窄播一下

乐乐
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  • Updated Semimonthly

我们是一档有关商业认知和乐趣的对谈播客。 由商业媒体《窄播》出品，通过对话1000个一线从业者，讨论消费、互联网、出海和 AI 等行业的代表性公司、产业、案例。

  1. 4d ago

    Vol.46 超级明星之外，Rhode靠什么持续制造爆款

    赵露思们纷纷下场做个人品牌，但明星影响力如何转化为持续的爆款能力？这期节目，我们来拆解好莱坞明星 Hailey Bieber 创办的品牌的Rhode。 为什么Rhode可以成为样本？首先因为它好玩、时髦，很有网红属性。 其次，因为它是近几年全球范围内商业化最成功的美妆品牌之一，2022年10月首款产品正式上线，首年销量突破千万美元，次年销量约5000万美元，2025年3月至2026年3月财年终端销量约5亿美元。 更重要的是，Rhode是一个典型的把明星流量、个人审美转化为创意内容、社群、产品共同驱动的社媒原生品牌。 如果说，未来5-10年，一些品牌的核心竞争能力将从投流效率、供应链效率，转向创意能力、内容生产能力，品牌需要构建自己的独立审美体系、价值主张、生活方式共识，那么Rhode会是一个好的拆解样本。 回到我们的标题，超级明星之外，Rhode靠什么持续制造爆款？答案可能包括一致性、社媒原生、创意驱动，以及文化敏感度。 🔸本期主播🔸 乐乐 商业媒体《窄播》主编 🔸本期嘉宾🔸 时尚奢侈品品牌增长专家 Moni（小红书：MoniLLee） 🔸本期声音设计🔸 剪王 🔸时间轴🔸 00:04:00 有些人非常会做产品，有些人非常会做内容，有些人非常会做私域社群。但是就很少有品牌是像 Rhode这样，底层系统有非常强的一致性。 00:06:37 品牌起点：星二代、顶流夫妇，以及Clean Beauty、Effortless Beauty的文化趋势。 00:12:44 Hailey Bieber与Rhode是如何深度绑定的：视觉、品牌价值观、文化趋势之外，Hailey同是是品牌的CBO（ chief brand officer），CPO（chief product officer）以及CCO（chief content officer）。品牌标志性的手机壳收纳唇釉等产品特质，与创始人的个人生活方式高度贴合。 00:16:17 跳出传统美妆品牌堆成分、改包装、联名IP的同质化创新思路，用做内容的思维做产品，所有产品的视觉、场景均适配社媒传播特性。 00:30:45 所谓的社群资产，不是有多少私域群，用户并非单纯的产品消费者，而是品牌文化的参与者与自发传播者，通过产品的社交属性，将用户转化为品牌的长期社群资产。Rhode之外，Alo和早期的lululemon在这方面都表现出色。 00:33:59 流量本身不是资产，你的审美体系、你的价值主张、你的生活方式才是。 00:39:04 Rhode的真正价值在于 Hailey Bieber，真正的风险也在于 Hailey Bieber。好在，品牌资产并非完全绑定Hailey Bieber个人，其倡导的松弛、有趣、时髦的身份符号，已形成独立的用户认知，多数用户购买并非出于粉丝滤镜。 00:45:06 Rhode独特的联名策略，体现了很高的文化敏感度。因为消费者对于一个品牌的考量，已经到了品牌跟我的文化相关性是不是高，跟我的生活方式的相关性是不是高。 00:51:01 未来5-10年，品牌的核心竞争能力将从投流效率、供应链效率，转向创意能力、内容生产能力，通过内容驱动的路径可有效避免价格内卷。 00:58:17 与甜甜圈等食品联名，与白莲花度假村和Love Story联名等等，Rhode 很多的创意内容，非常值得学习。团队聘请了来自好莱坞内容产业的高管，来做系统的内容能力的搭建。 01:05:34 国内很多明星都在做自己的个人品牌，但多数品牌仍停留在粉丝变现、追逐热门赛道红利的阶段，运营路径相对传统，尚未形成脱离明星个人的独立品牌价值体系。 01:13:08 做品牌、投IP、还直播带货，如何评价赵露思的品牌？ 🔸关于我们🔸 「窄播一下」是由商业媒体《窄播》出品的对谈节目，围绕消费、互联网、出海和 AI 等行业的代表性公司、产业、案例，通过对话1000个一线从业者，持续探索商业的认知和乐趣。 话题交流&节目合作，请添加本期主播微信：Layna3056（备注公司+姓名）。 在小宇宙查看该单集文稿

  2. Jul 22

    Vol.45 茶饮在东南亚降速：我们如何做「美的出海」

    本期播客我们要聊的话题是：茶饮出海东南亚，正在遭遇哪些挑战？ 曾经，国内茶饮品牌在东南亚拓店迅速：霸王依靠实力雄厚的国代伙伴盘踞马来西亚之外，蜜雪冰城也在2021年-2024年，依靠自己的产品优势、模型优势、供应链能力以及先发优势，在印尼、越南、新加坡等市场快速开出多家门店，当时的雪王在印尼甚至有个绰号叫「占领空屋的天使」，意思是蜜雪所经过之处，所有的闲置商铺都会被改成蜜雪冰城开业。 但从2025年开始，这些茶饮品牌开始遭遇本土化挑战，不得不面对与本地经营团队的摩擦、远程的团队管理、更深入的本土化改造以及后来居上的本地品牌的竞争。 茶饮品牌增速放缓背后，其实是服务零售出海甚至是中国品牌出海要遭遇的集体挑战的缩写：单纯的效率竞争行不通，价格战甚至会起到反作用，刻板的模式出海，更是水土不服。 对于中国品牌尤其是服务零售的出海来说，如何总结提炼自己在国内成功的方法论和能力，包括产品研发、供应链组织、市场洞察等方面的能力，而不是简单将国内的产品和模式直接复制到海外，更重要的是如何规避降维打击和自卑心态，深入理解本地文化、审美和消费习惯，找到靠谱的本地团队，就成为接下来的核心命题。 本期播客，我们的对谈嘉宾是老朋友立勋，立勋此前是饿了么的创始高管，过去两年频繁往返于印尼和上海，在印尼当地有自己的合作伙伴，也开始在当地落地一些创业项目。立勋会从他近两年的观察视角和亲身体验，向我们分享一下他眼中的中国品牌出海正在面临的新课题。 🔸时间轴🔸 01:34 蜜雪冰城在印尼，为何从高速扩张到增速放缓 04:31 本土品牌Momoyo的后来居上：华人背景、精准选址与灵活产品调整，在产品设计和门店服务上都充分考虑了本地消费者的文化属性和地域需求，「在印尼，冰淇淋比柠檬水更受欢迎」 07:03 蜜雪过去在印尼市场的高速扩张，源于其国内验证过的产品能力、门店模型和供应链能力，在一个供给不充分的市场中拿到了竞争优势；但目前正面临与代理商的思路磨合、团队管理等挑战，以及本土品牌的竞争； 09:18 很多印尼小孩第一次进游乐园，进的是Momoyo店里的游乐园； 10:08 本土化大忌：「降维打击」思维，就像义和团的神功护体； 12:26 为何Momoyo没有疯狂参与线上营销的价格战：在印尼，频繁过低的折扣，建立不了品牌心智，「15年前的中国用户也不会理解，一个品牌今天三折明天五折后天一折」； 15:29 中外差异的一个体现：以外卖为例，中国外卖源于高校低价餐厅，通过流量测量撬动更多餐厅用低价抢夺增量，但海外外卖始终比堂食要贵；中国外卖赚的是餐厅的钱，外国外卖赚的是用户的钱； 18:25 早期崛起的蜜雪冰城、霸王茶姬之外，后来涌现了茉莉奶白、甜啦啦，以及学习了中国品牌经验加速崛起的forest等华人本土品牌，共同构成了印尼市场服务零售的新格局，且本土化程度越来越深； 20:41 中国品牌出海，不要只想着赚效率的钱，「人家不一定想吃这个苦」，「我在国内领先我的同行，我的效率很高，那我就拿着这个东西出海，但我不想把我为什么在国内领先了同行的那条路重新走一遍」，本质上这是一个偷懒行为； 26:07 相较于产品出海，服务零售是「审美出海」，仅仅靠卷是形成不了竞争力的，「产品出海可以苦自己让别人享福，但服务零售需要依赖当地人，你说来跟我一起吃苦，那人家说我不想」； 31:19 这个世界一定不只有价格战，只有价格战就通缩了；审美出海需要做到本土化，找对当地人很重要； 霸王茶姬VS茉莉奶白：不同合伙人对于品牌定位、产品口感以及视觉形象的本土化理解能力，会带来不同的市场表现； 37:03 出海品牌成功之道：50%产品力 + 50%本土化策略；手机出海可以直接交付产品，茶饮服务出海，产品和价格可能只占了50%，剩下的要靠本地完成，除了产品还要交付空间和服务，需要从零到一真刀真枪杀出来，不是原封照搬就能跑赢的； 41:19出海不仅是为了寻找增量，而是国内企业逃离内卷、寻找纵深战略的一个视角切换：曾经的美国企业更擅长把一个业务做深了，全世界覆盖。但是中国巨头更擅长A行业做完做B行业，窝里斗，「这是个文化自信的问题」； 39:36 建立本地团队信任需要时间，文化和宗教差异必须尊重，从0到1重新开始也很重要； 45:11 中国高管与本土团队沟通的文化鸿沟：自信与开放心态是关键前提，「TIKTOK给大家打了一个样」； 48:23 把失败归咎于本地员工是管理能力的遮羞布：花了很久时间才理解为什么很多出海的人有一种既自信又不自信的防御状态，「我自己一开始也是这样」； 54:37 现在的出海，需要结合能力和方法，更重要的是结合当地的市场需求，形成自己新的出海方法论，「不要想着征服别人，除了你有多少钱，你有没有总统资源，最好多聊聊用户，多聊聊场景」； 58:57 出海要改成入海，「出海意味着出去还要回来，入海就不用回来了」； 01:00:37 「阶段不可以跨越，时间可以压缩」：今天中国企业出海越来越自信，AI不输你，生产制造我也不输你，服务我也不输你，但是这个不输的背后是——我们在中国怎么赢的，我要在当地能跟再赢一次，而不是一件照搬、一劳永逸。 🔸本期主播🔸 窄播主理人 乐乐 🔸本期嘉宾🔸 出海创业者 立勋（微信ID：lixun_li） 🔸本期声音设计🔸 剪王 🔸关于我们🔸 「窄播一下」是由商业媒体《窄播》出品的对谈节目，围绕消费、互联网、出海和 AI 等行业的代表性公司、产业、案例，通过对话1000个一线从业者，持续探索商业的认知和乐趣。 话题交流&节目合作，请添加本期主播微信：Layna3056（备注公司+姓名）。 在小宇宙查看该单集文稿

  3. Jun 19

    Vol.44 618不卷低价了，还能卷什么？

    这期播客，我们一起来复盘618。 过去很长一段时间里，618和双11的核心叙事是低价囤货，消费者攒了半年的需求集中释放，品牌以价换量冲规模，平台用GMV数字证明自己的交易势能。 但如今，低价囤货的逻辑正在松动。 一方面，渠道碎片化、促销全年化，让消费者不再需要等到某一天才能买到划算的商品。 另一方面，当日销、利润、复购成为更多品牌日常经营的核心指标，品牌也越来越不愿意以价换量，用利润去换一份大促战报。 当囤货不再是大促的唯一内涵，618还能提供什么新的价值？今年618，我们看到一些变化：新品成了刺激消费的核心抓手，一些细分新品类也在大促集中爆发。 大促的变化，也反映出电商行业的转向——从「用流量方式做电商」，进入「用品牌方式做电商」的阶段，增长逻辑将从流量、爆品、竞价，转向全渠道经营、品牌叙事一致性、重视用户复购。 本期《窄播一下》以窄播选题会的形式呈现。三位主播从消费者和行业观察者的双重视角出发，一起探讨：大促的消费习惯发生了什么变化？新品和新品类如何成为新的驱动力？一批靠品牌力驱动的品牌怎样重新定义「做电商」这件事？从「用流量做电商」到「用品牌做电商」，平台和品牌各自的机会在哪里？ 🔸时间轴🔸 00:47 我们在618的消费习惯发生了哪些变化，为什么低价囤货不再是大促唯一内涵 08:12 当囤货不再是大促的核心诉求，新品成为品牌在618拉动增长的新驱动力 11:35 多个新品类在大促集中爆发，背后是品类内部的供给汰换，以及618折扣给了消费者尝鲜动力 17:38 新的大促消费趋势下，平台释放了哪些经营信号？流量分配策略又在往什么方向调整？ 22:46 平台的转向和品牌诉求变化有关，如今品牌做电商最关心的指标已经变了，这个变化也直接影响他们做大促的方式 27:33 电商行业正在从「用流量的方式做电商」，进入「用品牌的方式做电商」的阶段 36:23 那些用品牌方式做电商的品牌，具体是怎么做的，以及他们为什么一定要走这条路 43:52 品牌和电商渠道之间的关系会发生什么变化，渠道在其中能找到的新机会是什么 53:21 本期播客的内容总结 🔸本期主播🔸 窄播主编 乐乐 窄播主笔 庞梦圆 飞行主播 kiki 🔸本期声音设计🔸 剪王 🔸关于我们🔸 「窄播一下」是由商业媒体《窄播》出品的对谈节目，围绕消费、互联网、出海和 AI 等行业的代表性公司、产业、案例，通过对话1000个一线从业者，持续探索商业的认知和乐趣。 话题交流&节目合作，请添加本期主播微信：Layna3056（备注公司+姓名）。 在小宇宙查看该单集文稿

  4. May 27

    Vol.43 拆解Alo：以疗愈为品牌内核，成为运动界的Miu Miu

    这一期我们要聊的主题是生活方式品牌Alo Yoga，主要会聊到它的社媒视觉、审美一致性和高端化路径。 Alo在中文社媒已经火了好几年，关于它有几个标签：运动高奢、硅谷精英、lululemon的挑战者、运动界的Miu Miu，尤其是最后一个标签的原因是，新任CEO曾经是Miu Miu的CEO以及Dior的董事总经理。 年初有传闻，今年二季度Alo要在上海和北京开店，开业之前已经组建了奢侈品浓度很高的中国区团队。 我自己对这家品牌的好奇有很多。比如，一个同样起家于瑜伽裤，并且在lululemon上市的2007年才成立的品牌，是如何在不到六年时间把估值做160多亿美元，成为Kendall、易梦玲等GEN-Z女孩追捧的时髦品牌，这背后Alo如何抓住了疗愈的情绪消费风潮，如何充分利用社媒传播，如何通过产品、视觉、线下空间、社媒传播的一致性，塑造了高端化的品牌人格，为什么最近又开始做两万多的包袋，进入奢侈品领域。 这一期播客我们请到的对谈嘉宾是小红书博主&时尚奢侈品品牌增长专家Moni，她也是我们的老朋友，之前我们曾经一起讨论过小红书做电商的话题。 我们会聊到：Alo两位创始人Danny Harris 和 Marco DeGeorge 创立 Alo的背景和理念，与品牌发源地洛杉矶的关系，如何找到疗愈这个最核心的品牌基因，他们的品牌人格是一步一步生长起来的，如何把自己塑造成为了运动界的Miu Miu。 🔸本期主播🔸 乐乐 商业媒体《窄播》主编 🔸本期嘉宾🔸 时尚奢侈品品牌增长专家 Moni（小红书：MoniLLee） 🔸本期声音设计🔸 剪王 🔸时间轴🔸 00:09 Alo为什么值得关注：lululemon的竟对，崛起速度快，社媒原生，品牌人格丰满，高端化路径明确。 09:28 创始人背景与洛杉矶在地文化的影响：时尚基因，LA的潮牌文化、名利场与科技圈氛围。 11:37 Alo的品牌内核——Luxury is Wellness 和 Studio to Street，也就是说，运动只是起点，疗愈才是内核。 19:09 Alo高端感的来源：奢侈品式的叙事方式，「去运动化」的场景叙事，重点展示圈层生活方式，与lululemon等截然不同。 Kendall为Alo拍摄的沙漠广告片 23:28 Alo的视觉叙事与色彩营销：选择顶奢酒店、豪宅等场景，通过超模展示，呈现松弛感和向往感；奢侈品式的色彩营销，融合疗愈为核心的产品调性。 30:21 lululemon是经济上行时期的美，Alo是GEN-Z想要的松弛感。 Jisoo也是Alo的全球品牌大使 36:15 Alo的社媒营销：抓住It-Girl群体的兴起，分层做PR Seeding，并注重沉淀为品牌资产，以及带来销售转化。 42:58 lululemon与Alo社群特征对比：更专业运动 VS 更社交符号。 47:25 athleisure（运动休闲）与 sexy（性感）结合的产品风格，但也意味着进入中国市场，会遭遇部分挑战。 51:40 为什么一定要做2万的包袋，进入奢侈品领域：独特的品类结构和品类拓展逻辑，卡位高端的品牌叙事方式。 57:05 从易梦玲探访LA门店说起，Alo 最厉害的地方是——如何通过社交媒体去打造品牌人设。 01:07:54 24、25年大量聘用有奢侈品从业背景人员：需要完成从网红创业团队到正规军、运动界奢侈品的转型。 01:10:35 Alo品牌叙事策略对中国消费品牌的借鉴意义：从卖货到造梦，重视情绪价值；构建社交货币，精细化运营；打破品类边界，跨品类扩充；敢于定义新的价值观。 🔸关于我们🔸 「窄播一下」是由商业媒体《窄播》出品的对谈节目，围绕消费、互联网、出海和 AI 等行业的代表性公司、产业、案例，通过对话1000个一线从业者，持续探索商业的认知和乐趣。 话题交流&节目合作，请添加本期主播微信：Layna3056（备注公司+姓名）。 在小宇宙查看该单集文稿

  5. 12/29/2025

    Vol.42 亚运会、9 毛雪糕与60 万台冰柜：与前渠道负责人聊艾雪的东南亚崛起往事

    本期是我们出海系列节目的第一期，聚焦的是被蒙牛收购的冰淇淋品牌艾雪（Aice）在东南亚是如何崛起的。 艾雪在中文互联网有好多标签。第一，它是蒙牛创始人牛根生带领曾经的老部下以及部分国内经销商，在印尼复制的一个非常成功的冰淇淋品牌；第二，他们出海的时间非常早，从 2015 年就开始在印尼启动了，本地化团队包括经销商网络非常强，类似OV系在东南亚的渗透率；第三，2024 年，艾雪的年营收就超过30亿人民币，在印尼的市占率超过 30% ；第四，以印尼为根据地，艾雪又向东南亚其他国家扩散了好多个市场，目标是成为亚洲乃至世界第一冰淇淋品牌。 本期我们邀请到两位嘉宾，分别是近期长时间Base在印尼的立勋，以及他的合伙人Wira，来一起聊聊艾雪的东南亚崛起往事。 由于本期异国录制，音质有些起伏，造成听感困扰，非常抱歉。 🔸本期主播🔸 乐乐 商业媒体《窄播》主编 🔸本期飞行主播🔸 立勋 （个人公众号：追求最简单的道理） 🔸本期嘉宾🔸 Wira 前艾雪渠道负责人 🔸本期声音设计🔸 剪王 🔸时间轴🔸 02:48  Wira2018年就入职艾雪，从巡查一路做到渠道负责人 06:42  艾雪「农村包围城市」的渠道策略及销售情况 10:52  艾雪在印尼的市场拓展及当地商业环境特点 15:46  艾雪在当地的产品优势：质优价廉。印尼冰淇淋市场此前主要有和路雪、康比娜、Diamond 等品牌，和路雪等跨国品牌更注重现代渠道，对夫妻老婆店的覆盖相对较少 16:26  印尼艾雪团队的中国人占比很低，但艾雪整个公司在印尼做生意很拼 17:02  生意爆发起点：2018年借亚运会契机，声量迅速提升，规模达十几亿 17:57  艾雪的印尼发展模式、前景及渠道利益分配策略：艾雪在渠道管理上注重立标准，包括巡查、冰柜投放、人员配置等标准，也会给经销商更多毛利，让经销商与公司共同发展。 22:40  艾雪的印尼经验：中国产品在印尼出海成功，需各方面无短板，不能只靠产品好。「在印尼市场，中国产品出海想要落地成功，是一个同时结合产品、渠道、营销和品牌的事情。」 27:04  艾雪的本土化经验：疫情时迅速建口罩生产线免费赠送，还推出提高免疫力的蛋奶蜜产品村村发放 28:59  艾雪印尼的狼性文化、工作节奏及团队特色 33:43  2023年，面对伊利以及和路雪等竞争对手的正面竞争，艾雪发起生存之战，但在处理增长压力时，会充分理解和尊重当地文化，不轻易更换经销商 37:07  从农村包围城市到反攻现代渠道，艾雪如何解决与巨头连锁便利店的利益分配、冰柜放置、陈列费等问题 42:00  中国企业印尼出海的优势、策略与互助建议。立勋的出海体感是，到一个新的环境后，要从最底层的文化、生活习惯、历史发展历程出发，用第一性原理搭建框架，平视当地，思考可复制的经验，交到当地朋友作为桥梁非常重要。 🔸关于我们🔸 「窄播一下」是由商业媒体《窄播》出品的对谈节目，围绕消费、互联网、出海和 AI 等行业的代表性公司、产业、案例，通过对话1000个一线从业者，持续探索商业的认知和乐趣。 话题交流&节目合作，请添加本期主播微信：Layna3056（备注公司+姓名）。 在小宇宙查看该单集文稿

  6. 12/17/2025

    Vol.41 海底捞也会 「过气」？投资人告诉你餐饮周期的残酷真相

    这一期我们要聊的话题是餐饮消费、投资和加盟，以及如何评估赚钱机会。 分享嘉宾是苗苗，她本来是一级市场投资人，投过文娱和餐饮，就职过美团龙珠等头部机构，也自己开过咖啡店，现在做餐饮的单店投资，今年夏天还在综艺节目《一饭封神》做过录制嘉宾和节目顾问。 关于餐饮，苗苗有很多自己的观察和总结，比如如何判断一家网红餐厅是否有投资价值，如何判断一个突然走红的餐饮品牌或品类是不是一阵风，如何基于餐饮的板块周期轮动、南水北调、供需关系来选择好的单店投资标的。当然，这些判断都跟一个底层判断——中国餐饮没有长期生意息息相关，所以海底捞也可能会「过气」。 但即使餐饮没有长期生意，想赚钱也有一些规律和机会。 苗苗就认为，不用再死磕连锁品牌了，单店才是现金流密码。过去几年，我们也时常听闻一些拥有一级市场投资经历的从业者，转向单店投资模式。其中，最引人注目的是滴贯通模式，当然其中的区别、利弊、规模化风险，则是另一回事。 以上这些，就是我们本期聚焦探讨的话题。 🔸本期主播🔸 乐乐 商业媒体《窄播》主编 🔸本期嘉宾🔸 苗苗 前一级市场消费投资人，现独立餐饮投资人 🔸本期声音设计🔸 剪王 🔸时间轴🔸 00:01:44 《一饭封神》录制经历。 00:05:30 餐饮行业的特殊性在于，这是一个头部特别小、长尾特别大的行业，所以股权投资有挑战，但单店投资会有大量的长尾机会，滴贯通也是其中一种尝试，日本失去30年也有类似滴贯通的投资机构出现。 00:09:37 餐饮在一级市场股权投资与单店投资的区别：一级股权投资更考验高管团队的组织架构能力、品类的规模前景、门店营运、供应链能力、加盟或直营的管理能力等等；单店投资更看重老板扣细节和成本的能力，同时反速度甚至规模化。 00:13:14 一个优秀的单店投资人要知道哪些接地气的Know How，以及如何判断一家店到底能不能投资和复制，比如上海有一些人气很旺的餐厅，仅仅可能是因为老板有很多主理人朋友，「那就没有复制和投资的价值了」。 00:18:02 消费者对于锅气和烟火气的追求，从2020年就开始了，只是消费者没有明确说出这些词，但会觉得商场里的东西都不好吃，味道很相似。 00:21:31 对「烟火气」的追求，也是「现制浇头面」成为潮流的一个原因。 00:23:57 旋转小火锅怎么又开始流行了。 00:25:53 到处都是性价比快餐/小餐，休闲正餐还能赚钱吗？地方菜和文旅热一波又一波，云南菜、江西菜、天水麻辣烫、湖北菜怎么同「人」不同命？ 00:35:47 如何判断品类机会：供需关系+南水北调。比如，绿茶餐厅北方门店的数据要普遍高于南方，糖水在北方也可能有新机会。 00:38:27 对于想要加盟餐饮的人来说，相比押注品类周期，还不如选择能够穿越周期的、被验证过消费需求的品类和项目。 00:44:35 所以，回到供需关系，如果一个品类很长时间没有出过让人眼前一亮的新品牌了，那么这个品类很大概率上就有创新机会。比如，奶茶就是一个不适合个体创业者和投资者的反例品类。 00:47:32 餐饮市场的周期轮转很残酷，就连曾经公认能够穿越周期的海底捞，也开始被消费者厌倦了，一些蜜雪的消费者也开始转向古茗，但古茗能流行多久也很难说。所以中国餐饮很难出大连锁，也很难做股权投资。 00:51:34 海底捞、太二纷纷在尝试的第二品牌和第二曲线，能对抗消费周期的轮动吗？ 00:59:07 餐饮投资人苗苗的上海餐厅必吃榜。 🔸关于我们🔸 「窄播一下」是由商业媒体《窄播》出品的对谈节目，围绕消费、互联网、出海和 AI 等行业的代表性公司、产业、案例，通过对话1000个一线从业者，持续探索商业的认知和乐趣。 话题交流&节目合作，请添加本期主播微信：Layna3056（备注公司+姓名）。 在小宇宙查看该单集文稿

  7. 11/13/2025

    Vol.40 与饿了么创始成员立勋聊外卖大战：阿里的大团建，美团的升咖战

    本期我们会从即时零售这十年的角度，复盘一下今年的外卖大战，我们邀请到的嘉宾是饿了么的43号员工立勋。 立勋在饿了么一手组建了蜂鸟配送体系，也深度参与过饿了么、美团当年激烈的外卖大战。离开饿了么之后，他自己又创业做了即时零售，所以他在自己的个人公众号开玩笑称自己是即时零售第一人。 这一期播客，立勋会从他对于即时零售本质的理解，这十年的演进变化，以及关键人物如何成为今年夏天外卖大战的催化剂等等角度，来给我们解读一下他眼中的外卖大战和即时零售大战。 简单来说，立勋认为，今年夏天的外卖大战不仅仅是一场单纯的商业竞争，而是一场关乎生死存亡、夹杂了很多情绪因素的资本游戏，并且短期之内我们看不到偃旗息鼓的迹象。 但我们可以说，到今天为止，对于阿里来说，这是一次相当有效的团建，并且从各个方面来讲都打得非常漂亮。而对于美团来说，这是一次艰难的升咖战，如果美团打赢了，就可以成为当之无愧的电商巨头。 「世界上每一场战役最后拼的都是残忍的等待，不是说这一场仗谁赢了，谁输了，比的最后是谁活得长，所以我们要用更长的周期去看。」这位当年参与过比今年夏天还要激烈数倍的外卖大战的老将如是感慨。 聊完这期播客数日后，饿了么APP被更名为「淘宝闪购」，立勋有很多复杂情绪，随后说了一句，「阿里与美团倾尽全力的对决，本该在六年前就打响。」 🔸本期主播🔸 乐乐 🔸本期嘉宾🔸 立勋 🔸本期声音设计🔸 剪王 🔸时间轴🔸 00:01:44 节目正片。 00:05:06 不能用单一的商业维度来理解今年的外卖大战，「肯定是上头了」，「我是你十倍的钱」，「比拼的是决心，比的是谁活得长」，因为所有的护城河，所有的效率，都可以通过时间来拉平的。 00:08:06 即时零售的本质是仓配和供应链的升级，不是消费场景的创新，「像在老战场里面扫雷」。 00:09:51 即时零售是一个只有在中国才能够长出来的「蛊物」。 00:13:44 阿里最漂亮的动作是，把自己的即时零售命名为了「淘宝闪购」，在此之前「闪购」一直是美团的独家心智。「一旦阿里决定把入口的名字叫做淘宝闪购，它的结果就不会很差。」 00:17:42 美团一直在打升咖战，「如果这一仗打赢了，那它就是电商巨头了」。 00:22:57 如何理解「即时零售已经成为一种确定性的消费需求」这句话？ 00:25:59 餐饮外卖就是最早的即时零售，后来的即时零售只是沿着品类不断延展和叠加。 00:28:56 即时零售的终点，就是不存在线上、线下的差异，商品的流通只跟商品本身的属性有关，跟它来自于哪个渠道、哪个供应商无关。 00:31:49 今年夏天的外卖大战中，「个人在公司里的重要性比我之前想象的还要高」；但如果拉长周期看，个人又变得不重要了。 00:37:00 美团推闪购，是一个能够影响中国零售进程的创新。 00:40:28 这场外卖大战，是阿里最好的团建，但晚到了三年，不知道对美团是好是坏。 关于外卖大战，窄播也曾做过系列报道，感兴趣的朋友可以点击以下链接阅读： 外卖大战会是一场持久战：https://mp.weixin.qq.com/s/fVM4Q8IYSfNOOcgwbySg1A淘宝闪购的便利店，与当年的新零售有什么不同：https://mp.weixin.qq.com/s/9oIvL_kH6DFA1BGbyrmlFg争夺大消费入口：阿里、京东、美团越来越像：https://mp.weixin.qq.com/s/tQ4vVU9CPUQsgCegBGKfAw互联网下半场的苦生意，何以成为巨头必争之地：https://mp.weixin.qq.com/s/_oJblIT_EBIRAzT7DJhxKg🔸关于我们🔸 「窄播一下」是由商业媒体《窄播》出品的对谈节目，围绕消费、互联网、出海和 AI 等行业的代表性公司、产业、案例，通过对话1000个一线从业者，提供一手原创深度的信息、洞察和趋势。 话题交流&节目合作，请添加本期主播微信：hoffman3056（备注公司+姓名）。 在小宇宙查看该单集文稿

  8. 10/04/2025

    Vol.39 真需求还是一场泡沫？AI玩具的三个节点和三种路径

    本期我们要聊的话题是正在得到资本、消费者更多关注的AI玩具。 我们在《窄播》公众号上发布了AI玩具的系列文章之后，AI玩具行业迎来了更多融资消息。在文章中已经提及的跃然创新完成的2亿元A轮融资之外，Ropet背后的公司萌友智能完成了数千万元A1轮融资；美团前副总裁包塔创立的奇点灵智完成了数千万元天使轮融资；芙崽背后的公司珞博智能则完成了数千万元的天使+轮融资。其中，红杉中国更是同时参与了跃然创新和珞博智能的融资。 《狂奔一年，AI玩具们找到了自己的路｜封面》 市场层面，一部分用户已经开始将AI玩具列入到采购预选名单中，陆续上市发售的AI玩具们也取得了超过预期的销售成绩。跃然创新透露其第一代产品的出货量已经超过20万台；珞博智能实现了月销2万台，并获得了超过10万台渠道预订单；定价更高的Ropet的产量还在爬升，到年底预计能向用户交付2万台；贝陪科技的可豆陪陪开售两周后就跻身天猫AI玩具TOP3。 销量的乐观增长和资本的积极下注，都让AI玩具成为AI领域一个不容忽视的AI产品品类。 一方面，AI玩具的载体是玩具，无论是成年人还是孩子，都会期待自己的玩具能够活起来，给自己更有活人感的沟通与陪伴，这会让人们有购买AI玩具的自然的冲动；另一方面，虽然大部分AI玩具都处在AI+玩具的阶段，即通过置入AI让玩具能更自然地与用户沟通交流，但是未来的发展趋势应该会是AIx玩具，以玩具为切入点，延伸出更垂直的定位与能力。 如果按照产品形态进行划分，可以将广义的AI玩具或者AI陪伴硬件划分成三类：第一是AI宠物，主打养成和照顾，不会说话，但足够可爱，足够有生命感；第二是狭义的AI玩具，会说话沟通，有自己的形象、设定，可以与IP结合，有一种伙伴的感觉，行动力弱；第三则是AI机器人，也有陪伴的功能，但强调行动力，能执行复杂任务，甚至在家里扮演起管家的角色。 在AI玩具领域，很大一部分入局者都会想要做出AI时代的泡泡玛特。这也是跃然创新的目标，而保证目标实现的关键是打造IP的能力。在儿童领域，打造IP的能力体现在能够让AI真正成为奥特曼、小猪佩奇， 面向成人用户则要具备潮玩IP的筛选、开发、培育能力。最终是要用一套AI软硬件能力，服务于众多IP，甚至让玩具也能互动起来，真正实现《玩具总动员》里的场景。 跃然创新：拿到2亿融资后，更坚定地做「AI时代的泡泡玛特」 也会有像贝陪科技一样的企业，会为AI玩具注入更多心理陪伴相关的能力，让AI玩具成为家长与孩子的沟通中介。比如通过观察与孩子的日常互动，分析孩子的兴趣偏好；利用治愈型故事，帮助家长纠正孩子的一些不好的习惯。 贝陪科技：AI玩具能给孩子更符合儿童心理学的交互体验 同时，我们还能看到AI玩具与教育的结合，像奇点灵智一样做AI伴学产品；AI玩具与游戏的结合，像恺英网络一样，将与AI玩具的互动与休闲游戏结合，诞生出更多虚实结合的玩法。 在AI宠物领域，萌友智能的Ropet是代表性产品。Ropet不会说话，但身体会动，可以发出哼哼唧唧的声音，能够让第一次见它的人感觉到「这小东西真可爱」。这背后，萌友智能希望避开AI玩具的激烈竞争，让AI宠物能够像猫和狗一样，满足当下人们寻找低负担情感就寄托的诉求。 萌友智能：创造硅基宠物是一个差异化的竞争方向 AI机器人现在看来还没有成熟的产品出现。我们能够看到一些Loona这样的机器狗，但它仍然更像是一个AI玩具或AI宠物，缺乏执行复杂任务的能力。AI玩具的爆发像一场对AI机器人的预演，会让人们以更低的成本，适应与AI的交流和互动。 我们在内部讨论和操作AI玩具选题的过程中，也会越来越有一种感觉就是AI玩具的想象空间变得更大了。2024年第一次讨论AI玩具选题的时候，我们在想的是会不会诞生出AI时代的泡泡玛特，但到2025年的这个时候，我们会觉得AI玩具真的成为了一个切口，在AI的支持下，具有了容纳更多垂直能力的可能性。甚至，AI的融入，也会给泡泡玛特、迪士尼等传统的内容、玩具公司带来经营IP价值的新手段。 所以，本期播客我们会聊到AI玩具是怎么火起来的，是不是泡沫，AI玩具如何从AI+玩具走向AIx玩具，这背后AI玩具行业内部产生了哪些共识和非共识，AI玩具给传统玩具、IP公司带来了哪些新变量，以及AI玩具为什么是对AI机器人的一场预演？ 🔸时间轴🔸 00:01:25 从马斯克前女友的Grok引发关注，到国内有商业化的产品出现，跃然创新推出了BubblePal，再到DeepSeek和CES2025真正引爆市场，传统玩具供应链也开始做AI玩具，最后资本市场开始大额下注，AI玩具从科技圈逐渐走向大众。 00:11:59 小挂件这样的AI可穿戴类产品可能会面临来自小天才的竞争。 00:15:38 贝陪科技的可豆陪陪在AI毛绒玩具的基础上又切入的是儿童心理陪伴领域。 00:18:22 AI 是能在家庭的这个关系里边去扮演这种嘴替的。 00:22:21 AI时代的泡泡玛特是AI中台和IP开发能力的结合。 00:24:22 AI玩具有生命感需要具备四点能力：自主性、社交性、价值对齐和有限性。 00:27:38 不会说话的AI玩具是AI宠物，低负担地提供陪伴。 00:29:58 AI宠物的核心是养成和照顾，让人在AI时代从中提升价值感。 00:35:02 AI玩具的定价逻辑是什么。 00:38:44 基础大模型越来越成熟，AI玩具公司的技术能力如何体现。 00:44:16 AI玩具不是一场泡沫，是一场AIx玩具的冒险。 00:51:33 迪士尼还处在AI+玩具的阶段。 00:54:38 AI会给泡泡玛特带来更普惠的乐园体验，是一种新的放大IP价值的手段。 01:02:30 豆包更像管理AI玩具的家庭管家。 00:11:24 AI玩具能以更低成本帮人们熟悉如何与AI相处。 🔸本期主播🔸 窄播主编 乐乐（微信：hoffman3056） 窄播作者 李威（微信：jason_muc） 新声Pro作者 陆娜（微信：lunabong22） 🔸本期剪辑🔸 剪王 🔸关于我们🔸 一档不容错过的硬核商业访谈。 「窄播一下」是由商业媒体《窄播》出品的对谈节目，围绕消费、互联网、出海和 AI 等行业的代表性公司、产业、案例，通过对话1000个一线从业者，提供一手原创深度的信息、洞察和趋势。 话题交流&节目合作，请添加本期主播微信：hoffman3056（备注公司+姓名）。 在小宇宙查看该单集文稿

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