168X

Mr. Z
  • ٠٫٠ (٠)
  • التكنولوجيا
  • يتم التحديث شهريًا

Capital with conviction. Media with reach. 讓 AI 與 frontier tech 的 builder 被世界看見

  1. 3X Long Labubu × Frank Trading：躺賺時間結束！七月怎麼交易？記憶體漲價潮、美元與亞洲股市的多空劇本

    قبل ٥ أيام

    3X Long Labubu × Frank Trading：躺賺時間結束！七月怎麼交易？記憶體漲價潮、美元與亞洲股市的多空劇本

    ⚡️ 168X 台美股與 crypto 研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！ 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2063863829457776756/4yt4VW1ghR 📄 168X x 3X Long Labubu x Frank Trading 專訪完整文章版 👉 https://168xclub.substack.com/p/3x-long-labubu-frank-trading 6 月 24 日美光開出財報，毛利率衝到驚人的 84.9%，盤後一度暴漲。但隔天市場又集體下跌，半導體、韓股、美股科技股一起回吐。到底是存儲週期正在進入一輪新的重估，還是 AI 半導體已經漲到頭？而最近全網熱議的 Tokenmaxxing、存儲引發漲價潮、美元走強，究竟是真實的結構性風險，還是又一個 FUD 的低吸機會？ 本期 168X 邀請到兩位在中文推特上極具辨識度的 AI 美股與半導體 KOL。一位是 Frank Trading，專注美股與宏觀結構的交易者；一位是 3X Long Labubu（好黃老師），矽谷 AI 工程師，以市場結構、槓桿與選擇權資金流見長，繼兩週前的訪談再次來到 168X。兩人從美光財報、存儲「殺全家」、Tokenmaxxing、Hyperscaler CapEx，一路聊到中國 TRS 管制、美元美債風險、微軟投降。一個核心共識浮出水面：三月以來躺著賺錢的時間已經過去了。六月底是低吸時機，保持謹慎樂觀，下半年波動非常劇烈，避免短線交易和高槓桿。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 Frank Trading 推特 👇 https://x.com/Franktradinglog 追蹤 3X Long Labubu 推特 👇 https://x.com/labubu_trader 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube 👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — ⏰ 時間軸 00:00 開場：來賓介紹與本集主題 01:49 Labubu「跟大家一起虧錢」：養老金季末再平衡與 passive flow 05:43 Tokenmaxxing 雙殺：建設成本近翻倍、開源壓低 TOKEN 售價 10:33 流動性與 IPO 抽水：SpaceX、Google、輝達、海力士搶錢 12:11 杰文斯悖論：真正受衝擊的是 OpenAI、Anthropic 13:47 2021 年式震盪上行：市場為何愈來愈擁擠 17:24 美光財報與存儲「殺全家」：84.9% 高毛利的重估 31:29 被逼擴產的受益鏈：上游設備與材料 35:30 美元、美債、巴西與黃金 45:41 港股、A 股科技巨頭 vs 半導體：恒科成為 funding short 51:31 中國跨境 TRS 限制與「嘴資」的市場影響 1:01:05 Hyperscaler CapEx：微軟投降劇本 1:05:03 Token efficiency 的受益者：AMZN、GOOG、NBIS 1:12:28 Gamma 點位 7430 與微觀交易 1:15:42 6 月底到 7 月：資金面與行情劇本 1:21:00 下一波策略：高拋低吸、遠離槓桿 1:29:01 給 AI 半導體投資人的建議與結語 — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ 3X Long Labubu × AI 產業挖掘機：六月 AI 半導體急殺後，下一個 Alpha 藏在哪？ 👉 https://168x.club/writings/3x-long-labubu-semianalysis-cpo-mlcc-memory ⭐ 美日韓台 28 檔持股，Fiona 如何押注 AI 下半場？ 👉 https://168x.club/writings/fiona-japan-mlcc-power-ics-semi ⭐ 下週美光財報會是黃金坑？大老師從「期權資金流」拆解 DRAM 儲存超級週期 👉 https://168x.club/writings/bugsbunny-options-flow-mu-dram-supercycle ⭐ qinbafrank：FOMC 前夕「沃許沒你想的那麼鷹」！美伊停戰重置宏觀邏輯 👉 https://168x.club/writings/qinbafrank-fomc-warsh-spacex-ipo-hormuz — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI / frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    ١ س ٣١ د
  2. 貝格先生：比特幣 59K 不是底，還差「最後一跌」！鏈上數據與 Liquidity 分析 BTC 真底部在哪？

    ٢٣ يونيو

    貝格先生：比特幣 59K 不是底，還差「最後一跌」！鏈上數據與 Liquidity 分析 BTC 真底部在哪？

    ⚡️ 168X 台美股與 crypto 研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！ 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2063863829457776756/4yt4VW1ghR ⭐ 📄 168X x 貝格先生 專訪完整文章版 https://168xclub.substack.com/p/market-beggar-btc 2026 年 6 月，比特幣一度跌破 2 月留下的 6 萬整數關卡，最低觸及 5 萬 9 附近後反彈震盪，市場對「熊底到了沒」爭論不休。AI 與半導體在股市瘋狂噴出的同時，加密市場卻顯得格外冷清。在這個多空分歧、情緒劇烈擺盪的時點，168X 邀請到專注鏈上分析與技術分析的全職交易員貝格先生（@market_beggar）。 貝格先生在 2024 年底到 2025 年初、幾乎全網看多時率先喊頂並清倉 BTC，之後再以低槓桿逐步建立幣本位空單，事後行情驗證了他的判斷。他的交易框架可濃縮為現貨看鏈上分析，合約與衍生品看技術分析，兩者各司其職。在這場對談中，他逐一拆解 Cointime Price、AVIV 等鏈上數據，以及 stop hunt 的流動性獵取概念，給出一個鮮明的判斷：現在距離週期底部已經不遠，只是可能還差「最後一哆嗦」。面對 AI 與半導體狂熱，他也反覆強調一件對散戶最重要的投資觀念：永遠待在自己的「擊球區」，絕不要因為「它在漲」而買入。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 貝格先生 推特 👇 https://x.com/market_beggar 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube 👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — ⏰ 時間軸 00:00 開場：為什麼找貝格先生聊比特幣鏈上分析 01:44 一句話定調 BTC：熊市末端，還差「最後一跌」 03:44 假突破與流動性獵取：stop hunt 與三種可能走勢 11:00 什麼是 Liquidity：等高等低與趨勢線流動性 13:18 從 ICT 自成一派：技術分析一定要講得出邏輯 21:11 做空的紀律：上帝視角、十萬清倉與低槓桿建空 27:08 交易框架二分法：現貨看鏈上、合約看技術分析 31:12 鏈上四大深熊抄底模型：Cointime Price、已實現價格與 AVIV 41:33 怎麼學鏈上分析：Glassnode 與 MVRV 的缺陷 44:11 吸籌趨勢評分與 Bitfinex 巨鯨籌碼 47:59 PSIP 熊市底部訊號：盈利籌碼占比跌破 50% 53:50 美方 vs 亞方資金情緒曲線：聰明錢偷跑的風險訊號 59:31 事件驅動型交易：ETF、以太坊與 SOL 的多空套利 1:06:29 MicroStrategy 會爆雷嗎：爆雷不是熊底的原因 1:13:29 山寨幣的不同玩法：市值越小，莊家操縱可能性越大 1:17:06 資產配置與擊球區：別因為「它在漲」而買入 — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ qinbafrank 拆解美股回調級別，AI 真正風險是什麼？從軟體股、Marvell 光互連、Nokia 到 SpaceX 看資金輪動 👉 https://168x.club/writings/qinbafrank-ai-pullback-marvell-nokia-spacex ⭐ Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會 👉 https://168x.club/writings/chris-lee-merkle-3s-hbm-supercycle ⭐ 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？ 👉 https://168x.club/writings/tiezhu-china-semiconductor ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模塊、電力到太空數據中心，誰最缺？ 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：AI 大週期下「應缺盡缺」，如何佈局半導體存儲、光模組與新材料？ 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain ⭐ 台股入門 | 海外投資人如何買台股？AI 供應鏈關鍵股票一次看懂 👉 https://168x.club/writings/taiwan-stocks-ai-supply-chain-ibkr-guide — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI / frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    ١ س ٢٧ د
  3. 美日韓台 28 檔持股，Fiona 如何押注 AI 下半場？從 MLCC、800V、光互連到記憶體

    ٢١ يونيو

    美日韓台 28 檔持股，Fiona 如何押注 AI 下半場？從 MLCC、800V、光互連到記憶體

    ⚡️ 168X 台美股研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！ 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2063863829457776756/4yt4VW1ghR 📄 本期專訪完整文章版 👉 https://168xclub.substack.com/p/fiona-ai 2026 年 6 月下旬，AI 與半導體供應鏈股票的波動持續加劇。美光即將在 6 月 24 日公布財報；沃許（Kevin Warsh）對未來利率管理表態偏鷹；韓國 KOSPI 在 6 月 18 日盤中首度突破 9,000 點。在宏觀變數與硬體狂熱交織的此刻，168X 邀請到橫跨記憶體、MLCC、光互連、功率半導體與全球股市的獨立研究型投資人 Fiona（@nft_hu）。 Fiona 最早從事加密貨幣交易，在去年 10 月那場劇烈的大清算之後果決離場，把資金轉向她重度使用的 AI，並以「第一性原理」切入：站在矽基的角度去倒推，AI 資料中心要發展得好，到底需要什麼。如今她的持有部位橫跨美股、日股、韓股與台股，記憶體與光互連是前兩大部位，有如一個全球配置的小型半導體 ETF。在這場對話裡，她給出一個相當鮮明的判斷：市場上最值得信賴的人，應該是黃仁勳這種走在 AI 最前線、最懂供應鏈的人；而記憶體會是這一輪持續性的瓶頸，價格、需求與利潤都是持續的，短期波動她基本無視。 她也分享了一個過來人的體悟：降低交易頻率，所有的波段操作，最後幾乎都會「賣飛」自己低成本的好部位。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 Fiona 推特 👇 https://x.com/nft_hu 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube 👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ qinbafrank 拆解美股回調級別，AI 真正風險是什麼？從軟體股、Marvell 光互連、Nokia 到 SpaceX 看資金輪動 👉 https://168x.club/writings/qinbafrank-ai-pullback-marvell-nokia-spacex ⭐ Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會 👉 https://168x.club/writings/chris-lee-merkle-3s-hbm-supercycle ⭐ 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？ 👉 https://168x.club/writings/tiezhu-china-semiconductor ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模塊、電力到太空數據中心，誰最缺？ 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：AI 大週期下「應缺盡缺」，如何佈局半導體存儲、光模組與新材料？ 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain ⭐ 台股入門 | 海外投資人如何買台股？AI 供應鏈關鍵股票一次看懂 👉 https://168x.club/writings/taiwan-stocks-ai-supply-chain-ibkr-guide — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI / frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    ١ س
  4. 下週美光財報會是黃金坑？大老師從「期權資金流」拆解 DRAM 儲存超級週期、SpaceX 與特斯拉聰明錢動向

    ١٨ يونيو

    下週美光財報會是黃金坑？大老師從「期權資金流」拆解 DRAM 儲存超級週期、SpaceX 與特斯拉聰明錢動向

    ⚡️ 168X 台美股研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！ 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2063863829457776756/4yt4VW1ghR 📄 168X x qinbafrank 專訪 #2 完整文章版 👉 https://168xclub.substack.com/p/qinbafrankfomc-spacex 2026 年 6 月，市場走到一個極其關鍵的時間窗：美伊停戰備忘錄壓低了油價與通膨預期，沃許主持他的第一場 FOMC 會議，6 月 18 日是費城半導體指數（SOX）的權重股調整日，6 月 24 日則是美光財報，被視為「全世界最多槓桿資金」聚集的引爆點。 在這樣的背景下，168X 邀請到在 X 上以期權資金流分析聞名的投資人：大老師 Bugsbunny（@octopusycc）。在這場接近兩小時的對談裡，他給出一個極為鮮明的判斷：這一輪 DRAM 與存儲不是普通的半導體週期，而是一個由未來訂單支撐、環環相扣的結構性超級週期。同時他也毫不掩飾地揭露：訪談前已把所有美股清倉，因為他極度警惕美光財報前的對沖風險。他從不尋常的資金流去捕捉機構與聰明錢的真實動向，並逐一拆解 HBM、SpaceX、特斯拉機器人、礦企轉型、Neocloud 與比特幣後市。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 大老師 推特 👇 https://x.com/octopusycc 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube 👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ qinbafrank 拆解美股回調級別，AI 真正風險是什麼？從軟體股、Marvell 光互連、Nokia 到 SpaceX 看資金輪動 👉 https://168x.club/writings/qinbafrank-ai-pullback-marvell-nokia-spacex ⭐ Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會 👉 https://168x.club/writings/chris-lee-merkle-3s-hbm-supercycle ⭐ 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？ 👉 https://168x.club/writings/tiezhu-china-semiconductor ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模塊、電力到太空數據中心，誰最缺？ 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：AI 大週期下「應缺盡缺」，如何佈局半導體存儲、光模組與新材料？ 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain ⭐ 台股入門 | 海外投資人如何買台股？AI 供應鏈關鍵股票一次看懂 👉 https://168x.club/writings/taiwan-stocks-ai-supply-chain-ibkr-guide — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI / frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    ١ س ١٨ د
  5. qinbafrank：FOMC 前夕「沃許沒你想的那麼鷹」！美伊停戰重置宏觀邏輯，SpaceX 與半導體下半年怎麼走？

    ١٧ يونيو

    qinbafrank：FOMC 前夕「沃許沒你想的那麼鷹」！美伊停戰重置宏觀邏輯，SpaceX 與半導體下半年怎麼走？

    ⚡️ 168X 台美股研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！ 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2063863829457776756/4yt4VW1ghR 📄 168X x qinbafrank 專訪 #2 完整文章版 👉 https://168xclub.substack.com/p/qinbafrankfomc-spacex qinbafrank 是少數能同時橫跨宏觀經濟、美股科技、AI 供應鏈與 Crypto 的投資人，長期在 X 上分享他的研究框架與全球資金流向判斷，是 168X 的老朋友。 繼六月初「AI 真正風險是什麼」那場對話後，這次我們在美伊停戰備忘錄簽署前夕、SpaceX 掛牌之後、聯準會 FOMC 開會前夕再度請他來 168X，把一連串重磅事件對市場的影響一次講透。 本集從上週那波三、四個交易日急殺將近 10% 的去槓桿行情聊起，談美伊停戰如何「重置」升息預期與股債關係、沃許（Kevin Warsh）上任後的政策節奏、AI 投資進入「盯業績兌現」的第二階段、800V HVDC 與功率半導體的電力革命、記憶體為何仍是最確定的主線，最後用一整段深度拆解 SpaceX 的 IPO Playbook 與財報結構。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 qinbafrank 推特 👇 https://x.com/qinbafrank 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Apple Podcasts 👇 https://podcasts.apple.com/us/podcast... 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — ⏰ 時間軸 00:00 開場：美伊停戰、SpaceX IPO 與 SemiAnalysis CPO 報告 05:16 三大宏觀邏輯重置：升息預期、股債負相關全要重算 14:46 川普的「止損」智慧：及時抽身，回到國內選舉 18:32 解讀沃許：FOMC 沒你想的那麼鷹？縮表與 SLR 鬆綁 25:36 勞動力市場的世界盃效應：七月後就業很難再走強 27:27 基本面才是主軸：大模型 ARR 與雲業務增速是市場基點 30:49 交易過度擁擠：1.3 兆美元融資餘額與槓桿踩踏風險 34:23 AI 投資第二階段：從無腦全買到盯業績兌現的分化 50:25 800V HVDC 與功率半導體：資料中心電力革命三層拆解 55:45 Agent 時代 CPU 回歸與 AI PC：從 1:8 到 1:1 59:46 主線盤點：為什麼記憶體仍是最確定的那條 1:07:09 SpaceX IPO 拆解：低流通、指數納入與股票解禁劇本 1:12:29 SpaceX 財報拆解：發射、星鏈、xAI 與資料中心現金流 1:23:27 給觀眾的建議：謹慎看漲、不追高的搭便車 — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ qinbafrank 拆解美股回調級別，AI 真正風險是什麼？從軟體股、Marvell 光互連、Nokia 到 SpaceX 看資金輪動 👉 https://168x.club/writings/qinbafrank-ai-pullback-marvell-nokia-spacex ⭐ Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會 👉 https://168x.club/writings/chris-lee-merkle-3s-hbm-supercycle ⭐ 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？ 👉 https://168x.club/writings/tiezhu-china-semiconductor ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模塊、電力到太空數據中心，誰最缺？ 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：AI 大週期下「應缺盡缺」，如何佈局半導體存儲、光模組與新材料？ 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain ⭐ 台股入門 | 海外投資人如何買台股？AI 供應鏈關鍵股票一次看懂 👉 https://168x.club/writings/taiwan-stocks-ai-supply-chain-ibkr-guide — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI / frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    ١ س ٣٠ د
  6. 3X Long Labubu × AI 產業挖掘機：六月 AI 半導體急殺後，下一個 Alpha 藏在哪？

    ١١ يونيو

    3X Long Labubu × AI 產業挖掘機：六月 AI 半導體急殺後，下一個 Alpha 藏在哪？

    ⚡️ 168X 台美股研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！ 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2063863829457776756/4yt4VW1ghR 2026 年 6 月初，連漲兩個月的 AI 行情突然急殺，SPX、NDX 一路測到關鍵均線。多重變數同時引爆，聯準會主席 Kevin Warsh 的 FOMC 首秀、中東油價推升的升息疑慮，萬眾矚目的美光財報，再加上 SpaceX IPO 抽水疑慮；而研究機構 SemiAnalysis 一份質疑 CPO 量產時程的報告，更直接砸崩光通訊族群。與此同時，記憶體與 MLCC 廠商接力漲價，多殺多與超級週期同台上演。 本期 168X 邀請到兩位在中文推特上極具辨識度的 AI 美股與半導體 KOL。一位是 3X Long Labubu（@labubu_trader，好黃老師），矽谷 AI 工程師，以市場結構、槓桿與選擇權資金流見長；一位是 AI 產業挖掘機（@QihongF44102），從電腦視覺、搜尋推薦一路做到 Agentic system 開發的資深 AI 從業者，擅長用第一性原理與供需週期，挖出 AI 基建背後真正被「拉爆」的瓶頸。兩人有個鮮明共識：在 CapEx 停止、或 OpenAI、Anthropic 上市之前，半導體幾乎是公開市場唯一的 AI play。問題不是該不該抄底，而是什麼時候去抄底。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 3X Long Labubu 推特 👇 https://x.com/labubu_trader 追蹤 AI 產業挖掘機 推特 👇 https://x.com/QihongF44102 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube 👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ qinbafrank 拆解美股回調級別，AI 真正風險是什麼？從軟體股、Marvell 光互連、Nokia 到 SpaceX 看資金輪動 👉 https://168x.club/writings/qinbafrank-ai-pullback-marvell-nokia-spacex ⭐ Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會 👉 https://168x.club/writings/chris-lee-merkle-3s-hbm-supercycle ⭐ 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？ 👉 https://168x.club/writings/tiezhu-china-semiconductor ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模塊、電力到太空數據中心，誰最缺？ 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：AI 大週期下「應缺盡缺」，如何佈局半導體存儲、光模組與新材料？ 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain ⭐ 台股入門 | 海外投資人如何買台股？AI 供應鏈關鍵股票一次看懂 👉 https://168x.club/writings/taiwan-stocks-ai-supply-chain-ibkr-guide — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI／frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    ١ س ٤١ د
  7. StableStock 聯創 Zixi：穩定幣買台韓日 AI 股票需求爆發！真正戰場不在代幣化，而在「券商層」

    ١٠ يونيو

    StableStock 聯創 Zixi：穩定幣買台韓日 AI 股票需求爆發！真正戰場不在代幣化，而在「券商層」

    ⚡️ 168X 台美股研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！ 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2063863829457776756/4yt4VW1ghR 📄 168X x Zixi 專訪完整文章版 👉 hhttps://168xclub.substack.com/p/stablestock-zixi-ai Zixi 子熹是加密圈少見的「投資人轉創辦人」。2022 年初加入經緯創投（Matrix Partners China，MPCi）負責加密貨幣與金融科技投資，並共同創辦 10K Ventures；去年底離開買方，創辦了 StableStock，一個穩定幣驅動的新型券商（stablecoin-driven neobroker），讓用戶不需要海外銀行帳戶，就能用穩定幣直接買賣港股、美股等全球真實股票。 這一集，我們和 Zixi 從「穩定幣如何吃掉傳統金融的下游」聊起，深入拆解穩定幣券商的真實用戶需求、為什麼券商層比代幣化更重要、強合規與金融脫鉤時代的「協議化」終局，以及他從一線數據看到的 AI 半導體輪動、SpaceX IPO 對流動性的衝擊，還有一套「不要害怕泡沫」的求生哲學。 — 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 Zixi 子熹 推特 👇 https://x.com/ZixiStablestock 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube 👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — ⏰ 時間軸 00:00 從經緯創投到 StableStock：穩定幣下游，創新從未停過 07:32 重新定義券商：用戶要的是用穩定幣買股票、做理財 10:43 為什麼私人公司做股票代幣化，遠比穩定幣券商難 14:10 券商的終局是一條協議：強合規時代的金融脫鉤 19:45 法律工程與廣度打法：如何把台韓日 A 股接上鏈 34:11 一線戰報：兩倍做多韓國存儲，大戶為何在港股淨賣出 40:20 行情看法：SpaceX 抽乾流動性，但回調就是買點 49:30 不要害怕泡沫：聰明人懂得在泡沫裡賺到自己的一杯羹 — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ qinbafrank 拆解美股回調級別，AI 真正風險是什麼？從軟體股、Marvell 光互連、Nokia 到 SpaceX 看資金輪動 👉 https://168x.club/writings/qinbafrank-ai-pullback-marvell-nokia-spacex ⭐ Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會 👉 https://168x.club/writings/chris-lee-merkle-3s-hbm-supercycle ⭐ 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？ 👉 https://168x.club/writings/tiezhu-china-semiconductor ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模塊、電力到太空數據中心，誰最缺？ 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：AI 大週期下「應缺盡缺」，如何佈局半導體存儲、光模組與新材料？ 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain ⭐ 台股入門 | 海外投資人如何買台股？AI 供應鏈關鍵股票一次看懂 👉 https://168x.club/writings/taiwan-stocks-ai-supply-chain-ibkr-guide — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI／frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    ٥٣ د
  8. Rick 推演 AI「加速正在被加速」：從 MLCC、機器人、生命科學到 Crypto，如何佈局人類史上最大財富轉移？

    ٤ يونيو

    Rick 推演 AI「加速正在被加速」：從 MLCC、機器人、生命科學到 Crypto，如何佈局人類史上最大財富轉移？

    ⚡️ 168X 台美股研究交流群 | 全球資金湧入半導體產業，我們在推特群組持續分享值得關注的資產和前沿資訊，歡迎加入！ 👉 https://x.com/i/chat/group_join/g2047159850355114387/sh1lt8KTcB 📄 168X x Rick 專訪完整文章版 👉 https://168xclub.substack.com/p/rickawsb-ai Rick（@rickawsb）是中文 X 上辨識度極高的跨市場 KOL，從 Crypto、DeFi 一路看到美股科技、半導體供應鏈與 AI 產業革命。從去年 9 月底重倉存儲板塊至今，績效超過 1,000%，同時對被動元件（MLCC）、AI 資料中心材料供應鏈有深度研究。他的世界觀極為鮮明：AI 是人類學會用火之後最大的一場「母革命」，傳統康波週期正在被壓縮，財富正從「碳基板塊」轉移到「矽基板塊」，這是人類史上最大的一次財富轉移。 這次我們邀請 Rick 來到 168X，從 MLCC 被動元件、存儲三要素、日股價值窪地聊起，談 AI 如何像黑洞把瓶頸從晶片一路吸到沙子、機器人遞歸自我迭代元年、生命科學的 GPT-3.5 時刻，以及為什麼不理解 Crypto 的人其實不真正理解 AI。最後他給所有投資人留下一句話：不要為了追逐 Alpha 而錯過 Beta。 — 168X 台美股研究討論群 👇 https://x.com/i/chat/group_join/g2047159850355114387/sh1lt8KTcB 168X 官方網站看更多精華內容 👇 https://168x.club 追蹤 168X 推特 👇 https://x.com/168X_Fortune 追蹤 Rick 推特 👇 https://x.com/rickawsb 追蹤 Mr. Z 推特 👇 https://x.com/168MrZ 追蹤 Victor 推特 👇 https://x.com/vcmktasa 訂閱 Youtube 👇 https://www.youtube.com/@168X_Fortune 訂閱 Substack 電子報 👇 https://168xclub.substack.com/ — ⏰ 時間軸 00:00 開場：「打不死的小強」自我介紹與加速正在被加速 08:03 MLCC 與被動元件瓶頸：矽升碳降，AI 像黑洞從晶片一路吸到沙子 12:42 日股價值窪地：MLCC 材料供應商與流動性折價之謎 18:05 存儲為什麼沒有泡沫：計算、記憶、通信三要素 23:38 加速正在被加速：康波週期被壓縮，AI 是一場「母革命」 31:26 SpaceX 上市與流動性虹吸：為什麼這不會真正衝擊市場 35:03 不理解 Crypto 的人，其實不真正理解 AI 43:39 美股上鏈與預測市場：用 Polymarket 方式做鏈上期權 53:10 生命科學革命：模型即應用，乾實驗與濕實驗的雙輪驅動 1:02:16 前沿科技怎麼布局：被動投資、SMH 與擁抱 AI 的散戶優勢 1:06:29 給投資人的建議：不要為了追逐 Alpha 而錯過 Beta — 🔥 168X 精彩內容回顧 ⭐ Chris Lee 李書沸「選擇比努力重要」：從幣圈 OG 到重倉記憶體三巨頭，AI 牛市回調預測、Web4 與年輕一代的機會 👉 https://168x.club/writings/chris-lee-merkle-3s-hbm-supercycle ⭐ 鐵柱解構中國半導體產業鏈：從長江存儲、CPO、功率半導體到華為韜定律，真正的「奇蹟」與瓶頸在哪裡？ 👉 https://168x.club/writings/tiezhu-china-semiconductor ⭐ 前高盛 FICC 高管 Herman Jin：AI 大週期下「應缺盡缺」，如何佈局半導體存儲、光模組與新材料？ 👉 https://168x.club/writings/herman-jin-semiconductor-supply-chain ⭐ Iamai 拆解 AI 產業鏈瓶頸：從 HBM、CPU、光模塊、電力到太空數據中心，誰最缺？ 👉 https://168x.club/writings/iamai-ai-supply-chain-bottleneck ⭐ 台股入門 | 海外投資人如何買台股？AI 供應鏈關鍵股票一次看懂 👉 https://168x.club/writings/taiwan-stocks-ai-supply-chain-ibkr-guide — ⬛️ About 168X Capital with conviction. Media with reach. We make AI and frontier tech builders heard. 168X 是一個結合資本視角與媒體分發的內容品牌，專注在 AI／frontier tech 領域，為 builder 提供深度研究、KOL 訪談、上市策略與 GTM 執行。 📩 合作邀約：mrz@168x.club

    ١ س ١٠ د
مشاهدة الكل (٢٩)

حول

Capital with conviction. Media with reach. 讓 AI 與 frontier tech 的 builder 被世界看見

المعلومات

  • صناع العمل
    Mr. Z
  • سنوات النشاط
    ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦
  • الحلقات
    ٢٩

قد يعجبك أيضًا