That's Smart Money

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Smart investieren heißt, von den Besten zu lernen. In „That’s Smart Money“ öffnen AMBER Gründer Florian Adomeit und LIQID Gründer Christian Schneider-Sickert alle zwei Wochen die Tür zur exklusiven Welt der Family Offices, Top-Manager und Großanleger. Sie sprechen über die Strategien, Denkweisen und Erfolgsfaktoren, die den Unterschied machen können – und was ambitionierte Privatanleger daraus mitnehmen.

  1. 12h ago

    So investiert Goldman Sachs mit Daten, Modellen und KI – Oliver Bunn & Frederik Templiner (#31)

    Goldman Sachs verbinden viele vor allem mit Investmentbanking und Trading. Doch das Unternehmen gehört auch zu den größten Vermögensverwaltern der Welt – und setzt seit mehr als 30 Jahren auf quantitative Investmentstrategien. Aber wie entstehen Anlageentscheidungen, wenn Daten, Modelle und Algorithmen den Prozess bestimmen? Darüber sprechen Christian Schneider-Sickert und Flo Adomeit in dieser Folge von That’s Smart Money mit Oliver Bunn und Frederik Templiner von Goldman Sachs Asset Management. Sie erklären, wie ihre Teams täglich rund 15.000 Aktien systematisch bewerten, welche Daten dafür relevant sind und warum trotz aller Technologie der Mensch eine zentrale Rolle behält. Außerdem geht es um Liquid Alternatives, die Renditequellen von Hedgefonds oder Private Equity liquide und transparent zugänglich machen sollen, den Umgang quantitativer Modelle mit unvorhersehbaren Marktphasen und die Frage, wie künstliche Intelligenz das professionelle Investieren verändert. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity, Venture Capital und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠⁠smart-money@liqid.de⁠⁠ Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    So investiert Goldman Sachs mit Daten, Modellen und KI – Oliver Bunn & Frederik Templiner (#31)

  2. Jul 28

    „Wir haben von der Substanz gelebt“ – Daniel Stelter (#30)

    500 Milliarden Euro Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität – vor gut einem Jahr beherrschte diese Zahl die Schlagzeilen. Doch reicht das Geld, um den Investitionsrückstand in Deutschland aufzuholen? Und fließt es überhaupt dorthin, wo es eigentlich hinsollte? Darüber sprechen Christian Schneider-Sickert und Flo Adomeit in dieser Folge von That's Smart Money mit Ökonom Daniel Stelter. Im Zentrum steht eine Frage, die er selten diplomatisch beantwortet: Warum investiert privates Kapital immer seltener in Deutschland und was müsste sich ändern, damit es zurückkommt? Stelter blickt auf ein Jahrzehnt zurück, in dem Deutschland aus seiner Sicht von der Substanz gelebt hat, und nimmt sich die Rahmenbedingungen vor, die über den Standort entscheiden: Energiekosten, Bürokratie, das Steuer- und Sozialsystem. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity, Venture Capital und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠smart-money@liqid.de⁠ Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    „Wir haben von der Substanz gelebt“ – Daniel Stelter (#30)

  3. Jul 14

    „Wir haben keine andere Wahl, als zu investieren“ – Saskia Bruysten (#29)

    Mit Saskia Bruysten (Carbon Equity), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle). ESG galt lange als eines der großen Buzzwords der Investmentwelt. Nicht zuletzt wegen Greenwashing-Debatten, politischer Gegenbewegungen und enttäuschter Erwartungen an manche Themenfonds, ist es leiser geworden um den Begriff. Doch während ESG als Label an Strahlkraft verliert, wird Impact Investing für eine der wichtigsten Transformationen unserer Zeit immer relevanter: die Verbindung von Klima, Energieinfrastruktur und künstlicher Intelligenz. Rechenzentren, Hyperscaler und neue Modelle stoßen zunehmend an physische Grenzen: Strom, Kühlung, Netze, Speicher und neue Energiequellen werden zum Engpass der digitalen Zukunft. Genau hier setzt Climate Tech als industrieller Investmentcase an. In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit Saskia Bruysten, Mitgründerin von Carbon Equity, über die Frage, warum Impact Investing heute weit mehr ist als moralisch motiviertes Anlegen. Es geht darum, Kapital gezielt in Technologien zu lenken, die reale Engpässe lösen: von erneuerbaren Energien über Batterien, Geothermie und neue Netztechnologien bis hin zu Energieeffizienz, Critical Minerals und Infrastruktur für die AI Economy. Außerdem diskutieren wir, warum nachhaltiges Investieren nicht automatisch Renditeverzicht bedeuten muss und welche Rolle Private Markets dabei spielen können. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity, Venture Capital und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: smart-money@liqid.de Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    „Wir haben keine andere Wahl, als zu investieren“ – Saskia Bruysten (#29)

  4. Jun 30

    Raketen und Roboter: Europas Deeptech-Wette – Jan Miczaika (#28)

    Mit Jan Miczaika (HV Capital), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle). Nach Jahren, in denen Venture Capital vor allem Software, Plattformen und digitale Geschäftsmodelle finanzierte, rücken zunehmend Technologien wie Raumfahrt, Robotik, Defense Tech und KI in den Fokus. Was treibt diesen Wandel? Und kann Europa daraus eigene globale Champions bauen? In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit Jan Miczaika, Partner bei HV Capital, über Europas Deeptech-Wette. Für uns ordnet er ein, warum privates Kapital heute in Sektoren fließt, die lange als zu kapitalintensiv, zu komplex oder zu strategisch galten. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity, Venture Capital und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠⁠⁠⁠⁠smart-money@liqid.de⁠⁠⁠⁠ Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    Raketen und Roboter: Europas Deeptech-Wette – Jan Miczaika (#28)

  5. Jun 16

    ELTIFs im Check: Chancen, Risiken und Ratings – Hosna Houbani (#27)

    Mit Hosna Houbani (Scope Fund Analysis), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle). Private Markets waren lange vor allem institutionellen Investoren vorbehalten. Mit neuen Fondsstrukturen wie dem ELTIF 2.0 öffnen sich Private Equity, Private Credit, Infrastruktur und andere Privatmarktanlagen zunehmend auch für Privatanleger. Doch was bedeutet diese Demokratisierung wirklich? Welche Chancen entstehen dadurch? Und wo liegen die Risiken? In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit Hosna Houbani von Scope über die neue Welt der Private Markets. Hosna analysiert alternative Investmentfonds und beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem europäischen ELTIF-Markt. Gemeinsam ordnen wir ein, was ein Fondsrating tatsächlich aussagt, warum Ratings gerade bei komplexeren Anlageklassen Orientierung geben können und warum ein gutes Rating trotzdem kein Renditeversprechen ist. Außerdem sprechen wir über die aktuelle BaFin-Kritik an ELTIFs, über Kosten, Liquidität, Bewertungsfragen und die Unterschiede zwischen klassischen Private-Markets-Fonds und semi-liquiden Evergreen-Strukturen. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity, Venture Capital und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠⁠⁠⁠smart-money@liqid.de⁠⁠⁠ Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    ELTIFs im Check: Chancen, Risiken und Ratings – Hosna Houbani (#27)

  6. Jun 2

    Mythos Investmentbanking: So entstehen Deals wirklich – Julian Riedlbauer (#26)

    Mit Julian Riedlbauer, Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle). Investment Banking klingt für viele nach Wall Street, Nadelstreifen, großen Namen und langen Nächten über Excel-Tabellen. In der Praxis geht es jedoch um eine zentrale Aufgabe: Unternehmen dabei zu begleiten, Kapital aufzunehmen, an die Börse zu gehen oder den richtigen Käufer zu finden. Doch wie laufen solche Transaktionen wirklich ab? Was macht eine überzeugende Equity Story aus? Und warum sind Investmentbanken auch für private Anleger relevanter, als viele denken? In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit Julian Riedlbauer von Drake Start über die Mechanik hinter großen Deals, M&A-Prozessen, IPOs und Private-Equity-Transaktionen. Julian begleitet seit vielen Jahren Technologieunternehmen, Gründer, Investoren und strategische Käufer bei Finanzierungsrunden und Unternehmensverkäufen. Er kennt den Markt aus unterschiedlichen Perspektiven: als Unternehmer und heute als Investmentbanker. Außerdem ordnen wir ein, warum Käufer nicht nur auf Zahlen, sondern auch auf Zukunftsgeschichten schauen, wie KI den Transaktionsmarkt prägt und welche Rolle Private Equity bei Unternehmensnachfolgen im Mittelstand spielen kann. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity, Venture Capital und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠⁠⁠smart-money@liqid.de⁠⁠ Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    Mythos Investmentbanking: So entstehen Deals wirklich – Julian Riedlbauer (#26)

  7. May 19

    Behavioral Finance: Warum wir uns beim Investieren oft selbst im Weg stehen – Christine Laudenbach (#25)

    Mit Prof. Dr. Christine Laudenbach (Goethe-Universität Frankfurt / Leibniz-Institut SAFE), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle). Investieren klingt oft rational: Zahlen, Modelle und Excel-Tabellen. In der Realität entscheiden aber nicht nur Renditeerwartungen und Risikokennzahlen, sondern auch Emotionen, Erfahrungen, Denkfehler und soziale Prägungen. Warum fällt es vielen Menschen so schwer, mit dem Investieren anzufangen? Und warum stehen wir uns selbst oft gerade dann im Weg, wenn wir eigentlich langfristig denken wollen? In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit Prof. Dr. Christine Laudenbach über Behavioral Finance, die Psychologie hinter Finanzentscheidungen und die Frage, warum Menschen beim Investieren häufig anders handeln, als es die rationale Theorie erwarten würde. Außerdem ordnen wir ein, warum Volatilität emotional so schwer auszuhalten ist, weshalb Anleger Gewinner oft zu früh verkaufen und Verlierer zu lange halten und wie man sich mit einfachen Prinzipien, klaren Plänen und realistischem Erwartungsmanagement vor den eigenen Impulsen schützen kann. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity, Venture Capital und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠⁠smart-money@liqid.de⁠ Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

    Behavioral Finance: Warum wir uns beim Investieren oft selbst im Weg stehen – Christine Laudenbach (#25)

  8. May 5

    Rente mit Rendite: Das neue Altersvorsorge-Depot im Check – Norbert Kuhn (#24)

    Mit Dr. Norbert Kuhn (Deutsches Aktieninstitut), Christian Schneider-Sickert (LIQID) und Florian Adomeit (AMBER by DealCircle). Deutschland steht vor einer der wichtigsten Reformen der privaten Altersvorsorge seit mehr als 20 Jahren. Das Altersvorsorge-Depot soll es künftig ermöglichen, staatlich gefördert und steuerlich begünstigt über ETFs, Fonds und Sparpläne in den Kapitalmarkt zu investieren. Doch ist das wirklich der überfällige Neustart oder nur Riester in neuem Gewand? In dieser Folge von That’s Smart Money sprechen wir mit Dr. Norbert Kuhn vom Deutschen Aktieninstitut über die Reform der privaten Altersvorsorge, die Rolle von Aktien beim langfristigen Vermögensaufbau und die Frage, warum Deutschland beim Investieren noch immer hinter Ländern wie Schweden, Großbritannien oder den USA zurückliegt. Dabei geht es um die Schwächen des Riester-Systems, den Wegfall von Garantien, die Bedeutung niedriger Kosten und die Chancen eines Standarddepots für Menschen, die sich nicht täglich mit Geldanlage beschäftigen wollen. Außerdem ordnen wir ein, welche Rolle die Frühstarterrente und Kinderdepots spielen könnten und was bis 2030 passieren müsste, damit das Altersvorsorge-Depot tatsächlich zum Gamechanger für die deutsche Aktienkultur wird. Wenn Sie mehr Einblicke in die Welt von Family Offices, Private Equity, Venture Capital und Profi-Anlegern möchten, abonnieren Sie unseren Podcast. Fragen, Anregungen und Wünsche gerne an: ⁠smart-money@liqid.de Hinweis: Es handelt sich weder um eine Anlageberatung, eine Finanzanalyse noch eine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren oder eine sonstige Empfehlung. Historische Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Wertentwicklungen. Kapitalanlagen bergen Risiken.

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