財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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  1. 390.【台股美股提款機】科磊季報解析：25 年台積電需求強於預期，中國營運弱於預期

    قبل يوم واحد

    390.【台股美股提款機】科磊季報解析：25 年台積電需求強於預期，中國營運弱於預期

    想搭上AI熱潮？ 掌握「研發費用」就是掌握科技股的強盛關鍵 00935獨家納入「研發費用」選股條件 帶你挖掘下一個台股潛力商機 鎖定台灣科技產業成長爆發力 00935一次打包科技台股的優質首選 了解更多00935 https://fstry.pse.is/6q8jlf —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 台積電 3nm 的擴廠需求優於預期，帶動科磊本季營運表現優於財測。展望下一季，公司預估仍會進一步成長；若展望 2025 年，公司認為來自台積電的強勁需求將抵銷中國 DRAM 業務的衰退，且自身的營運表現將會優於業界平均。 【科磊季報解析】 00:20 小鄭認為科磊與艾司摩爾、科林研發法說中的觀點不同之處。 01:12 台積電 3nm 的擴廠需求強勁，帶動科磊本季營運表現。 02:36 台積電的強勁需求將抵銷中國 DRAM 業務的衰退，且自身的營運表現將會優於業界平均。 11:55 為何艾司摩爾與科磊的法說觀點不一致。 【從科磊季報解析看相關產業鏈】 21:35 展望 2025 年，半導體設備同業看法分歧，雖然營運仍會成長，但整體幅度將下調。 26:26 台灣半導體設備協力廠 2025 年營運表現如同客戶：雖會成長，但整體幅度將下調。 29:03 檢測、測試業者的業績表現將隨台積電的新製程推進而受惠。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14612 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

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  2. 389.【財經時事放大鏡】AMD、INTEL & 川普 2.0 教戰手則

    قبل ٦ أيام

    389.【財經時事放大鏡】AMD、INTEL & 川普 2.0 教戰手則

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  3. 388.【達人聊產業】MIT 女媧造（機器）人！AI 機器人的實戰場景 ft. 女媧創造營運長 Daniel

    ٨ جمادى الأولى

    388.【達人聊產業】MIT 女媧造（機器）人！AI 機器人的實戰場景 ft. 女媧創造營運長 Daniel

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  4. 387.【台股美股提款機】科林研發季報解析：NAND 設備業務 25 年將成長，但幅度估計有限

    ٣ جمادى الأولى

    387.【台股美股提款機】科林研發季報解析：NAND 設備業務 25 年將成長，但幅度估計有限

    想了解AI卻不知從何開始？《數創實驗室》Podcast頻道幫你解惑！ 我是Vincent，擁有十年以上AI與大數據經驗，將以淺顯方式分享AI應用、技術與社會影響。訂閱《數創實驗室》，一起在AI時代學習！ https://fstry.pse.is/6pa3zn —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 中國的邏輯設備需求優於預期，使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測，但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。 展望下一季，公司預期整體營運僅微幅成長，並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。 【科林研發季報解析】 13:01 由於中國的邏輯設備需求優於預期，使科林研發最新一季的營運表現整體優於財測，但來自中國的 DRAM 設備需求已顯著下降。 18:41 本季 NAND 的設備需求受到終端市場持續疲軟影響，目前仍然低迷。 21:41 展望下一季，公司預期整體營運僅微幅成長，並認為來自中國的非常態高營收將逐步恢復正長。 27:17 公司認為明年 NAND 設備將受惠於客戶的製程升級，預期會出現不錯的成長。 36:08 科林研發明年的展望較同業艾司摩爾樂觀，並未出現顯著下調。 【從科林研發季報看相關產業鍊】 45:47 儘管半導體設備同業明年仍會成長，但由於各領域皆出現下調，整體力道將降溫。 51:23 由於消費性的產出消減，加上終端需求有機會回溫，NAND 製造業者、模組廠的營運可望在明年中回溫。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14593 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

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  5. 386.【台股美股提款機】威騰 WDC 季報解析：25 年供給釋放有限，有利 HDD 與 NAND 業務穩定成長

    ١ جمادى الأولى

    386.【台股美股提款機】威騰 WDC 季報解析：25 年供給釋放有限，有利 HDD 與 NAND 業務穩定成長

    想了解AI卻不知從何開始？《數創實驗室》Podcast頻道幫你解惑！ 我是Vincent，擁有十年以上AI與大數據經驗，將以淺顯方式分享AI應用、技術與社會影響。訂閱《數創實驗室》，一起在AI時代學習！ https://fstry.pse.is/6pa3zn —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集感謝【SWAG】贊助播出 參考連結：https://swag.run/swagdog 還在尋找特別的投資機會嗎？那為何不投資快樂呢！與全台最敢玩的創作者零距離互動，消費多少，快樂就有多少！隨時下達指令，獲得即時回饋，享受從未有的刺激體驗。 1. 觀看直播時，可付費對直播中的創作者下達指令 2. 單片解鎖制度，喜歡影片才花費觀看，不需訂閱 3. 可以私訊創作者真人一對一聊天，還能約會見面交友 4. 新用戶可以領取免費直播暢遊券， 5. 新用戶綁定手機並輸入優惠碼：SWAGDOG11，再拿限量 5,000 鑽石 財報狗專屬優惠：https://swag.run/swagdog 新用戶綁定手機並輸入優惠碼：SWAGDOG11，再拿限量 5,000 鑽石 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣ 由於雲端業務帶動公司 HDD 與企業級 SSD（NAND）的需求，並部分抵銷 NAND 旺季不旺的負面影響，使威騰 24Q3（會計 25Q1 季度）的營運表現優於財測。展望下一季，在雲端業者對儲存組件庫存仍低下，威騰預期營運將延續上季態勢，但由於公司對於後續資本支出保守，預期 2025 年 HDD 業務雖然穩健成長但幅度將受限。而由於同業資本支出皆保守，預期有利於 NAND 業務在 2025 年逐步攀升。 【威騰季報解析】 02:47 雲端帶動公司 HDD 與企業級 SSD（NAND）的需求抵銷 NAND 旺季不旺負面影響，使威騰 24Q3（會計 25Q1 季度）營運表現優於財測。 11:28 下一季雲端業者對儲存組件庫存仍低下，威騰預期營運將延續上季態勢。 19:50 同業資本支出皆保守，預期有利於 NAND 業務在 2025 年逐步攀升。 【從威騰季報解析看相關產業鍊】 28:20 HDD 下半年供不應求，希捷（STX）與威騰將為主要受惠者，下半年出貨量、報價、利潤率都皆能較上半年近一步成長，但同樣成長幅度可能受限於產能。 31:18 NAND 晶片製造業者 2024 下半年~ 2025 上半年營運將穩定回升。 35:29 半導體設備業者 2025 年營運持續成長，動能將仰賴邏輯與 DRAM 先進製程。 【回覆聽眾 QA】 40:03 是否能講講博通（AVGO）的財報解析？ 42:30 想問財報狗怎麼看記憶體價格倒掛現象已久（現貨價一直跌，合約價上漲）？ 【QA】 鄭昆宜能講講博通(AVGO)的財報解析嗎？它的半導體業務涵蓋範圍很廣，有消費用的，有工業及企業用的晶片，用來判斷整個半導體的循環及週期應該是很好的指標 財報狗聽眾想問財報狗怎麼看記憶體價格倒掛現象已久（現貨價一直跌，合約價上漲），最近記憶體股市大暴跌結果晶圓廠跌的比模組廠價格還多），另外記憶體最大模組廠好像沒有上市，要從哪方面觀察模組廠的庫存呢？謝謝 softbugbug謝謝小鄭和威宇用心準備的節目，提供有趣的思考方向與產業動態。 曾經，對岸共事的工程師說覺得他們那邊的年輕人很浮躁；聽起來像是認為自己很厲害，迫不及待表現自己的小屁孩，無視他人感受的在彰顯自身的存在。近年來，感覺台灣也有這樣的氛圍。希望網路上無禮的言論不會影響到大家對工作與生活的熱情。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14585 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群

    ٥٠ من الدقائق
  6. 385.【財經時事放大鏡】AI 期中考 X 半導體技術：CSP 與 Hybrid Bonding

    ٢٨ ربيع الآخر

    385.【財經時事放大鏡】AI 期中考 X 半導體技術：CSP 與 Hybrid Bonding

    想了解AI卻不知從何開始？《數創實驗室》Podcast頻道幫你解惑！ 我是Vincent，擁有十年以上AI與大數據經驗，將以淺顯方式分享AI應用、技術與社會影響。訂閱《數創實驗室》，一起在AI時代學習！ https://fstry.pse.is/6pa3zn —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目討論近期 Meta、Google、微軟等 CSP 的資本支出展望，以及他們正如何嘗試將資本支出變現，以及據傳 HBM5 之後的產品將採用 Hybrid Bonding 的事件。 【CSP 法說中對資本支出的展望】 03:17 Meta、Google、微軟等 CSP 近期的資本支出展望如何？對 AI 相關產業鍊有何影響？ 09:08 AI Server 的買方如何將資本支出變現？目前有哪些 AI 相關的應用？ 【HBM5 將採用 Hybrid Bonding】 25:00 據傳 HBM5 之後的產品將採用 Hybrid Bonding，原因為何？對產業鍊有哪些影響？ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14580 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

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  7. 384.【達人聊投資】看見公司本質，好好靜心的投資 ft. 韋峰教練靜心投資

    ٢٤ ربيع الآخر

    384.【達人聊投資】看見公司本質，好好靜心的投資 ft. 韋峰教練靜心投資

    想搭上AI熱潮？ 掌握「研發費用」就是掌握科技股的強盛關鍵 00935獨家納入「研發費用」選股條件 帶你挖掘下一個台股潛力商機 鎖定台灣科技產業成長爆發力 00935一次打包科技台股的優質首選 了解更多00935 https://fstry.pse.is/6q8jlf —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集內容邀請到的韋峰教練靜心投資，聊他在業界擔任研究員、分析師、經理人，到現在自己開投資公司的經歷。韋峰專注在公司長期趨勢與管理層的人格特質，而不是追逐短線數字的的投資哲學，我們也聊了他為什麼看好中國股市、為什麼要推廣靜心，以及後續看好的產業。 【自我介紹】 01:40 韋峰經歷介紹。 【聊投資】 03:28 投資心法分享＆若在投資業界如何提升表現？ 09:02 為何要管理層的人格特質納入投資的條件中＆適用的公司條件。 28:25 為何韋峰看好中國股市？ 1:11:53 後續看好的產業。 【聊靜心】 47:40 什麼是靜心？ 50:42 如何讓情緒不受市場波動影響？ 56:06 如何練習冥想？ 1:05:12 為何想推廣靜心？ Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14576 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

    ١ س ١٧ د
  8. 383.【財經時事放大鏡】商業戰爭：高通、網飛、力積與中國捲王

    ٢١ ربيع الآخر

    383.【財經時事放大鏡】商業戰爭：高通、網飛、力積與中國捲王

    孩子的肌膚交給理膚寶水B5+全面修復霜，內含專利成分複合益生精粹+維生素原B5，能平衡肌膚微生態，強化肌膚屏障，有效舒緩、修復不適；敏感泛紅、痘疤瑕疵、醫美術後使用也OK，大人小孩都適用！快去藥局買！ https://fstry.pse.is/6p3r3d —— 以上為 Firstory Podcast 廣告 —— 本集節目透過力積電和德州儀器法說釋出訊息，以及中國市場狀況，來追蹤成熟製程的市場近況，並討論 ARM 收回高通授權的事件內容與可能發展方向。 【力積電 & 德州儀器法說】 16:12 力積電法說揭露近期成熟製程的景氣狀況，以及利基 DRAM 的市場消息。 20:44 德州儀器法說釋出內容。 22:30 中國市場近況。 【ARM 收回高通授權】 34:46 相關事件與可能發展方向。 Podcast 回饋表單：https://statementdog.cc/PMOa8 本集重點、提到的股票和相關連結：https://statementdog.com/blog/archives/14572 業務合作聯絡信箱：business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

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