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Jean-François Filliatre

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Inversiones
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Le magazine des conseillers en gestions de patrimoine, des banquiers privés, des family office et des investisseurs avertis. Une émission mensuelle animée par Jean-François Filliatre, avec Hélène Lamon et Georges de la Taille. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

16 jul

La stratégie à suivre les taux d'ici fin 2026

Le marché taux est plus intéressant à ce jour, pour les gérants et les investisseurs, qu'à l'époque des taux zéro. Il est aussi beaucoup plus volatil. Le point sur un premier semestre compliqué avec les préconisations, d'Akram Garbi (Crédit Mutuel Asset Management / La Française) sur les choix à faire sur la fin de l'année. 00:00 - Taux courts, taux longs, volatilité : le bilan du premier semestre 2026 03:40 - Etats-Unis, Europe, quelles courbes imaginer... 08:16 - La stratégie face à des spreads riquiqui 09:06 - Les thématiques obligataires à privilégier aujourd'hui Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
16 jul

Référencement en assurance vie : ou comment montrer patte blanche

Pour une société de gestion, pour vendre un produit, il faut un canal de distribution. L'assurance vie est aujourd'hui la voie privilégiée, vu son poids dans l'épargne des ménages. Olivier Samain, directeur du développement de Selencia Patrimoine, nous explique qui a postulé depuis le début de l'année et comment sont faits les choix. Accepté ou retoqué ! 00:00 - Référencements et déréférencements : les tendances chez Selencia 02:59 - Structurés : ces bonnes règles à respecter Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
16 jul

Ces SCPI pour vraiment sortir de nos frontières !

Envie d'avoir un portefeuille de SCPI diversifié ? Dans les grandes lignes, le marché vous propose d'empiler des SCPI diversifiées... au risque de vous retrouver dans le même portefeuille, avec des gérants qui vendent ce que d'autres achètent. Deux produits proposent une approche très différente, avec des investissement partagés entre les Etats-Unis et l'Europe, ou sur le Royaume Uni seul. Explications de ces approches avec David Seksig (Remake AM) et Guillaume Masset (Principal AM). 00:00 - Vu des coulisses... 03:55 - Pourquoi une moindre dynamique de souscription sur les lancements ? 06:36 - Principal / Remake : deux approches différentes 11:37 - Les atouts des Etats-Unis et du Royaume Uni 15:58 - Comment appréhender le risque de change 23:19 - Comment leur gestion s'adapte à l'environnement Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
16 jul

Non coté : quand un fonds ouvert veut battre des fonds fermés

Le non coté financier se décline en fonds fermés, avec une période de souscription restreinte et une échéance pour la dissolution, et en fonds ouverts, également appelé "evergreen" ou perpétuels. La liquidité ayant un prix, les premiers sont considérés comme plus rentables que les seconds. Chez Entrepreneur Invest, on étoffe pourtant la gamme des produits Rendement par un support perpétuel avec un meilleur objectif de performance ! Explication Ariane Doutey, directrice commerciale et marketing. 00:00 - Entrepreneur Invest : déjà 25 ans d'expérience 03:55 - Pourquoi la gamme FCPR Entrepeneurs et Rendement passe en "evergreen" ? 07:32 - Substitution, diversifier : les approches patrimoniales à retenir 09:44 - Le plus produit : la garantie BPI France Financement Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
16 jul

Bien démembré : bien gérer la vente et... l'après vente

Démembrer un bien, c'est séparer la nu-propriété et l'usufruit, c'est à dire le droit d'occuper ou de louer. La pratique est fréquente, notamment dans les donations. Fréquent et pertinente ? Oui, répond globalement Olivier Dajnak, responsable de l'ingénierie patrimoniale et financière de Vie Plus / Suravenir. Un jour, on peut être amener à vendre un bien démembré. Voici ce qu'il faut impérativement savoir. 00:00 - Démembrement de propriété : une bonne idée... en général 01:20 - Vente d'un bien démembré : ce qui se passe après 02:50 - Report sur un contrat d'assurance vie : comment ça marche ? 04:32 - Ces incidences à connaître sur la clause bénéficiaire Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
9 jul

Vie Plus reprend du rythme au premier semestre 2026

Alors que le marché ralentit, à la veille de la hausse du taux du Livret A, Suravenir garde de la vitesse. Bilan d'un semestre mené à vive allure, avec changement de cap sur les bonus sans perdre le vent, avant d'apercevoir les premiers nuages de l’élection présidentielle. Jérôme Lamarque, directeur commercial de Suravenir était l’ « homme dans l’actualité ». 00:00 - La belle dynamique du premier semestre 2026 02:01 - Fin des bonus pour le fonds en euros, fin du malus pour la finance verte 07:55 - Avec la perspectives de la présidentielle, la fin des haricots ? 09:39 - Qualité de service : comment Vie Plus veut reprendre la première place Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
8 jul

CGP : envie de (re)devenir... banquier ?

Les CGP leur ont pris d'innombrables clients car ils savaient pas les traiter correctement ! Gare, en grossisssant à ne pas tomber dans leurs travers... Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.
8 jul

Le journal des réseaux sociaux - Juillet 2026

Un assureur qui voit dans l'emprunteur un nouveau relais de croissance pour les CGP, un expert IA qui rappelle que la souveraineté n'est jamais acquise, des régulateurs qui tirent la sonnette d'alarme sur les produits structurés, une experte qui remet la capitalisation au cœur du débat sur les retraites… Voilà de quoi faire le buzz ! Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

Le magazine des conseillers en gestions de patrimoine, des banquiers privés, des family office et des investisseurs avertis. Une émission mensuelle animée par Jean-François Filliatre, avec Hélène Lamon et Georges de la Taille. Hébergé par Ausha. Visitez ausha.co/fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

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Jean-François Filliatre
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