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Alex 和 Hailey 的每日科技财经播客。AI、科技、股市、宏观，每天掌握全球要闻。

  1. 12h ago

    EP221 | AI应用迎来验钞周，非农压轴定成色

    ☀️ AHA Daily | 11月02日 周一 本周决策地图｜11月2日至8日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🤖 AI / 科技 ① Palantir周一美股盘后交卷，本周先验商业化兑现 → 盯商业增速、指引与现金回收 ② AMD周二美股盘后财报，检验算力采购如何变成收入 → 订单之外更看交付与毛利 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📈 股票市场 ① 增长回升假说迎来十一月首轮景气检验 → 斯特诺｜10月29日材料观点 ② 乐观情景：两家指引上调，工资月增不超0.2% → 需同时看到价格与现金流确认 ③ 基准情景：财报兑现但指引不升，工资月增0.3% → 看个股分化，不追指数反抽 ④ 压力情景：任一家指引下调，或工资月增至少0.4% → 先降杠杆，另防就业转负 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 💹 宏观速递 ① 周一及周三23:00，制造业与服务业景气先后公布 → 新订单与价格分项必须拆开看 ② 周二23:00公布九月职位空缺，招聘与裁员更关键 → 别把挂出的职位当新增就业 ③ 周五21:30十月非农压轴，修正值与工时同样重要 → 工资、就业、参与率联合判断 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 🎯 今日关注 本周不是重播上周跌幅，而是按“应用回款—芯片交付—就业定价”逐关验证。上述情景阈值是AHA Daily的观察框架，不是市场共识或已公布数据；即使工资降温，若就业转负、裁员扩大，也不能解释成利好。所有日历时间均为北京时间；美股盘后财报对应次日清晨，注意美国已切回冬令时。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 📡 AHA Daily | Alex & Hailey

  2. 1d ago

    EP220 | 电力越缺股票越跌，AI卖电生意卡在哪

    周日单主题深度：区分核电长约与新增交付，对照Raoul Pal（10月30日）的金融条件滞后框架与Andreas Steno（10月29日）的景气拐点框架。啊哈Daily用工期、合同净收益和融资稀释三道验证，检验AI电力需求如何转化为股东回报。

  3. 2d ago

    EP219 | 英特尔单日暴跌近三成，科技抛售扩散

    周六复盘十月三十日收盘：英特尔暴跌扩散至芯片链，纳指录得六月五日以来最差单日表现。亚马逊披露最高约800亿美元基础设施贷款安排；OpenAI承诺支持统一训练偏好信号。结合Andreas Steno十月三十日观点，区分去杠杆与现金回收风险。结尾聊谷歌轨道TPU写诗。

  4. 4d ago

    EP218 | 苹果给Mac装触屏，谷歌新模型却限量

    Gemini 4 Carbon限量开放；Azure首次公布季度收入；微软与Alphabet财报后盘后分化；AI搜索广告迈向国际市场；美联储维持利率及会议安排变化；触屏MacBook Pro登场。

  5. 5d ago

    EP217 | 谷歌芯片走出自家云，算力竞争换战场

    Oracle宣布2027年提供Google TPU；Genie 4新增原生音频与实时控制；亚马逊反思AI用量指标。周二科技领涨，博通融资结构需检验租金回收；消费信心反弹但支出计划收缩，耐用品订单受运输拉动。结尾聊触摸屏鼠标。

  6. 6d ago

    EP216 | 大模型冲刺上市，竞争对手却在降价

    Anthropic公开递交上市文件；GPT-6.1 Terra降低自动化成本；微软提供自愿离职方案；美股周一反弹但广度仍弱；九月经济活动指数改善。Alex与Hailey拆解融资估值、任务成本与市场验证。

  7. Oct 26

    EP215 | 巨头财报撞上利率决议，周四连闯三关

    本周决策地图：北京时间周四利率决议、微软与Alphabet财报及GDP/PCE报告，周五凌晨亚马逊电话会。检验云收入兑现、股东耐心与通胀；结合Raoul Pal十月二十二日观点，给出三种可证伪情景。结尾聊Block纯语音模型Dessa。

  8. Oct 25

    EP214 | 算力真缺还是假贵，租金藏着两张脸

    周日单主题深度：GPU高租金与旧卡现货折价为何能并存？比较Steve Hou十月二十一日的可抢占报价观察、Andreas Steno十月二十三日的供电约束判断与Raoul Pal十月二十二日的融资分层框架。区分报价与成交、旧卡与新卡、现货与长约，给出利用率、续约及现金回收的证伪清单。样本窗口为十月八日至十六日，非实时成交。

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