A股作业帮｜AI日日新，黄金又新高（2025.10.8周三）

A股假期后迎来重磅更新，OPENAI联手AMD打造超强数据中心，黄金突破4000美元/盎司！股市K线持续走强，有色金属和芯片板块表现亮眼。谁是真正的领头羊？资金流向哪里？一起来看看吧！

02:01 DEEPSIC杠V三点二：软件与硬件的完美结合，引领科技潮流

04:03 国内外储能招标数据超预期，产业链持续火爆，相关股票站上风口！

06:05 中航、沈飞等军机龙头股价飙升，军用雷达龙头国瑞科技创出历史新高

08:07 顶级游资操作轨迹曝光！揭秘陈小群、张盟主、小鳄鱼的股市奥秘！

大家好，今天是2025年10月8日，周三，欢迎来到A股作业帮。


假期余额已经不足，我们先来看一下国庆期间发生的事儿：
1、OpenAI发布ChatGPT重大更新，正式开放“App集成功能”；
2、Open AI和AMD超威半导体联姻，达成战略合作。Open AI答应在未来几年里建一个总容量高达6GW的AI数据中心，并且这里面所有GPU芯片，全用AMD的；
3、英伟达和日本公司富士通达成战略合作，共同开发一个深度集成的全栈式人工智能平台；
4、现货黄金突破4000美元/盎司。


接下去从K线、量能、板块、个股这4个方面做数据复盘：


K线：节前最后一天，市场全天维持强势震荡，最终三大指数9月均以红盘收官，并实现月线5连阳，创业板指和科创50指数分别续创3年多和4年多新高，沪指也收出周线和月线的收盘价阶段新高。截至收盘，沪指涨0.52%，深成指涨0.35%，创业板指涨0.00%。


量能：沪深两市成交额2.18万亿，较上一个交易日放量200亿。


板块：市场热点题材反复活跃，有色金属、存储芯片板块涨幅居前，白酒、大金融等板块跌幅居前。


个股：当日52股涨停，23股炸板，封板率为69%，蓝丰生化7连板，华建集团4连板，天际股份3连板，冠中生态20cm2连板，山子高科13天8板，精艺股份5天4板，中电鑫龙7天4板，通润装备5天3板，合锻智能7天3板。


连板晋级率降至37.5%，连板最高标蓝丰生化继续向上晋级7连板，但高位股内部仍相对分化，9月29日两只3板股华建集团实现晋级的同时，吉鑫科技断板跌停。此前3连板的20厘米人气股品茗科技盘中一度触及涨停，带动20厘米方向赚钱效应显著增强，2连板的冠中生态在内的多股涨停。不过权重方向仍相对分化，9月29日爆发的大金融板块再度陷入分歧，而半导体和算力硬件端也延续分化行情，因此容量抱团方向总体仍以几大热门方向轮动为主。


焦点板块及个股


9月29日DeepSeek宣布官方App、网页端、小程序均已同步更新为DeepSeek-V3.2-Exp，该模型一经发布，几家芯片厂商便完成“Day 0适配”。 业内人士指出，DeepSeek-V3.2最大的意义在于软硬协同设计支持国产算力，提振半导体产业链全天表现强势，晶圆代工龙头华虹公司一度逼近涨停并刷新上市高点，此外半导体设备股国林科技、万业企业涨停，光刻机概念人气股张江高科续创历史新高。此外市场继续向参股半导体企业股权方向挖掘，当虹科技、上峰水泥双双涨停。近期提价消息接连落地的存储芯片概念热度亦居高不下，江波龙、德明利、香农芯创等多股续创历史新高，短线该板块在连续大角度加速向上累计不小的获利盘面临大级别分歧，但作为半导体产业链中少有的业绩高确定性方向，核心品种调整后仍有望得到增量资金的积极介入加持。


近期储能产业链迎来多重利好共振，136号文落地实施后，电价峰谷价差拉大，新能源电站配储必要性提升，国内外储能招标数据超预期，驱动储能电芯订单已排到明年年初。储能相关产业链持续站上风口，9月29日反包板的10厘米趋势抱团股通润装备继续连板晋级，昨晚宣布调整募投项目并新增储能电池项目的派能科技录得20厘米涨停，逆变器方向内部也呈现高低切，创业板权重股阳光电源冲高回落的同时，固德威、德业股份等仍展开积极补涨。在目前整个储能产业链需求持续爆发式增长趋势下，涨价向上游材料端传导仍是大概率事件，除去已经形成涨价趋势的电解液外，磷酸铁锂正极方向的补涨潜力也可予以跟踪。


近期有色产业链迎来大面积涨价，国际金价突破3800美元/盎司续创历史新高，此外LME期铜价格突破10400美元/吨。在期现货价格持续大涨提振下，有色板块再掀高潮，锡业股份、盛屯矿业、江西铜业涨停，华友钴业、华锡有色触及涨停，洛阳钼业、北方铜业等多股续创历史新高。除去AI等下游需求超预期增长外，近期国际铜价的上涨仍与黄金、白银等贵金属已经迭创新高的间接带动不无关系，且国内反内卷对于冶炼端形成一定改善预期。而金属钴方面现货价格飙升除去刚果金延长原矿出口对出口配额的限制作用外，下游电池巨头厂商对长期订单的锁定或对后续钴价的加速上行埋下伏笔，除去洛阳钼业外，其余多个金属钴标的股价相较于其历史高点仍有较大距离。


国家发改委数据显示，8月份规模以上装备制造业，高技术制造业增加值同比分别增长了8.1%和9.3%，其中航空航天器等领域保持快速增长。近期军工板块热度持续升温，军机龙头中航沈飞以及军用雷达龙头国睿科技双双涨停并创出历史新高，航天彩虹、洪都航空、航天南湖航空、导弹产业链个股纷纷位居涨幅前列。此前整个军工产业链的业绩表现乏力，仍源于前期高研发投入与军工行业订单周期的不匹配，随着“十五五”规划的编制与落地，对外军贸和国内装备采购共振或开启新周期。目前中证军工指数相较于2021年11月高点仍有20%上修空间，行业阶段性业绩边际改善仍有利于整个板块的估值实现修复。


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以上是数据复盘，再来看一下资金复盘：


1、央行
9月30日开展2422亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。因9月30日有2761亿元7天期逆回购到期，当日实现净回笼339亿元。


2、杠杆资金（且看且珍惜，未来也不公布了）
截至9月29日，两融余额共24288亿元，较上一交易日增加43亿元。


3、机构龙虎榜
共39只个股出现了机构的身影，有22只机构净买入，17只机构净卖出。
当天机构净买入前三的股票分别是华虹公司、多氟多、兴业银锡，净买入金额分别是6.84亿元、3.32亿元、3.20亿元。
当天机构净卖出前三的股票分别是华工科技、华软科技、初灵信息，净流出金额分别是7.26亿元、6445万元、5867万元。


4、顶级游资
陈小群：入华虹公司1.4亿 
章盟主：入江波龙 5100万，入天际股份 4900万，入品茗科技4300万，出锦华新材（次新）
小鳄鱼：入盛屯矿业1.1亿，入多氟多6000万，入通润装备 5300万
毛老板：入山子高科8100万
城管希：入山子高科9200万 
方新侠：入富临精工 1.1亿，出天际股份
中山东路：入江波龙 5050万出1.66亿，出国盛金控7800万，卖出初灵信息5080万 
屠老板：出华工科技1.9亿 
作手新一：出山子高科7500万
宁波桑田路：入石大胜华 2100万


5、简评
节前的龙虎榜继续小幅提高，陈小群、章盟主、小鳄鱼、方新侠上榜过亿，屠老板、中山东路上卖榜2亿级别。
当天的看点，陈小群章盟主中山东路参与AI硬件方向，毛老板 城管希 参与低价的山子；小鳄鱼主要参与有色；方新侠主要参与机器人方向；屠老板大手笔出光模块，游资们八仙过海。


好了，今天就到这里了。
祝大家早日富可敌国，迎娶白富美，牵手高富帅，走向人生巅峰~
我会一直陪着大家，因为，赔半是最长情的告白。


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