Beta Finch - AI & Cloud Leaders - ES

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Companies leading the artificial intelligence and cloud computing revolution. Analisis de llamadas de resultados de AI & Cloud Leaders (AI_LEADERS) impulsado por IA. Dos presentadores de IA desglosan los resultados trimestrales, metricas clave e implicaciones de mercado en episodios de podcast accesibles.

  1. 3d ago

    Alphabet (Google) Q3 2026 Earnings Analysis

    Más análisis de resultados: https://betafinch.com Grupos: AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS) ────────── ALEX: Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Yo soy Alex, y me acompaña mi colega Jordan. Hoy estamos cubriendo los resultados del tercer trimestre de Alphabet, y vaya, tenemos mucho de qué hablar. Antes de comenzar, necesito compartir algo importante: Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversion. Siempre haga su propia investigacion y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversion. Dicho esto, ¡vamos a sumergirnos en los números! JORDAN: Excelente introducción, Alex. Los números aquí son realmente impresionantes. Alphabet reportó ingresos consolidados de $127.6 mil millones en el Q3, representando un crecimiento del 25% año tras año. Estamos hablando de una tasa de ejecución anual de medio billón de dólares. Eso es prácticamente incomparable. ALEX: Absolutamente. Y lo que es más impresionante es que esto es el decimotercer trimestre consecutivo con crecimiento de dos dígitos. Pero aquí está lo interesante, Jordan: el verdadero protagonista de esta historia no es Search, aunque tuvo un desempeño sólido. Es Google Cloud. JORDAN: ¡Oh sí! Google Cloud creció un 103%, hermano. Eso no es un crecimiento normal. Los ingresos de Cloud alcanzaron $30.7 mil millones. Para ponerlo en perspectiva, hace un año estaban en alrededor de $15 mil millones. Ese es un movimiento masivo impulsado principalmente por la demanda de infraestructura de IA. ALEX: Exacto. Thomas Kurian, el CEO de Google Cloud, fue muy claro sobre esto: los sistemas TPU son un generador de ingresos importante. Hablamos de más de 100 clientes significativos usando sistemas TPU, y ese número está creciendo rápidamente. Anthropic, Meta, Apple... estas son compañías serias comprando esta infraestructura. JORDAN: Y aquí viene algo realmente fascinante. Alphabet está vendiendo sistemas TPU no solo para uso interno, sino también a través de Oracle y a través de un acuerdo con Crux AI. Son literalmente monetizando su ventaja tecnológica en chips de IA. ¿Entiende lo poderoso que es eso? ALEX: Lo veo perfectamente. Pero aquí está lo que realmente me intriga. Mientras Google Cloud explota, Search solo creció 12%. Parece una desaceleración en comparación con el 25% de crecimiento general. ¿Qué está pasando ahí? JORDAN: Buena pregunta. Philipp Schindler, el director de clientes, explicó que hay varios factores. Primero, impacto de divisas, fue el mayor impulsor de la desaceleración. Segundo, dinámicas verticales específicas. En retail, algunos anunciantes de Asia Pacífico se vieron afectados por cambios regulatorios europeos. ALEX: Pero hay algo más, ¿verdad? La cuestión de la monetización en AI Mode. JORDAN: Exactamente. El factor más interesante es que más personas están usando AI Mode y AI Overviews, lo que significa que hacen búsquedas más largas, más específicas. Pero inicialmente, Alphabet no mostraba tantos anuncios en estos resultados impulsados por IA. Eso está cambiando ahora, pero fue una razón por la que la monetización fue más baja. ALEX: Es fascinante porque muestra que Alphabet está priorizando la experiencia del usuario sobre la monetización a corto plazo. Querían que AI Mode fuera excelente primero, luego monetizar. JORDAN: Hablando de AI, los números aquí son asombrosos. La aplicación Gemini alcanzó 1 mil millones de usuarios. Eso la convierte en el producto que crece más rápido en la historia de Google. ALEX: Y no es solo un número. Sundar Pichai mencionó que Gemini ahora procesa casi 32 mil millones de tokens por minuto, 40% más que el trimestre anterior. Eso es crecimiento exponencial en poco tiempo. Y acaban de lanzar Gemini 4 Argon y ahora Carbon, que supuestamente es su modelo de frontera más fuerte. JORDAN: Este episodio incluye contenido generado por IA.

  2. Nov 5

    Advanced Micro Devices Q3 2026 Earnings Analysis

    Más análisis de resultados: https://betafinch.com Grupos: CHIPS (https://betafinch.com/groups/CHIPS), AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS) ────────── **ALEX:** Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias potenciado por inteligencia artificial. Soy Alex, y junto con mi co-anfitrión Jordan, vamos a desglosar los resultados de AMD del tercer trimestre de 2026 que acaban de reportar. Pero antes de empezar, es importante que sepas esto: Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Dicho esto, Jordan, ¡vaya trimestre que tuvo AMD! Los números son absolutamente impresionantes. **JORDAN:** Sí, Alex, esto es probablemente uno de los reportes de ganancias más fuertes que hemos visto este año. Estamos hablando de un crecimiento de ingresos del 45% año sobre año, llegando a un récord de $13.4 mil millones. Pero lo más loco es que las ganancias por acción crecieron incluso más rápido—un 74% hasta $2.09. **ALEX:** Exacto. Y aquí está la parte que realmente me llama la atención: el negocio de centros de datos está absolutamente en fuego. Revisemos los números. Los ingresos de centros de datos alcanzaron $8.5 mil millones, un crecimiento del 97% año sobre año. Eso es prácticamente duplicarse. **JORDAN:** Y ahora representan el 64% de todos los ingresos de AMD. Hace solo un año, esto era el 47%. Así que estamos viendo una transformación completa del negocio. Lisa Su mencionó que los servidores EPYC se más que duplicaron, lo cual es enorme. **ALEX:** Sí, y el CEO fue bastante claro sobre por qué esto está sucediendo. Hay una demanda masiva de capacidades de AI. Hablaron sobre el surgimiento de algo llamado "cargas de trabajo agénticas"—básicamente, agentes de IA que trabajan continuamente en la nube. Meta's Muse y OpenAI's Dots fueron mencionados como ejemplos. **JORDAN:** Lo que me intriga aquí es la escala. Lisa mencionó que más de 10 millones de personas activaron agentes de Muse en las primeras 6 semanas. Eso es adopción viral de IA. Y todas esas personas ejecutando agentes necesitan poder de CPU. Es una demanda completamente nueva. **ALEX:** Exactamente. Ahora, hay otra pieza importante aquí: la línea de GPUs AI de AMD, la serie MI450. Comenzaron a enviarla en volumen el trimestre pasado, y clientes como Anthropic, Meta, Microsoft, OpenAI y Oracle ya han traído sus primeros racks de Helios en línea. **JORDAN:** Helios es el nombre de su sistema de rack que combinaba CPUs EPYC y GPUs Instinct. Parece que está siendo bien recibido en el mercado. Dijeron que cada proveedor importante de OEM planea ofrecerlo, y van a enviar sistemas en este trimestre. **ALEX:** Ahora, pasemos a la bomba de noticias—la guía para 2027. AMD ahora espera que los ingresos crezcan más del 80% el próximo año. Déjame repetir eso. Más del 80%. La empresa que acaba de hacer $13.4 mil millones en un trimestre espera crecer más del 80%. **JORDAN:** Y más que eso, dijeron que los ingresos de centros de datos serán más del 80% del negocio total en 2027. Así que el servidor va a duplicarse año sobre año, y la IA de centros de datos crecerá aún más rápido que eso. Esto es masivo. **ALEX:** ¿Pero aquí está mi pregunta—pueden realmente cumplir esto? Porque durante las preguntas y respuestas, una pregunta importante fue sobre la disponibilidad de suministro. ¿Tienen suficientes obleas, empaquetado, memoria HBM? **JORDAN:** Esa fue una pregunta excelente de Tom O'Malley de Barclays. Y la respuesta de Lisa fue bastante honesta. Dijo que la demanda actualmente excede la oferta. Pero también mencionó que han pasado años planificando esto con sus socios de la cadena de suministro. Tienen acuerdos a largo plazo para obleas, empaquetado avanzado, memoria—todas esas cosas. **ALEX:** Entonces es Este episodio incluye contenido generado por IA.

  3. Nov 3

    Palantir Q3 2026 Earnings Analysis

    Más análisis de resultados: https://betafinch.com Grupos: AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS) ────────── **ALEX:** Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de resultados impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex, y hoy estamos analizando los resultados de Q3 2026 de Palantir, y créeme, amigo, tenemos mucho de qué hablar. Antes de comenzar, es importante que sepas que este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. **JORDAN:** ¡Hola a todos! Soy Jordan, tu co-anfitrión. Y wow, Alex, cuando veo estas cifras de Palantir, simplemente no puedo creer lo que estoy viendo. Estamos hablando de 96% de crecimiento año sobre año. Eso es absolutamente extraordinario. **ALEX:** Exacto. Y aquí está lo que es aún más importante: por primera vez en la historia de la empresa, los ingresos comerciales de EE.UU. han superado a los ingresos del gobierno. Esto es un hito histórico, Jordan. Los ingresos totales fueron de $2.313 mil millones, pero lo que realmente importa es cómo se distribuyen. **JORDAN:** Sí, hablemos de eso. Los ingresos comerciales crecieron 113% año sobre año, alcanzando $1.168 mil millones, y los ingresos comerciales de EE.UU. específicamente crecieron 148% año sobre año. ¿Podemos detenernos en eso por un segundo? 148%. Es como si el mercado dijera, "sí, queremos lo que Palantir está vendiendo." **ALEX:** Completamente. Y mira, Dave Glazer, el CFO, mencionó que los ingresos comerciales de EE.UU. fueron de $984 millones en Q3, lo que significa que crecieron $587 millones en tan solo un año. Eso no es solo crecimiento, es aceleración exponencial. El segmento comercial de EE.UU. creció 29% secuencialmente, que es el segundo trimestre consecutivo de aceleración. **JORDAN:** Lo que está sucediendo aquí es que Sovereign AI es el catalizador. Alex Karp, el CEO, enfatizó que esta revolución de Sovereign AI apenas tiene un trimestre de antigüedad, y ya está transformando el mercado. El concepto es simple pero poderoso: las empresas quieren entrenar sus propios modelos en sus datos propios, mantener sus datos seguros, y no transferir su "alfa" a terceros. **ALEX:** Exactamente. Y esto está resonando enormemente con los clientes. Tenemos ejemplos como una compañía de materiales industriales que pasó de un piloto de $3 millones a un acuerdo de $29 millones. Una compañía atlética global que convirtió un piloto de $1.6 millones en un contrato de $21 millones. Esto no son crecimientos graduales, Jordan. Son conversiones explosivas. **JORDAN:** Y aquí está lo más fascinante: el Net Dollar Retention está en 165%, up 800 basis points del trimestre anterior. Esto significa que los clientes existentes están expandiendo significativamente sus gastos. No es solo adquirir nuevos clientes; es que los clientes existentes quieren más de Palantir. **ALEX:** Además, el gobierno sigue siendo sólido. Los ingresos del gobierno crecieron 81% año sobre año a $1.146 mil millones, cruzando el hito de $1 mil millones por primera vez. Maven, su plataforma de inteligencia artificial para la defensa, está ahora siendo utilizada por más de 100,000 usuarios en las fuerzas armadas. **JORDAN:** Veamos los números de rentabilidad ahora. GAAP operating income fue de $1.085 mil millones, un margen de 47%, y este es el cuarto trimestre consecutivo superando $1 mil millones. La ganancia neta GAAP fue de $1.128 mil millones, un margen de 49%. Eso es increíblemente fuerte. **ALEX:** Y el flujo de caja libre ajustado fue de $1.216 mil millones con un margen del 53%. Palantir está generando efectivo masivo mientras mantiene tasas de crecimiento de casi 100%. Su Rule of 40 score, que mide el equilibrio entre crecimiento y rentabilidad, fue de 158%. Deja eso sumarse por un momento. Ese número es ca Este episodio incluye contenido generado por IA.

  4. Oct 31

    Amazon Q3 2026 Earnings Analysis

    Más análisis de resultados: https://betafinch.com Grupos: FAANG (https://betafinch.com/groups/FAANG), MAG7 (https://betafinch.com/groups/MAG7), AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS) ────────── **ALEX:** Hola y bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por IA. Soy Alex, y hoy estoy aquí con Jordan para desglosar los resultados del tercer trimestre de 2026 de Amazon, y créeme, hay mucho de qué hablar. Antes de comenzar, tengo que compartir algo importante: Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversion. Siempre haga su propia investigacion y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversion. Dicho esto, ¡vamos a sumergirnos en los números! **JORDAN:** Gracias, Alex. Así es, este fue un trimestre impresionante para Amazon. Hablamos de $201.9 mil millones en ingresos, creciendo un 12% año tras año. Pero lo realmente interesante es el lado de ganancias operativas. **ALEX:** Exactamente. Los ingresos operativos fueron de $28.1 mil millones, subiendo un 61% año tras año. Y aquí viene la parte que hizo que nos sentemos derecho: ese fue el margen operativo más alto en la historia de Amazon, llegando al 13.9%. **JORDAN:** Espera, espera, espera. Un margen del 13.9% para toda la compañía de Amazon. Eso es absolutamente enorme. Recuerdo cuando Amazon solía funcionar con márgenes de un solo dígito. **ALEX:** Lo sé. Es una transformación completa. Y sabes qué es lo que está impulsando esto principalmente? AWS. El negocio en la nube creciendo un 39.3% año tras año. Ese es su crecimiento más rápido en casi cinco años. **JORDAN:** Ahora bien, lo que me fascina es que están acelerando por sexto trimestre consecutivo. En un negocio de $184 mil millones en tasa de ingresos anualizados, ese tipo de crecimiento es casi inaudito. Andy Jassy estaba muy entusiasmado hablando sobre esto, mencionando que están instalando un acelerador de IA cada 14 segundos. **ALEX:** Sí, y eso no es solo una cifra bonita. Hay un respaldo real detrás de eso. Tienen un backlog de $578 mil millones, que está creciendo triple dígito año tras año. El cliente simplemente no puede obtener suficiente capacidad de AWS. **JORDAN:** Lo que también fue interesante fue su comentario sobre el futuro. Jassy prácticamente dijo que espera que AWS crezca más del 40% en cada uno de 2027 y 2028. Y aquí está la parte realmente audaz: sugirió que AWS podría ser un negocio de un billón de dólares en cinco a diez años. **ALEX:** Es una proyección ambiciosa, pero cuando ves los números, no es completamente descabellado. Si creces al 40% anualmente en una base de $184 mil millones, eso se suma rápidamente. Además, Andy argumentó que todavía estamos muy al principio con la inferencia de IA en producción. **JORDAN:** Exactamente. Mencionó que la inferencia ya representa más de la mitad de sus ingresos de IA, y aún la mayoría de las empresas no están usando la inferencia a escala. Esa es una enorme oportunidad de crecimiento. **ALEX:** Ahora bien, no podemos solo hablar de AWS. El negocio de tiendas de Amazon también está teniendo un desempeño excepcional. Crecimiento de dos dígitos, márgenes operativos de dos dígitos que están mejorando. Eso es prácticamente inaudito en el retail. **JORDAN:** Y lo que es fascinante es su enfoque en productos perecederos. Amazon Now, su servicio de entrega ultrarrápida, ahora está en más de 450 ciudades, y los pedidos están subiendo 10 veces año tras año. Además, los clientes que compran productos frescos el mismo día están comprando siete veces más artículos de consumo esencial que otros. **ALEX:** El negocio de farmacias también está acelerándose. Crecimiento del 60% año tras año, con clientes recurrentes creciendo más del 50%. Y obtuvieron un rango de J.D. Power por tercera vez consecutiva como la mejor farmacia de pedidos por correo. Eso es una vali Este episodio incluye contenido generado por IA.

  5. Oct 29

    ServiceNow Q3 2026 Earnings Analysis

    Más análisis de resultados: https://betafinch.com Grupos: AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS) ────────── ALEX: Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Yo soy Alex, y junto a mi colega Jordan, vamos a desglosar los resultados más emocionantes del trimestre. Antes de comenzar, es importante que todos entiendan algo. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversion. Siempre haga su propia investigacion y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversion. Dicho esto, Jordan, tenemos que hablar sobre ServiceNow. Este trimestre fue absolutamente espectacular. JORDAN: Así es, Alex. ServiceNow acaba de reportar resultados que superaron las expectativas prácticamente en cada métrica. Hablamos de ingresos por suscripción de casi $4 mil millones, creciendo un 20.5% año tras año en moneda constante. Esto fue 50 puntos básicos por encima de su orientación. ALEX: Y eso no es ni la mitad de la historia. Mira el margen operativo: 32.5%, 150 puntos básicos por encima de lo que guiaron. El margen de flujo de caja libre fue del 20%. Estos números son sólidos, Jordan. JORDAN: Completamente sólidos. Pero aquí viene la parte que realmente llamó mi atención: el crecimiento en cRPO, o remaining performance obligation actual. Crecieron un 21% año tras año, y eso fue 100 puntos básicos por encima de la orientación. Esto es importante porque el cRPO es un indicador principal muy importante para el crecimiento de ingresos futuro. ALEX: Correcto. Y cuando miras debajo de los números, ves esta máquina de negocios que está humming. Tenían 19 deals por encima de $5 millones en ACV neto nuevo. Eso es un aumento del 135% año tras año. El CEO, Bill McDermott, específicamente llamó esto un "momento trifecta" para la empresa. JORDAN: El trifecta es el crecimiento, la innovación en IA y ahora este modelo híbrido de negocios que están implementando. Hablemos de eso. ServiceNow está transitioning hacia un modelo que combina suscripción tradicional con monetización basada en consumo. ¿Qué significa eso exactamente? ALEX: Buena pregunta. Básicamente, están diciendo que los clientes obtienen la previsibilidad de pagar por licencias de suscripción, lo cual todas las grandes corporaciones necesitan para sus presupuestos. Pero además, cuando realmente usan la plataforma y generan valor, pagan por consumo. Es lo mejor de ambos mundos. JORDAN: Y aquí está lo impresionante: el crecimiento del ACV de IA fue del 65% año tras año. Eso es enorme. Además, aumentaron su objetivo anual de IA ACV a $1.7 mil millones, elevando desde el objetivo original de $1 mil millones a principios de año. ALEX: El Control Tower - lo que ellos llaman Super Intelligence Control Tower - fue otro punto destacado. Este es su producto que actúa como una capa de gobernanza y seguridad para toda la inteligencia artificial empresarial. El crecimiento fue de más de 6 veces año tras año. Y EmployeeWorks, su solución de IA para empleados, alcanzó $100 millones en ACV en menos de tres trimestres. JORDAN: Lo que me interesó durante la llamada de preguntas y respuestas fue cuando surgió la pregunta sobre si el despliegue de inteligencia artificial en estas empresas estaba canibalizando o siendo acretivo a su negocio de software tradicional. Y Bill fue muy directo al respecto. ALEX: Sí, mencionó que tienen una visibilidad de $1 mil millones en ganancias de eficiencia solo de usar su propio software internamente. Eso es extraordinario. Pero el argumento más importante fue que los casos de negocio impulsados por IA son 10 veces mejores que cualquier cosa que hayan visto antes. Entonces, esto no es canibalización. Es acretivo. JORDAN: Exactamente. Y luego está la estrategia de invertir en equipos de implementación para grandes clientes. Esto fue una decisión estratégica que Este episodio incluye contenido generado por IA.

  6. Oct 29

    Microsoft Q1 2027 Earnings Analysis

    Más análisis de resultados: https://betafinch.com Grupos: MAG7 (https://betafinch.com/groups/MAG7), AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS) ────────── **ALEX:** ¡Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias potenciado por inteligencia artificial! Soy Alex, y junto con mi colega Jordan, te traemos un desglose conversacional de los resultados de Microsoft del primer trimestre fiscal 2027. Fue una llamada de ganancias fascinante, así que prepárate para profundizar en algunos números realmente impresionantes. Ahora bien, antes de empezar, tengo que compartir algo importante. Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. **JORDAN:** ¡Gracias, Alex! Y vaya, qué trimestre tuvo Microsoft. Literalmente, podríamos pasar horas en esta llamada. Había muchísima información, pero creo que lo más importante es que esta compañía está acelerando su posición en inteligencia artificial de una manera que es difícil de ignorar. **ALEX:** Exacto. Entonces, comencemos con los números principales que los inversores necesitan saber. Microsoft Cloud acaba de superar los 63 mil millones de dólares en ingresos, creciendo un 30 por ciento año tras año. Y aquí está lo loco, Jordan: ese crecimiento se está acelerando. Cuando miramos a Azure específicamente, crecieron un 48 por ciento en el trimestre. **JORDAN:** Sí, y eso es antes de que consideremos lo que viene en el Q2. Satya Nadella y Amy Hood sugirieron que Azure podría crecer entre 49 y 50 por ciento en el próximo trimestre. Eso es prácticamente mantener ese nivel. Para ponerlo en perspectiva, hace años, un crecimiento del 25 por ciento para un negocio de esta escala sería considerado extraordinario. **ALEX:** Lo es. Pero aquí está el contexto más importante: la demanda de los clientes sigue siendo superior a la oferta disponible. Eso significa que Microsoft no solo está vendiendo más, sino que podría estar vendiendo mucho más si tuviera la capacidad. Eso es el tipo de dinámica que los inversores adoran. **JORDAN:** Y hablando de capacidad, eso nos lleva a las inversiones de capital. Microsoft está gastando 45 mil millones en este trimestre en CapEx, y aquí está lo importante: esperan gastar más de 50 mil millones en el próximo trimestre. Amy Hood fue muy clara: para el año calendario 2026, están proyectando aproximadamente 170 mil millones en gastos de capital. **ALEX:** Eso es alucinante. Para poner eso en perspectiva, esa es más que el PIB de muchos países. Pero lo que fue realmente interesante en la llamada fue cómo explicaron esto. No es solo gasto; es inversión estratégica en infraestructura. Agregaron 24 nuevos centros de datos este trimestre en cinco continentes. **JORDAN:** Exactamente. Y esto conecta directamente con la historia de Copilot y Foundry que Satya estaba enfatizando. Esos números de gastos son para construir la infraestructura que necesitan para servir a estos clientes empresariales que quieren desplegar sistemas agenticos a escala. **ALEX:** Hablemos de Copilot porque fue un tema importante. Microsoft anunció su mayor actualización de Copilot hasta la fecha. Ahora es una experiencia unificada que integra Chat, Cowork, Autopilot y Code, todo en un solo lugar. ¿Y los números de uso? Están siendo astronómicos. **JORDAN:** Los usuarios diarios subieron un 50 por ciento trimestre a trimestre. Piensa en eso. Y 5 veces año tras año. La satisfacción del usuario mejoró un 20 por ciento trimestre a trimestre. Además, el 90 por ciento de las consultas de Copilot están usando "Auto mode", que básicamente optimiza automáticamente qué modelo usar para cada tarea. **ALEX:** Eso es la belleza de esto. No es solo que más personas usan Copilot; es que están usando más. Las tareas automatizadas casi se han duplica Este episodio incluye contenido generado por IA.

  7. Oct 22

    Meta Platforms Q3 2026 Earnings Analysis

    Más análisis de resultados: https://betafinch.com Grupos: FAANG (https://betafinch.com/groups/FAANG), MAG7 (https://betafinch.com/groups/MAG7), AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS) ────────── **ALEX:** Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por inteligencia artificial. Soy Alex, y está conmigo Jordan. ¿Qué tal, Jordan? **JORDAN:** ¡Hola, Alex! Listo para otro episodio fascinante. **ALEX:** Perfecto. Antes de sumergirnos en los números, tengo que compartir nuestro disclaimer: Este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversión. Dicho esto, vamos con Meta. Q3 2026 fue bastante interesante, ¿verdad? **JORDAN:** Increíblemente interesante. Estamos hablando de resultados que muestran tanto fortaleza como una transformación estratégica completa. Los números de arriba son sólidos: $64.6 mil millones en ingresos totales, crecimiento del 26% año sobre año. Eso es lo que esperaríamos de una compañía de mega capitalización en este punto. **ALEX:** Exacto. Y si profundizamos, el núcleo del negocio está haciendo exactamente lo que debería hacer. Family of Apps generó $64.2 mil millones, también crecimiento del 26%. La publicidad fue $63.1 mil millones. Pero aquí está lo importante, Jordan: los impresiones de anuncios crecieron 10%, pero el precio promedio por anuncio subió 14%. **JORDAN:** Ese es el holy grail del negocio publicitario, ¿verdad? Esto no es simplemente mostrar más anuncios. Es mostrar anuncios más efectivos a personas más relevantes. El precio por anuncio está subiendo porque Meta está ganando en inteligencia de targeting. **ALEX:** Completamente de acuerdo. Ahora, los gastos fueron $51.6 mil millones, un aumento del 68%. Eso suena aterrador hasta que lees los detalles. **JORDAN:** Sí, porque $9.9 mil millones de eso fue una liquidación legal por acuerdos en agosto. Si excluyes eso, el crecimiento operativo fue del 11%, lo cual es mucho más manejable. Meta está invirtiendo agresivamente, pero no de forma descontrolada. **ALEX:** Y CapEx fue $34.9 mil millones en el trimestre. Eso suena loco. **JORDAN:** Lo es, pero tienes que entenderlo en contexto. Meta está construyendo infraestructura para Muse, y francamente, para competir en la carrera de IA a nivel mundial. Mark Zuckerberg fue muy claro: están esperando mejorar la eficiencia computacional en más del 10x en el próximo año. Si logran eso, esto empieza a tener sentido. **ALEX:** Hablando de Muse, aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes. Muse lanzó en septiembre, y en seis semanas y media, 10 millones de personas en Estados Unidos y Canadá ya lo han configurado. Pasó casi todos los días número 1 en la App Store. **JORDAN:** Y aquí está el dato que me sorprendió: aproximadamente el 25% de las personas que instalaron Muse lo usan en cualquier día dado. Mark mencionó que esto es más del 2x de lo que Threads tenía al inicio. Threads era un éxito, así que esto es extraordinario. **ALEX:** Y el compromiso sigue mejorando con el tiempo. Mark señaló que cuanto más tiempo usan Muse los primeros adoptantes, mejor es la retención. Eso es un indicador fantástico de product-market fit. El caso de uso número uno es shopping: el 25% de los usuarios de Muse semanales están comprando, con un promedio de más de $200 por transacción. **JORDAN:** Eso es importante porque significa que esto no es solo un juguete de IA interesante. Es una herramienta de commerce real. Muse está haciendo transacciones. Mark hasta mencionó que Plaid dijo que nunca había visto volúmenes de actividad como estos en ningún otro servicio, y tuvieron que trabajar con Stripe para aumentar los límites de crédito en la primera semana. **ALEX:** Exactamente. Pero aquí está el tema: esto es enormemente intensi Este episodio incluye contenido generado por IA.

  8. Sep 11

    Oracle Q1 2027 Earnings Analysis

    Más análisis de resultados: https://betafinch.com Grupos: AI_LEADERS (https://betafinch.com/groups/AI_LEADERS) ────────── # BETA FINCH PODCAST SCRIPT ## Oracle (ORCL) - Q1 2027 Earnings Breakdown --- **ALEX:** Bienvenidos a Beta Finch, tu análisis de ganancias impulsado por IA. Soy Alex, y junto con Jordan, vamos a desglosar los números más recientes de Oracle. Antes de empezar, es importante que sepas que este podcast es contenido generado por inteligencia artificial solo con fines educativos y de entretenimiento. Nada de lo que discutimos debe considerarse asesoramiento de inversion. Siempre haga su propia investigacion y consulte a un asesor financiero calificado antes de tomar decisiones de inversion. Dicho esto, tenemos mucho que analizar hoy. Oracle acaba de reportar números de trimestre fiscal 2027 que simplemente no podemos ignorar. **JORDAN:** Así es, Alex. Estamos hablando de un trimestre de aceleración pura. Déjame pintar el cuadro: Oracle generó $19.3 mil millones en ingresos totales, eso es un aumento del 30% año sobre año. Pero aquí está lo verdaderamente importante: es la primera vez que el Q1 crece secuencialmente. Históricamente, después de un Q4 récord, siempre veían un Q1 más débil. No esta vez. **ALEX:** Exacto, y eso dice mucho sobre dónde está el negocio ahora. Pero vamos a profundizar en la verdadera estrella del show: la infraestructura en la nube. Jordan, ¿cuáles fueron esos números? **JORDAN:** Increíble. Ingresos de infraestructura en la nube de $7.4 mil millones, crecimiento del 121% año sobre año. Piénsalo: aceleración de 121%. Eso no es una demanda sólida, eso es una demanda que explota. Entregaron 850 megavatios de capacidad de IA en el Q1, lo que es casi tres veces lo que entregaron en todo el Q4. **ALEX:** Y considerando que estamos hablando de 300,000 GPUs aquí, podemos ver por qué los inversores están tan entusiasmados. Pero, Jordan, hay un número que definitivamente llama la atención: tuvieron un flujo de efectivo operativo récord de $23 mil millones, pero el flujo de caja libre fue negativo por $5 mil millones. ¿Qué sucede ahí? **JORDAN:** Ah, esa es la pregunta clave, ¿verdad? El CapEx fue de $28 mil millones en el trimestre. Están en modo de construcción agresivo. Pero aquí está lo inteligente: están siendo creativos con cómo financian esto. Hilary Maxson, la CFO, habló sobre traer hardware propio, modelos de prepago, y estructuras de financiamiento con proveedores. Básicamente, no todo tiene que venir del bolsillo de Oracle. **ALEX:** Y eso nos lleva a las obligaciones de desempeño restante, o RPO. Jordan, ¿cómo se ve ese número? **JORDAN:** El RPO creció $26 mil millones desde el Q4 anterior. Ese es el backlog, básicamente compromisos futuros. Hilary fue clara: la mayoría de estos nuevos contratos utilizan prepago o hardware propio, así que no van a requerir capital incremental de Oracle. Además, esa RPO convertida a ingresos probablemente no suceda hasta fiscal 2028 o después. Así que este es dinero futuro, pero es dinero seguro. **ALEX:** Pasemos a las aplicaciones ahora, porque Mike Sicilia, el co-CEO, hizo algunos puntos realmente interesantes aquí. ¿Cómo están funcionando el SaaS y Fusion? **JORDAN:** Las aplicaciones crecieron un 10% como categoría general, pero Fusion específicamente está en $14% de crecimiento. Y aquí está donde se pone emocionante: estuvieron usando IA 150 millones de veces durante el trimestre. Eso son resultados de IA que los clientes realmente usan, día tras día. **ALEX:** Y mencionó algo que creo que es crucial: la IA como acelerador, no como reemplazo. Hablaba de cómo los agentes IA pueden ejecutar flujos de trabajo establecidos mientras los empleados se enfocan en excepciones y decisiones complejas. **JORDAN:** Exactamente. Y eso cambia completamente el juego. No es solo "agregamos IA a nuestro software". Es "rediseñamos cómo los usuarios interactúan con el software a través de IA". Anunciaron NetSuite Next, que es una experiencia completame Este episodio incluye contenido generado por IA.

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