fi:t FinanzLounge

Carsten Schulz
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Wie können Finanzdienstleister die Herausfordrungen der digitalen Transformation meistern? Welche relevanten Branchentrends gibt es und wie gehen erfolgreiche Finanzdienstleister damit um? In der fi:t FinanzLounge präsentiere ich Dir wie immer aktuelle Themen, Trends und Innovationen, die Finanzdienstleister fit für die Zukunft zu machen. Mein Name ist Carsten Schulz. Als Gründer von fi:t Finanzdienstleister Consulting berate und unterstütze ich Regionale Banken, Asset Manager und Finanzanlagenvermittler auf Ihrem individuellen Weg in die Zukunft.

  1. Effizient durch den Winter: Smartes eLearning nicht nur für Banken

    11/30/2022

    Effizient durch den Winter: Smartes eLearning nicht nur für Banken

    Energie wird knapp, Preise steigen, die nächste Corona-Welle mit krankheitsbedingten Ausfällen steht bevor  😳Wer gut durch den Winter kommen will, macht jetzt seine Mitarbeitenden zu echten Effizienz-Champions 👍Schöne Idee, doch wie soll das funktionieren?👉 Am besten mit einem smarten eLearning.Wenn Du jetzt denkst, das ist ein alter Hut und das klappt sowieso nicht, dann lege ich Dir die heutige Podcastfolge besonders ans Herz!Im Interview spreche ich heute mit Thomas Griess von digitransform.de darüber, wie man diesen Spagat meistert und dabei nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Kunden begeistern kann.Das Lernprogramm „Effizient durch den Winter“ ist unterhaltsam gemacht. Es zahlt gleichermaßen auf Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit ein.Wie genau, das verrät Thomas Gries in der heutigen Podcast-Folge.Du möchtest mehr zu diesem Thema erfahren?Dann schau Dir gern den Trailer und die Demoversion zu "Effizient durch den Winter" an.Hier geht’s zum Trailer: https://www.digitransform.de/fileadmin/user_upload/Effizient_durch_den_Winter_-_Trailer_eLearning.mp4Hier geht's zur Demoversion: https://www.digitransform.de/winter (Passwort: winter)

    27 min
  2. Lieferketten und Nachhaltigkeit - Doppelthema für Banken

    11/17/2022

    Lieferketten und Nachhaltigkeit - Doppelthema für Banken

    Das Thema Nachhaltigkeit ist ja inzwischen hinlänglich bei Banken und Sparkassen angekommen. Doch kaum ist die neue Anlagepräferenzabfrage in der Praxis angekommen, steht schon die nächste Herausforderung vor der Tür. Eine Herausforderung, die vor allem Banken und Sparkassen in doppelter Hinsicht trifft: Die Rede ist vom Lieferkettenschutzgesetz – ein echtes Wortungetüm. Dabei gilt es vor allem, die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen innerhalb vorhandener Lieferketten einzuhalten. Ein sportliches Unterfangen, hier bis Anfang 2023 alle Kontroll- und Abwicklungsprozesse stehen zu haben. Und warum sind Kreditinstitute nun doppelt betroffen? 1. Sie sind wie jedes andere Unternehmen von dem Gesetz betroffen. 2. Sie stehe in der Verantwortung Ihrer Geschäftskunden. Sprich: Keine Finanzierung „negativer“ Lieferketten.   Das klingt nicht nur kompliziert, es ist auch unglaublich komplex. Grund genug, das Thema in meiner aktuellen Podcastfolge aufzugreifen. Mein heutiger Gesprächspartner, Holger Biernat, bringt dazu Licht ins Dunkel. Er ist einer der Geschäftsführer von Barrus Consulting und ein langjähriger Brancheninsider. Der Stoff ist trocken, aber höchst relevant. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall! Viel Spaß beim Reinhören! PS: Wenn Dir die Folge gefällt, teile sie gern in Deinem Netzwerk und abonnier am besten meinen Podcast 🙂

    36 min
  3. Aus dem Nähkästchen: Mein YouTube-Kanal geht an den Start

    11/03/2022

    Aus dem Nähkästchen: Mein YouTube-Kanal geht an den Start

    Nächsten Mittwoch ist es endlich soweit… 🗓 …da geht mein neuer YouTube-Kanal an den Start 🚀 Auf „Carstens Koch & Finanztalk“ gibt’s dann wöchentlich ein neues Kochvideo.Einmal im Monat zusammen mit einem Gast aus der Finanzbranche.Dann heißt es gemeinsam etwas Leckeres kochen und locker über ein interessantes Finanzthema plaudern. Keine Sorge – ich hab nicht auf Kochen umgesattelt. 👨‍🍳Kochen ist meine Leidenschaft – genau so wie die Beratung meiner Kunden in Sachen Strategie und digitalen Formaten. Und bei digitalen Formaten kommst Du heutzutage an YouTube kaum vorbei. Am besten mit einem Auftritt, der zu Dir, Deinem Team und Deinem Haus passt.Also geh ich mal mit gutem Beispiel voran und setze in die Tat um, wobei ich meine Kunden begleite. Doch bevor es nächste Woche losgeht, hab ich in der heutigen Podcast-Folge meine Erlebnisse in der Vorbereitung darauf zusammengefasst. Das spannende an der Folge ist, es gibt Parallelen zu Deinem Business, so dass Du auch etwas für Deinen YouTube-Kanal daraus mitnehmen kannst. Ich wünsche Dir viel Spaß beim Reinhören!PS: Wenn Dir die Folge gefällt, teile sie gern in Deinem Netzwerk und abonnier am besten meinen Podcast 🙂

    17 min
  4. Deine Webseite - Was Du vom guten alten Kaufhaus lernen kannst

    10/20/2022

    Deine Webseite - Was Du vom guten alten Kaufhaus lernen kannst

    Jeder Finanzdienstleister hat eine Onlinefiliale❗️Klar, jetzt denkst Du an die digitalen Onlineangebote einer Bank oder Sparkasse.Das hat ja jedes Institut heutzutage.Schön und gut. Aber viel zu kurz gesprungen! Die Onlinefiliale Deiner Bank, Deiner Sparkasse, Deines Institutes – das ist Dein gesamter Webauftritt. ➡️Deine Homepage als Startseite zu Deinen digitalen Angeboten.➡️Dein digitales Schaufenster➡️Dein Aushängeschild für all das, was Deine Marke ausmacht➡️Der erste digitale Eindruck, den Du den Besuchern Deiner Seite vermittelst. Und jetzt frag Dich mal, warum Du das mit Deiner Bank bisher so vermasselst!Stimmt nicht, meinst Du…? Hmm… Dann schau Dir Deinen Internetauftritt mal genauer an.Mach zum Beispiel in Gedanken mal eine Zeitreise und stell Dir ein gutes altes Kaufhaus vor. ❓Was hat den Charme ausgemacht?❓Was war das Besondere daran?❓Was mochten die Kunden daran? Und dann stell Dir vor Du wärst ein Onlinekaufhaus für Finanzdienstleistungen.Ein Haus mit einer idealen Internetpräsenz.Mit dem Glanz alter, prächtiger Kaufhäuser und allen Möglichkeiten eines modernen digitalen Auftritts. ❓Ist Dein Internetauftritt heute wirklich schon so gut? Mehr dazu und warum sich so eine Zeitreise für eine kundenorientierte Bank lohnt, gibt’s in der aktuellen Podcast-Folge aus der fi:t FinanzLounge. Ich wünsche Dir viel Spaß beim Reinhören! PS: Wenn Dir die Folge gefällt, teile sie gern in Deinem Netzwerk und abonnier am besten meinen Podcast 🙂 Und hier noch die Links zu den in der Podcastfolge erwähnten Webseiten: www.ulrikeroeseberg.dewww.capveriant.comwww.blackvrst.dewww.triodos.de

    19 min
  5. Strategie 2023 - Jetzt die Weichen richtig stellen

    10/06/2022

    Strategie 2023 - Jetzt die Weichen richtig stellen

    2023 wird eine Challenge😧 Auch für Banken, Sparkassen und Finanzberater‼️ Die Sparquoten erreichen neue Tiefststände.Steigende Energiepreise. Inflation. Geopolitische Unsicherheiten. Das alles lässt Bankkunden nicht kalt.Sie sind verunsichert und suchen nach Orientierung. Viele Kunden haben Sorge, ihre finanzielle Unabhängigkeit zu verlieren.Viele Unternehmen bangen um ihre Existenz. Damit stehst Du als Finanzdienstleister vor noch mehr Herausforderungen. Noch mehr…?Ja! Denn Digitalisierung, Bank der Zukunft, regulatorische Anforderungen und der Weg zu mehr Nachhaltigkeit wollen ja auch weiter vorangebracht werden. Das bedeutet, Du musst für 2023 noch mehr Fragen klären, um Dich strategisch gut aufzustellen. Die wichtigsten 5 Dimensionen dabei sind: ➡️Mehr Kundennähe➡️Sichtbarkeit für neue Kunden – auch auf Social Media-Kanälen➡️Kundenorientierte Prozesseffizienz➡️Die Standortfrage – Wo arbeiten Deine Mitarbeiter? Wo und wie berätst Du Deine Kunden?➡️Positive Nähe zu Deinen Mitarbeitern – Leadership ist gefragt Was das genau beinhaltet und was Du beachten solltest, erfährst Du in der heutigen Podcast-Folge aus der fi:t FinanzLounge.  Ich wünsche Dir viel Spaß beim Reinhören! PS: Wenn Dir die Folge gefällt, teile sie gern in Deinem Netzwerk und abonnier am besten meinen Podcast 🙂

    20 min
  6. 3 Tools für mehr Erfolg: OKRs, WOL und JTBD

    09/22/2022

    3 Tools für mehr Erfolg: OKRs, WOL und JTBD

    Teamarbeit stärken, Projekte kundenorientierter angehen – alles gut und schön…Aber wie soll das gehen…❓ Offene Kommunikation und moderne Unternehmenskultur sind oft gut gemeinte Schlagworte, die ins „New Work-Zeitalter“ passen…Dabei stehen Banken und Sparkassen ja aktuell mehr denn je vor ganz anderen Herausforderungen.Wozu sich also jetzt um derartige Softskills kümmern❓Und wie soll das überhaupt gehen❓Als regionales Institut muss man ja nicht jedem Modetrend folgen, oder❓Ach ja, Zeit und Ressourcen haben gibt’s auch nicht dafür… Wenn Dir diese Haltung bekannt vorkommt, dann setz Dich mit modernen und effektiven Management Methoden auseinander.  👉 „Objectives an key results“ – „working out loud“ – „jobs tob e done“ ➡️Das sind keine Management Buzzwords oder abgehobene Ansätze, die keiner versteht.➡️Das sind effektive Tools, die Deinen Arbeitsalltag verbessern.➡️Tools, die Zusammenarbeit Stärken.➡️Tools, die Deinen Geschäftserfolg steigern können. Wie sie funktionieren und was ihren Erfolg ausmacht, erfährst Du in der heutigen Podcast-Folge aus der fi:t FinanzLounge.  Ich wünsche Dir viel Spaß beim Reinhören! PS: Wenn Dir die Folge gefällt, teile sie gern in Deinem Netzwerk und abonnier am besten meinen Podcast 🙂

    23 min
  7. Projektmanagement - agil und effizient

    09/08/2022

    Projektmanagement - agil und effizient

    Die Projekte in meiner Bank dauern ewig… 😡Und die Kosten dafür steigen ins unermessliche! Auch Banken und Sparkassen stehen in der aktuellen Zeit vor großen Herausforderungen.Steigende Energiekosten, Inflation, regulatorische Anforderungen und die Digitale Transformation will auch weiter voran getrieben werden. Dabei gibt’s für die meisten Institute einen entscheidenden Stellhebel.Einen Hebel für mehr Effizienz und höhere Umsetzungsgeschwindigkeit neuer Projekte. Der Schlüssel heißt: Agiles Projektmanagement! Dazu gehört:➡️Mut, alte Zöpfe abzuschneiden➡️digitale Tools zu nutzen➡️Projektteams mehr Verantwortung zu geben➡️Kreative und kundenorientierte Ansätze zuzulassen ❓ Du fragst Dich, wie Du in Deiner Bank oder Sparkasse Projekte künftig dynamischer gestalten kannst?❓ Du möchtest künftig von digitalen Tools zur effizienteren Umsetzung Deiner Projekte profitieren?❓ Du suchst nach Methoden, mit denen Dein Projektteam schneller zum Ziel kommt? Wie Du Projekte künftig effizienter gestalten kannst und was agiles Projektmanagement bedeutet, erfährst Du in der aktuellen Podcast-Folge aus der fi:t FinanzLounge. Ich wünsche Dir viel Spaß beim Reinhören! PS: Wenn Dir die Folge gefällt, teile sie gern in Deinem Netzwerk und abonnier am besten meinen Podcast 🙂

    19 min
  8. EU-Taxonomie & Co Top Handlungsfelder für Finanzberater

    07/21/2022

    EU-Taxonomie & Co Top Handlungsfelder für Finanzberater

    EU-Taxonomie – die Uhr tickt… ⏰    Im August ist es soweit: Dann gilt es, die EU-Taxonomie in der Vermögensberatung umzusetzen.    Im „Regulatorik-Deutsch“ heißt das dann Nachhaltigkeitspräferenzabfrage.  Und das ist nicht nur ein Wortmonster – dahinter steckt erheblicher Aufwand für Banken und Sparkassen. 🏦    ➡️ Und was ist mit Finanzberatern?  ➡️ Sind sie nun davon betroffen oder nicht?  ➡️ Was haben die HGB 34er zu beachten?    Regulatorik ist ja nie ein locker, leichtes Thema.  So ist es auch dieses Mal. Wer glaubt, er kann die erweiterten Anforderungen auf die leichte Schulter nehmen oder sich als Finanzberater entspannt zurücklehnen, der könnte falsch liegen.    Welche Änderungen bringt die EU-Taxonomie?  Was müssen Finanzdienstleister sonst noch an neuen Regelungen beachten?    ‼️ Darum geht’s in der neuen Podcast-Folge mit Norman Wirth, Fachanwalt für Versicherungsrecht und geschäftsführender Vorstand des Bundesverbandes für Finanzdienstleistungen.    Trockner Stoff für alle Betroffenen praktisch erklärt!  Ein Muss für alle Finanzdienstleister.    👉Also, viel Spaß beim Reinhören!    PS: Wenn Dir die Folge gefällt, abonnier am besten meinen Podcast. Dann verpasst Du keine neue Folge🙂

    40 min
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  • Creator
    Carsten Schulz
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