6月16日｜简单聊一聊“基石计划‪”‬ 亮哥说钢铁 | 聊市场说热点谈行业

各位听众朋友们，欢迎收听本期的亮哥说钢铁节目，我是Mysteel研究中心的高级研究员亮哥，亮哥带你用几分钟时间看清钢铁市场的运行逻辑。
最近“基石计划”被提的比较多，对于短期的市场行情和中长期的行业格局可能都会有影响，所以我觉得有必要来聊一聊，最近由于工作上的事情比较多，所以这篇文章也是前前后后花了好多天，可能时效性不是那么强了，但是还是想谈谈自己的一点看法。
首先我们先搞清楚，什么是“基石计划”，实际上这个词并不是最近才提出来的，最早见诸于新闻的时间是1月10日，中钢协会长陈德荣在中钢协第六届会员大会三次会议的报告中提出的，这次报告一方面分析了当前我国钢产量的来源占比，比如2020年进口铁矿石、国产铁精粉和废钢对刚产量的贡献率分别为62%、15%和20%，其中国产矿和废钢的综合贡献率为35%，到了2021年的前10个月，国产矿和废钢的综合贡献率提升到37%，比2020年提升了2%，另一方面也说明我们对外矿的依赖度下降了2%。在这一次报告中，陈德荣会长提出钢协将组织推进资源保障“基石计划”，所以说这个基石计划针对的就是我国钢铁行业铁矿石的供给保障问题。
那么要怎么做呢？钢协提出了五个方面的工作，第一是由重点企业参加的“基石计划”推进工作小组要定期的开推进工作会议，就像平时我们推进一个项目要定期的看看进度如何？遇到什么问题？接下来怎么解决？。
第二是完善细化“基石计划”方案，对国内新增产铁矿开发、境外新增权益铁矿、废钢资源等进一步梳理核实，提出完整的计划方案，这一点也很好理解，铁元素的来源无非就是矿石还有废钢，要保障资源供给，核心是铁元素的来源是在我们能掌握的渠道上，毕竟现在有60%的钢产量依靠的是进口铁矿石，一旦来源受阻我国钢铁产量被砍掉60%还只是小事，所有用钢的建筑业以及工业将面临着无米下锅的窘境，或者只能高价从海外购买钢材回来，这对于行业平均毛利只有3%-5%的我们制造业产业链来说将会造成致命打击，那么对于高度依赖制造业的中国经济来说也必然是巨大的危险。
第三到第五点则是分别针对国产矿的开发、提升海外权益矿比例和国内废钢资源再利用的完善推进工作，同时也是“基石计划”具体落地工作的三个主要方向。
其实通过上述的分析不难发现，“基石计划”这个名词虽然是今年才出现，但相关的工作实际上一直都在做，只是都不是容易事。比如说控海外的矿权，由于西方国家工业化时间较早，全球范围内的优质矿权很早之前就已经被西方企业控制，根据美国地质调查局的数据，全球铁矿石储量排名前四的国家主要是澳大利亚、巴西、俄罗斯和中国，其中澳大利亚铁矿石主要被力拓、必和必拓以及FMG控制，巴西的矿山主要被淡水河谷控制，这就是我们俗称的四大矿商，但是实际控制这些矿商的则是美国华尔街、日本三井旗下各主体以及巴西和澳洲本地资本，都是属于美国朋友圈的。其中很意外的发现中国铝业居然也是力拓的大股东之一，持有力拓澳大利亚公司9%的股份，但是由于力拓的股东太多，其他国家的资本如果一抱团，中铝的9%其实也没有太多话语权，不过这至少解释了为什么西芒杜矿的股权之中力拓和中铝能够相安无事，中铝和力拓的这个情况亮哥另外抽个时间整理分享给大家。至少从目前来看，中国这个最大的铁矿石用户，也仅仅只有中铝能够在主流矿商中占有一席之地，这就好比老张家是村子里人最多的一户，自己吃