ETF Café

atlasETF
  • 0.0 (0)
  • INVESTING
  • UPDATED WEEKLY

atlasETF to portal pomagający w nawigowaniu po obszernym świecie ETF-ów. Dostarczamy kompletną bazę funduszy oraz rozbudowaną sekcję edukacyjną. W tym podcaście staramy się pokazać Wam, że inwestowanie wcale nie musi być trudne.

  1. 2D AGO

    ETF Café | 7 portfeli ETF

    W tym odcinku ETF Cafe pokazujemy siedem zupełnie różnych portfeli ETF — od bardzo defensywnego „Super Ostrożnego" z 70% w polskich obligacjach, przez klasyczne 60/40 i adaptacje All Weather Dalio, aż po kontrowersyjny portfel polikryzysowy z kopalniami uranu, miedzi i metalami rzadkimi. Każdy z nich da się złożyć z instrumentów realnie dostępnych dla polskiego inwestora — Beta ETF-y na obligacje skarbowe i akcje GPW oraz UCITS ETF-y notowane na giełdach europejskich. Przy okazji pokazujemy też moduł Przykładowych Portfeli atlasETF — bibliotekę z niemal 100 gotowymi portfelami, w której znajdziecie pełne składy, wyniki historyczne i tickery do natychmiastowego zbudowania portfela u swojego brokera. [00:00:00] Wstęp[00:03:15] Co się dzieje w atlasETF[00:15:30] Moduł z portfelami[00:18:30] Portfel 1: Super Ostrożny[00:24:30] Portfel 2: Globalny 60/40 PL [00:29:00] Portfel 3: All Weather PL[00:32:40] Portfel 4: Golden Butterfly PL[00:36:40] Portfel 5: Alternative 60/40[00:44:55] Portfel 6: Dragon[00:47:30] Portfel 7: Polikryzysowy[00:51:30] Q&A powered by atlasETF

    1h 6m
  2. Pierwszy polski ETF na globalne akcje z zabezpieczeniem PLN

    MAY 7

    Pierwszy polski ETF na globalne akcje z zabezpieczeniem PLN

    W kwietniu na GPW zadebiutował fundusz, na który polski inwestor czekał lata — PZU ETF MSCI World. To pierwszy krajowy ETF dający ekspozycję na ponad 1 300 spółek z 23 rynków rozwiniętych z pełnym zabezpieczeniem walutowym do złotego. Amerykańscy giganci tech, europejscy producenci, japońscy eksporterzy — wszystko w jednym instrumencie, bez zmartwień o wahania kursu USD/PLN.​ Zaprosiliśmy do rozmowy Przemysława Sepielaka, kierownika Zespołu Funduszy Indeksowych w TFI PZU, który nie unika trudnych pytań. Po tej rozmowie będziecie wiedzieć, czy ten ETF pasuje do Waszego portfela — i równie ważne, kiedy lepiej sięgnąć po wersję bez hedgingu. Agenda: [00:00:00] Kontekst rynku ETF w Polsce i pozycjonowanie PZU [00:06:30] Konstrukcja indeksu MSCI World [00:11:20] Struktura funduszu i replikacja [00:21:15] Koszty i jakość replikacji [00:26:30] Hedging walutowy — mechanizm, koszty, wielki spór [00:37:30] Dywidendy i akumulacja [00:39:20] Plany na przyszłość i dla kogo NIE jest ten ETF powered by atlasETF

    44 min
  3. ETF Café | Mieszkanie na wynajem czy ETF – co lepsze?

    APR 30

    ETF Café | Mieszkanie na wynajem czy ETF – co lepsze?

    To jest debata o tym, czy lepiej budować majątek na mieszkaniach na wynajem, czy na globalnych ETF-ach, z dwoma osobami reprezentującymi każdą ze stron i moderatorem pośrodku. Rozmawiamy o historycznych stopach zwrotu z nieruchomości w Polsce i globalnych ETF-ów akcyjnych, ale też o tym, jak wygląda wynik po uwzględnieniu wszystkich kosztów, podatków i czasu. Wchodzimy w temat „podkręcania” stopy zwrotu – od flipów i najmu krótkoterminowego, po factor investing, lewarowane ETF-y i reinwestowanie dywidend. Porównujemy próg wejścia: kredyt hipoteczny z 10–20% wkładem własnym kontra możliwość kupienia ETF-ów już za kilkadziesiąt złotych. Sporo mówimy o dźwigni finansowej – kiedy kredyt hipoteczny przyspiesza budowę majątku, a kiedy zamienia się w pułapkę, oraz jak na tym tle wyglądają lewarowane ETF-y. W odcinku pojawia się też wątek zaangażowania i wiedzy: ile realnie czasu zajmuje zarządzanie mieszkaniami, a na ile ETF-y pozwalają na strategię „kup i zapomnij”. Na koniec poruszamy kwestie płynności, dywersyfikacji oraz podatków, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy „jedno mieszkanie w Warszawie” może konkurować z portfelem ETF-ów na cały świat. Całość kończymy wspólnym podsumowaniem w stylu „to zależy” – od twojej sytuacji, psychiki i tego, jak chcesz żyć. Agenda: [00:03:30] ETF czy mieszkanie (w jednym zdaniu) [00:06:55]Jakie stopy zwrotu dają inwestycje w mieszkania [00:10:30]Jakie stopy zwrotu dają inwestycje w akcje[00:15:15] Podkręcenie stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości[00:18:50] Podkręcenie stopy zwrotu z ETF[00:22:40] Próg wejścia do inwestycji[00:29:00] Lewar / kredyt w inwestowaniu[00:40:30] Ile potrzeba czasu i przygotowania do inwestowania[00:52:00] Problem dywersyfikacji[01:01:00] Aspekty podatkowe[01:06:30] ETF vs mieszkanie: podsumowanie[01:10:50] Q&A powered by atlasETF

    1h 27m

  4. APR 16

    ETF Café | Podstawy inwestowania — przewodnik, którego nie dostaliście w szkole

    W najnowszym odcinku ETF Café zabieramy Was w podróż przez fundamenty, których nikt w Polsce porządnie nie uczy — ani szkoła, ani rodzice, ani bank. Pokażemy, dlaczego trzymanie pieniędzy na koncie to decyzja, która każdego roku po cichu zabiera Wam siłę nabywczą. Wyjaśnimy, czym naprawdę są akcje i obligacje — bez żargonu, za to z konkretnymi liczbami. Porównamy dwa scenariusze życiowe: osobę, która odkłada 10% pensji i inwestuje, oraz tę, która musi odkładać aż 50%, by osiągnąć ten sam efekt na emeryturze. Opowiemy historię pewnego kraju z Azji, która na zawsze zmieni sposób, w jaki myślicie o ryzyku rynkowym. Przyjrzymy się też uważnie aktywnie zarządzanym funduszom i zastanowimy się, czy ich koszty rzeczywiście przekładają się na lepsze wyniki dla inwestora. Na koniec podpowiemy, jak zacząć inwestować już dziś, prostymi narzędziami dostępnymi w Polsce, bez specjalistycznej wiedzy i bez dużego kapitału. Nie musicie być bogaci ani mądrzejsi od rynku — wystarczy zrozumieć kilka rzeczy, które omawiamy w tym odcinku. Agenda [00:00:00] Wprowadzenie[00:07:10] Podstawy inwestowania - agenda[00:11:50] Inflacja w praktyce[00:14:00] Inwestowanie vs oszczędzanie[00:21:30] Co się stanie jak zrezygnujesz z inwestowania[00:28:40] Narzędzia inwestora[00:43:30] Nie obstawiaj końca świata[01:02:55] Paradoks umiejętności[01:16:30] Plan działania[01:20:45] Q&APrzykładowe Portfele: https://atlasetf.pl/portfolios powered by atlasETF

    1h 27m

  5. APR 2

    ETF Café | Rankingi ETF 2026

    W tym odcinku ETF Cafe prezentujemy Ranking ETF 2026 — przegląd 132 rankingów funduszy giełdowych podzielonych na dwa światy: 83 europejskie ETF-y UCITS (dostępne na IKE/IKZE) i 49 produktów z rynku amerykańskiego. Omawiamy najważniejsze indeksy i kategorie: od klasycznych MSCI World, S&P 500 i FTSE All-World, przez akcje krajowe (Polska, USA, Chiny, Korea), sektory (IT, nieruchomości, energia), surowce (złoto, uran, koszyk towarowy), aż po strategie tematyczne — sztuczna inteligencja, kryptowaluty, dywidendy i portfele multi-asset z automatycznym rebalancingiem. Dla każdej kategorii wyjaśniamy, co dany indeks mierzy, jakie są jego główne ryzyka i kto wchodzi w skład benchmarku. Na końcu odpowiadamy na pytania widzów dotyczące strategii rebalancingu i budowy portfela na IKE/IKZE. Agenda [00:00:00] Wprowadzenie[00:03:15] Rozstrzygnięcie konkursu[00:08:00] Plany rozwoju atlasETF[00:19:30] Rankingi najlepszych ETF-ów 2026[01:05:55] Q&A powered by atlasETF

    1h 13m
  6. ETF Café | Jak zbudować portfel, który pracuje za Ciebie? Michał Walendowicz o ETFach i drodze do niezależności

    MAR 19

    ETF Café | Jak zbudować portfel, który pracuje za Ciebie? Michał Walendowicz o ETFach i drodze do niezależności

    Godzinna rozmowa z Michałem Walendowiczem o ETF‑ach, wolności finansowej i praktycznym inwestowaniu łączy perspektywę inwestora, autora trzech książek i edukatora finansowego. Cofamy się do jego pierwszych decyzji inwestycyjnych i momentu, w którym odkrywa ETF-y jako prosty sposób na „działanie lokalnie i zarabianie globalnie” w polskich realiach. Wchodzimy w jego książki – od dylematu „giełda czy mieszkanie na wynajem”, przez przewodnik po ETF-ach, aż po „finansową podróż” w stronę osobistej wolności. Rozmawiamy o budowie portfela łączącego ETF-y, akcje i nieruchomości, dopasowaniu strategii do celów i horyzontu oraz o błędach, których warto uniknąć na starcie. Sprawdzamy też, jak wygląda FIRE po polsku i dlaczego autor stawia na „FI + praca po swojemu”. W odcinku odpowiadamy na pytania słuchaczy o GEM, wpływ ETF-ów na rynek i rozjazdy między ceną ETF a wynikiem indeksu. Na koniec ogłaszamy konkurs z trzema pakietami książek i specjalnym kodem dającym 45% zniżki dla widzów i osób z newslettera. [00:02:12] Kim jest Michał[00:07:40] Kiedy Michał zaczął inwestować i w co?[00:11:40] Co znaczy “działać lokalnie, zarabiać globalnie”?[00:19:30] Jakie książki o inwestowaniu napisał Michał?[00:32:30] Jak inwestuje Michał?[00:39:20] Niezależność finansowa i FIRE[00:47:00] Konkurs (do wygrania książki)[00:51:30] Q&A powered by atlasETF

    1h 5m
  7. ETF Café | Pasywnie czy aktywnie? Jak naprawdę inwestować w ETF-y

    MAR 5

    ETF Café | Pasywnie czy aktywnie? Jak naprawdę inwestować w ETF-y

    W tym odcinku rozmawiamy o fundamentalnym pytaniu każdego inwestora: czy lepiej inwestować pasywnie, czy aktywnie? Wyjaśniamy, czym naprawdę różnią się te dwa podejścia i dlaczego ta decyzja wpływa nie tylko na twoje portfele, ale także na styl życia, poziom stresu i ilość wolnego czasu. Pokazujemy konkretne przykłady pasywnych strategii – od kupna pojedynczej akcji po budowę zdywersyfikowanego portfela ETF-ów indeksowych, omawiamy także smart beta jako rozwiązanie pośrednie. Prezentujemy dane i statystyki pokazujące, dlaczego większość aktywnych zarządzających przegrywa z rynkiem, mimo że coraz więcej pieniędzy płynie do funduszy pasywnych. Omawiamy także paradoks umiejętności i wyjaśniamy, kiedy aktywne podejście może mieć sens, a kiedy lepiej trzymać się prostych, tanich ETF-ów. Na koniec podpowiadamy, jak znaleźć złoty środek i nie stać się swoim największym wrogiem w inwestowaniu. Agenda [00:00:00] Wstęp[00:05:45] Inwestowanie pasywne[00:07:00] Pasywny portfel 1[00:09:30] Pasywny portfel 2[00:11:40] Jak wykorzystać ETF w pasywnym portfelu?[00:15:30] Indeks cap- vs equal-weighted[00:25:00] Pasywny portfel 3 - Smart Beta[00:36:30] Inwestowanie aktywne[00:44:30] Porównanie pasywne vs aktywne[00:54:00] Paradoks umiejętności[00:59:00] Podsumowanie[01:05:00] Q&A powered by atlasETF

    1h 12m
  8. ETF Café | Gdy wybór ETF paraliżuje: jak czytać ratingi Morningstar?

    FEB 19

    ETF Café | Gdy wybór ETF paraliżuje: jak czytać ratingi Morningstar?

    Wybieracie ETF-a do portfela, ale są dziesiątki podobnych funduszy i nie wiecie, który wybrać? W nowym odcinku ETF Café wyjaśniamy, jak czytać gwiazdkowe ratingi ETF-ów i jak mogą pomóc w dokonaniu wyboru. Dowiecie się, skąd się bierze pięciogwiazdkowa ocena, jakie obliczenia kryją się za gwiazdkami i co naprawdę oznacza 5 gwiazdek (spoiler: to nie najwyższy zwrot!). Zrozumiecie też, dlaczego dwa fundusze mogą być prawie identyczne, a otrzymać zupełnie inne oceny. Materiał jest idealny dla osób, które chcą mieć pewność, że wybrały właściwy ETF w danej kategorii. Będziecie wiedzieć, jak obiektywnie porównywać fundusze i na co zwracać uwagę, zamiast polegać na czystej intuicji. Poza tym poznajcie kilka ciekawych faktów – na przykład dlaczego pasywne ETF-y zdecydowanie lepiej radzą sobie niż aktywne fundusze! [00:00:00] Wstęp [00:04:11] Definicja problemu: jak wybrać "najlepszy" ETF" [00:07:15] Co to są rankingi ETF? [00:12:10] Co to są ratingi ETF (wg Morningstar)? [00:19:55] Jak są tworzone ratingi ETF? [00:39:30] Co kryje się pod maską ratingów? [00:44:10] Podsumowanie [00:49:40] Q&A powered by atlasETF

    1h 8m
See All (83)

About

atlasETF to portal pomagający w nawigowaniu po obszernym świecie ETF-ów. Dostarczamy kompletną bazę funduszy oraz rozbudowaną sekcję edukacyjną. W tym podcaście staramy się pokazać Wam, że inwestowanie wcale nie musi być trudne.

Information

  • Creator
    atlasETF
  • Years Active
    2024 - 2026
  • Episodes
    83
  • Rating
    Clean
  • Copyright
    © atlasETF
  • Show Website
    ETF Café

You Might Also Like