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Capital with conviction. Media with reach. 讓 AI 與 frontier tech 的 builder 被世界看見

  1. 3X Long Labubu × AI 產業挖掘機：六月 AI 半導體急殺後，下一個 Alpha 藏在哪？

    6 天前

    3X Long Labubu × AI 產業挖掘機：六月 AI 半導體急殺後，下一個 Alpha 藏在哪？

    ⚡️ 168X 台美股研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！ 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2063863829457776756/4yt4VW1ghR 2026 年 6 月初，連漲兩個月的 AI 行情突然急殺，SPX、NDX 一路測到關鍵均線。多重變數同時引爆，聯準會主席 Kevin Warsh 的 FOMC 首秀、中東油價推升的升息疑慮，萬眾矚目的美光財報，再加上 SpaceX IPO 抽水疑慮；而研究機構 SemiAnalysis 一份質疑 CPO 量產時程的報告，更直接砸崩光通訊族群。與此同時，記憶體與 MLCC 廠商接力漲價，多殺多與超級週期同台上演。 本期 168X 邀請到兩位在中文推特上極具辨識度的 AI 美股與半導體 KOL。一位是 3X Long Labubu（@labubu_trader，好黃老師），矽谷 AI 工程師，以市場結構、槓桿與選擇權資金流見長；一位是 AI 產業挖掘機（@QihongF44102），從電腦視覺、搜尋推薦一路做到 Agentic system 開發的資深 AI 從業者，擅長用第一性原理與供需週期，挖出 AI 基建背後真正被「拉爆」的瓶頸。兩人有個鮮明共識：在 CapEx 停止、或 OpenAI、Anthropic 上市之前，半導體幾乎是公開市場唯一的 AI play。問題不是該不該抄底，而是什麼時候去抄底。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 3X Long Labubu 推特 👇 https://x.com/labubu_trader 追蹤 AI 產業挖掘機 推特 👇 https://x.com/QihongF44102 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube 👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ qinbafrank 拆解美股回調級別，AI 真正風險是什麼？從軟體股、Marvell 光互連、Nokia 到 SpaceX 看資金輪動 👉 https://168x.club/writings/qinbafrank-ai-pullback-marvell-nokia-spacex ⭐ Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會 👉 https://168x.club/writings/chris-lee-merkle-3s-hbm-supercycle ⭐ 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？ 👉 https://168x.club/writings/tiezhu-china-semiconductor ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模塊、電力到太空數據中心，誰最缺？ 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：AI 大週期下「應缺盡缺」，如何佈局半導體存儲、光模組與新材料？ 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain ⭐ 台股入門 | 海外投資人如何買台股？AI 供應鏈關鍵股票一次看懂 👉 https://168x.club/writings/taiwan-stocks-ai-supply-chain-ibkr-guide — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI／frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    1 小時 41 分鐘
  2. StableStock 聯創 Zixi：穩定幣買台韓日 AI 股票需求爆發！真正戰場不在代幣化，而在「券商層」

    6月10日

    StableStock 聯創 Zixi：穩定幣買台韓日 AI 股票需求爆發！真正戰場不在代幣化，而在「券商層」

    ⚡️ 168X 台美股研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！ 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2063863829457776756/4yt4VW1ghR 📄 168X x Zixi 專訪完整文章版 👉 hhttps://168xclub.substack.com/p/stablestock-zixi-ai Zixi 子熹是加密圈少見的「投資人轉創辦人」。2022 年初加入經緯創投（Matrix Partners China，MPCi）負責加密貨幣與金融科技投資，並共同創辦 10K Ventures；去年底離開買方，創辦了 StableStock，一個穩定幣驅動的新型券商（stablecoin-driven neobroker），讓用戶不需要海外銀行帳戶，就能用穩定幣直接買賣港股、美股等全球真實股票。 這一集，我們和 Zixi 從「穩定幣如何吃掉傳統金融的下游」聊起，深入拆解穩定幣券商的真實用戶需求、為什麼券商層比代幣化更重要、強合規與金融脫鉤時代的「協議化」終局，以及他從一線數據看到的 AI 半導體輪動、SpaceX IPO 對流動性的衝擊，還有一套「不要害怕泡沫」的求生哲學。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 Zixi 子熹 推特 👇 https://x.com/ZixiStablestock 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube 👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — ⏰ 時間軸 00:00 從經緯創投到 StableStock：穩定幣下游，創新從未停過 07:32 重新定義券商：用戶要的是用穩定幣買股票、做理財 10:43 為什麼私人公司做股票代幣化，遠比穩定幣券商難 14:10 券商的終局是一條協議：強合規時代的金融脫鉤 19:45 法律工程與廣度打法：如何把台韓日 A 股接上鏈 34:11 一線戰報：兩倍做多韓國存儲，大戶為何在港股淨賣出 40:20 行情看法：SpaceX 抽乾流動性，但回調就是買點 49:30 不要害怕泡沫：聰明人懂得在泡沫裡賺到自己的一杯羹 — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ qinbafrank 拆解美股回調級別，AI 真正風險是什麼？從軟體股、Marvell 光互連、Nokia 到 SpaceX 看資金輪動 👉 https://168x.club/writings/qinbafrank-ai-pullback-marvell-nokia-spacex ⭐ Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會 👉 https://168x.club/writings/chris-lee-merkle-3s-hbm-supercycle ⭐ 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？ 👉 https://168x.club/writings/tiezhu-china-semiconductor ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模塊、電力到太空數據中心，誰最缺？ 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：AI 大週期下「應缺盡缺」，如何佈局半導體存儲、光模組與新材料？ 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain ⭐ 台股入門 | 海外投資人如何買台股？AI 供應鏈關鍵股票一次看懂 👉 https://168x.club/writings/taiwan-stocks-ai-supply-chain-ibkr-guide — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI／frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    53 分鐘
  3. Rick 推演 AI「加速正在被加速」：從 MLCC、機器人、生命科學到 Crypto，如何佈局人類史上最大財富轉移？

    6月4日

    Rick 推演 AI「加速正在被加速」：從 MLCC、機器人、生命科學到 Crypto，如何佈局人類史上最大財富轉移？

    ⚡️ 168X 台美股研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！ 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2047159850355114387/sh1lt8KTcB 📄 168X x Rick 專訪完整文章版 👉 https://168xclub.substack.com/p/rickawsb-ai Rick（@rickawsb）是中文 X 上辨識度極高的跨市場 KOL，從 Crypto、DeFi 一路看到美股科技、半導體供應鏈與 AI 產業革命。從去年 9 月底重倉存儲板塊至今，績效超過 1,000%，同時對被動元件（MLCC）、AI 資料中心材料供應鏈有深度研究。他的世界觀極為鮮明：AI 是人類學會用火之後最大的一場「母革命」，傳統康波週期正在被壓縮，財富正從「碳基板塊」轉移到「矽基板塊」，這是人類史上最大的一次財富轉移。 這次我們邀請 Rick 來到 168X，從 MLCC 被動元件、存儲三要素、日股價值窪地聊起，談 AI 如何像黑洞把瓶頸從晶片一路吸到沙子、機器人遞歸自我迭代元年、生命科學的 GPT-3.5 時刻，以及為什麼不理解 Crypto 的人其實不真正理解 AI。最後他給所有投資人留下一句話：不要為了追逐 Alpha 而錯過 Beta。 — 168X 台美股研究討論群 👇 https://x.com/i/chat/group_join/g2047159850355114387/sh1lt8KTcB 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 Rick 推特 👇 https://x.com/rickawsb 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube 👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — ⏰ 時間軸 00:00 開場：「打不死的小強」自我介紹與加速正在被加速 08:03 MLCC 與被動元件瓶頸：矽升碳降，AI 像黑洞從晶片一路吸到沙子 12:42 日股價值窪地：MLCC 材料供應商與流動性折價之謎 18:05 存儲為什麼沒有泡沫：計算、記憶、通信三要素 23:38 加速正在被加速：康波週期被壓縮，AI 是一場「母革命」 31:26 SpaceX 上市與流動性虹吸：為什麼這不會真正衝擊市場 35:03 不理解 Crypto 的人，其實不真正理解 AI 43:39 美股上鏈與預測市場：用 Polymarket 方式做鏈上期權 53:10 生命科學革命：模型即應用，乾實驗與濕實驗的雙輪驅動 1:02:16 前沿科技怎麼布局：被動投資、SMH 與擁抱 AI 的散戶優勢 1:06:29 給投資人的建議：不要為了追逐 Alpha 而錯過 Beta — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會 👉 https://168x.club/writings/chris-lee-merkle-3s-hbm-supercycle ⭐ 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？ 👉 https://168x.club/writings/tiezhu-china-semiconductor ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：AI 大週期下「應缺盡缺」，如何佈局半導體存儲、光模組與新材料？ 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模塊、電力到太空數據中心，誰最缺？ 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck ⭐ 台股入門 | 海外投資人如何買台股？AI 供應鏈關鍵股票一次看懂 👉 https://168x.club/writings/taiwan-stocks-ai-supply-chain-ibkr-guide — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI／frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    1 小時 10 分鐘
  4. qinbafrank 拆解美股回調級別，AI 真正風險是什麼？從軟體股、Marvell 光互連、Nokia 到 SpaceX 看資金輪動

    6月4日

    qinbafrank 拆解美股回調級別，AI 真正風險是什麼？從軟體股、Marvell 光互連、Nokia 到 SpaceX 看資金輪動

    ⚡️ 168X 台美股研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！（一群已光速滿員，特別加開） 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2047159850355114387/sh1lt8KTcB 📄 168X x qinbafrank 專訪完整文章版 👉 https://168xclub.substack.com/p/qinbafrank-ai Frank（X: @qinbafrank）是中文 X 社群裡少數能同時橫跨宏觀經濟、美股科技、AI 供應鏈與 Crypto 的跨市場投資人，從中國移動互聯網 PM 到創業、VC，2017 年底進入加密領域，2022 年轉為全職二級市場投資人，長期研究聯準會貨幣政策、全球資金流向與科技行業結構性機會，以深度財報拆解和第一性原理分析著稱。 在這場超過兩小時的對話裡，Frank 用一套「自上而下、跨市場」的框架，從輝達的三次大辯論切入，逐一拆解 AI 商業化拐點、緊缺升級遠期三大資金輪動邏輯、Marvell 光互連與 CPO、Nokia 邊緣計算到 SpaceX IPO 的流動性衝擊，以及美股大、中、小級別調整的歷史規律，並給出他對比特幣後市的完整判斷。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 qinbafrank 推特 👇 https://x.com/qinbafrank 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube 👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — ⏰ 時間軸 00:01:01　研究框架：從移動互聯網、創業到 VC 的跨市場投資路徑 00:16:41　AI 三次大辯論：趨勢、算力、賺錢，疑慮如何被驗證？ 00:25:09　商業化拐點與資本開支戰爭：滲透率紅利為何決定這輪牛市 00:29:49　有限度寬鬆時代：流動性、利率與「結構化牛市」的選股邏輯 00:40:58　殺估值、殺業績、殺邏輯：個股回調的三種劇本 00:55:11　軟體股的分化：哪些被 AI 取代，哪些反而被加強 01:02:34　光互連與 CPO：連接性如何成為 AI 的下一條主線 01:14:45　Nokia、邊緣計算與 Physical AI：從雲端延伸到物理世界 01:29:32　緊缺、升級、遠期：拆解 AI 資金輪動三大邏輯 01:37:33　SpaceX IPO 與流動性黑洞：三大巨頭上市的衝擊 01:49:29　大、中、小級別調整：唯有「重置宏觀邏輯」才是真正的崩盤 02:01:23　比特幣與加密新常態：分化、資本範式與 AI 的結合 02:17:06　給聽眾的建議：做好進攻與防守，深入基本面 — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會 👉 https://168x.club/writings/chris-lee-merkle-3s-hbm-supercycle ⭐ 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？ 👉 https://168x.club/writings/tiezhu-china-semiconductor ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模組、電力到太空資料中心，誰最缺？ 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：半導體缺貨利好的是追趕者！光模組「應買盡買」，長鑫和長江存儲是中國最值得投資公司 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI／frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    2 小時 19 分鐘
  5. Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會

    5月28日

    Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會

    ⚡️ 168X 台美股研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！ 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2047159850355114387/info 📄 168X x Chris Lee 專訪完整文章版 👉 https://168x.club/writings/chris-lee-merkle-3s-hbm-supercycle 2026 年的資本市場，主線已經從過去十年的 Crypto 切換到 AI 算力、半導體、記憶體和光互連。168X 邀請到幣圈早期 OG、現任 Merkle 3s Capital 共同創辦人，曾任 OKEx（現為 OKX）CEO、OK 集團 CFO、火幣 CFO 的 Chris Lee（李書沸），來分享他從交易所、幣圈基金到全面擁抱美股 AI 主線的視角轉變。 Chris 在世界 AI 中心矽谷帕羅奧圖（Palo Alto）連線，與 Mr. Z 和 Victor 進行了一個小時多的對話。他坦言：「最大的 Alpha 現在不在山寨幣，是在輝達的財報裡、馬斯克的太空敘事裡、AI 記憶體半導體的供需缺口裡。」從部位紀律、光模組 vs 記憶體的估值差異、HBM Super Cycle 的重估邏輯，到比特幣短期下探 7 萬的可能、Web4（Web3 + AI）的真正機會、再到給華人年輕人的地理與產業建議，Chris 把他這幾年「真金白銀」走過來的經驗做了一次完整復盤。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 Chris Lee 推特 👇 https://x.com/ViewsOfChris 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — ⏰ 時間軸 00:54 從 OKCoin、火幣 CFO 到 Merkle 3s Capital 03:49 美股「擰毛巾」式回調：健康挤水分還是 Bubble 破裂？ 07:58 AI 主升浪的倉位紀律：為什麼 20–30% 現金是進攻而非防禦 11:34 光模組 vs 存儲：估值差異、聰明錢與 Business Timing 18:49 HBM Super Cycle：存儲從周期股到 AI 定價權重估 22:18 中國存儲能撼動三巨頭嗎？CXMT、YMTC 的天花板 24:02 為什麼投美股不投幣：最大的 Alpha 不在山寨幣 29:17 Web4 = Web3 + AI：穩定幣、跨境支付與 AI Agent 30:56 比特幣技術面：可能下試 6.5–7 萬區間 32:09 加密下一輪牛市的兩個條件：AI 階段見頂 + 新機構入場 36:12 Crypto 的歷史使命：從賭場到金融基建 41:28 納斯達克回調路徑與美股牛市回歸條件 47:04 AI 時代華人年輕人的地理、產業與能力選擇 1:03:30 給年輕一代的最後建議：選擇比努力重要、心安眠安家安 — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律 👉 https://168x.club/writings/tiezhu-china-semiconductor ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模組、電力到太空數據中心 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：光模块「应买尽买」，长鑫和长江存储是中国最值得投资的公司 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain ⭐ 台股入門：海外投資人如何買台股？ AI 供應鏈關鍵股票一次看懂 👉 https://168x.club/writings/taiwan-stocks-ai-supply-chain-ibkr-guide — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI / frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    1 小時 17 分鐘
  6. 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？

    5月26日

    鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？

    📄 168X x 鐵柱 專訪完整文章版 👉 https://168xclub.substack.com/p/tiezhu-china-memory 2025 年 5 月，在硬件熱潮與宏觀變數交織的背景下，168X 邀請到長期跨足加密貨幣、美股、A 股，並持續追蹤美聯儲與半導體產業鏈的研究員鐵柱。 鐵柱出身傳統金融買方，曾在銀行總行擔任半導體與政策研究員，親身做過中國存儲芯片產業鏈的深度調研，後轉向跨市場宏觀研究，如今的框架橫跨宏觀流動性與硬科技產業鏈，並自建宏觀研究平台 timsun.net。在這場近兩小時的對話裡，他給出一個相當鮮明的判斷：他不認為 AI 有泡沫，真正值得警惕的是來自市場外部的「尾部風險」。他也提出一套化繁為簡的宏觀觀察法，只盯「流動性」與「利率」兩個指標；並從記憶體、CPO、功率半導體到華為的產業敘事，逐一拆解中國半導體產業鏈與這一輪 AI 行情的真實底層。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤鐵柱推特 👇 https://x.com/TiezhuCrypto 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube 👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模組、電力到太空資料中心，誰最缺？ 👉 https://168xclub.substack.com/p/iamai-ai-hbmcpu ⭐ 前高盛 FICC 高層 Herman Jin：光模組「要買盡買」，長鑫和長江儲存是中國最值得投資的公司 👉 https://168xclub.substack.com/p/ficc-herman-jin — ⬛️ 關於 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注於 AI / frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    1 小時 46 分鐘
  7. Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模塊、電力到太空數據中心，誰最缺？

    5月22日

    Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模塊、電力到太空數據中心，誰最缺？

    📄 168X x Iamai 專訪完整文章版 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck 本期 168X 邀請到 AI 產業鏈研究者 Iamai，他早在 2023 年 ChatGPT 問世後便重倉 NVIDIA，以「Post-AGI」視角回推當下投資決策。本次對談中，Iamai 從複雜系統理論出發，深入剖析 GPU、HBM、光模塊、CPU 各環節的增長系數差異，並分享了他對前沿模型競爭、Token Economics、比特幣在 AGI 時代的角色，以及太空數據中心等前瞻議題的獨到見解。AI 投資的見頂信號是能源價格飆漲到無法負擔的程度，在此之前，當下仍處於非常早期的階段。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 Iamai 推特 👇 https://x.com/iamai_omni 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — ⏰ 時間軸 00:52 從 AlphaGo 到重倉英偉達：Iamai 的投資啓蒙 03:06 Post-AGI 逆推框架與複雜系統論 05:22 AI 產業鏈瓶頸全解析：HBM 誰最缺？ 05:59 光模塊市場規模與真正爆發時機 07:28 光模塊與存儲增長系數差異：為何有時間差？ 11:03 CPU 需求回歸與 ASIC 定制芯片「撿芝麻丟西瓜」之辯 17:04 前沿模型競爭：Karpathy 加盟 Anthropic 釋放什麼信號？ 19:55 Token Economics：AI 投資的第一性原理 22:56 美股 AI 牛市走到哪個階段了？ 24:03 見頂信號與投資組合分配策略 27:54 比特幣在 Post-AGI 時代：財富穩定器與極端風險對衝 31:38 加密市場高頻量化抽水現象：為何建議把 BTC 提出交易所？ 33:52 雲端算力賽道：礦企轉型 AI 數據中心的真正門檻 37:10 中國存儲能複製光伏奇跡嗎？長江存儲的天花板在哪裡 41:38 太空數據中心與半導體回調：下一個爆發點 53:09 AI 時代生存法則：活得久，你就贏了 — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：光模塊「應買盡買」，長鑫和長江存儲是中國最值得投資的公司 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain ⭐ Dovey Wan / Primitive Ventures：crypto OG 的下一輪佈局 👉 https://168x.club/writings/dovey-wan-primitive-ventures ⭐ Haseeb / Dragonfly Capital：crypto VC 在 AI 時代怎麼配置？ 👉 https://168x.club/writings/dragonfly-haseeb-crypto-vc-ai — ⬛️ 關於 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注 AI / frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    57 分鐘
  8. Bagel 創始人 Chess：世界杯是預測市場的「雙十一」，亞洲的 Polymarket 時刻來了

    5月20日

    Bagel 創始人 Chess：世界杯是預測市場的「雙十一」，亞洲的 Polymarket 時刻來了

    🎁 168X 觀眾專屬｜在世界杯前加入 Bagel，享受最絲滑的預測市場體驗 📲 輸入推薦碼「FMEWNQ」即可註冊 🔗 下載鏈接：https://bagel.win/?ref=FMEWNQ 連續創業者 Chess（蔡司），從 QuestN 到 GM Network 再到預測市場，經歷 Alliance DAO 加速器洗禮後創辦了 Bagel，一款基於 Polymarket、面向亞洲市場的移動端預測市場 APP。他本人也是 Polymarket 近 200 萬美金交易量的實戰玩家。 本期我們聊預測市場為什麼是全新交易物種、Polymarket 與 Kalshi 千億雙雄格局、2026 世界杯如何引爆亞洲破圈、AI 輔助預測交易，以及熊市中的生存哲學。 — 168X 官網 👉 https://168x.club 168X 推特 👉 https://x.com/168X_Fortune Chess 推特 👉 https://x.com/chessxyz Victor 推特 👉 https://x.com/vcmktasa Mr. Z 推特 👉 https://x.com/168MrZ Youtube 👉 https://www.youtube.com/@168X_Fortune Substack 電子報 👉 https://168xclub.substack.com/ — ⏰ 時間軸 01:40 Chess 的入圈故事：從 Cobo 到 QuestN、GM Network 的連續創業之路 20:50 從賭川普到看球下注：預測市場的頓悟時刻 23:55 DePIN 硬件的教訓：為什麼 Crypto 團隊不應該做硬件 25:53 Alliance DAO 的洗禮與王巧的靈魂拷問 29:26 創業者的做減法哲學：系統越複雜越混亂 37:19 預測市場競爭版圖：Polymarket vs Kalshi 千億雙雄格局 41:33 世界杯前夜：預測市場的「雙十一」時刻來了 47:12 油車與電車：預測市場為什麼是全新交易物種 48:15 Hyperliquid 來搶市場？攪局者的機會與挑戰 51:13 Bagel 產品定位：極簡 C 端 APP、Polymarket 空投與去中心化錢包 1:03:07 Chess 的預測交易日記：核心球員告別賽策略與冷門狩獵 1:12:04 AI × 預測市場：天然適配的交易場景與 BagelClaw 1:17:32 為什麼不急著發幣？以 GMGN 為榜樣的商業模式思考 1:33:45 2026 年熊市生存指南：只買比特幣、遠離合約、做減法做 IP — 🔥 168X 精彩回顧 ⭐ 預測市場大爆發：Polymarket / Predict.fun / Myriad 空投攻略 👉 https://168x.club/writings/prediction... ⭐ Tom Lee 投資，Myriad 聯創 Loxley：廣告已死，預測市場才是媒體變現的終局 👉 https://168x.club/writings/decrypt-lo... ⭐ Dovey Wan / Primitive Ventures：crypto OG 的下一輪佈局 👉 https://168x.club/writings/dovey-wan-... ⭐ Haseeb / Dragonfly Capital：crypto VC 在 AI 時代怎麼配置？ 👉 https://168x.club/writings/dragonfly-... — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注 AI / frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    1 小時 46 分鐘
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簡介

Capital with conviction. Media with reach. 讓 AI 與 frontier tech 的 builder 被世界看見

資訊

  • 創作者
    Mr. Z
  • 活躍年代
    2025年 - 2026年
  • 集數
    24

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