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339.【達人聊產業】AI 帶給電子檢測業的商機 ft. 東研信超邱致清副總
有通電的產品,需要在量產前先經過專業認證的檢測實驗室驗證。過去以電腦、手機等 3C 產品為主的台灣電子檢測廠,現在也因為 AI 迎來新的商機。
有別於一般 Server,AI Server 配置更大的電壓及電流,因此需要能提供高電壓電流的檢測廠進行驗證。
本集節目邀請到台灣第二大電子檢測廠,東研信超邱致清副總,為我們分享 AI Server 對檢測業帶來的轉變,以及未來佈局規劃。
【檢測產業介紹】
01:12 檢測產業介紹。
12:13 介紹哪些產品需要認證&目前產業生態。
26:59 檢測產業現況 & 差異化介紹。
32:42 檢測廠獲取認可的功能。
35:38 檢測廠的收入模式。
【東研信超公司介紹】
8:58 東研信超公司介紹。
15:47 東研信超主要業務、規模。
24:57 客戶送檢產品和檢測設備的報價方式。
48:27 公司在 2023 年遭遇 A2LA 機構停止認證資格的原因、後續的影響以及解決狀況。
【檢測產業在未來趨勢上扮演的要角】
58:22 公司在 AI Server 檢測上的佈局、目前在第一線看到的產業趨勢。
1:08:33 檢測產業有哪些成長機會。
1:14:25 股東可以透過哪些領先指標觀察檢測產業的營運表現。
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338.【財經時事放大鏡】Nvidia 開車、台積電聊先進技術、車用市場投資
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本集內容將針對近期 Nvidia 發表最新一季的財報內容,台積電在台灣舉辦技術論壇的重點,以及相關的產業趨勢,下半年的投資機會進行討論。
【AI 之王 - Nvidia 財報】
00:49 Nvidia 法說重點摘要。
08:44 Nvidia 與相關車用廠商對於車用市場的展望。
【產業投資討論】
12:42 中國低價競爭對全球車用市場的影響與台廠相關機會。
16:57 車用近期轉向 HEV 的趨勢對後續發展的影響。
19:33 AI 投資已轉向外圍。
20:41 對於太陽能產業的觀點&能源投資的趨勢。
35:30 下半年有哪些投資機會?
【台積電技術論壇】
26:01 台積電技術論壇重點摘要:A16、晶背供電。
28:35 討論台積電是否導入 High NA EUV 與相關機會。
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337.【台股美股提款機】應用材料季報解析:中國 DRAM 設備急單不再,先進製程擴產接棒成長
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雖然 DRAM 設備需求下滑,但成熟邏輯設備需求成長抵消負面影響,應用材料本季表現優於預期。展望下半年,先進製程記憶體和邏輯設備將接棒成長。
【AMAT 季報解析】
02:42 中國成熟邏輯製程設備需求亮眼,AMAT 本季營運表現稍微優於預期
04:12 中國手機業者搶奪市佔,以及奧運即將來臨,28nm 成熟製程節點產量供不應求,帶動成熟邏輯設備需求。
07:05 中國 DRAM 設備的強勁需求出現下滑。
16:29 下一季中國 DRAM 設備拉貨力道將顯著下滑,不過邏輯製程設備與記憶體設備的需求將出現回溫。
21:01 短期來看,先進邏輯製程與成熟邏輯製程設備的需求都將復甦,但來自中國的成熟邏輯製程設備需求持續性需要觀察,而先進製程需求將成為後續公司營運成長的主要動能。
37:55 HBM 受惠於 AI 的強勁需求,AMAT 再度上調相關的營收預期,加上 DDR5、消費性需求逐漸回溫,抵銷中國 DRAM 設備需求下滑的負面影響。
【從 AMAT 季報看相關產業鏈】
44:08 中國的成熟 DRAM 產能即將釋出,需觀察其應用在哪些領域,以及對於南亞科、力積電、華邦電等利基 DRAM 業者的影響。
47:11 半導體設備廠下半年營運將顯著回溫。
52:05 考量台積電 2nm 將於 25 年底量產,半導體材料分析相關業者汎銓、閎康、宜特將受惠量產前的試產研發需求。
55:10 半導體設備協力廠如京鼎、翔名、帆宣、家登,營運將隨客戶設備廠同步回溫。
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336.【財經時事放大鏡】回補!美國零售 wholesaler 庫存備貨投資猜想
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美國回來發現美國人鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度還不錯,八方雲集目前在美國業務已損益兩平,未來有望開放加盟;另外也觀察到美國的居家修繕市場庫存目前已呈現較低水位。
【八方雲集美國市場里程碑】
03:18 美國市場對於鍋貼、水餃、麵食等食物的接受度比原本認知的高
05:12 八方雲集目前在美國業務已損益兩平,未來有望開放加盟
【美國居家修繕市場討論】
08:11 美國居家修繕市場庫存目前已呈現較低水位
10:12 居家修繕產業簡介
【聽眾問題回覆】
19:21 主持人推薦書單
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335.【台股美股提款機】慧榮季報解析:現貨市場短期重回庫存消化,無礙公司 24 下半年成長動能
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受惠於 SSD 業務表現強勁,慧榮(SIMO) 24Q1 營運表現各項數據明顯優於財測,更上調全年業績指引。而儘管近期傳出中國業者拋售 NAND Flash 模組的新聞,但應無礙於慧榮後續營運表現,預期後續營運將逐季攀升,同時 NAND Flash 模組短期可能受到現貨市場波動影響,但下半年營運仍將回溫。
【SIMO 季報解析】
16:38 受惠於 SSD 業務表現強勁,慧榮 24Q1 營運表現,各項數據明顯優於財測。
20:38 慧榮不僅認為營運將逐季攀升,更上調全年業績預期。
21:16 預期後續慧榮將顯著受惠客戶的 SSD 導入規格升級、NAND 製造商擴大向外採購 controller,以及 PC、手機業者轉向 QLC NAND 晶片等趨勢。
27:53 近期傳出中國業者拋售 NAND Flash 模組的新聞,但應無礙於慧榮後續營運表現。
【從 SIMO 季報看相關產業鍊】
41:11 相較於合約市場的穩定,預期現貨市場短期價格可能受到影響,但 NAND Flash 模組業者下半年營運仍將回溫,但同時估值相較於記憶體晶片業者也偏高。
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334.【台股美股提款機】科林研發季報解析:AI 推理將加速 SSD 採用,預期 2025 年 NAND 設備業務顯著成長
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本季科林研發(LRCX)營運表現略優於財測;展望下半年,中國需求將持續衰減,但由於 HBM 與 DDR5 相關 DRAM 設備需求強勁,足以抵銷負面影響。展望 2025 年,公司預期在記憶體設備需求回升,加上整體半導體市場復甦的帶動,整體半導體設備產業將會出現大幅成長。
【LRCX 季報解析】
01:03 LRCX 本季營運表現略優於財測,且明顯優於同業 ASML、KLA 。
04:25 來自中國的營收季增 6%,主要需求來自於中國本土邏輯晶圓代工業者,而 DRAM 設備則出現 23% 的季衰退,且預期後續需求仍會持續衰減。
13:17 NAND Flash 設備業務仍穩定回升,季成長來到 28%,且自去年第二季的谷底至今回升六成。
16:00 公司認為下一季營收持平,而 EPS 則微幅衰退,預期與中國地區不限於 DRAM 設備的廣泛設備收入將衰退有關。
22:53 HBM 與 DDR5 的相關 DRAM 設備需求強勁,足以抵銷掉中國的 DRAM 設備需求下滑。
24:33 公司表示已看到客戶的 NAND Flash 產能利用率回溫。
【從 LRCX 季報看相關產業鏈】
31:26 除了 ASML 今年的營運表現將落後同業,其他業者將會出現明顯成長。2025~2026 年預期整體半導體設備產業將會出現大幅成長。
35:45 台灣上游半導體設備協力廠如京鼎、翔名、帆宣、家登,預期業績將隨客戶設備廠同步回溫。
37:16 NAND Flash 的加速復甦,將帶動 WDC、KIOXIA、三星、海力士的營運表現。
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Test
Test👍
達人聊投資
EP 333 太讚了~ 內容充實~最優質的節目
這個消音
第一次聽到財報狗嘟嘟嘟,牛逼啊化工傳產