Planbar

Pat Alex
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  • Investing
  • Updated Biweekly

In diesem Podcast spricht Patrick Alex, Mitgründer von sabia mit Financial Planern und Veteranen aus der Branche der unabhängigen Finanz und Vermögensberatung. Der Podcast ist von Beratenden für Beratende mit dem Fokus auf Austausch von Expertise, Geschäftsausbau und dem Nutzen von Technologie um die Finanzberatung in die Zukunft zu führen.

Episodes

  1. 2d ago

    Marcel Reyers (WPAG) - Die Akquise-Lücke unabhängiger Beratende und der Stellenwert von Financial Planning

    Marcel Reyers ist Certified Financial Planner, Vorstand im FPSB Deutschland und Mitgründer der WPAG Wealth Planning AG. Im Podcast geht es darum, warum Finanzplanung in erster Linie Cashflow-Planung ist, warum viele gute Berater keine guten Akquisiteure sind und wie die WPAG eine überregionale Marke für Financial Planning in Deutschland aufbauen will. Key Learnings Woran erkenne ich echte Finanzplanung im Beratungsprozess, und wann kommen Produkte ins SpielWelche unternehmerischen Entscheidungen muss ich beim Aufbau meines Beratungsunternehmens treffenWie schaffe ich Wachstum über das Empfehlungsgeschäft hinaus, und was kann KI im Planungsprozess übernehmen Planbar – Zukunft der Finanzberatung ist eine Produktion von sabia (www.sabia.de) Host Patrick Alex interviewt führende Vermögensberatende und Financial Planner zur Zukunft der Finanzberatung.

    Marcel Reyers (WPAG) - Die Akquise-Lücke unabhängiger Beratende und der Stellenwert von Financial Planning

  2. Oct 6

    Sabine Pichler-Kuss über Coaching in der Finanzberatung, Frauen und Geld und warum Honorarberatung unternehmerisch anspruchsvoller ist

    Sabine Pichler-Kuss ist Honorar-Finanzanlagenberaterin und Coach mit Fokus auf Frauen und ihre Finanzen. Im Podcast geht es darum, wie Coaching-Methoden die Beratung verändern, warum Frauen keine anderen Produkte, aber eine andere Ansprache brauchen, und warum Honorarberatung unternehmerisch anspruchsvoller ist als provisionsbasierte Beratung. Key Learnings Wie hilft Coaching in der Beratung, Ziele zu klären und die Umsetzung zu sichernWie gestalte ich Beratungsprozess und Preismodell als HonorarberaterinWie erreiche ich Frauen als Zielgruppe, und welche Rolle spielt KI im Beratungsalltag Planbar – Zukunft der Finanzberatung ist eine Produktion von sabia (www.sabia.de) Host Patrick Alex interviewt führende Vermögensberatende und Financial Planner zur Zukunft der Finanzberatung. Du findest uns auch auf LinkedIn als Newsletter.

    Sabine Pichler-Kuss über Coaching in der Finanzberatung, Frauen und Geld und warum Honorarberatung unternehmerisch anspruchsvoller ist

  3. Sep 29

    Jan Voss (Cape May) - Die neue Generation der Vermögensberater, von Asset-Management zur ganzheitlichen Beratung

    Jan Voss ist Mitgründer von Cape May, einem aufstrebenden Berliner Wealth Manager mit Fokus auf das Affluent-Segment, vor allem für erfolgreiche Unternehmer. Im Podcast geht es um die neue Generation von Vermögensberatenden, darum, was gute Beratung ausmacht und warum selbstgetriebene Investoren und Beratung kein Widerspruch sind. Key Learnings - Wie definiere ich meinen Mehrwert als Beratender, vor allem als Sparring Partner - Was unterscheidet die neue Generation ans Beratenden - Wie baue ich ein erfolgreiches Beratungsunternehmen von null auf Planbar - Zukunft der Finanzberatung ist eine Produktion von sabia. Host Patrick Alex interviewt führende Vermögensberatende und Financial Planner zur Zukunft der Finanzberatung. Sie finden uns auch auf LinkedIn als Newsletter unter . Alle zwei Wochen gibt es einen neue Folge.

    Jan Voss (Cape May) - Die neue Generation der Vermögensberater, von Asset-Management zur ganzheitlichen Beratung
  • 3 Episodes

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In diesem Podcast spricht Patrick Alex, Mitgründer von sabia mit Financial Planern und Veteranen aus der Branche der unabhängigen Finanz und Vermögensberatung. Der Podcast ist von Beratenden für Beratende mit dem Fokus auf Austausch von Expertise, Geschäftsausbau und dem Nutzen von Technologie um die Finanzberatung in die Zukunft zu führen.

Information

  • Creator
    Pat Alex
  • Years Active
    2026
  • Episodes
    3
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © Pat Alex
  • Show Website
    Planbar

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