Hardcore 財經通‪識‬ Leo, Paku, JoJo

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• 槓桿的用意與定義是什麼？
• 槓桿舉例說明。
• 槓桿使用者的使用代價
• 為什麼在加密貨幣使用 5 倍以上的槓桿不會是好主意
• 加密貨幣自帶槓桿
• 何時可以使用槓桿（槓桿是用來控制部位的手段）
• 何時可以使用槓桿（高夏普指數/平滑收益曲線）
• 何時可以使用槓桿（買房呢？生命週期投資呢？你不是信貸？）
• 散戶的奇怪行徑
• JoJo 的笑話時間～


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Macro 與通膨疑慮

Fed 這次是鷹還是鴿？
CPI 數據的最新趨勢？
利率調整預期有何變化？
勞動市場熱絡對經濟的影響？
市場對通膨數據的反應？
伊朗與以色列緊張局勢的最新發展？
中東政治緊張對油價的影響？



Crypto 洗錢的迷思與誤解

非法金流操作的方法？
加密貨幣在洗錢中的角色？
追踪和打擊洗錢的挑戰？
傳統金融系統對洗錢的監管困難？
如何避免卷入非法金流和洗錢活動？




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外匯換錢大小事

換匯所能提供好價錢的秘密
開發中國家更需要先進國家貨幣
Transferwise 的商業模式


銀行賺外匯四大關鍵

Spread 要夠高抵成本
匯率穩定
雙邊流量要高
開海外分行吸收客源


G7 貨幣最熱門,但台灣銀行慘賠

歐美日英瑞澳加等大國貨幣,銀行持有量高,好互換
台灣銀行賺的是 TWD/USD,其他 G7 通常賠錢
除非有特定客群需求該幣別,不然很難賺


開發中國家央行最雷

限制換匯、剝削外資、割僑民韭菜
印度:入超嚴重、盧比貶值、出口差,靠限制資金外流勉強撐著
貨幣只是媒介,背後是國與國實質貿易交流
貿易弱國匯率波動大,央行干預都是割肉收通膨稅




JoJo 的笑話時間～




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市場好像現在很瘋欸，到底能不能歐印一波呢？來。


地震希望大家平安
股市現在在泡沫嗎？
What is 泡沫的定義？



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現在的總經狀況與 95,96 年有何相似之處
估值還是可以參考 但也並非絕對
Fed 暗示今年將三碼 但市場在反應 4-5 碼
Dot com 泡沫從 95 年開始的始末
Telecom 當時就像現在的 NVDA
95 年與現在的總經環境差別
時點的預估非常困難
機構現在其實比很多人以為的冷靜
Dot com 泡沫更明顯吹起時是在網路應用公司的大量出現
98 年的總經黑天鵝
Dot com 泡沫是怎麼爆掉的
機構也瘋的時候要小心
GenAI 這波確實有點像 95/96 年的網路
生產力大耀進的技術創新為什麼很容易產生泡沫？
所以我們現在是不是在泡沫裡拉？
三個主持人各自的想法
現在到底能不能買拉！
JoJo 的笑話時間～




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又一個去中心化穩定幣，會不會跟 Luna 一樣大爆死呢？


ETHENA 在幹嘛?
牆國人項目?不是被 Arthur Hayes 力推?
怎麼 DD 他們的空單?ETH 質押 APY 不是很低嗎?
永續合約的資金費率和價差問題怎麼解?
回顧去中心化穩定幣的發展:
ETHENA 跟 LUNA 有何不同?風險何在?
鏈上收入本位的想像空間
未來其他鏈上也可能會有相似的 protocol




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EP21 就幹過月月配 ETF 了，這次來蹭一波 00940 拉！所以建議搭配服用 EP 21。

問題其實還是一樣拉，台灣投資人偏好高配息與高現金流產品的心態，很常可能忽略了基本的投資原則和市場風險。

(00:00) 2027 老共要打來了拉
(05:13) 00940 是什麼拉
(07:11) 收益平準金又是什麼拉
(10:13) 填息是什麼鬼拉
(13:25) 配息對公司不是最理想的資金運用
(17:19) 00940 是因子投資?
(20:50) 台灣也沒啥因子 ETF
(24:07) ETF 這三個字不代表穩定欸
(26:04) ETF 重點不是選股嗎?
(28:18) 阿為什麼不直接曝險 AI 硬體?
(29:05) 00940 太中台灣人了…
(32:58) 最後你還是要看資本利得吧?
(36:36) 崩了對大家都沒好處
(38:51) JoJo 的笑話時間～


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