在过去的3个月里, 生成式AI业界发生了剧烈的变革与震荡. 从OpenClaw引领的“全民养虾热”, 到DeepSeek V4的千呼万唤始出来, 再到Claude的强势逆袭, Manus交易的撤销......在悄无声息之间, 生成式AI的范式似乎又经历了一波大洗牌. 在这三个月, 主播们的心境也发生了微妙的变化, 也出现了在生成式AI浪潮下对未来与人生意义的迷茫与担忧. 我们不禁也开始思考: 在飞速变化的业界与时代背景下, 我们究竟站在怎样的十字路口? 本期《半球观察》, P特与C瓜与大家一起来聊一聊, 在经历过“龙虾热”和DeepSeek V4发布之后, 我们站在了怎样的十字路口? 阿P老师因为自己的私人原因, 没能来参与录制. 本期《半球观察》, 与您相约. 【本期您将听到】 PART 1: DeepSeek V4发布与技术简析 00:02:51 DeepSeek V4终于发布, 他落后了吗? 00:09:27 Qwen的林俊旸离职, 是否意味着开源模式持续不下去了? 00:11:29 DeepSeek的Research Lab文化, 是当今业界的一股清流 00:18:11 很多学术界有影响力的研究创新, 越来越倾向于出现在工业界 0021:42 DeepSeek的Research Lab文化, 在中美对抗的大背景下, 也不得不选边站 00:33:11 DeepSeek V4的推理成本涨价再下降, 本质是他们的技术栈发生了迭代 00:36:46 预训练: 注意力算法抛弃MLA转为CSA+HCA的混合注意力, 维持精确性 00:41:22 预训练: MoE与Dense Model的权衡: 同等参数规模下, Dense的能力上限会更高 00:46:07 预训练: Muon优化器与mHC连接, PreTrain阶段技术选型更加拥抱侧重国内的技术栈: TileLang, 国产卡的DAY0支持 00:47:27 后训练: On Policy Distillation(同策略蒸馏, OPD)代替了传统的Mixed RL, 确立了教科书级别的后训练范式转换 00:48:26 Cursor的Composer2套壳kimi模型被抓包 00:52:54 后训练: 从Mixed RL到OPD, 原本的Mixed RL是什么? OPD又是什么? 为什么会这样转换? 这种转换有怎样的好处? 01:06:16 后训练: 比起一味追求推理成本的降低, 更追求准确性的1M上下文 PART 2: DeepSeek估值450亿美金开始融资, 意味着什么? 01:06:45 DeepSeek时隔一年开始融资, 估值450亿美元, 意味着商业化已经在保持竞争力中不可忽视 01:08:35 在先端模型中, 先进算法与模型架构已经不再对模型能力有质的提升, 数据飞轮与用户偏好数据开始变得至关重要 PART3: “全民养虾热”与OpenClaw会怎样改变Agent生态? 01:12:58 OpenClaw是Agent的ChatGPT时刻 01:17:38 OpenClaw是真正意义上出圈的ToC Agent: 阿里电商的OpenClaw Agent真的降低了电商出海门槛 PART 4: Manus交易流产, 意味着什么? 01:22:00 Manus交易被商务部勒令撤销, Meta在OpenClaw发布后获得退款权利, 真的赚了吗? 01:23:14 一个观点: OpenClaw爆火, 大厂扎堆推出类似产品, 但好用的不多, 更加证明了Manus的稀缺性 01:27:18 Manus交易流产, 意味着什么?(陈天桥的MiroMind转移事件) PART 5: XAI, Claude与OpenAI扎堆上市, 未来的Agent业态会有什么趋势? 01:35:49 三大IPO, 意味着生成式AI泡沫破裂了吗? 01:39:49 特朗普和孙宇晨都开始下场做AI中转站, 代表着什么趋势? 01:44:39 技术瓶颈下, 模型厂商重回互联网逻辑, 数据变得愈发重要, 用户数与DAU开始重回产品主导 出场人物：P特, C瓜 剪辑：P特 文本：P特 欢迎添加两位主播的微信号 philgroup、Peter-Banqiu或者小🍠搜索“半球观察”加入听友群与我们互动～
