2025.11.3 股市资讯（由ai辅助生成用于测试）

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2025-11-03早报

A股昨天涨了，但板块分化明显！土基熔岩、海南自贸、AI应用为何暴涨？电池和半导体又因何下跌？机构看好哪些方向？明天市场怎么走？

02:00 AI、航天航空和光伏设备板块表现强势，北向资金大幅流入

04:01 A股市场政策明朗，建议投资者布局传统制造升级、中企出海和端侧AI方向

06:06 科技股陨落，航天航空与光伏设备崛起——投资者布局明天市场的方向！

一、大盘综述

1.1 指数表现

1.2 资金面分析

1.2.1 主力资金流向

二、板块聚焦

2.1 领涨领跌板块

2.1.1 领涨板块

2.1.2 领跌板块

2.2 自选板块深度分析

2.2.1 通信设备板块

2.2.2 航天航空板块

2.2.3 光伏设备板块

三、自选股跟踪

3.1 创业板50（399673）

3.2 烽火通信（600498）

3.3 通富微电（002156）

四、明日市场展望

4.1 大盘走势预测

• 上证指数：支撑位3950点，压力位4000点，预计震荡整固

• 创业板指：支撑位3150点，压力位3250点，成长风格或延续

• 市场风格：偏向政策受益板块，航天航空、光伏设备或领涨

• 量能要求：需维持在2万亿元以上才能有效突破

• 数据来源：明日走势预测_中信证券

4.2 投资策略建议

4.2.1 持仓者策略

• 持仓优化：减持高估值科技股，增配航天航空、光伏设备等政策受益板块

• 关注指标：成交量能否维持在2万亿元以上

• 风险控制：设置沪指3950点为止损警戒线

4.2.2 观望者策略

• 低吸方向：回调至3950点附近可布局航天航空ETF、光伏ETF

• 仓位控制：建议控制在5成以内，不宜追高

• 重点关注：美国10月PPI数据公布、航天发射任务进展

2025-11-04 股市预测

一、大盘指数预测

二、领涨板块前瞻

2.1 航天航空板块

• 驱动因素：朱雀三号可重复火箭技术突破，商业航天加速发展

• 核心标的：中国卫星（卫星制造龙头）、航发动力（航空发动机龙头）

• 催化剂：明年4次航天发射任务预期，产业链订单有望超预期

• 数据来源：航天航空行业研究_长江证券

2.2 光伏设备板块

• 驱动因素：北向资金大幅加仓，行业需求改善

• 核心标的：隆基绿能（全球组件龙头）、阳光电源（逆变器龙头）

• 催化剂：组件价格企稳反弹，Q4装机量预期上调

• 数据来源：光伏行业动态_申万宏源

2.3 钍基熔盐板块

• 驱动因素：中科院钍基熔盐堆技术突破，填补国际空白

• 核心标的：宝色股份（钍基熔盐堆设备龙头）、兰石重装（核电设备龙头）

• 催化剂："十五五"规划明确多能互补战略，政策持续催化

• 数据来源：新能源行业研究_中信建投

三、资金流向预测

3.1 主力资金

• 流入方向：航天航空、光伏设备、钍基熔盐等政策驱动板块

• 流出风险：半导体、消费电子等前期热门板块

• 机构行为：公募基金调仓换股，增配政策受益板块

• 数据来源：资金监测报告_东方财富证券

3.2 北向资金

• 预判：若美元指数回落或继续流入，重点关注消费白马股

• 跟踪指标：美国10月PPI数据、中美利差变化

• 数据来源：北向资金监测_同花顺金融研究中心

四、操作策略建议

4.1 持仓者策略

• 持仓优化：减持高估值科技股，增配航天航空、光伏设备等政策受益板块

• 关注指标：成交量能否维持在2万亿元以上

• 风险控制：设置沪指3950点为止损警戒线

4.2 观望者策略

• 低吸方向：回调至3950点附近可布局航天航空ETF、光伏ETF

• 仓位控制：建议控制在5成以内，不宜追高

• 重点关注：美国10月PPI数据公布、航天发射任务进展