BIGECON 站在巨人肩膀看世界經濟

BIGECON

BIGECON結合BIG與ECONOMICS 讓你站在巨人的肩膀上看經濟 以簡單的方式呈現世界經濟 內容兼具廣度和深度 讓知識傳遞更加簡明與普及化 -- Hosting provided by SoundOn

  1. 5 DAYS AGO

    隼先生怎麼說#EP216|本次美股財報季golden Rules! 台積電法說會你沒注意到的事?

    美股財報季: 1:02 銀行股高檔幅度不大,因為關稅直接影響低,又有鬆綁監管加持 2:35 摩根史丹利,吃盡Q2大動盪的交易收入增幅,但展望Q3放緩 5:00 高盛投行業務展望類似,但商銀佔比更多,多了eSLR、穩定幣利多 6:25 CPI、PPI傳導還不完全,6月主要反映油價,不能過度延伸推論 8:30 商銀NIM穩定,Q3獲利展望不會差,美銀因展望保守遭下殺機 13:30 Golden Rule1: 高位階對應高標準,賣方預期高標還高才及格 14:24 Rule2: 不確定存在,展望不太可能樂觀,展望講愈多股價愈不利 14:58 ASML財報觀點,展望多嘴出大事,清晰的符合兩條Golden Rules 台積電法說會: 19:45 EPS爆炸高! 超預期來自於毛利率匯率影響低 20:58 調高全年展望可不是利多,因為隱含Q4季減,非正常年度旺季不旺 24:14 Q3毛利率比預期低,匯率反而Q3又扛不住了!? 如何解讀? 28:48 業外匯損倚靠增資海外子公司,成功藏到EPS以外(大水庫理論) 32:10 台積電法說會公司與產業觀點的小結 35:33 有趣QA1: H20解禁的影響,去化庫存、持續用RTX6000應是事實 39:35 有趣QA2: AI持續旺製程也持續前進,N5稼動率與轉換製程的分析 43:45 有趣QA3: 人型機器人今明兩年太早,但市場規模將是EV10倍大!? 47:35 本集總結 -- Hosting provided by SoundOn

    51 min
4.6
out of 5
62 Ratings

About

BIGECON結合BIG與ECONOMICS 讓你站在巨人的肩膀上看經濟 以簡單的方式呈現世界經濟 內容兼具廣度和深度 讓知識傳遞更加簡明與普及化 -- Hosting provided by SoundOn

You Might Also Like