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O podcast da Oliveira Trust

4d ago

Crédito e securitização: evolução e próximos passos - com Marcelo Ferraz, da XP | OT Cast #08

A securitização deixou de ocupar um espaço mais restrito no mercado para se tornar uma alternativa relevante de financiamento e investimento no Brasil. Mas o que explica essa evolução e o que ainda precisa avançar? Neste episódio do OT Cast, José Alexandre Freitas, CEO da Oliveira Trust, recebe Marcelo Ferraz, responsável pela unidade de crédito da XP, para uma conversa sobre o amadurecimento da securitização no mercado de capitais brasileiro. Ao longo do episódio, eles discutem a evolução dos FIDCs e de outros instrumentos securitizados, mudanças regulatórias como a Resolução CVM 175, a relação entre risco e retorno, governança, responsabilidades dos participantes e os desafios de informação e monitoramento das operações. A conversa também olha para o que pode impulsionar o próximo ciclo da indústria: maior padronização, qualidade e tempestividade das informações, uso de tecnologia na análise das operações e novos vetores de crédito, como o consignado privado e a duplicata escritural. Assista ao episódio completo do OT Cast. 00:00 Abertura 01:19 Como a securitização evoluiu no Brasil 03:17 O papel da securitização no acesso ao crédito 08:16 De produto pouco conhecido a mercado consolidado 11:04 CRI, CRA, FIDC e a participação do varejo 13:47 A representatividade da securitização no mercado 15:17 Regulação e os impactos da CVM 175 16:31 Tecnologia e transformação dos processos 18:17 O desafio da qualidade e da velocidade das informações 22:02 Como mudou a responsabilidade dos gestores 24:54 Securitização x captação tradicional 29:21 Como avaliar riscos em carteiras de longo prazo 33:53 Juros, pré-pagamento e novos riscos 35:40 Governança para acessar o mercado de capitais 38:34 O que ainda precisa evoluir na securitização 40:51 Tecnologia, dados e eficiência 41:41 Consignado privado e outros vetores de crescimento 43:21 Os bastidores de uma estruturação 45:10 O futuro do mercado de securitização
Sep 24

A Importância da Governança Fiduciária — André Wakimoto e Rubens Vidigal | OT Cast #07

Governança fiduciária envolve deveres, processos, controles e uma divisão clara de responsabilidades entre os participantes de uma operação. Mas como garantir que cada parte cumpra seu papel em estruturas cada vez mais complexas?Neste episódio do OT Cast, José Alexandre Freitas, CEO da Oliveira Trust, recebe André Wakimoto, sócio do Cepeda Advogados, Rubens Vidigal Neto, sócio do Vidigal Neto Advogados, e Antonio Amaro, Diretor de Serviços Fiduciários da Oliveira Trust, para discutir como a estruturação dessa governança, evitar lacunas e proteger os interesses dos investidores.Ao longo da conversa, os participantes analisam a evolução regulatória do mercado de capitais, os avanços trazidos pela Resolução CVM 175 e os limites da atuação dos prestadores de serviços. O debate também aborda dever fiduciário, diligência, ética e transparência, inclusive nas situações em que as normas não oferecem respostas para todos os riscos envolvidos.O episódio ainda mostra como tecnologia, automação e inteligência artificial podem ampliar a rastreabilidade, fortalecer controles e ajudar na prevenção de fraudes, sem substituir a análise humana nas decisões mais críticas.Assista ao episódio completo do OT Cast.Acompanhe nossos canais:LinkedIn: https://br.linkedin.com/company/oliveiratrustInstagram: https://www.instagram.com/oliveiratrustsa/Site: https://www.oliveiratrust.com.br/00:00 Abertura01:05 O que é governança fiduciária?06:30 Como a governança evoluiu no mercado de capitais08:28 Regulação, FIDCs e divisão de responsabilidades15:31 Resolução CVM 175 e a definição dos papéis19:51 Até onde vai a responsabilidade dos prestadores?25:03 Tecnologia e IA na governança fiduciária32:08 Transparência e dever fiduciário37:37 Os próximos desafios da governança no mercado41:51 Considerações finais
Aug 27

Garantias exóticas: o que muda com a evolução do mercado de capitais?

Neste episódio do OT Cast, José Alexandre Freitas, CEO da Oliveira Trust, recebe Luiza Oswald, sócia da Leto Capital e responsável pela estratégia de Special Situations, e Bernardo Carneiro, sócio do Lefosse Advogados, para conversar sobre garantias exóticas no mercado de capitais.O episódio aborda a evolução do mercado de crédito privado, a presença de alocadores de recursos mais sofisticados e o acesso ao mercado de capitais por empresas que demandam novas formas de avaliar riscos e estruturar mecanismos de proteção ao credor.Ao longo da conversa, os participantes discutem a formalização, a suficiência e a exequibilidade das garantias, a relação entre o valor da garantia e o valor da dívida, os desafios da recuperação judicial e o papel da jurimetria na avaliação do tempo e das condições de recuperação do crédito.O debate também passa pela atuação do agente fiduciário em situações de default, pela capacidade dos investidores de avaliar e precificar essas estruturas e por alternativas como cessão fiduciária de recebíveis, alienação fiduciária de ações e sale and leaseback. Tecnologia, FIDCs, duplicata escritural e estruturas relacionadas a operações de M&A também entram na discussão sobre a evolução do crédito privado.Assista ao episódio completo do OT Cast.
Jul 22

FIDC: o motor silencioso do crédito no Brasil - OT Cast | EP 05

Você sabe como uma estrutura que atua longe dos holofotes se tornou uma das principais engrenagens do financiamento da economia brasileira? Neste novo episódio do #OTCast, o podcast da Oliveira Trust, mergulhamos no universo dos Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). Ao longo dos últimos anos, esses fundos se consolidaram como uma alternativa inteligente de captação de recursos para empresas e vêm despertando o interesse de investidores, mas ainda exigem compreensão técnica sobre seu funcionamento na prática. Nosso CEO, José Alexandre Freitas, recebe Caio Viggiano, Diretor de Renda Fixa do Itaú BBA, e Diego Salgado, CFO da Stone, para um debate profundo sobre a evolução das estruturas e os fatores que influenciam a segurança e o crescimento dessa indústria. Acompanhe nossos canais: LinkedIn: https://br.linkedin.com/company/oliveiratrust Instagram: https://www.instagram.com/oliveiratrustsa/ Site: https://www.oliveiratrust.com.br/ 00:00 Abertura e apresentação dos convidados 01:10 O papel dos FIDCs no financiamento da economia 04:36 Segregação de riscos e acesso ao mercado de capitais 07:13 Governança, prestadores de serviço e precificação 12:17 A robustez jurídica das estruturas de FIDC 14:59 A responsabilidade do administrador fiduciário 18:53 A demanda por FIDCs em cenários de aversão a risco 22:36 Blockchain, stablecoins, Pix e registradoras 26:39 Come-cotas, IOF e os impactos da tributação 35:09 Tecnologia e eficiência operacional nos FIDCs 41:15 Prevenção a fraudes em operações de crédito 42:08 Considerações finais #FIDC #FIDCs #FundosDeInvestimentoEmDireitosCreditórios #MercadoDeCapitais #OliveiraTrust #OTCast #CréditoEstruturado #Funding #Securitização #DireitosCreditórios #AdministradorFiduciário #RiscoDeCrédito #Governança #RendaFixa #Investimento #Fintechs #TecnologiaFinanceira #ItaúBBA #Stone #EconomiaBrasileira
Jun 23

Agente fiduciário: o que é, o que faz e por que ele é importante para o investidor? - OT Cast | EP 04

Você sabe quem protege os seus interesses quando você investe em uma debênture, em um CRA, CRI ou FIDC? No 4 episódio do #OTCast, o podcast da Oliveira Trust, desmistificamos o papel do agente fiduciário. Embora atue nos bastidores do mercado de capitais, essa figura é peça-chave para garantir a governança, a transparência e a segurança das operações financeiras de renda fixa, especialmente em momentos de estresse ou inadimplência. Nosso CEO, José Alexandre Freitas, recebe Antônio Amaro, Diretor de Serviços Fiduciários da Oliveira Trust, e Rafael Casemiro, Especialista em Negócios e Renda Fixa, para um debate profundo sobre as responsabilidades do fiduciário, os limites de sua atuação frente a outros elos da cadeia e o impacto das recentes regulações da CVM. A mesa também analisa o futuro do setor diante do avanço da tecnologia e das estruturas on-chain (blockchain e tokenização). Um episódio essencial para entender o momento atual do mercado e o que vem pela frente
May 20

Blockchain: a blindagem do sistema financeiro - OT Cast | EP 03

Blockchain é apenas uma tendência ou estamos diante de uma nova infraestrutura para o mercado financeiro?No terceiro episódio do #OTCast, o podcast da Oliveira Trust, discutimos como blockchain, tokenização, smart contracts e moedas digitais vêm transformando a maneira como operações financeiras podem ser estruturadas, registradas e monitoradas.Nosso CEO, José Alexandre Freitas, recebe Nataly Diniz, C-level e Diretora de Receita da Lumx, e Paloma Sevilha, Head de Infraestrutura do Mercado Financeiro na Bee4, para uma conversa aprofundada sobre os avanços, desafios e impactos do blockchain no mercado de capitais.Acompanhe nossas redes:LinkedIn: https://br.linkedin.com/company/oliveiratrust Instagram: https://www.instagram.com/oliveiratrustsa/ TikTok: https://www.tiktok.com/@oliveiratrust
Apr 16

Risco e inadimplência em tempos de juros altos - OT Cast | EP 02

Em um cenário de juros elevados, com a Taxa Selic em 14,75% ao ano e acima de 12% desde o início de 2025, o debate sobre risco e inadimplência ganha ainda mais relevância no mercado de capitais. Neste episódio, nosso CEO, José Alexandre Freitas, recebe Ricardo Mizukawa, Executivo Superintendente do Bradesco Asset Management, para uma conversa aprofundada sobre os efeitos do ciclo de juros altos nas operações de crédito estruturado. Um episódio essencial para entender o momento atual e o que vem pela frente.
Mar 17

FIDCs Multicedente e Multisacado: a engrenagem oculta da diversificação - OT Cast | EP 01

No episódio de estreia do OT Cast, o podcast da Oliveira Trust, discutimos como os FIDCs multicedente e multisacado vêm ganhando relevância no mercado de capitais, impulsionados pela necessidade de escala, diversificação e eficiência no crédito estruturado. Com apresentação de José Alexandre Freitas (Oliveira Trust) e participação de Delano Macedo (Solis Investimentos) e Reinaldo Russo (Intrabank), o episódio aprofunda as características dessas estruturas, sua evolução no Brasil e os principais fatores por trás do seu crescimento.

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