【信息差】A股复盘，客观/最全/好用

周soso
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帮你做复盘作业，每天的复盘都涉及到以下这些方面—— 数据复盘：K线、量能、板块、个股 4个方面 资金复盘：央行、杠杆、北向、机构、游资 5路资金

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    A股作业帮｜逻辑看AI和业绩，大市值股涨（2025.10.29周三）

    港股休市，A股放量大涨！创业板创年内新高，北交所成资金新宠？光伏、储能、有色集体爆发，十五五规划引爆量子科技、核聚变新风口。谁在悄悄吸筹？ 02:00 北交所热门股力通科技、贝特瑞等大涨，算力硬件与新能源板块成焦点！ 04:01 十五五规划建议发布，量子科技、生物制造等新经济增长点涌现！ 06:01 氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代通信等新技术成为新的经济增长点 08:03 游资张盟主惊艳龙虎榜，中山东路、山子高科引领储能概念！ 大家好，今天是2025年10月29日，周三，欢迎来到A股作业帮。今天港股不开盘，因为是重阳节。市场说应该要尊老，所以今天作为老登股的白马们涨了，特别是新能源，有光伏出口的小作文，还有阳光电源的超预期业绩加持。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天震荡拉升，三大指数高开高走，创业板指涨近3%创年内新高，沪指再度回升至4000点上方，北证50指数涨超8%。截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.95%，创业板指涨2.93%。量能：沪深两市成交额2.26万亿，较上一个交易日放量1082亿。板块：海南、光伏、有色金属等板块涨幅居前，银行、影视院线等板块跌幅居前。个股：今日60股涨停，30股炸板，封板率为67%，时空科技6连板，平潭发展9天7板，安泰集团10天6板，上海电力15天5板，亚士创能4连板，北交所利通科技、锦华新材、三祥科技、数字人30cm首板。连板晋级率降至23%，最高标盈新发展全天收出巨量长阴断板止步7连板，除去一字涨停晋级的6连板时空科技以及5连板的平潭发展外，3板以上换手板个股仅剩下亚士创能一只。此前5个交易日累计跌超40%的华建集团今日止跌企稳对10厘米投机方向提振有限。随着北交所提出加快推出北证50ETF，北交所个股今日大放异彩，北证50指数午后放量拉升涨超8%，利通科技在内的4只北交所个股涨停，北证50最大权重股贝特瑞飙升近20%。在目前主板方向投机陷入低迷背景下，或倒逼活跃资金持续向北交所方向聚焦，北证以往的投机资金避风港属性再度凸显。焦点板块及个股：10月28日，英伟达CEO黄仁勋于年度第二次GTC大会发表主旨演讲，预计未来六个季度数据中心业务规模将达5000亿美元，刺激隔夜英伟达股价涨近5%，总市值逼近5万亿美元。受此提振算力硬件股早盘大面积冲高后展开分化，服务器代工龙头工业富联总市值突破1.6万亿续创历史新高，鼎泰高科、生益电子、中钨高新等M9材料产业链方向继续领涨的同时，“易中天”三大光模块龙头股盘中回落一度翻绿，液冷服务器、SST电源等受益Rubin全液冷架构推广的细分也迎来强修复，整体仍处于内部高低切轮动态势。由于整个算力硬件产业链中权重核心大票目前在主流机构资金配置占比已经达到历史高位，而部分核心品种短期陷入估值高企和短期业绩落地时点不确定性因素的制约，仍容易遭遇资金反复博弈，后续仍需关注板块整体表现与英伟达等美股龙头股走势脱敏的可能。昨晚储能龙头股阳光电源发布2025年三季报，前三季度实现净利润同比增超56%，超出去年全年水平，前三季度储能发货量同比增超七成成为主因，且公司预判明年全球储能市场增速仍能达到40%-50%。光伏、储能概念全天表现强势，阳光电源涨超15%，总市值逼近4000亿。而午后阿特斯、隆基绿能、通威股份等多只光伏概念股涨停，与整个光伏硅料到组件多个环节出厂价上涨对未来业绩的修复预期外，这些光伏全产业链布局龙头未来向电站和储能项目拓展也拥有先发优势。整个储能、电网设备方向的新能源和算力双重属性或仍将得到主流资金重视，成为短期维系算力硬件产业链强势的一大新突破口。不过这类板块与此前领涨的算力硬件端类似，其自身的趋势抱团属性并不支持其持续加速向上，关注回踩短期均线的低吸机会。本周力拓宣布旗下澳洲铝厂因无法获得低价电力，可能会在2028年底当前合同到期后停产。全球电力供应瓶颈持续对电解铝供应形成冲击，LME铝期货价格盘中突破2900美元/吨创出多年新高。电解铝概念股集体爆发，中孚实业、南山铝业涨停，云铝股份、神火股份盘中创出历史新高。随着海外数据中心大规模投建使得电力供应持续吃紧，短期国内铝企的用电成本优势或持续强化。而LME期铜以及沪铜期货主力合约盘中双双创出历史新高，铜矿股也展开凌厉反弹，江西铜业尾盘触及涨停。与电解铝由于电能短缺对供应的压制不同的是，全球多个主要铜矿的地质意外事故导致的停产使得铜矿供给短缺情况更难以缓解。不过影响有色板块整体走势的最大不确定性仍在于美联储即将于明天凌晨公布最新利率决议，降息预期短期落地对有色期货的冲击进而对板块的潜在影响仍应留意。昨日，“十五五”规划建议全文发布，其中提出推动量子科技、生物制造、氢能和核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等成为新的经济增长点。“十五五”规划相关新经济方向盘中展开高速轮转，其中位居新经济内容首位的量子科技概念继续得到热捧，但仅有天融信、神州信息两只低位股上板，格尔软件、德美化工等抱团人气股盘中遭遇放量炸板，另一大人气方向可控核聚变概念人气股中国核建股价也在涨停附近激烈争夺。而生物制造、6G等前期滞涨方向中诺思格、本川智能两只20厘米个股涨停的同时，其余后排品种整体表现并不尽人意。随着“十五五”规划的正式落地，短期该方向情绪面的退潮趋势或并不利于这几大方向继续维持高强度。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘1、央行：今日开展5577亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1382亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放4195亿元。2、杠杆资金：：截至10月28日，两融余额共24948亿元，较上一交易日增加128亿元。3、机构龙虎榜共43只个股出现了机构的身影，有27只机构净买入，16只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是阳光电源、科大国创、联特科技，净买入金额分别是10.55亿元、2.73亿元、2.67亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是鼎泰高科、伟隆股份、宏和科技，净流出金额分别是6159万元、4949万元、3885万元。3、4顶级游资：章盟主：入中钨高新1.6亿（3日），入山子高科 9400万，入宁波精达2800万，入首开股份2500万出5300万，出神开股份 科大国创方新侠：入阿特斯7400万，入中钨高新5500万 中山东路：入山子高科 8200万作手新一：入威士顿3100万 养家：入本川智能1200万，入诺思格 1200万 佛山：入赛象科技 1800万，入世龙实业1200万（今日该股跌停），卖出海鸥住工城管希：出安泰科技 1.3亿 5、简评：今天的龙虎榜活跃度还是很一般，章盟主、方新侠、中山东路相对活跃，城管希上亿大卖；4家机构合计大买20多亿储能概念的阳光。今天的看点，章盟主中山东路大手笔参与山子高科；章盟主 方新侠 参与PCB分支钻孔概念的中钨；方新侠还参与了光伏概念的阿特。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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  2. HACE 1 DÍA

    A股作业帮｜缩量近2000亿，站上4000点，没啥经验啊！（2025.10.28周二）

    A股重回4000点却无人问津？存储芯片、福建板块、核聚变轮番上阵，谁在悄悄布局？量能缩了，资金去了哪？ 02:01 福建板块崛起！海西概念全面爆发，多股实现连板晋级 04:02 福建本地股爆发，多重利好叠加提振人气，龙头平潭发展晋级四连板！ 06:02 A股市场传闻引发六氟磷酸锂价格飙升，相关企业股价走势如何？ 08:02 游资大佬操作轨迹曝光：张盟主、小鳄鱼等参与PCB投资！ 大家好，今天是2025年10月28日，周二，欢迎来到A股作业帮。时隔十年，重回4000点，也是所谓的“牛市起点”，大多是心理压力，真正的压力位还在上面一点。下午翻了微博热搜，上证冲到4000点居然连个热搜前50都没有上，这让场外的Fomo资金怎么知道？难道还是场内资金自己玩，不倒车接人一下？毕竟存储遇到了三星推出30%降价策略、PCB胜宏业绩低于机构预期。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，上证指数跌0.22%，深证成指跌0.44%，创业板指跌0.15%，北证50跌1.2%。平均股价涨0.16。量能：沪深两市成交额2.15万亿，较上一个交易日缩量1923亿。北向资金成交总额 2371.33亿元，南向资金净买额 22.58亿港元。其中沪股通成交总额 1170.01亿元，深股通成交总额 1201.32亿元。板块：福建、军工、港口航运等板块涨幅居前，有色金属、风电设备、油气等板块跌幅居前。个股方面：今日全市场共58股涨停，连板股总数13只，18股封板未遂，封板率为76%（不含ST股、退市股）。连板晋级率小幅降至58%，最高标盈新发展将连板高度提升至7板，但高位人气股亏钱效应加剧，前期人气股华建集团几乎遭遇连续第5个跌停，进而拖累连板股分歧有所显现，世龙实业、农心科技两只断板个股双双触及跌停。随着高位股投机方向内部的两极分化，加上上市公司三季报披露临近收尾，近期部分三季度业绩超预期个股走出独立行情，楚天科技等多股涨停。不过这类超预期个股涨停后的第二天溢价仍相对有限，因此目前业绩超预期个股的强势也从侧面反映市场目前风险偏好仍相对不足。焦点板块及个股：当地时间10月27日，高通公司宣布推出其面向数据中心的新一代AI推理芯片高通AI200和AI250，刺激昨日高通股价一度涨超20%。算力硬件股盘中再获提振，方正科技、景旺电子收获涨停，生益电子、生益科技、新易盛、中际旭创再创历史新高，PCB方向的更为强势反映目前Rubin带动的M9材料产业链仍是资金聚焦核心方向。除去主导目前GPU芯片市场的英伟达外，谷歌、高通等厂商的自研芯片仍以ASIC架构的推理算力为主，且高通 AI200 方案中，每张加速卡支持 768 GB LPDDR内存，可提供更高的内存容量和更低的成本，也印证了用存力来替代一部分算力的有效性。尽管今日存储芯片概念出现分化，但兆易创新、江波龙、佰维存储等核心品种的盘中资金承接力度仍然不俗，因此存储芯片方向的趋势行情大概率仍未终结。据报道，十四五以来，福建自贸区33项制度型开放措施落地，今年以来，中央和地方密集发布多项政策文件，提出要“支持福建探索海峡两岸融合发展新路，建设两岸融合发展示范区”。多重消息面利好叠加继续提振福建本地股，人气龙头平潭发展晋级4连板，带动板块大面积爆发，福建水泥、漳州发展乃至20厘米套利标海峡创新均实现连板晋级。由于福建板块发动时点相对靠后，且人气股平潭发展和达华智能的晋级与其自身低价股属性的叠加不无关系，因此该板块走出独立行情仍可视为短线投机资金在其余热点分歧之际的集中聚焦。随着板块中北交所个股路桥信息在内的大批后排股完成补涨上板，板块全面高潮后明日大概率面临分歧，短线盲目追高风险不低。近期国内外核聚变发电领域突破性进展不断，东京初创公司Helical Fusion周一举行新闻发布会，宣布在开发对聚变反应堆至关重要的高温超导（HTS）磁体方面取得进展。此前中国“人造太阳”预计将于2027年竣工。可控核聚变概念持续站上风口，昨日完成反包的安泰科技、东方钽业今日加速向上触及涨停，永鼎股份、合锻智能等前期人气股近期也持续转强。除去可控核聚变外，量子科技、商业航天等十五五新质生产力方向也同步维持活跃态势，进而带动军工板块午后逆势展开补涨，仍基于板块内达华智能、格尔软件等10厘米人气品种得到资金抱团直接相关。但与福建自贸区概念类似，这些方向的轮动补涨仍基于算力、半导体等科技成长方向的分歧时间节点，因此其持续性仍不宜过分乐观。根据鑫椤锂电10月28日最新统计，六氟磷酸锂市场报价已超过11万元/吨，市场均价接近10万元/吨。这一轮价格上涨始于2025年第三季度，但在进入10月后呈现加速上扬态势。截至10月28日，六氟磷酸锂价格环比上月上涨21.8%。锂电池产业链近期明显转强，电解液方向多氟多、天际股份触及涨停，而受到三季报业绩超预期利好提振的锂电设备股金银河盘中一度逼近涨停。此次六氟磷酸锂价格飙升的核心因素仍是此前行业内中小厂商的大面积停产带动行业库存此前持续低迷，而国内储能招标的爆发驱动储能电芯排产激增，对电解液市场进一步形成提振。不过电解液概念的多家龙头企业股价从低点附近普遍上涨超50%乃至100%，表现已经充分反映了行业基本面的复苏，短线反而需要警惕短期业绩落地不符合市场预期的风险。————以上是数据复盘：再来看一下资金复盘1、央行今日开展4753亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有1595亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3158亿元。2、杠杆资金：截至10月27日，两融余额共24820亿元，较上一交易日增加248亿元。3、机构龙虎榜共35只个股出现了机构的身影，有16只机构净买入，19只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是景旺电子、恒宝股份、云汉芯城，净买入金额分别是3.22亿元、1.93亿元、1.46亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是生益电子、方正科技、中钨高新，净流出金额分别是3.92亿元、1.88亿元、1.05亿元。4、顶级游资章盟主：入中钨高新1.05亿，入江龙船艇 7300万，入神开股份 4200万，出天普股份养家：入方正科技2.5亿出1.4亿（3日），出青岛双星 统一股份 小鳄鱼：入景旺电子 2.9亿（3日）宁波桑田路：入海峡创新4700万，入方大碳素2600万，出安泰科技达华智n 毛老板：出安泰科技2.7亿，入神开股份 2500万中山东路：出恒宝股份 8300万5、简评：今天的龙虎榜活跃度还是很一般，上买榜的游资仅有3家，还有2家是上的3日榜，毛老板大手笔卖出。今天的看点，章盟主福建本地和军工，小鳄鱼和养家参与PCB。好了，今天就到这里了。想入微信群的话，先加才哥：CAIGE9432祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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  3. HACE 2 DÍAS

    A股作业帮｜放量普涨，持股待涨到何时？（2025.10.27周一）

    02:00 人气股反包涨停，科技股方向创历史新高，算力硬件股崛起！ 04:01 科技容量票分歧知识资金选择，叠加产业升级的新智生产力方向表现亮眼 06:03 煤炭、钢铁板块异动，资金流入金智达、向日葵等股票 08:08 游资躺平T股，龙虎榜活跃度下降，关注张盟主和方心霞的交易动态 大家好，今天是2025年10月27日，周一，欢迎来到A股作业帮。各方都在努力冲击4000点，一年前我告诉你上证明年会到4000点，你信吗？但现在大家都信了，并且深信不疑，毕竟高端玩家给的信号很明显。所谓一涨解千愁，量能有超过2万亿了，没涨的都在等待补涨。不过涨高的就悠着点，过几天又要九月九日忆韭菜兄弟了，别太亢奋了。毕竟都知道要冲4000点，那冲过之后呢？接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：截至收盘，上证指数涨1.18%，深证成指涨1.51%，创业板指涨1.98%，北证50跌0.2%。平均股价涨0.75%。量能：沪深两市成交额2.34万亿，较上一个交易日放量3659亿。北向资金成交总额 2779.84亿元，南向资金净买额 28.73亿港元。其中沪股通成交总额 1374.00亿元，深股通成交总额 1405.85亿元。板块：存储芯片、CPO、可控核聚变等板块涨幅居前，游戏、风电设备等板块跌幅居前。个股方面：今日共50股涨停，连板股总数12只，29股封板未遂，封板率为63%（不含ST股、退市股）。连板晋级率升至60%，除去此前3连板的珠江钢琴断板跌停外，最高标盈新发展在内的其余几只3板以上连板股均实现晋级。随着上周五巨量断板的深地经济概念人气股神开股份盘中几乎上演“地天板”，国光连锁、中信重工等多只高位人气股走出反包涨停，上周五止步8连板一度触及跌停的大有能源也展开修复行情。此外10厘米抱团低价人气股平潭发展全天封死一字涨停走出7天5板，带动福建本地股盘中一度大面积爆发。尽管今日科技股方向创出历史或阶段新高品种为数不少，创业板、科创50指数距离前高也仅有咫尺之遥，科技等主流热点的短线分歧预期之下，小微盘股方向的投机情绪仍存在改善的空间。焦点板块及个股：上周四，AI独角兽Anthropic宣布将大幅扩展其对谷歌TPU芯片的使用规模，到2026年，Anthropic将获得超过1吉瓦的算力支持。算力硬件股受此消息提振继续大放异彩，光模块概念股新易盛、中际旭创、东田微等多股均创出历史新高。除去谷歌外，甲骨文、Meta等大厂对TPU芯片的需求也同步大涨，此外2026年英伟达Blackwell/Rubin架构服务器搭载的1.6T光模块比例将从1:2.5提升至1:5，因此1.6T光模块产业链相关供应商仍将是此次全球算力基建大潮的最大硬件。此外Rubin明确使用M9+Q布材料，M9相关分支同样表现突出，生益科技、生益电子、鼎泰高科等同样悉数创出历史新高，PCB概念核心龙头胜宏科技距离前高也仅有一步之遥。不过随着三季报业绩的相继落地，业绩真空期临近或并不利于整个算力硬件端行情持续深入发展，仍需注意获利盘涌出对短期股价的影响。从存储产业链人士处获悉，目前部分原厂的部分Dram和Flash产品已经处于暂停报价状态。此前上周五美股存储芯片概念再度狂飙，闪迪大涨超11%。存储芯片概念延续上周火爆表现继续加速向上，江波龙、兆易创新、佰维存储、香农芯创、普冉股份均创出历史新高。随着存储产业链持续火热，半导体设备端也迎来批量补涨，拓荆科技午后也创出历史新高。海外几大存储主流厂商在经历这两个月主升行情后，其动态市盈率仍普遍不足30倍，而A股市场存储芯片概念股更多以海外大厂股价映射带动的投机行情为主，且存储涨价行情尚无法体现于今年第三季度业绩中，反而需要警惕海外几个存储大厂股价巨震对该板块的短线扰动。外交部发言人毛宁10月25日向世界分享中国“人造太阳”： 预计2027年竣工，有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。可控核聚变概念再度大放异彩，东方钽业、安泰科技、纽威股份均实现反包涨停，低位股皖能电力补涨上板。随着国内“中国环流三号”等装置技术突破不断，超百亿融资创纪录，加上此次十五五规划的落地，国内可控核聚变技术有望加速追赶实现弯道超车。除去可控核聚变概念外，同样此次十五五规划提及的量子科技、商业航天以及上周一度大涨的深地经济概念，今日盘中仍有不俗表现。相比福建本地股等纯筹码博弈方向，这类叠加产业升级以及新质生产力方向的老龙趋势抱团，仍有望成为科技容量票分歧之时的资金过渡选择。据中央气象台网站消息，月底还将有一股冷空气来袭。寒潮来袭继续带动电厂补库存，带动最近一周北方港口动力煤现货价环比上涨22元/吨。上周五大面积调整的煤炭板块今日表现回暖，郑州煤电反包涨停走出6天3板，此前一度走出8连板的高位人气股大有能源展开修复反弹，中煤能源、新集能源等创出年内新高。除去寒潮叠加反内卷带动产能收缩对行业形成共振外，其本身与科技股走势仍呈现一定负相关。除去煤炭板块外，钢铁板块由于工信部就《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》公开征求意见盘中也一度异动，安阳钢铁、新兴铸管盘中一度触及涨停，且钢铁板块中低价股比例相较煤炭板块更胜一筹，其低价投机属性仍有得到短炒资金青睐可能。————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行今日开展3373亿元7天期逆回购操作和9000亿元MLF操作，因今日有7000亿元1年期中期借贷便利（MLF）和1890亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3483亿元2、杠杆资金：截至10月24日，两融余额共24572亿元，较上一交易日增加62亿元。3、机构龙虎榜共33只个股出现了机构的身影，有19只机构净买入，14只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是精智达、向日葵、星环科技，净买入金额分别是3.98亿元、1.87亿元、1.20亿元。当天机构净卖出前三的股票分别是环旭电子、阳光乳业、云汉芯城，净流出金额分别是8679万元、7398万元、6618万元。4、顶级游资章盟主：入郑州煤电 6400万，入神开股份 4100万，入平潭发展 3900万，入科大国创4000万出1200万，出华建集t 万朗磁s 城管希：入安泰科技9500万中山东路：入向日葵 8100万，入恒宝股份 8050万，出弘信电子 7400万 方新侠：入江波龙 7600万养家：入天意医疗 1200万 5、简评今天的龙虎榜活跃度下降不少，上榜的游资较少，应该大部分游资在躺平或者在容量趋势股做T了，章盟主 中山东路 城管希 方新侠 相对活跃。今天的看点，章盟主四处出击，一日游风格；城管希参与可控核聚变的安泰；中山东路参与芯片和恒宝；方新侠参与存储趋势股。好了，今天就到这里了。想入微信群的话，先加才哥：CAIGE9432祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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  4. HACE 2 DÍAS

    盘前半小时，抓住信息差1027

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  5. HACE 3 DÍAS

    A股作业帮｜量价齐升，小登的AI又涨了（2025.10.26周日）

    02:00 题材投机与小票科技成长：算力硬件股行情的多面性分析 04:00 人形机器人板块崛起，浙江荣泰、北特科技等纷纷大涨！ 06:01 商业航天概念崛起，众多企业启动IPO，有望推动火箭和低轨卫星发射业发展 08:04 龙虎榜揭晓：张盟主和呼家楼新意参与存储芯片，中山东路新议出手！ 大家好，今天是2025年10月26日，周日，欢迎来到A股作业帮。中美明确接触，昨天在马来西亚开始谈了，月底APEC才是决赛。周五A股情绪缓和，指数量价齐升，上证已经创出今年新高，有种蓄势待发的感觉，大家都在看冲4000点。但感觉很多人的参与感却不强，涨得好的主要还是科技AI相关，CPO历史新高，寒王接近历史新高。有人说：大A在3900点来来回回，跟收费站一样，每过一次就扣你一次钱。扎心了。K线：市场全天震荡反弹，沪指刷新年内新高，创业板指领涨。截至收盘，沪指涨0.71%，深成指涨2.02%，创业板指涨3.57%。平均股价涨0.73%。量能：沪深两市成交额1.97万亿，较上一个交易日放量3303亿。板块：存储芯片、CPO、半导体等板块涨幅居前，煤炭、油气等板块跌幅居前。个股：周五57股涨停，20股炸板，封板率为74%，盈新发展5连板，世龙实业4连板，珠江钢琴、平潭发展6天4板，法狮龙7天4板，海鸥住工12天6板。连板晋级率升至40%，但此前8连板最高标大有能源尾盘跳水一度触及跌停，连板高度降至5连板的盈新发展，高位人气股华建集团遭遇连续3日一字跌停，对几大近端新热点构成杀伤，包括深地经济、煤炭等板块内多只人气股遭遇跌停。随着周五市场再现价升量增行情，资金重新切换至科技类成长主线，部分权重核心品种已经突破或逼近前期高点。因此目前题材投机小票和科技成长容量抱团间的此消彼长态势仍在延续。焦点板块及个股全球科技巨头围绕AI基础设施建设掀起发债热潮，其中甲骨文数据中心将发行创纪录的380亿美元债务，彰显全球AI投资的高景气。叠加核心供应商今年三季报的强劲表现，周五算力硬件端再度大放异彩，预告前三季度净利增超4.7倍的生益电子直接开盘封死一字涨停，光模块龙头中际旭创大涨12%再度刷新历史高点，总市值逼近5500亿。与上一轮资金集中于权重核心不同的是，本轮算力硬件股行情仍出现不少具有代表性的投机小票，例如周五反包涨停走出5天3板，逼近此前创出的历史高点的10厘米抱团人气股汇绿生态，科翔股份也由于其宣布定增大举扩张产能，成为其周五早早上板原因。总体而言例如中际旭创创出历史新高并不能就此断言算力硬件股仍以权重抱团风格为主导，部分此前尚未得到资金挖掘的具备业绩爆发潜质的中小市值品种由于其相对偏低位阶反而拥有更高性价比。三星电子、SK海力士宣布将在今年第四季度上调DRAM和NAND在内的存储产品价格高达30%。隔夜美股存储芯片股闪迪等集体大涨，存储芯片概念持续站上风口，香农芯创、普冉股份、江波龙、佰维存储均涨超10%刷新历史高点，进而将热度扩散至整个半导体产业链，受益存储高景气的成熟制程代工龙头华虹公司涨超15%，算力芯片龙头寒武纪也涨超9%并重新站上1500元关口，股价反超贵州茅台夺回“股王”宝座。周五科技部透露，将继续聚力开发新的模型算法、高端算力芯片。此前寒武纪以及海光信息两大国产算力龙头已经披露的三季度财报中，存货和合同负债的同环比大增，仍有望为四季度乃至明年的业绩向好打下基础。近期国内资本持续加码人形机器人，10月22日，乐聚机器人宣布近日完成近15亿元Pre-IPO轮融资。与此同时，乐聚机器人已经同步开启上市准备。此外马斯克重申了他对人形机器人Optimus的预测，即特斯拉Optimus可能成为世界上销量规模最大的产品，年产量将达到100万台。机器人概念再次展现不俗表现，浙江荣泰、北特科技、大洋电机一度触及涨停，三花智控盘中一度涨超4%并逼近前期创下的历史高点。此前特斯拉官网为 Optimus 项目新增了超过 100 个招聘岗位 ，被市场解读为机器人项目迈向规模化量产的明确信号。在11月7日将特斯拉股东大会，由于此前人形机器人板块多数核心品种已经回调至9月初起涨点，相对其他科技方向其风险收益比仍有望得到增量资金重新返场。周四四中全会公报发布，相较于十九届五中全会公报，本次公报新增了航天强国。商业航天概念受此消息提振全天表现强势，航天科技、中国卫星、航天长峰、航天智装等十余股报收涨停。近日，中国证监会官网显示，江苏天兵航天科技已经完成IPO辅导备案将启动IPO进程，此前自自今年7月29日蓝箭航天宣布启动科创板上市辅导后，屹信航天、中科宇航、微纳星空、国星宇航等先后启动了上市辅导工作，众多商业航天企业启动IPO有望带动国产商业火箭和低轨卫星发射提速。与本周内此前相继领涨的深地经济以及几个地方国资概念不同的是，周五商业航天概念的活跃，换手板个股为数不少，或有利于该板块本轮行情的持续性。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行公开市场开展1680亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，与前次持平。周五1648亿元逆回购到期。2、杠杆资金截至10月23日，两融余额为24510亿元，较上一交易日减少14亿元。3、机构龙虎榜周五共34只个股出现了机构的身影，16只机构净买入，18只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是深南电路、神开股份、江波龙，净买入金额分别是1.98亿元、6595万元、6029万元。当天机构净卖出前三的股票分别是德明利、超颖电子、生益电子，净流出金额分别是2.67亿元、1.91亿元、1.29亿元。4、顶级游资章盟主：入普冉股份 8300万，入华建集团2900万，入格尔软件 1800万，入锦富技术 4100万，出中国核j 1.1亿，出深物业、孚日股份呼家楼：入香农芯c 1.5亿养家：入方正科技 1.3亿，入恒烁股份 2000万，入联翔股份 1200万 作手新一：入普冉股份 7900万，入常铝股份 2100万，卖出（次新）建发致新、睿能科技中山东路：入生益电子 7050万，入环旭电子 7000万松林路：入环旭电子 3300万 佛山：入鑫铂股份 2000万 宁波桑田路：出安泰集团8350万，吃了一个跌停，出鑫铂股份 5、简评：周五的龙虎榜活跃度终于有了大一些的进一步，章盟主、呼家楼、养家、中山东路、新一都上榜过亿了，机构也有不少大手笔出手的了。周五的看点，章盟主、呼家楼、新一主要参与存储芯片方向，养家、中山东路主要参与PCB方向，桑田路和方新侠分别吃了一个跌停，可见游资们在纯情绪投机方向一样会吃土。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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  6. HACE 6 DÍAS

    A股作业帮｜探底回升，而我是气氛组（2025.10.23周四）

    今天A股三大指数集体上涨，煤炭、石油等权重板块领涨。量子科技和漫剧行业迎来利好消息，相关概念股爆发。资金方面，机构活跃度较低，顶级游资参与短线套利。市场情绪回暖，但高位股风险仍需警惕。 02:01 量子科技概念爆发，多股掀起涨停潮！ 04:06 量子科技概念爆发，多股掀起涨停潮！十五五规划助力行业崛起？ 06:08 AI技术为IP视觉化带来快速变现的可能性，漫剧成为内容消费增长极！ 08:11 A股龙虎榜解析：桑田路、心欲等游资参与煤炭、次新、生地等方向 大家好，今天是2025年10月23日，周四，欢迎来到A股作业帮。大盘今天下午2点开始拉升，动用了煤炭、石油、有色、券商、保险、银行等大象，下午怕气氛不热烈，还拉升了软件股。而我，是妥妥的气氛组。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：A股三大指数今日集体上涨，截至收盘，上证指数涨0.22%，深证成指涨0.22%，创业板指涨0.09%，北证50跌1.07%。全市场近3000只个股上涨。万得全A等权指数涨0.16%。量能：沪深两市成交额1.64万亿，较上一个交易日缩量239亿。板块：深圳国企改革、煤炭、能源金属等板块涨幅居前，有色金属培育钻石、工程机械、油气等板块跌幅居前。个股：今日58股涨停，14股炸板，封板率为81%，大有能源14天10板，石化机械、神开股份、盈新发展4连板，世龙实业3连板，山东墨龙5天4板，安泰集团6天4板。连板晋级率降至28.57%，最高标大有能源继续将连板高度升至8板，但深地经济、一带一路、湖北国资等近期领涨板块未能延续昨日强势，使得3进4，2进3连板个股表现分化。近期低位首板股中低价股仍为数不少，且走出AH联动行情，创业环保、东江环保、秦港股份受到H股盘中脉冲式拉升刺激一度触及涨停。而随着华建集团遭遇连续2日一字跌停，仍对整个高位股群体形成动摇，昨日反包涨停的睿能科技、海鸥住工在内的多只高位人气股跌停。此前连续4日创出历史新高的农业银行在早盘一度涨超2%续创历史新高后震荡回落，最终止步日线14连阳，但资金抱团银行股力度不减，邮储银行全天高开高走涨近5%，此外中国石油涨超3%创出历史新高，成为近期沪指表现持续偏强主因。焦点板块及个股：深圳市昨晚发布推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年），提出境内外上市公司总市值突破20万亿元，培育形成千亿级市值企业20家。深圳本地股受此消息提振全线爆发，建科院、深赛格、广田集团、深物业A、深纺织A等十余股封死涨停，进而带动上海国资股长江投资、上海凤凰、上海物贸一度冲板。事实上深圳国资从去年提出培育“大胆资本”，到2026年力争形成万亿级政府投资基金群以来，已经多次发文提出发展多层次资本市场和创业投资。而本月深圳市半导体与集成电路产业投资基金（赛米基金）以及建源政兴股权投资基金的成立，因此短期内针对深圳本地硬科技企业的并购重组的预期之下仍有利于深圳本地国资股热度发酵。近日量子科技行业迎来多重利好，谷歌宣布，其量子计算研究团队开发出一种全新算法（命名为“量子回声”），运行速度比世界上最好的超级计算机快1.3万倍。此外中国电信量子研究院团队近日在光通信领域取得重要进展，成功实现了超过80公里的经典光信号与量子密钥分发共纤传输现网实验，传输速率超过10Tb/s。量子科技概念尾盘爆发，科大国创、神州信息、德美化工等多股涨停。此前2025年的政府工作报告将“量子科技”直接定义为需要培育的“未来产业”，多家机构也认为量子科技有望首次以独立章节纳入“十五五”规划，因此今日量子科技概念的补涨也存在资金博弈“十五五”规划意图，相比此前领涨的可控核聚变以及近期爆发的深地经济概念，量子科技概念的国内外消息面共振为其补涨营造出良好氛围。近日，我国自北向南将先后迎来“速冻式”降温。北方东北、华北等地区煤炭冬储补库已提前启动，南北双重补库需求形成共振。煤炭板块热度升温，人气龙头大有能源录得8连板，最近14个交易日累计上涨超1.46倍，上海能源、郑州煤电、辽宁能源等多股涨停。事实上从7月末起山西等多个煤炭主产区反内卷政策落地，加上10月以来异常秋雨均对煤炭供给端形成制约，供需形势逆转下，截至10月20日，北方港口5500K报价由7月份最低620元，累计上涨约120元至740元/吨。现货价格的逆转对于市场煤占比较大公司的业绩向上修复有望形成直接利好。不过今日板块的批量爆发仍基于大有能源的超预期晋级8连板对板块内低位低价投机小票的带动，板块在今日迎短线高潮后明日迎大分歧仍是大概率事件。近期爱奇艺和阅文集团相继宣布向漫剧这一新兴业态发力，据悉，2025年漫剧市场规模呈现井喷状态，其中，漫剧剧目数月复合增速超83%。短剧、传媒、影视板块今日均表现不俗，荣信文化、海看股份、幸福蓝海、欢瑞世纪均报收涨停，中文在线大涨超6%。在此前真人短剧快速崛起成为内容消费一大增长极后，AI技术的快速发展应用为IP视觉化的快速变现成为可能，且相比真人短剧无需在演员成本上大规模投入使得漫剧的资本回报率更胜真人短剧。而《阿凡达3》定档12月19日，或成为年内国内电影票房的最大看点，也对今日传媒板块行情形成助攻。随着传媒、AI应用端此前跟随科技股同步展开调整，包括游戏、传媒板块在内的几大细分龙头短线估值已经重回合理偏低水平。——————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行：今日开展2125亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有2360亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼235亿元。2、杠杆资金：截至10月22日，两融余额为24524亿元，较昨日增加81亿元。3、机构龙虎榜共31只个股出现了机构的身影，11只股票呈现机构净买入，20只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是北方股份、幸福蓝海、云汉芯城，净买入金额分别是1.02亿元、7415万元、5601万元。当天机构净卖出前三的股票分别是北方长龙、黄河旋风、蓝丰生化，净流出金额分别是1.32亿元、1.04亿元、4157万元。4、顶级游资章盟主：入海看股份4800万，入科大国创 3900万，出云汉芯城宁波桑田路：入安泰集团 9300万，入赛象科技 2600万，出睿能科技 作手新一：入（次新）建发致新 3400万 方新侠：入石化机械 3100万 5、简评：今天的龙虎榜活跃度进步了一丢丢，但还是很差，机构上榜的也比较少。今天的看点，章盟主参与短剧和量子计算，桑田路参与煤炭，新一参与次新，方新侠参与深地，仅有的这几家游资参与方向都不一样，但都是一日游套利的手法。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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  7. 22 OCT

    A股作业帮｜农行新高，缩量全绿，体感不好（2025.10.22周三）

    02:01 红利股持续受捧，农业银行十四连阳，科技股遭遇分化，市场缩量震荡。 04:03 AI硬件产业链短期遇阻，算力方向调整风险加大 06:07 地方国资概念板块内缺少换首板龙头，多数个股连续加速上涨成隐患 08:09 A股龙虎榜现罕见大萧条，量化模型相互收割，投资者该如何自处？ 大家好，今天是2025年10月22日，周三，欢迎来到A股作业帮。指数全绿，缩量超2000亿。今天很无趣，农行十四连阳又新高了。结构性牛市的行情很明显。可能大家在等四中开完会，月底APEC，有没有预期差呢？接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场全天弱势震荡，三大指数盘中翻红后均出现回落。截至收盘，沪指跌0.07%，深成指跌0.62%，创业板指0.79%。平均股价跌0.09%。量能：沪深两市成交额1.67万亿，量能进一步萎缩，较上一个交易日缩量2060亿，自8月5日以来首次跌破1.7万亿。板块：油气、工程机械、风电设备等板块涨幅居前，贵金属、煤炭、电池等板块跌幅居前。个股：今日56股涨停，21股炸板，封板率为73%，大有能源13天9板，石化机械、中信重工、北方股份、神开股份、盈新发展3连板，蓝丰生化17天10板，黄河旋风、亚太药业7天4板，国光连锁8天5板，海鸥住工10天5板，睿能科技5天4板。连板晋级率升至58.33%，最高标大有能源继续缩量向上晋级7连板，但剩余3板以上连板股均为2进3个股，且其中多数为缺乏换手的深地经济概念股。高位人气股华建集团昨晚公告，控股股东未来12个月内无重大资产重组计划，该股全天封死一字跌停，对部分高位股抱团形成动摇，远大控股、先锋电子等多股盘中触及跌停。在市场再陷缩量震荡之际，低风偏资金继续向红利股方向抱团，农业银行录得日线14连阳，连续4个交易日实现刷新历史新高，年初至今涨近60%，中国海油日内涨超3%，科技等成长方向主线的分歧背景下，高股息红利股仍容易成为资金避风港。焦点板块及个股：据报道，自然资源部表示，“十五五期间”，将明确加快深地、深海、基地探测等领域标准化制高点。深地经济概念延续昨日涨势，神开股份、石化机械、中信重工等多股实现晋级3连板，但板块内多数个股仍遭遇分歧，德石股份、中裕科技等套利品种触及涨停后日内遭遇大幅回落，此外同属十五五相关的可控核聚变概念日内展开修复后也迅速遭遇获利回吐，可见市场对于二十届四中全会将要闭幕之际，对于十五五新质生产力相关行业的追高意愿仍相对有限。且今日受到俄乌局势缓和提振，北方国际、北新路桥等大批一带一路概念股的涨停，对于深地、油气相关产业链也形成助攻。因此深地经济概念在今日继续加强后，明日能否继续得到增量资金的承接，成为决定其后续持续性的最大因素。国金证券指出，根据美国0CP大会，2025-2027年光模块（400G/800G/1.6T）需求分别为：5000万只、7500万只、1亿只。算力硬件产业链早盘继续冲高，中际旭创一度涨超3%创出历史新高，天孚通信一度涨近10%，但整个板块内部整体仍呈现出高低切换，无论是OCS概念股腾景科技、NVLP概念的隆扬电子，还是空芯光纤概念的长飞光纤等，资金出击方向仍多以近期反弹落后的前期超跌高弹性品种为主。午后国产算力方向的寒武纪、海光信息等午后一度带动科创50指数冲高后也迅速偃旗息鼓。目前成交量能的匮乏仍无助于对整个AI硬件产业链上档套牢盘进行充分消化，仍需警惕算力产业链短线遇阻后新一轮调整风险。宇树科技在10月20日发布最新人形机器人产品 Unitree H2后，次日宇树发布四足机器人实训平台。机器人概念人气持续回暖，睿能科技反包涨停走出5天4板，沈阳机床、赛象科技、莱克电气等多股涨停，浙江荣泰、三花智控等盘中也一度大幅冲高。特斯拉将于2025年10月22日公布第三季度财报，此次财报除去对于上一个财季业绩总结外，其中能否给出OptimusV3版本的量产最新进展，仍是市场关注的一大焦点。此前马斯克多次强调，Optimus长期可能代表公司百分之八十的整体价值，因此机器人产业链短期走势仍取决于特斯拉这份最新财报的表现，也对短期科技方向的人气能否维持形成间接作用。湖北省日前提出把握 " 一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化 " 三项原则，进一步推动全省国有 " 三资 " 管理改革。湖北国资概念热度不减，广济药业、三峡新材、武汉控股等多股实现连板晋级。与另一大新题材深地经济概念类似，今日湖北国资概念同样表现出前排多以缩量一字涨停为主，昨日盘中一度炸板的湖北广电也尾盘炸板收窄涨幅至4%，昨日跟风补涨的湖南等地国资概念股也多数陷入回调。因此湖北为首的地方国资概念股尽管从股价位阶还有时间节点看仍具备较高市场辨识度，但板块内缺少换手板龙头，多数个股连续一字顶板向上加速的走势仍是该板块未来持续性的一大隐患。————————以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：1、央行：今日开展1382亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有435亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放947亿元。2、杠杆资金：截至10月21日，融资余额为24443亿元，较上一交易日增加143亿元。3、机构龙虎榜共34只个股出现了机构的身影，18只机构净买入，16只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是荣信文化、世龙实业、科博达，净买入金额分别是1.11亿元、4353万元、4167万元。当天机构净卖出前三的股票分别是蓝丰生化、合锻智能、上实发展，净流出金额分别是7355万元、6844万元、6443万元。4、顶级游资章盟主：入光明地产1600万，入蓝丰生化1500万，出准油股份 云汉芯城鑫多多：继续加仓国晟科技1700万，持有1.03亿 养家：入建设机械 2400万，出中化岩t 荣信文化 作手新一：入睿能科技 2700万松林路：入特一药业 3300万 5、简评：今天的龙虎榜活跃度罕见的大萧条+2，这是这几年整理龙虎榜以来最差的一天，没有之一，单只股上榜超过3000万的游资仅有一家，其他都是打酱油，看来当下基本是量化模型之间相互收割了。今天的看点，松林路参与流感放心，鑫多多继续加仓国晟，4天连续加仓，新一参与睿能，养家参与深地，基本都是试仓玩玩的赶脚。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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  8. 21 OCT

    A股作业帮｜无量普涨，国资、果链、深地，身体吃得消吗？（2025.10.21周二）

    今日市场高开高走，超四千六百股飘红，科技股强势修复后回调压力大。湖北国资、苹果链表现亮眼。K线反弹明显，创业板指涨超百分之三。个股方面七十八股涨停，连板晋级率降至百分之二十。光模块、端侧硬件概念火热，消费电子板块也表现强势。湖北深化国资改革引发关注。资金面上，龙虎榜活跃度下降，游资参与有限。大家觉得这波行情能持续多久？ 02:01 深地经济概念火爆崛起，低位股批量涨停！市场赚钱效应爆棚！ 04:03 算力硬件股掀起热潮，元杰科技创历史新高，中继续创新高！ 06:09 湖北国改引领地方国资方向盘，一切国有资源资产化证券化杠杆化！ 08:09 游资张盟主、城管西等大鳄集体出击！芯片、深地概念引爆市场，将迎来主升浪！ 大家好，今天是2025年10月21日，周二，欢迎来到A股作业帮。今日市场全天高开高走，继续普涨，全市场超4600股飘红，其中近百股涨超10%，但成交金额仅小幅放大仍未突破1.9万亿。所以，近期科技股完成强修复后短期回调压力仍然不低。推动国有资产“三资”的言论让湖北国资涨了一波，苹果iPhone 17的销量超预期让果链涨了一波，十五五规划的预期让深地科技和深海科技涨了一波，这样轮动1.87亿的量承受得住吗？哎，昨天大热的煤炭，今天就不行了。接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：K线：市场震荡反弹，创业板指涨超3%，沪指涨1.36%重返3900点。截至收盘，沪指涨1.36%，深成指涨2.06%，创业板指涨3.02%。平均股价涨1.71%。量能：沪深两市成交额1.87万亿，较上一个交易日放量1363亿元。板块：培育钻石、工程机械、CPO等板块涨幅居前，煤炭等板块跌幅居前。个股：今日78股涨停，19股炸板，封板率为80%，大有能源12天8板，先锋电子3连板，德石股份20cm2连板，合肥城建12天7板，华建集团13天7板，国光连锁7天4板，北交所微创光电、中裕科技30cm首板连板晋级率降至20%，大有能源将连板高度提升至6连板，但此前4连板的三孚股份断板跌停，对连板股投机情绪形成压制，3板及以上连板股家数降至仅有2只。不过部分高位股仍得到资金抱团，合肥城建、华建集团双双实现反包涨停。值得注意的是，包括昨日的深地经济和今日强势崛起的湖北国资为首的国企改革概念，其中20、30厘米个股赚钱效应高涨，北证深地经济概念股中裕科技和湖北国资概念股微创光电录得涨停。此外房地产以及此前一度爆发的抗寒潮概念中，低位低价品种涨停数量为数不少，反映目前市场整体风险偏好改善仍相对有限。焦点板块及个股：在10月14日举行的第56届世界标准日主题宣传活动上，自然资源部展望“十五五”标准化工作方向，提出将加快抢占深海、深地、极地探测等新兴和未来产业的标准化制高点。昨日尾盘已经有所异动的深地经济以及深海科技概念全天大放异彩，实现连板晋级的德石股份、神开股份、石化机械、中信重工在内的十余股涨停。深地经济概念近期的连续爆发，仍与活跃资金对于二十届四中全会召开后将要发布十五五规划密切相关。不过从板块成分股看，其中石油钻井、挖掘设备等细分与此前已经得到多轮炒作的深海科技方向多有重合，结合昨日异动的量子科技、脑机接口、可控核聚变等新质生产力方向表现相对平静，深地经济在今日大面积爆发后明日分化在所难免，关注板块内20厘米人气股德石股份明日能否继续走出正反馈。多家机构研报产业链调研称，受益英伟达 GB300与后续Rubin平台加速部署，将1.6T光模块总需求提升至2000万只。算力硬件股持续近期火热表现，源杰科技封20厘米涨停创出历史新高，中际旭创、新易盛等多股大涨超10%，服务器龙头工业富联盘中也一度逼近涨停。据了解，英伟达GB300 NVL72机架的配套1.6T光模块价值量翻倍，从1:2.5增加到 1:5，高速光模块的供给吃紧或仍有利核心供应商上调出厂价，因此据华泰证券、浙商证券等测算，光模块龙头中际旭创、天孚通信三季度归母净利润有望达到100%以上；新易盛三季度归母净利润更有望暴增300%。但随着这些板块内核心大票相继完成反弹修复重新逼近前期创出的历史高点，即将发布的三季报业绩仍存在对短期股价形成扰动。Counterpoint报告显示，iPhone 17在首发10天内在美国和中国的销售量较iPhone 16上升约14%，受此消息提振，隔夜苹果公司股价涨近4%，总市值逼近3.9万亿美元，位居全球第二。此前遭遇深幅调整的消费电子板块全天表现强势，昀冢科技、环旭电子双双涨停，权重龙头立讯精密盘中触及涨停，总市值一度重返4500亿上方。此前苹果已经宣布将于当地时间10月30日发布第四季度财报， iPhone17系列的销售数据或仍将是市场关注焦点。此外包括明年苹果将要发布的九大硬件，Meta明年重点扩产的AI眼镜以及OpenAI的端侧硬件，均将明年科技大厂主战场指向端侧硬件。因此除去果链方向外，端侧硬件相关的Soc芯片等方向的补涨潜质也应予以重视。据湖北发布，全省深化国有“三资”管理改革推进会日前召开，会议强调“一切国有资源尽可能资产化、一切国有资产尽可能证券化、一切国有资金尽可能杠杆化”三项处置原则。湖北国资概念应声大涨，微创光电、湖北广电、东湖高新在内的多股封涨停。随着湖北国资概念盘中爆发，中字头以及湖南、河南等地方国资方向盘中均有不俗表现。除去湖北近期召开深化国有“三资”管理改革会议外，上月底河南省宣布旗下河南能源和中国平煤神马控股两大能源集团实施战略重组，刺激河南能源集团旗下的大有能源走出12天8板。回顾以往四季度行情，中央以及地方国资改革概念股均有不同程度表现。此次湖北国资定调“三资管理”改革能否成为各地可复制举措，或成为本轮国资国企改革行情能否深入发展的关键。——————资金复盘：1、央行：今日开展1595亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因今日有910亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放685亿元。2、杠杆资金：截至10月20日，两融余额为24300亿元，较上一交易日增加6亿元。3、机构龙虎榜共34只个股出现了机构的身影，有14只机构净买入，20只机构净卖出。当天机构净买入前三的股票分别是华建集团、线上线下、大有能源，净买入金额分别是10.51亿元、1.42亿元、8736万元。当天机构净卖出前三的股票分别是源杰科技、汇绿生态、云汉芯城，净流出金额分别是2.63亿元、1.57亿元、1.12亿元。4、顶级游资章盟主：入（次新）云汉芯城 5900万，入厦工股份1800万 城管希：入山东墨龙 4000万鑫多多：继续加仓国晟科技2100万，持有8600万养家：入冠中生态 1200万，入芳源股份1200万，入正元地信 1200万，出腾达科技 5、简评：今天的龙虎榜活跃度罕见的大萧条+1，比昨天萧条很多，有一部分是今天趋势股的回流，游资应该是有参与的，但是都没龙虎榜，不过也说明了，游资们对今天投机拉升的深地 湖北国改等基本没啥兴趣。今天的看点，章盟主主要参与芯片，城管希参与深地概念，鑫多多继续加仓国晟，这真是看好呢，3天连续快买了一个小目标了。好了，今天就到这里了。祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。我的视频号、小红书、抖音号等账号已开通，搜索“周小主的聚宝盆”就能找到，将会为大家带来更多前沿思考和最新解读，希望大家点一下关注、爱心、大拇指~

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帮你做复盘作业，每天的复盘都涉及到以下这些方面—— 数据复盘：K线、量能、板块、个股 4个方面 资金复盘：央行、杠杆、北向、机构、游资 5路资金

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