen Ausgabe aufgegriffen: Cybersecurity. Wie sich die inzwischen hohen Bewertungen rechtfertigen lassen und mithilfe welcher Kriterien künftige Gewinner des Marktes identifiziert werden können, beantwortet Patrick Kolb, leitender Portfoliomanager des UBS Security Equity Fund. Zuvor geht es um die Frage, warum die Aktienmärkte so robust bleiben, obwohl neben reichlich anderen Belastungsfaktoren die Zinsen und Staatsanleihe-Renditen steigen. Was trägt und wo brodelt es unter dem scheinbar ruhigen Fundament? Außerdem ein Blick auf Volkswagen und Airbus. Beide Konzerne beschäftigen Anleger gerade aus ganz unterschiedlichen Gründen. Zu hören sind VW-Chef Oliver Blume und Airbus-Finanzvorstand Thomas Toepfer. Zum Schluss der Blick auf die neue Handelswoche, in der unter anderem das Fed-Protokoll, der Kapitalmarkttag von Porsche und die ersten US-Quartalszahlen für Impulse sorgen werden. Hörempfehlungen: Pioneer Briefing: Volkwagen-CEO Oliver Blume im Gespräch mit Gabor Steingart https://www.thepioneer.de/originals/thepioneer-briefing-business-class-edition/podcasts/es-gibt-keinen-grund-warum-wir-nicht-mit-china-mithalten-koennen Money Matters: Airbus-CFO Thomas Toepfer im Gespräch mit Ellen Frauenknecht https://www.thepioneer.de/originals/money-matters/podcasts/ein-blick-sagt-meist-mehr-als-tausend-zahlen Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen Und melden Sie sich gern mit Feedback oder Fragen via Email oder Sprachnachricht an: finanzmarkt@mediapioneer.com

    Cybersecurity: Aus Abwehr wird Rendite

  2. Sep 26 • Subscribers Only

    Staatsanleihen und Aktienhype am Limit

    Was Private Equity, Small and Mid Caps, Schwellenländer, Firmenanleihen und Sachwerte jetzt taugen. An den Aktienmärkten reiht sich ein Rekord an den nächsten, Staatsanleihen bringen wieder Zinsen wie zuletzt vor der Finanzkrise. Der Portfoliomanager Stefan Schrader, Chef der Münchner Finanzberatung titus, hält trotzdem beides für keine zukunftsfeste Depot-Grundlage. Im Gespräch mit Josy Müller erklärt er, warum er von einem Meltdown bei Staatsanleihen spricht, was er stattdessen von Firmenanleihen, Small und Mid Caps, Schwellenländern, Private Equity und Sachwerten hält. Cybersecurity wird zum nächsten KI-Trade. Je leistungsfähiger künstliche Intelligenz wird, desto größer das Risiko. Davon profitiert die Branche. Drei recht unterschiedliche Player in diesem Bereich gehen in den Anlage-Check: Palo Alto Networks, Thales und Secunet. Außerdem in dieser Ausgabe: BASF prüft die Übernahme von Evonik. Noch ist zwar nichts spruchreif, doch Anleger sind schon jetzt getriggert. Zu Recht? Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    Staatsanleihen und Aktienhype am Limit

  3. Sep 19 • Subscribers Only

    Nichtstun als Anlagestrategie

    Warum Stillhalten die klügere Wahl sein kann, obwohl gerade alles zum Handeln drängt. Die US-Notenbank hat den Leitzins erstmals seit drei Jahren erhöht, die führenden KI-Entwickler wollen ihr Tempo drosseln, dazu kommen die hohen Anleiherenditen und die hohen Ölpreise als Inflations- und Kostentreiber. Müssen Anleger darauf reagieren und das eigene Portfolio dementsprechend umbauen? Anschließend geht’s in den Luxussektor im Allgemeinen und zu LVMH im Besonderen. Die Aktie hat im Vergleich zu vor fünf Jahren über 36 Prozent verloren, das durchschnittliche Kursziel liegt weit über dem aktuellen Kurs, zugleich wird das Wachstum für die gesamte Branche infrage gestellt. Heißt was konkret? Außerdem rollt Porsche vor. Neue Zahlen aus China stimmen alles andere als optimistisch, doch die Deutsche Bank hat ihr Kursziel von 45 auf 55 Euro angehoben. Was hat es damit auf sich? Zum Schluss der Blick auf die neue Handelswoche, in der unter anderem Novo Nordisk, TUI und eine zentrale Wirtschaftsprognose für Deutschland zu Impulsgebern werden könnten. Die Leseempfehlung zu dieser Ausgabe: Porsche: Der China-Alptraum https://www.thepioneer.de/originals/others/articles/porsche-krise-china-krise-taycan-xiaomi Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    Nichtstun als Anlagestrategie

  4. Sep 12 • Subscribers Only

    Als Anleger am teuren Gas mitverdienen

    Mehrere Konzerne profitieren vom Preissprung, doch nicht jede Aktie ist ein lohnendes Investment. Während an den globalen Märkten in erster Linie auf die steigenden Ölpreise geschaut wird, rücken für uns in Deutschland die Gaspreise in den Fokus. Denn Gas ist wieder richtig teuer. Doch nicht jeder Konzern, der davon profitiert, bietet mit seiner Aktie ein gutes Investment. Dafür ein Blick auf Cheniere Energy, Venture Global, Equinor und Gas-ETCs. In China senden zwei Börsengänge gegensätzliche Signale: Der KI-Chipentwickler Enflame startet fulminant in Shanghai, während Shein in Hongkong schwächelt. Über diese und weitere Unternehmen spricht Josy Müller mit Pioneer-Autor Daniel Thomas Bayer. Außerdem geht’s zur Commerzbank. Der Übernahmekampf von Unicredit führt jetzt zur Bundesregierung. Damit beginnt die entscheidende Phase. Für Aktionäre stellt sich die Frage, was aus ihren Papieren wird. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    Als Anleger am teuren Gas mitverdienen

  5. Sep 5 • Subscribers Only

    Apple: Was der neue Chef liefern muss

    John Ternus braucht mehr als ein Falt-Handy, um die Aktie weiter auf Rekordkurs zu halten. Angeblich wird John Ternus, der Nachfolger von Tim Cook, auf der nächsten Keynote das erste faltbare iPhone vorstellen. Ein echtes Novum wäre das nicht, denn Konkurrenten wie Huawei und Samsung verkaufen solche Geräte schon längst. Im Mittelpunkt dieser Ausgabe steht deshalb, wie Analysten ihre teils noch hohen Kursziele für die Apple-Aktie begründen. Um Erwartungen geht es auch im nachfolgenden Interview. Seit zwei Jahren wird über eine Blase bei Technologiewerten geredet, geplatzt ist bisher keine. Marcel Oldenkott, Co-CIO der Berliner Fondsboutique BIT Capital, erklärt seine Sichtweise und verrät, wo er neue Tech-Chancen sieht. Anschließend rückt die Telekom ins Zentrum. Der aktivistische Investor Elliott ist eingestiegen, um eine Fusion mit T-Mobile US zu verhindern. Dazu die wichtigsten Details für Anleger, die deren Aktien im Depot oder auf ihrer Watchlist haben. Zum Schluss noch der Blick auf die neue Handelswoche. Die entscheidenden Stichworte: EZB, US-Inflation und neue Tech-Bilanzen. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden! https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    Apple: Was der neue Chef liefern muss

  6. Aug 29 • Subscribers Only

    VW-Aktie: Was dafür und dagegen spricht

    Während Volkswagen mit den Kosten und der Konkurrenz kämpft, bleiben Analysten optimistisch. Noch. Wie geht es weiter bei Volkswagen? Auch nach den Betriebsversammlungen ist unklar, wie viele Jobs noch gestrichen werden und ob Werke schließen. Auch die Analysten liefern kein klares Bild. Die Kursziele liegen zum Teil deutlich über dem aktuellen Kurs, kommen aber nicht immer mit Kaufempfehlungen. Pioneer-Wirtschaftschef Christian Schlesiger ordnet das im Gespräch mit Josy Müller ein. Erhöht die Fed im September die Zinsen? Auf diese Frage hat Kevin Warsh in Jackson Hole keine klare Antwort gegeben, und dennoch gibt es mehr Klarheit. Die Höhepunkte seiner Rede und wie die Aussagen einzuordnen sind, ist ebenfalls Teil dieser Ausgabe. In den Investment-Check geht Bloom Energy. Ein Unternehmen, das in den vergangenen drei Jahren einen gewaltigen Kurszuwachs verzeichnet hat, in dieser Woche dank Prominenz in den Schlagzeilen stand und für Anleger die Frage aufgeworfen hat, ob man auch einsteigen sollte. Zum Schluss noch der Blick auf die wichtigsten Termine der neuen Handelswoche. Stichworte: Arbeitsmarkt, Inflation, Halbleiter. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    VW-Aktie: Was dafür und dagegen spricht

  7. Aug 22 • Subscribers Only

    Anleihemarkt: Mehr Sorge als Zuversicht

    Warum die Renditen weiter steigen, obwohl Washington in den Werkzeugkoffer greift. Diesmal im Zentrum: Der Kampf zwischen dem US-Finanzminister und dem Anleihemarkt. Scott Bessent versucht, die steigenden Renditen amerikanischer Staatsanleihen zu stoppen. Gewirkt hat das bislang genau einen Tag. Josy Müller geht den Fragen nach, warum der Markt ihm nicht folgt und was er noch tun kann. Anschließend geht es um einen ETF, der „MSCI AC World“ im Namen trägt und trotzdem alles andere als ein Allerweltsfonds ist. Der zweite Teil des Produktnamens deutet an, warum: „Leveraged Daily Swap“. Philipp Heinrich, Leiter des Investment-Briefing-Newsletters, spricht mit Christian W. Röhl, Chief Economist von Scalable Capital darüber. In den Investment-Check gehen BioNTech und Moderna. Beide Aktien haben beachtlich zugelegt, doch nur eine ist für Analysten ein klarer Kaufkandidat. Zum Schluss noch der Blick auf die neue Handelswoche, in der das Notenbanktreffen in Jackson Hole und die Quartalszahlen von Nvidia für Impulse sorgen dürften. Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    Anleihemarkt: Mehr Sorge als Zuversicht

  8. Aug 15 • Subscribers Only

    Nvidias riskante Wette auf die Zukunft

    Sechs Riesen von der Wall Street, ein fragwürdiger Finanzkreislauf und viel zu lauter Applaus. In dieser Ausgabe ordnet der Kapitalmarktstratege Prof. Jan Viebig im Gespräch mit Josy Müller die Risiken ein, die mit den eigenwilligen Finanzierungswegen von Nvidia einhergehen. Zumal Konzernchef Jensen Huang nun auch von sechs Schwergewichten der Wall Street unterstützt wird. Darunter BlackRock, dessen Chef Larry Fink einen Vergleich zieht, der stutzig macht. Das Dax-Update führt zu Siemens und Siemens Energy. Beide haben starke Quartalszahlen vorgelegt, die Analysten kommen trotzdem zu gegensätzlichen Schlüssen. Philipp Heinrich, Leiter des Investment-Briefing-Newsletters, sortiert diese. In der Community-Corner geht es um die Dow-Gold-Ratio und die Frage, ob sich aus ihr eine verlässliche Anlagestrategie ableiten lässt. Zum Schluss der Blick auf die neue Handelswoche, in der unter anderem das Fed-Protokoll und weitere Konzernbilanzen für Impulse sorgen werden. Melden Sie sich gern mit Feedback oder Fragen per E-Mail oder Sprachnachricht: finanzmarkt@mediapioneer.com Weitere Updates von den Kapitalmärkten gibt’s jeden Mittwoch kostenlos im Investment-Briefing-Newsletter, hier einfach anmelden: https://www.thepioneer.de/originals/investment-briefing/folgen

    Nvidias riskante Wette auf die Zukunft
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