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Mon Podcast Patrimoine, le rendez-vous incontournable pour comprendre l’investissement, l’épargne, les placements, la donation, la succession et la fiscalité. Avec simplicité et clarté, Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine et conseiller en gestion de patrimoine, invite des d’experts de l'assurance et de la finance pour décrypter les clés d’une gestion patrimoniale réussie. Un podcast pratique et accessible pour maîtriser vos finances et préparer l’avenir sereinement !

  1. May 21

    #13 - Éviter les mauvaises surprises au moment de partir à la retraite - avec Laëtitia Jeannin-Naltet

    Comment éviter les mauvaises surprises au moment de partir à la retraite ? Dans cet épisode, Leëtitia Jeannin-Maltet, fondatrice de Madamo Conseil, explique pourquoi il est essentiel d’anticiper sa retraite bien avant les dernières années de carrière. Au programme : • vérifier son relevé de carrière• comprendre ses droits• éviter les erreurs administratives• retraite progressive et cumul emploi-retraite• rachats de trimestres• réversion• rôle du PER dans la stratégie retraite Un échange concret et accessible pour mieux comprendre un sujet souvent perçu comme complexe, mais qui concerne tout le monde. 🎤 Animé par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine 🌐 Retrouvez-nous sur : monpartenairepatrimoine.com ⚠️ Avis importantToute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance.Mon Partenaire Patrimoine décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations citées dans ce podcast. Les décisions d’investissement doivent être prises de manière autonome ou avec l’aide de professionnels habilités.Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et peut engendrer un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Podcast produit par TSMF Agence

    1h 4m

  2. Apr 23

    #12 - Investir en Bourse : les erreurs qui ruinent (et comment les éviter) – avec Antho Bourse

    Investir en Bourse, est-ce vraiment risqué ou est-ce surtout mal compris ? Dans cet épisode, Anthony, aka Antho Bourse sur les réseaux, partage une vision claire et sans filtre de l’investissement. Au programme : Pourquoi les Français investissent si peuLes erreurs les plus fréquentes des débutantsPourquoi il faut commencer avec de petits montantsLe rôle des émotions dans la gestion de son argentLes bases concrètes pour se lancer (PEA, ETF, diversification)Un échange accessible, concret, et sans langue de bois pour mieux comprendre comment investir intelligemment sans tomber dans les pièges classiques. 🎙️ Présenté par Mathieu Berthaud ⚠️ Avis importantToute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance.Mon Partenaire Patrimoine décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations citées dans ce podcast. Les décisions d’investissement doivent être prises de manière autonome ou avec l’aide de professionnels habilités.Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et peut engendrer un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Podcast produit par TSMF Agence

    1h 23m

  3. Mar 17

    #11 – Investir en actions sur le long terme – Bertrand Merveille

    Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous recevons Bertrand Merveille, Directeur Général de BDL Capital Management, pour parler d’un sujet intemporel : l’investissement en actions. Pourquoi les Français investissent-ils si peu en actions alors même qu’ils épargnent beaucoup ?Les actions sont-elles vraiment faites pour tout le monde ?Et comment investir concrètement, sans être spécialiste des marchés financiers ? 🔍 Au programme : Pourquoi les actions restent le meilleur moteur de performance sur le long terme Comment dépasser la peur de la volatilité Pourquoi investir progressivement peut changer la donne Gestion active, ETF, diversification : comment s’y retrouver Le rôle des actions dans la préparation de la retraite et le financement de l’économie réelle 🎧 Un épisode pédagogique et concret pour mieux comprendre la place des actions dans une stratégie patrimoniale de long terme. Émission présentée par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine.Retrouvez-nous sur https://monpartenairepatrimoine.com ⚠️ Avis importantToute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance.Mon Partenaire Patrimoine décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations citées dans ce podcast. Les décisions d’investissement doivent être prises de manière autonome ou avec l’aide de professionnels habilités.Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et peut engendrer un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

    56 min

  4. Feb 18

    #10 – Le vrai rôle du conseiller en gestion de patrimoine

    Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous revenons sur une question essentielle : qu’est-ce qu’un bon conseil patrimonial ? La gestion de patrimoine ne se résume pas à choisir des placements financiers.C’est une approche globale, construite dans le temps, qui touche au civil, à la transmission, à la retraite, à la fiscalité et aux grandes étapes de vie. 🔍 Dans cet échange, nous abordons avec Catherine Orlhac, directrice technique d'Harvest Fidroit Academy : Pourquoi il n’est pas nécessaire d’être très fortuné pour bénéficier d’un accompagnement patrimonial Pourquoi une stratégie construite uniquement sur la fiscalité est fragile L’importance du Code civil dans la structuration d’un patrimoine Comment anticiper la retraite et la transmission sur plusieurs générations Le rôle du conseiller : placer le conseil avant le produit Un épisode à écouter si vous voulez comprendre que la gestion de patrimoine est avant tout une relation de long terme, fondée sur la confiance et la vision. 🎤 Animé par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine🌐 Retrouvez-nous sur : monpartenairepatrimoine.com ⚠️ Avis importantToute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance. Mon Partenaire Patrimoine décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations citées dans ce podcast. Les décisions d’investissement doivent être prises de manière autonome ou avec l’aide de professionnels habilités. Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et peut engendrer un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Podcast produit par TSMF Agence

    57 min

  5. 12/17/2025

    #9 - Investir autrement avec l'assurance vie - Daniel Collignon

    Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous recevons Daniel Collignon, expert reconnu de l’assurance-vie, pour déconstruire les idées reçues autour de ce placement incontournable du patrimoine des Français. Souvent perçue comme un produit simple, voire basique, l’assurance-vie est en réalité un outil d’investissement et de stratégie patrimoniale extrêmement puissant… à condition de bien la comprendre et de savoir l’utiliser. 🎧 Un épisode riche en analyses et conseils concrets pour mieux utiliser l’assurance-vie comme levier d’investissement, au-delà des idées reçues. Émission présentée par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine.Retrouvez-nous sur ⁠monpartenairepatrimoine.com⁠ ⚠️ Avis importantToute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance.Mon Partenaire Patrimoine décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations citées dans ce podcast.Les décisions d’investissement doivent être prises de manière autonome ou avec l’aide de professionnels habilités.Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et peut engendrer un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Ce podcast est produit par TSMF Agence.

    43 min

  6. 11/07/2025

    #8 - Anticiper sa transmission - Virgile Delporte

    Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous recevons Virgile Delporte, Co-fondateur et Président de Testamento, pour aborder un sujet souvent repoussé, mais essentiel : la transmission de son patrimoine. Comment bien rédiger son testament ? Quels sont les pièges à éviter ? Et surtout, pourquoi faut-il s’y intéresser bien avant la retraite ? 🔍 Au programme de cet échange clair et concret : À quoi sert un testament et quand faut-il le rédiger ? Les différentes formes de testaments et leurs implications juridiques Comment anticiper et organiser sa succession sereinement Le rôle du digital dans la gestion patrimoniale et la planification successorale 🎧 Un épisode riche en explications et conseils pratiques pour préparer sa transmission et protéger ses proches en toute tranquillité. Émission présentée par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine. Retrouvez-nous sur monpartenairepatrimoine.com ⚠️ Avis important Toute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance. Mon Partenaire Patrimoine décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations citées dans ce podcast. Les décisions d’investissement doivent être prises de manière autonome ou avec l’aide de professionnels habilités. Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et peut engendrer un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

    1h 3m

  7. 10/01/2025

    #7 – Réinventer l’investissement immobilier – Mathilde Krieger

    Dans ce nouvel épisode de Mon Podcast Patrimoine, nous recevons Mathilde Krieger, Présidente du Directoire de Novaxia Investissement. Avec elle, nous explorons l’un des sujets phares du patrimoine des Français : l’immobilier. Comment investir autrement que par l’achat de sa résidence principale ? Quels sont les nouveaux véhicules disponibles pour diversifier son patrimoine ? 🔍 Au programme de cet échange : SCPI, foncières, assurance-vie : quelles solutions existent pour démocratiser l’investissement immobilier ? L’impact des taux d’intérêt sur le marché résidentiel et les opportunités qui émergent. Le rôle des nouveaux usages (télétravail, coliving, coworking) dans la transformation du secteur. Transition énergétique et réhabilitation : contraintes ou opportunités pour créer de la valeur ? La place de l’immobilier dans une stratégie patrimoniale équilibrée et transmise aux générations futures. 🎧 Un épisode riche en analyses et conseils concrets pour comprendre comment l’immobilier se réinvente et continue de jouer un rôle central dans la gestion de patrimoine. Émission présentée par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine. Retrouvez-nous sur monpartenairepatrimoine.com ⚠️ Avis important Toute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance. Mon Partenaire Patrimoine décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations citées dans ce podcast. Les décisions d’investissement doivent être prises de manière autonome ou avec l’aide de professionnels habilités. Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et peut engendrer un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures.

    46 min

  8. 06/18/2025

    #6 - L'importance de bien préparer sa retraite - Laëtitia JEANNIN-NALTET

    Épisode spécial retraite avec Laëticia Jeannin-Naltet, Fondatrice de Madamo Conseil Dans cet épisode, nous abordons un sujet incontournable, mais souvent repoussé : la préparation à la retraite. Pour en parler, nous recevons Laeticia Jeannin-Nallet, experte retraite et fondatrice de Madamo Conseil. 🔍 Au programme de cet échange riche et concret : À quel âge commencer à penser à sa retraite ? Quelles sont les étapes clés pour bien la préparer ? Quels outils et interlocuteurs peuvent vous accompagner ? Focus sur des dispositifs méconnus comme la retraite progressive ou le cumul emploi-retraite. Que vous soyez en début, milieu ou fin de carrière, cet épisode vous donnera des repères clairs et des conseils pratiques pour anticiper sereinement cette étape de vie. 🎧 Un épisode à ne pas manquer pour prendre votre avenir en main dès aujourd’hui ! Émission présentée par Mathieu Berthaud, Directeur Général de Mon Partenaire Patrimoine, cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Retrouvez-nous sur ⁠⁠⁠monpartenairepatrimoine.com⁠⁠⁠ ⚠️ Avis important Toute la conversation de ce podcast a un caractère exclusivement informatif. Elle ne constitue ni une incitation à investir, ni un conseil en investissement. En aucun cas, elle ne représente une offre de produits ou de services, ni un appel public à l’épargne, ni une activité de démarchage ou de sollicitation pour l’achat ou la vente de supports financiers, ou de tout autre produit de gestion, d’investissement ou d’assurance. Mon Partenaire Patrimoine décline toute responsabilité en cas de pertes financières directes ou indirectes causées par l’utilisation des informations citées dans ce podcast. Les décisions d’investissement doivent être prises de manière autonome ou avec l’aide de professionnels habilités. Investir sur les marchés financiers comporte des risques de perte en capital. La valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse et peut engendrer un risque de perte en capital. Les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Ce podcast est produit par TSMF Agence.

    48 min
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