Caption Podcast - Investissement et conformité

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Caption Podcast, le seul format qui parle de gestion d'actifs, de conformité et de réglementation sans langue de bois. Animé par Lucas Mesquita, co-fondateur de Caption — groupe réunissant une Entreprise d'Investissement (PSI) et une Société de Gestion (SGP) — ce podcast échange avec ceux qui font le secteur : gérants, avocats, fondateurs, experts. Retailisation du private equity, LCB-FT, contrôle interne, sanctions AMF, infrastructure, immobilier… On décrypte ce qui change, ce qui coince, et ce qui se construit vraiment, loin des slides et des longs discours. Vous structurez, distribuez ou gérez des véhicules d'investissement (fonds, club deals) ? Caption accompagne les professionnels à chaque étape. Discutons-en : https://caption.market/professionnels Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Episodes

  1. Nov 2

    Épisode 06 - Christophe Nadal

    Suites hôtelières à Paris, appart-hôtels et tours résidentielles à Lisbonne, branded residences à Marbella, club deals et fonds evergreen ELTIF 2.0 : en dix ans, MIMCO est devenu une plateforme d'investissement immobilier paneuropéenne. Comment se construit une telle plateforme, pays après pays, côté actifs comme côté distribution ? Pour le comprendre, nous recevons son cofondateur. Christophe Nadal est cofondateur et CEO de MIMCO, opérateur immobilier investisseur paneuropéen à l'ADN value-add : hôtellerie, résidentiel, bureaux et commerces sur les artères ultra prime des capitales européennes. Entrepreneur dans l'âme, il crée sa première société à 22 ans, passe de la transaction au marchand de biens puis à la promotion, toujours attiré par la complexité. En 2016, avec son associé allemand, il lance un premier véhicule value-add en Allemagne de l'Est, s'installe au Luxembourg et enchaîne les millésimes. MIMCO gère aujourd'hui plus de 2,5 Md€ d'actifs, compte cinq bureaux (Luxembourg, Allemagne, France, Portugal, Espagne), dispose d'un agrément AMF de société de gestion et a signé quelques-unes des opérations les plus marquantes de ces dernières années : le 91 Champs-Élysées acquis pour 320 M€, le 150 Champs-Élysées piloté de son acquisition auprès de Groupama jusqu'à sa cession à LVMH. Dans cet épisode, nous entrons dans la stratégie d'un opérateur-investisseur. En hôtellerie, la valeur se crée-t-elle dans les murs, dans l'exploitation, ou dans les deux ? Pourquoi l'Europe a-t-elle un énorme retard sur les branded residences ? Club deal et fonds evergreen ELTIF 2.0 peuvent-ils coexister dans une même allocation ? Comment s'implanter dans un nouveau pays, en choisissant d'abord l'actif puis la distribution, et peut-on proposer le même produit à un family office suisse et à une banque privée espagnole ? Et quand les banques se ferment, reste-t-il de la matière sur le value-add ? Un épisode indispensable pour les CGP, family offices et banquiers privés, les dirigeants de sociétés de gestion et tous ceux qui veulent comprendre comment se construit une plateforme d'investissement immobilier paneuropéenne : entre hôtellerie, club deals, ELTIF 2.0, implantation pays par pays et distribution européenne. Pour en savoir plus : MIMCO : https://www.mimcocapital.com Caption : https://caption.market Le groupe Caption regroupe deux entités régulées : Caption SA est un Prestataire de Services d’Investissement (PSI) agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro CIB 18683. Sa filiale, Clint Capital, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP-20240014. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    Épisode 06 - Christophe Nadal

  2. Oct 19

    Épisode 05 - Louis-Grégoire Logre

    13 sanctions, 14,5M€ d’amendes, 18 compositions administratives : en 2025, l’AMF a rappelé au non-coté que les « market practices » n’étaient pas des textes. Pendant dix ans, le private equity a vécu dans l’entre-soi institutionnel. La retailisation l’en sort, et le régulateur regarde désormais de près ce qui est vendu aux épargnants : fin de vie des fonds fiscaux, valorisation, conflits d’intérêts intra-groupe, liquidité promise. Pour comprendre ce qui a changé, nous recevons l’un des mieux placés pour en parler. Louis-Grégoire Logre est cofondateur d’Agama, cabinet leader des solutions de conformité et de contrôle interne pour les acteurs régulés en France, et aujourd’hui Managing Director chez IQ-EQ. Entré stagiaire à la COB en 2002, il passe près de dix ans à l’AMF sur les agréments de fonds et de sociétés de gestion, manager d’une équipe de quinze personnes à 27 ans, et vit de l’intérieur Lehman, Madoff et la crise des subprimes. En 2013, il fonde Agama avec Philippe Levrel et Jean-Bernard Quillon, avec une conviction : créer le one-stop shop réglementaire des producteurs et distributeurs de produits d’épargne. Le cabinet accompagne depuis plus de la moitié des créations de sociétés de gestion en France, s’implante au Luxembourg et développe BELT, son outil de pilotage du contrôle interne. En 2023, Agama rejoint IQ-EQ, groupe présent dans 26 pays. Dans cet épisode, nous allons dans le fond des questions qui occupent la place. Jusqu’où une société de gestion doit-elle vérifier le travail de ses distributeurs, alors qu’une sanction a rebattu les cartes sur l’amélioration de la qualité de service et que la Retail Investment Strategy introduit la notion de bénéfice tangible ? Comment justifier une rétrocession dans la durée sur un fonds fermé ? Pourquoi l’AMF vise-t-elle quasi systématiquement les dirigeants responsables, et presque jamais les RCCI ? Et les sociétés de gestion sont-elles prêtes à passer de 40 à 2 500 souscripteurs sans vendre une liquidité qui n’existe pas ? Un épisode indispensable pour les dirigeants et RCCI de sociétés de gestion, les responsables conformité, les distributeurs (CGP, family offices, banques privées) et tous ceux qui veulent comprendre comment le contrôle interne accompagne la désinstitutionnalisation du non-coté : entre jurisprudence AMF, relation producteur-distributeur, RIS et gestion du passif. Pour en savoir plus : Louis-Grégoire Logre : https://www.linkedin.com/in/louis-gr%C3%A9goire-logre-ab214b23/IQ-EQ : https://iqeq.fr/Caption : https://caption.market Le groupe Caption regroupe deux entités régulées : Caption SA est un Prestataire de Services d’Investissement (PSI) agréé par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro CIB 18683. Sa filiale, Clint Capital, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF sous le numéro GP-20240014. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    Épisode 05 - Louis-Grégoire Logre

  3. Sep 21

    Épisode 04 - Bastien Baron

    Gestion de fortune : que se cache-t-il derrière les stratégies de croissance des cabinets ? Modèle de rémunération, IA et consolidation du marché. Dans cet épisode, Bastien Baron, fondateur et dirigeant de Justae Gestion Privée, cabinet parisien de gestion de fortune, revient avec Lucas Mesquita sur un parcours construit au plus près des familles. Il a commencé en banque privée, puis a rejoint un cabinet indépendant devenu société de gestion. Il a ensuite complété sa formation par un master en droit du patrimoine professionnel à Dauphine. Il y a cinq ans, il a créé sa propre structure, qui s'est depuis orientée vers un modèle de multi-family office. Justae accompagne aujourd'hui une cinquantaine de familles disposant d'au moins 2 millions d'euros d'actifs financiers. Beaucoup d'acteurs du marché grandissent par rachats et ouvrent leur capital à des fonds de private equity. Justae a fait le choix inverse : une croissance organique, portée par la transparence, la technologie et les équipes. Pourquoi passer à un modèle en honoraires après avoir perdu des mandats face à des multi-family offices capables d'annoncer un coût précis ? Comment traiter les rétrocessions et la TVA sans perdre en lisibilité, alors que la Retail Investment Strategy européenne remet la « value for money » au centre du débat ? Pourquoi un cabinet de douze personnes investit-il dans sa propre infrastructure d'IA, hébergée en France, avec un modèle qui tourne en local pour que les données des familles ne sortent jamais de ses serveurs ? Enfin, que change un LBO pour un cabinet et pour ses clients, et comment associer durablement ses collaborateurs au capital sans faire entrer de fonds ? Un épisode indispensable pour les conseillers en investissements financiers, dirigeants de cabinets patrimoniaux, family officers, sociétés de gestion et professionnels de la distribution qui veulent comprendre comment se construit un cabinet capable de durer. On y parle de bascule vers les honoraires, de transparence sur les frais, d'IA souveraine, de résistance à la consolidation et de partage de la valeur avec les équipes. Pour en savoir plus :🔗 Justae Gestion Privée : https://justae.fr/🔗 Caption : https://caption.marketCaption SA est un Prestataire de Services d'Investissement (PSI) agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro CIB 18683. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    Épisode 04 - Bastien Baron

  4. Jul 20

    Épisode 03 - Nicolas Negrilic

    Fintech : quand la conformité devient l'avantage compétitif, de l'agrément d'entreprise d'investissement au contrôle interne du quotidien. Dans cet épisode, Nicolas Negrilic, cofondateur, COO et responsable de la conformité et du contrôle interne d'Initiativ, place de marché européenne dédiée aux quotas carbone, revient avec Lucas Mesquita sur un parcours rare : avoir exercé les fonctions conformité, contrôle interne et réglementation en cabinet de conseil, en banque, en startup, et désormais dans un cadre entrepreneurial, au sein d'une entreprise d'investissement en création. À l'heure où l'IA générative transforme la tech en commodité, la maîtrise réglementaire devient la véritable barrière à l'entrée. Mais comment se déroule concrètement un agrément quand on part d'une feuille blanche : quinze mois de procédure, des salves de questions du régulateur et un impératif de réactivité permanent ? Comment embarquer un senior management pressé de lancer et des équipes qui ne viennent pas des services financiers ? Pourquoi les quotas carbone, devenus instruments financiers avec MiFID, imposent-ils d'opérer comme un véritable marché réglementé, avec carnet d'ordres, contrats à terme et chambre de compensation ? Et à quoi ressemble la vie avec le régulateur après l'agrément : contrôles SPOT de l'AMF, reporting des transactions, questionnaire annuel, procédures vivantes et gouvernance documentée ? Un épisode indispensable pour les fondateurs de fintechs, dirigeants, RCCI, RCSI et professionnels de la conformité qui veulent comprendre comment le contrôle interne se transforme en avantage compétitif durable : entre processus d'agrément, conviction du management, choix du responsable de la conformité, arbitrage entre temporiser et tout lancer, et relation de confiance avec le régulateur. Pour en savoir plus :🔗 Nicolas Negrilic : https://www.linkedin.com/in/nicolas-negrilic-b1237132/🔗 Initiativ : https://www.takeinitiativ.com/🔗 Caption : https://caption.market Le groupe Caption regroupe deux entités régulées : Caption SA est un Prestataire de Services d'Investissement (PSI) agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro CIB 18683. Sa filiale, Clint Capital, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-20240014. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    Épisode 03 - Nicolas Negrilic

  5. May 25

    Épisode 02 - Valentine Baudouin

    Retailisation du private market : effet de mode, levier de croissance ou défi opérationnel sous-estimé ? Dans cet épisode, Valentine Baudouin, avocate fondatrice de Regvantage et figure reconnue de la réglementation bancaire et financière (passée par la gestion d'actifs, l'établissement de crédit, l'entreprise d'investissement et plusieurs grands cabinets), décrypte avec Lucas Mesquita la grande lame de fond qui agite la gestion d'actifs : la désinstitutionnalisation du private market. Avec plus de 6 600 milliards d'euros d'épargne en France, les gérants traditionnels habitués à 100 souscripteurs institutionnels doivent désormais adresser des milliers de CGP, family offices et clients privés. Mais derrière le mantra de la « retailisation », quelles sont les vraies frontières ? Faut-il internaliser ou s'entourer de partenaires régulés (PSI, TPM, sociétés de gestion plateformes) ? Pourquoi le canal de l'assurance vie, les feeders et les fonds de fonds dominent-ils encore le marché ? Et que change réellement la récente sanction AMF sur les rétrocessions, l'amélioration de la qualité de service et la responsabilité partagée entre producteur et distributeur ? Un épisode indispensable pour les sociétés de gestion, PSI, dépositaires, CGP, structureurs et investisseurs qui veulent comprendre où se joue vraiment le passage à l'échelle du non coté : entre exigences réglementaires (MiFID, ELTIF 2, LCB-FT), capacités opérationnelles des dépositaires, infrastructures technologiques et nouveau cadre de la distribution intermédiée. Pour en savoir plus : 🔗 Valentine Baudouin : https://www.regvantage.com/ 🔗 Caption : https://caption.market Le groupe Caption regroupe deux entités régulées : Caption SA est un Prestataire de Services d'Investissement (PSI) agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro CIB 18683. Sa filiale, Clint Capital, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-20240014. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    Épisode 02 - Valentine Baudouin

  6. Apr 20

    Épisode 01 - Hugues Bouchetemble

    Club deals immobiliers : après les récentes sanctions, est-ce la fin d'un modèle ou le début d'une nouvelle discipline de structuration ? Dans cet épisode, Hugues Bouchetemble, avocat associé chez Morgan Lewis spécialisé en réglementation bancaire et financière, décrypte les conséquences concrètes des récentes décisions de l'AMF sur les club deals immobiliers. Où se situe aujourd'hui la frontière entre un simple club deal et un « Autre FIA » ? Quelles briques de gouvernance mettre en place ? À partir de quand faut-il changer de logiciel et assumer une structuration régulée ? Un épisode indispensable pour les opérateurs, structureurs, juristes et investisseurs du non coté. Pour en savoir plus : 🔗 Hugues Bouchetemble (Morgan Lewis) : https://www.morganlewis.com/bios/huguesbouchetemble 🔗 Caption : https://caption.market --- Le groupe Caption regroupe deux entités régulées : Caption SA est un Prestataire de Services d'Investissement (PSI) agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro CIB 18683. Sa filiale, Clint Capital, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-20240014. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    Épisode 01 - Hugues Bouchetemble

  7. Apr 1

    [TRAILER] Présentation de Caption Podcast

    Le premier média francophone dédié à la gestion d'actifs, la conformité et la réglementation est là ! Dans ce trailer, le cofondateur du groupe Caption, Lucas Mesquita, revient sur la genèse du projet : pourquoi nous lançons ce podcast, à qui il s'adresse, et ce que vous pouvez en attendre. Au programme des prochains épisodes : des conversations avec des acteurs reconnus du secteur (fondateurs, avocats, gérants, experts) autour de sujets concrets : évolutions réglementaires, retailisation du private equity, LCB-FT, contrôle interne, doctrine du régulateur, et bien plus.En bref, des conversations avec ceux qui conçoivent, structurent et contrôlent les solutions d'investissement régulé. 👉 Retrouvez-nous sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Deezer. Caption SA est un Prestataire de Services d'Investissement (PSI) agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) sous le numéro CIB 18683. Sa filiale, Clint Capital, est une Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-20240014. 🔗 Plus d'infos sur le groupe Caption et ses services aux professionnels : https://caption.market/professionnels Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    [TRAILER] Présentation de Caption Podcast
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