隼先生怎麼說#EP231｜四大CSP財報過後，ASIC伺服器供應鏈再度點燃反攻號角

1:32 四大CSP的財報，華爾街檢視變不出新把戲就三招
3:35 (一)三大雲的營收年增率，亞馬遜暴漲主因
5:10 (二)營收、EPS 85%美股公司會Double beat，Meta重挫主因
7:40 (三)資本支出的總額與組成檢視
10:16 微軟雲營收季平、下季趨緩，認列虧損，跟OpenAI的關係是?
17:25 GPU VS ASIC伺服器競爭，ASIC陣營重獲反彈!
19:00 台股的供應鏈分界，用Q2、Q3營收高峰可初步判別
22:00 Oracle財報暴漲36%，一路破線接近100MA逼近漲幅全數回吐
23:55 台股法說變法會? 其實基本面還是好，只是估值太誇張
28:30 Meta資本支出展望其實算保守，動機為何? 預期利空必須要裝乖
32:45 小結
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