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El podcast de los asesores financieros, donde conocerás a través de expertos las novedades del sector. Producido por EFPA-España

  1. Jul 14

    68. Conectores de datos con agentes: la revolución de la IA llega al asesor financiero - Raúl Suárez

    La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una de las grandes palancas de transformación del wealth management. Su impacto ya no se limita a automatizar procesos: cada vez está más presente en toda la cadena de valor del asesoramiento financiero, desde el análisis de datos y el research hasta el reporting, la personalización del asesoramiento y la relación con el cliente. En este episodio analizamos cómo los conectores de datos y los agentes impulsados por IA están cambiando la forma en que trabajan los asesores financieros. Hablaremos de por qué el verdadero valor no está solo en el modelo, sino en la calidad de los datos; de los nuevos workflows nativos en IA; y de los retos que abre esta transformación en ámbitos como la confianza, la gobernanza y la creación real de valor. Para entender mejor este nuevo escenario contamos con Raúl Suárez, responsable de Desarrollo de Negocio con gestoras y bancas privadas en Iberia en LSEG. Con una amplia trayectoria en relación con clientes, proveedores y plataformas internacionales, Raúl ha liderado proyectos vinculados a fondos UCITS, SFDR y distribución en EMEA. Su experiencia nos ayudará a aterrizar cómo la IA está llegando al día a día del asesor financiero. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar 1 hora de formación continua para tu recertificación con este episodio, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España "PodcastEFPA - Al día en finanzas" --- ¡Gracias por escuchar "Al día en finanzas"! Si quieres ponerte en contacto con nosotros o resolver alguna duda escríbenos a secretaria@efpa.es o visita nuestra web ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.efpa.es⁠⁠⁠⁠

    68. Conectores de datos con agentes: la revolución de la IA llega al asesor financiero - Raúl Suárez

  2. Jun 30

    67. Startups como BA - Manu Marín

    La financiación de startups es una de las piezas clave del ecosistema emprendedor, y en sus primeras etapas los Business Angels juegan un papel decisivo: no solo aportan capital, sino también experiencia, criterio y red de contactos. En este episodio nos metemos en la cabeza de un inversor para entender qué hay detrás de una decisión de inversión: cuáles son los principales criterios que aplican, qué métricas miran con más atención y qué aspectos les generan confianza o, por el contrario, les hacen saltar las alarmas. Repasaremos las preguntas que suelen plantear a los fundadores y cómo funciona el funnel de proyectos, desde el primer contacto hasta la decisión final de invertir. También analizaremos su papel más allá de la financiación, como mentores, asesores y conectores estratégicos dentro del ecosistema emprendedor. El objetivo es claro: que una startup entienda cómo se piensa desde el otro lado de la mesa y pueda prepararse mejor de cara a una ronda. Para ello contamos con Manu Marín, que lidera el negocio de Novicap y es fundador y socio de Bonafide Smart Capital, un vehículo de inversión en startups con 32 inversores privados. Con más de 25 años de carrera entre la banca, las fintech y la consultoría, Manu nos ofrece una visión privilegiada de todo el proceso. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar 1 hora de formación continua para tu recertificación con este episodio, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España "PodcastEFPA - Al día en finanzas" --- ¡Gracias por escuchar "Al día en finanzas"! Si quieres ponerte en contacto con nosotros o resolver alguna duda escríbenos a secretaria@efpa.es o visita nuestra web ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.efpa.es⁠⁠⁠⁠

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  3. Jun 2

    66. Asesoramiento financiero y gestión de activos: retos regulatorios 2026 - Maite Álvarez

    La gestión de activos y el asesoramiento financiero viven un momento de profunda transformación, marcado por una agenda regulatoria europea cada vez más exigente y con impacto directo en el modelo de negocio de las entidades. En este episodio analizamos algunos de los grandes retos del sector: desde la Retail Investment Strategy y el principio de “Value for Money”, que obliga a demostrar que los costes para el inversor están justificados, hasta el impacto de DORA en la resiliencia operativa digital, MiCA en el ámbito de los criptoactivos y la CSRD en materia de sostenibilidad y reporting corporativo. También hablaremos de hiperregulación, eficiencia operativa y de la necesidad de avanzar hacia un marco normativo más claro, proporcional y aplicable. Para entender mejor este escenario contamos con Maite Álvarez, directora de regulación financiera en FINREG360, con quien repasamos las claves regulatorias que marcarán el presente y futuro del sector financiero. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar 1 hora de formación continua para tu recertificación con este episodio, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España "PodcastEFPA - Al día en finanzas" --- ¡Gracias por escuchar "Al día en finanzas"! Si quieres ponerte en contacto con nosotros o resolver alguna duda escríbenos a secretaria@efpa.es o visita nuestra web ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.efpa.es⁠⁠⁠⁠

    66. Asesoramiento financiero y gestión de activos: retos regulatorios 2026 - Maite Álvarez

  4. May 26

    65. Situar la macroeconomía en el nuevo ciclo económico: claves para interpretar 2026 - Josep Ramón Aixelà

    La economía y los mercados atraviesan un momento marcado por la incertidumbre: inflación persistente, tensiones geopolíticas, bancos centrales cada vez más condicionados y mercados en máximos históricos conviven con la sensación de que podríamos estar entrando en un verdadero cambio de régimen. En este episodio analizamos qué está ocurriendo realmente en Estados Unidos, Europa y China, el impacto de la llamada “dominancia fiscal” y qué implicaciones puede tener todo este contexto para los mercados y la construcción de carteras. Para ayudarnos a entender este escenario contamos con Josep Ramon Aixelà, profesional con más de treinta años de experiencia en mercados financieros, especializado en macroeconomía, inversión y análisis de mercados, y reconocido por su capacidad para explicar lo complejo de forma clara, cercana y útil. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar 1 hora de formación continua para tu recertificación con este episodio, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España "PodcastEFPA - Al día en finanzas" --- ¡Gracias por escuchar "Al día en finanzas"! Si quieres ponerte en contacto con nosotros o resolver alguna duda escríbenos a secretaria@efpa.es o visita nuestra web ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.efpa.es⁠⁠⁠⁠

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  5. May 5

    64. Oportunidades y retos a los que las empresas se enfrentan al avance de la IA - Natalia Aguilar

    La IA no es nueva, pero la velocidad a la que está transformando las empresas sí marca un punto de inflexión. En este episodio repasamos cómo hemos pasado de la informática clásica a la inteligencia artificial generativa y por qué este cambio está redefiniendo la forma de trabajar, decidir y competir. Las oportunidades son claras: más eficiencia, reducción de costes, ahorro de tiempo y una gestión de riesgos mucho más precisa. Herramientas que antes parecían reservadas a grandes estructuras tecnológicas hoy están al alcance de cualquier organización. Pero los retos también son importantes: la ciberseguridad se vuelve una vulnerabilidad crítica, aumenta la dependencia tecnológica y el poder se concentra cada vez más en unas pocas grandes corporaciones privadas. Para analizar cómo pueden las empresas aprovechar la IA sin perder control, autonomía ni seguridad, contamos con ⁠Natalia Aguilar⁠, profesional con amplia experiencia en el sector financiero, especializada en inversión, gestión de riesgos y proyectos de transformación que conectan negocio, regulación y tecnología. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar 1 hora de formación continua para tu recertificación con este episodio, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España "PodcastEFPA - Al día en finanzas" --- ¡Gracias por escuchar "Al día en finanzas"! Si quieres ponerte en contacto con nosotros o resolver alguna duda escríbenos a secretaria@efpa.es o visita nuestra web ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.efpa.es⁠⁠⁠⁠

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  6. Apr 21

    63. Vivienda: ¿Son sostenibles aumentos de precios a doble dígito? - Cristina Arias

    En 2026, el mercado inmobiliario español muestra una evolución muy sólida. Según los últimos datos de Tinsa by Accumin, la vivienda registra un crecimiento interanual destacado en el primer trimestre, impulsado especialmente por la presión de la demanda en zonas turísticas y grandes ciudades. Si se descuenta la inflación, el avance sigue siendo muy relevante, lo que refuerza el atractivo del ladrillo como activo de refugio y diversificación patrimonial. Además, la obra nueva lidera la revalorización por la escasez estructural de oferta. Para analizar este escenario contamos con una voz experta: Cristina Arias, directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar 1 hora de formación continua para tu recertificación con este episodio, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España "PodcastEFPA - Al día en finanzas" --- ¡Gracias por escuchar "Al día en finanzas"! Si quieres ponerte en contacto con nosotros o resolver alguna duda escríbenos a secretaria@efpa.es o visita nuestra web ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.efpa.es⁠⁠⁠

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  7. Apr 7

    62. ¿Por qué la comunicación es una metahabilidad que todo asesor debería dominar? - Óscar de la Mata

    En este nuevo episodio hablamos de por qué la comunicación es una metahabilidad clave en el asesoramiento financiero. Más allá de transmitir información, una buena comunicación permite conectar con el cliente, generar confianza, entender mejor sus necesidades y explicar propuestas con claridad. Reflexionamos sobre la importancia de no centrarse solo en qué se dice, sino también en cómo se dice, y abordamos el enfoque OPEN. Además, analizamos la relevancia de la comunicación verbal, no verbal y digital, y la necesidad de adaptar el mensaje a entornos como las videoconferencias. Para ello, contamos con la masterclass de Óscar de la Mata, consultor y formador independiente en el sector financiero y asegurador, con una sólida experiencia y formación en comunicación, pensamiento crítico y toma de decisiones. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar 1 hora de formación continua para tu recertificación con este episodio, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España "PodcastEFPA - Al día en finanzas" --- ¡Gracias por escuchar "Al día en finanzas"! Si quieres ponerte en contacto con nosotros o resolver alguna duda escríbenos a secretaria@efpa.es o visita nuestra web ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.efpa.es⁠⁠⁠

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  8. Mar 24

    61. Private equity: tendencias y desafíos 2026 - César García

    El Private Equity en 2026 vive un cambio de etapa: menos apalancamiento y más foco en la gestión, los datos y la tecnología. En este nuevo episodio de "Al día en finanzas", analizamos cómo están evolucionando las estrategias de los fondos, el papel del middle market y qué está cambiando en el apetito inversor. Para ello, contamos con la participación de César García, Managing Director de DC Advisory en España. Si eres miembro certificado por EFPA España y quieres sumar 1 hora de formación continua para tu recertificación con este episodio, encontrarás el test en la intranet de la web de EFPA España "PodcastEFPA - Al día en finanzas" --- ¡Gracias por escuchar "Al día en finanzas"! Si quieres ponerte en contacto con nosotros o resolver alguna duda escríbenos a secretaria@efpa.es o visita nuestra web ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠www.efpa.es⁠⁠⁠

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