臻品并购下午茶

Jenny

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臻品并购下午茶资本共话和解码

Jun 28

Vol.19 炸裂的6月资本市场：万亿之路，增长起落

自诩的金句· 创始人是一家企业的灵魂人物，他注入的是灵魂，活下来、活得好，靠性格中的韧性。· 字节管理哲学：Context not control（情境而非控制），用最大化的信息透明去替代层级。· 成功PhD是poor、hungry and driven（贫穷、饥饿和驱动力），这种进取的心态比名校的学历更能够驱动成功。· 带着动态的思维、资本运作的思维去看待自己创造的企业，也是一个很无敌的本事。· 财富的秘诀，是找到大问题并解决它，这样就能让你脱颖而出，提升声誉。而且真正为社会做出贡献，就是解决大问题，创造大价值。· 国产替代这个赛道上，不一定非要做到所有都是全球最好，但一定是做到可用、可控、可持续。· 晶圆厂的刻蚀设备的硅环、石英件、碳化硅环寿命一般都只有几个月，只要晶圆厂还在开机，这些耗材就会持续的消耗，形成稳定可预期的现金流。· “贸工技路径是一条可行但艰难的路，每一...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿
Jun 2

Vol.18 从AI投资到黑客帝国，递你红蓝药丸

自诩的金句投资洞察类1. 当应用层卷生卷死的时候，上游的物理瓶颈的议价权其实是在大幅度的上升2. 投资金融的商业模式深深依赖于信息差，没有信息差就没有投资3. 信息差的价值来自于深度，不是广度4. 小环节也可以撑起大估值5. 当前AI集群瓶颈已经逐步从算法转向光互联、散热、电力、高纯材料等基础设施环节6. 即使全球半导体周期下行，国内自主可控领域的扩产、替代订单仍有政策托底，是具备确定性的穿越周期的贝塔机会7. 对创业者：选择未来会成为行业命门的窄赛道深度布局；对投资者：沿着AI行业“算、存、连、电、数据”五大瓶颈方向，寻找潜在的并购标的8. 信息差是商业的核心本质，即使在互联网时代信息差也并未完全消失，仍存在深耕空间9. 控制全产业链才能锁定利润，避免单一环节的利润挤压认知哲思类1. 你以为你在批判虚假的世界，但你批判的这个动作本身已经被虚假的世界收编了。批判是系...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿
May 9

Vol.17 A股25年报全景图，中国经济优等生的成绩单请查收

Shownotes"新质生产力的的确确不是一个口号，确实从一些财务表现可以看出。""成长如果在不确定的情况下，那么现金流就成了一个最硬的资产。""数字不会说谎，但是呢它有可能化妆粉饰。""如果从投资的角度来看，肯定是顺着利润的流向去走，而不是逆着这个产业链权力结构去下注。""国际化是必选项，不是一个可选项""AI是必答题，不是选择题""管理层主动选择砸研发、抢人才、扩市场，放弃短期利润的最大化，换取长期的技术壁垒和市场份额，正确的战略选择。"2025年A股上市公司整体经营概况总览00:00:09 5500多家上市公司全披露了年报00:04:30 中国经济的优等生们，营收增速和GDP增速对比？00:05:00各版块从大到小看看最新情况？00:11:55分红创历史新高说明啥？00:15:26钱从哪来？钱到哪去了？谁在为资产定价？财务视角00:21:24几个财务科目...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿
Apr 29

Vol.16 26年4月的资本市场新观察和并购故事

Shownotes· "和每一个大师级导师学习的经历，胜过读很多书。读书的过程固然不断产生问题，但是呢跟大师们相处的时候，他们是自带答案的，不用再问，就很清楚每个问题应该是如何去思考，而不仅仅是如何去解决。跟大师们相处最大的收获就是能够了解他们的底层逻辑，这对我们的人生是非常幸运的，耳濡目染他们的风格也能给我们留下非常深刻的印象，也塑造了我们的世界观和人格。"· "资历在注意力市场里面已经不是资产了，是折旧了。"· "新船上是什么？是离火运里的一些细腻的洞察，精准的穿透，是用概率替代赌性，用系统替代胆量，是把自己活成一个最小可行性产品，这个MVP你的名字就是你的品牌，你的朋友圈就是你的货架。信用就是现金流。"· "你做任何事情的发心，和你到最后的一个终点，要足够高远，事关一个人的觉醒。"00:00:40 Meta收购Manus被叫停之后AI企业做大怎么办？00:09:30 10...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿
Apr 2

Vol.15 近期热点资本观察以及读书侃大山

自诩的金句· P人证实，哪怕我也没有想好，真的我这一期整体录成什么样子，但我现在也开始在录了。当然还有一种可能性就是不完美启动嘛· "没有传统的行业，只有传统的企业· "在AI时代，钱最终就是一种形式的存在，那就是电。比如说，它是发电厂里的煤炭，它是核反应堆里的油泵，它或者是太阳能板上的一个光子，这些东西都在驱动着硅基世界继续的狂奔。· "商业社会的美德在于每个人通过改善自身的状况，而无意中改善了社会的状况。对于创业者来说，首要任务就是让你的公司先赚到钱。改善你自身状况，员工、用户、社会才会因此受益。· "真正的大才无需刻意雕琢，就像一棵树，它不会说我很努力很努力去长成栋梁。它就是顺应四季的生长，春夏秋冬，自然而然的生长。所以成就应该是自然结果的，而不是焦虑性的目标，就是我非要定成一个什么样的目标，其实它自然会来。· "内部世界的东西应该是不变的、永恒的、安定的。这里面装载着你...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿
Feb 27

近期资本市场观察，中国资产贵不贵？并购基金案/保壳案，以及游牧精神

自诩的金句· "宏大战略需要细节颗粒度，细节是真正的魔鬼，细节决定成败。"· "无论选择哪条路，在这个结构性分化的时代肯定是回归产业逻辑的，放弃套利幻想的，而且是和有价值的资产去共同成长，这才可能是穿越周期的唯一路径。"· "引进技术这个事情，其实是起点而不是终点。能够持续的研发投入和产能匹配，这才能形成真正的护城河。· "学历不重要，位置不重要，重要的是你问的问题有没有价值，你的答案经不经得起考验。"· "问题的海拔决定了人生的海拔。"· "能忍的时候尝试做勾践。该狠的时候，我们做项羽。但如果想要长治久安，还得学刘邦，就是用制度管人，用文化聚心。"· "中华民族不是空洞的概念，而是真实的认同和选择。"· "我们或许在一起，但我们并非都是人类，也并非相同。"布拉伊多蒂《游牧主体》00:00:09 新年好！00:00:49 神茶，19种中药材组成的一个中成药00:01:...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿
Feb 6

资本市场强监管最新案；M2Mto人机共生

00:01:05A股港股美股最新监管动态观察A股可持续发展报告强制披露要求：污染物排放、能源利用、水资源利用这三个应用指南4月30号前完成,成分股指数股任务00:06:00 交易监管零容忍：余涵操纵博士眼镜股价案00:12:09 游资之王徐翔00:14:15 庄家德隆系：一二级联动00:16:17 银广夏案:催生建立独立董事制度00:18:28 鲜言案:多伦股份更名匹凸匹00:19:20 叶飞案:2022年因自身参与操纵市场被罚没超过2000万，揭露了上市公司、私募基金、游资间的伪市值管理00:20:52 A股市场最新特点：新国九条为纲领，监管从上市到退市的全链条细化00:21:28 退市机制00:23:40 引诱犯罪的温床00:25:06 重大违法强制退市00:25:43 规范类的退市：控制权无序争夺也不行！00:27:00 港股与美股监管动态00:30:10...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿
Jan 12

跨年资本市场新观察

金句看问题，看本质，坚持做对的事情。段永平"花10倍时间思考人生红点，剩下的99%90的决策都不需要做了，找到人生红点。热情积极、最短路径、内心笃定、勇于挑战。""我发现大家都喜欢追求功名利禄，而绝大多数在追逐的路上几乎都迷失迷茫。"窗框一抬，就碰碎了云的糖纸。浅金镶边，裹着软乎乎的蓝，一层叠着一层，淡的是晨曦的轻纱，浓的是暮霭的重彩。"· "在一年中最短的白昼里，我凝视窗前，风掀了掀云的衣角，阳光融进云层裂隙，云拥抱变化，撕开又缝补，消散又生长。"· "它曾俯身成雨，敲打窗棂雅玄。替大地试出乌咽，也曾凝作霜雪，在玻璃侧写下逆向生长的草木宣言。而松开所有形态，归于一呼一吸。它铺展成鱼鳞的密语，让阳光渗入伤口滋养，唯有这般倔强的暖意，才配得上一整座天空的生生不息。"· "你常常在深夜或出差途中写下对人生和意义的思考。这些独处的时刻，是你和自己最坦白的对话。"· "你不仅仅在记...去小宇宙查看完整单集简介在小宇宙查看该单集文稿

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