Skin in the Game

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El podcast de inversiones donde los hosts tienen capital real en juego en lo que dicen. Javier Morodo, Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe revelan cada semana qué están haciendo con su dinero, en respuesta a los temas más relevantes de la coyuntura global. Inversiones reales, capital privado, venture, deuda, real estate, tecnología de frontera y geopolítica. Desde la perspectiva de quienes operan, no de quienes analizan. 📌 Nuevo episodio cada jueves a las 6am CDMX. Las opiniones son gratis. El portafolio no miente.

  1. 14h ago

    E18 - Nvidia compra Hugging Face en $13,000 millones, EE.UU. pacta petróleo con Venezuela y la Fed amenaza subir tasas

    Manuel Ballesteros, fundador de Dolomiti Capital, se sienta con Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe para diseccionar el giro hawkish de la Fed en Jackson Hole, el pacto petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, y la compra de Hugging Face por parte de Nvidia. Cuatro gestores con capital propio en juego, no analistas, poniendo precio a cada uno de estos movimientos. ----------- (00:00) — Apertura: el flaco en Burning Man, bienvenida a Manuel Ballesteros (01:33) — Manuel Ballesteros (Dolomiti Capital) presenta los tres temas (05:18) — La curva de bonos se empina en EE.UU. y México (23:00) — Jackson Hole: el giro hawkish de Warsh (34:00) — CPI vs PCE: la guerra por medir la inflación real (43:00) — EE.UU. y Venezuela pactan el petróleo (58:00) — ¿Extorsión o rescate? Los hosts se dividen (1:08:00) — Los bonos de PDVSA: la mirada del bondholder(1:14:00) — Nvidia compra Hugging Face por $13,000 mdd(1:25:00) — La Tesis: las apuestas de tasas para fin de año(1:30:00) — En Juego: opciones, el ETF de Manuel y libros de la semana -------------- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  2. Aug 27

    E17 - La deuda de EE.UU. rompe los $40 billones, Bitcoin sube 22% y Trump impone aranceles a Canadá

    La deuda de EE.UU. ya pasó los $40 billones y Druckenmiller acaba de salir a pelearse públicamente con sus dos pupilos en el gobierno. Mientras tanto, Bitcoin tuvo su mejor semana en tres años y Canadá le declaró la guerra comercial a EE.UU. ----------- CAPÍTULOS (00:00) — Apertura (01:48) — El regreso de Combe del Bigfoot 200 y el acuerdo Arizona-ASU de Miguel (05:35) — Mercados: deuda de EE.UU. rompe los $40 billones y ruptura comercial con Canadá (06:18) — La trampa de la deuda — Druckenmiller vs. Bessent y la Fed (32:03) — Bitcoin sube 22% — ¿ciclo de halving o capitulación? (1:11:20) — Guerra comercial EE.UU.-Canadá y el lugar de México (1:19:50) — La Tesis: los cuatro hosts predicen el reporte de NVIDIA (1:32:24) — Cierre: gota, Burning Man y los "cerebros" de IA de los host ----------- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN.Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  3. Aug 20

    E16 - Trump devalúa el dólar a propósito, Anthropic es pura narrativa y el oro gana la guerra

    Anthropic busca un IPO de 2 trillones de dólares, el más grande de la historia. Javier tiene ahí la posición más grande de su fondo. Miguel dice que es pura narrativa. ------------ (00:00) — Intro (01:08) — Apertura: bienvenida a Gerardo "Jerry" Mendoza, socio de Miguel en SouthLight Capital (03:00) — El peso rompe los 17: por qué a Trump le conviene un dólar débil (16:51) — Predicciones: dónde estará el peso a finales de 2026 y en 2028 (25:37) — Anthropic presenta su S-1: el camino a un IPO de 2 trillones de dólares (36:26) — ¿Es narrativa? El debate sobre la valuación de 2 trillones (41:27) — Quién compra, quién vende: las posiciones reales de los hosts en Anthropic (46:23) — Quién se queda con el valor: modelos vs. distribución (53:01) — El cuello de botella energético: por qué China no lo tiene (1:00:02) — Oro: bancos centrales, Bitcoin y el "vino de guarda" del portafolio (1:16:39) — La Tesis: en qué invirtió cada uno esta semana ------------------ ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  4. Aug 13

    E15 - Nvidia arma la próxima subprime, la Fed manipula el CPI, SpaceX aplasta el consenso

    Nvidia armó un vehículo de 500,000 millones de dólares junto con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para convertir el cómputo en una nueva clase de activo. Javier Morodo, Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe, gestores con capital propio en juego, debaten si esto se parece a las hipotecas subprime de 2008. Además, el reporte trimestral de SpaceX y sus apuestas de precio, y por qué la inflación no se siente como dicen los datos. ------------- Capítulos (0:00) — Apertura: el escalón de entrada que desaparece para los jóvenes (1:39) — Bienvenida al episodio y homenaje a Colombia (2:16) — Jorge Combe corre 200 millas en un fin de semana (4:01) — Inflación y empleo en Estados Unidos: la Fed cambia de tono (7:22) — El truco del CPI: la camioneta que triplicó su precio (14:27) — El VIX baja y la Fed se acerca a septiembre (16:42) — Salarios reales y la concentración de capital (18:27) — Nvidia arma su banco de 500 mil millones para la IA (52:36) — SpaceX reporta: Starlink dispara los ingresos (1:09:19) — Blue Origin levanta capital tras el tropiezo de New Glenn (1:11:32) — La Tesis: en qué anda cada host esta semana ----------------- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN.Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  5. Aug 6

    E14 -Infantino quiere vender la FIFA, Big Tech infla utilidades, fondo de IA cae 70%

    Un hedge fund de inteligencia artificial armado por un ex-OpenAI de 25 años pasó de menos de $1,000 millones a $45,000 millones de dólares y se desplomó más de 70% por apalancamiento 4 a 1, forzando su venta a Citadel. Javier Morodo, Jorge Combe y Miguel Olea, con Eduardo Glennie de LVNA Capital, como invitado, diseccionan la lección de siempre: no es la tesis, es la palanca. -------------- Capítulos (00:00) — Adelanto: el momento "beso del diablo" a Wall Street (01:28) — Apertura: bienvenida y presentación de Eduardo Glennie (03:10) — Mercados: el fondo de IA que colapsó 70% (Situational Awareness) (45:00) — Big Tech reporta: ¿utilidades reales o de papel? (1:15:08) — FIFA Forward Enterprise: Infantino corteja a Wall Street (1:29:30) — Cierre: qué hizo cada host la semana pasada ------------- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  6. Jul 30

    E13 — México pierde la carrera energética, Apple demanda a OpenAI, la deuda teme al capex

    Alphabet reporta flujo de caja negativo por primera vez en su historia mientras el mercado de deuda enciende alarmas por el capex de IA. Apple demanda a OpenAI por robo de talento e ingeniería de hardware. Y en México, Miguel Olea advierte que apostar la energía del país a centros de datos en Querétaro puede ser un error histórico. Jorge Combe, Miguel Olea y Allan Cassis, con Cometa como invitado, debaten capex, deuda y la carrera energética de México. ------------ ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN.Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  7. Jul 23

    E12 - China alcanza a EE.UU. en IA (Kimi, DeepSeek, Anthropic, OpenAI), Irán acorrala a Trump en Ormuz y el TMEC sin inversión nueva en México

    Rodrigo Pacheco, el periodista de negocios más seguido de América Latina, se une a Skin in the Game. Hablamos de si China ya alcanzó a Estados Unidos en modelos de inteligencia artificial, de por qué Trump quedó atrapado en Irán sin salida clara, y de qué tan real es la promesa del nearshoring para México bajo el TMEC. -------- CAPÍTULOS 0:00:40 - Intro 0:00:50 - Presentación Invitado  0:01:42 - Inteligencia Artificial   0:28:08 - Geopolítica,  0:40:08 - ¿Proxima guerra mundial nuclear? 0:45:28 - En donde estaremos en 6 meses financieramente 0:50:08 - Perspectiva del T-MEC 0:52:14 - Termómetro de riesgo de Rod 0:57:26 - Termómetro de riesgo de Combe 0:58:36 - Termómetro de riesgo de Alan 1:00:33 - Termómetro de riesgo de Mike  1:04:20 - Termómetro de riesgo de Javier 1:05:20 - Cierre de Podcast ---- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  8. Jul 16

    E11 - OpenAI aplaza su IPO, Eli Lilly supera a Novo Nordisk, bancos chocan por Clarity Act

    Nadie de los cuatro hosts entraría a Anthropic al valor de un trillón de dólares. En este episodio, Javier Morodo, Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe se meten a fondo en tres batallas: la carrera de los GLP-1 entre Eli Lilly y Novo Nordisk, la pelea entre bancos y stablecoins por el CLARITY Act y el GENIUS Act, y por qué OpenAI y Anthropic están frenando sus salidas a bolsa. Sobre los hosts: cuatro gestores de fondos con capital propio en juego — no analistas — comentando los mercados. ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

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