Skin in the Game

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El podcast de inversiones donde los hosts tienen capital real en juego en lo que dicen. Javier Morodo, Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe revelan cada semana qué están haciendo con su dinero, en respuesta a los temas más relevantes de la coyuntura global. Inversiones reales, capital privado, venture, deuda, real estate, tecnología de frontera y geopolítica. Desde la perspectiva de quienes operan, no de quienes analizan. 📌 Nuevo episodio cada jueves a las 6am CDMX. Las opiniones son gratis. El portafolio no miente.

  1. 6d ago

    E22 - Agentes de IA contra el banco y el intermediario, y solo 440 mil mexicanos ganan más de 45 mil pesos al mes

    Cuatro gestores con capital propio en juego se sientan con Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico de la CDMX, a hablar de algo que casi no se ve: cómo traer de regreso a los científicos mexicanos y volver a producir en lugar de solo consumir. Después, el lanzamiento que movió el mercado: Meta lanza su agente, Amazon lo bloquea y la pregunta es quién sobrevive cuando un agente compra por ti. ----------- (00:00:00) — Apertura: Syntex, salarios y el agente de Meta (00:01:00) — Bienvenida a Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico de la CDMX (00:04:35) — El "otro canon": por qué unos países se especializan en ser ricos (00:07:09) — Biotecnología, el sector que más resiste a la IA (00:08:09) — Syntex y la estrategia de repatriación de talento (00:11:15) — El rol del Estado: de consumir a producir (00:15:23) — Política industrial sin presupuesto: menos capex, reconvertir plantas (00:18:58) — Certeza jurídica en las industrias de las ideas (00:23:31) — El costo laboral en México contra un agente de IA (00:27:37) — Cofepris y el cuello de botella de los ensayos clínicos (00:33:47) — La burbuja: solo 440 mil mexicanos ganan más de 45 mil pesos (00:39:28) — Meta lanza Muse y la acción sube 35% en un mes (00:41:00) — Booking, Expedia y la muerte del intermediario (00:43:00) — Amazon bloquea a Muse: los agentes no dan clic en anuncios (00:50:43) — El conserje financiero: subastas overnight y open banking (00:52:46) — ¿Pierden Anthropic y OpenAI? (01:00:26) — Meta cierra sus modelos: ¿muere el código abierto? (01:04:35) — Graph engineering y el Pelón Pelo Rico de oro (01:09:44) — Starship llega a órbita en el vuelo 14 (01:12:17) — Cierre ----------- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  2. Sep 24

    E21 - Bitcoin rompe los $85,000 sin Clarity Act, la SEC abre la tokenización y Hacienda recorta el crecimiento 2027

    Bitcoin subió con fuerza la misma semana en que el Senado frenó el Clarity Act. Para Combe no pasa de ser una colección de tarjetas Panini, y la mesa termina discutiendo si el oro, Bitcoin o la bolsa protegen mejor el patrimonio. Después, una revisión a fondo del Paquete Económico 2027: poco margen, poca inversión y una pregunta abierta sobre cómo sale México del hoyo. ------------ La Jochiza SITG Miércoles 30 de septiembre, 6:00 pm ⁠⁠⁠👉⁠⁠ Regístrate aquí ⁠⁠👈⁠⁠ ------------- CAPÍTULOS (00:00:00) Adelanto del episodio (00:01:30) Bienvenida y la ultra de Combe (00:05:08) XRP: el token sobrevalorado y el ejército de bots (00:07:04) Bitcoin arriba de $85K sin el Clarity Act: Fed, SEC y ciclos (00:17:04) Tokenización y blockchain: el futuro de los mercados (00:21:29) "Bitcoin son tarjetitas Panini" (00:23:18) El gran debate: ¿oro, bolsa o bienes raíces? (00:30:52) ¿Ethereum y Solana valen algo? (00:41:49) Paquete Económico 2027: un presupuesto sin crecimiento (00:52:48) ¿Qué harías si fueras presidente? Informalidad, reforma fiscal e inversión (01:10:00) Política, la Jochiza, Alex Syntek y recomendaciones de lectura (01:15:27) Idea de inversión: SpaceX y EchoStar -------------- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN.Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  3. Sep 17

    E20: Amodei advierte sobre la extinción por IA, Salesforce maquilla números y el Senado se juega en 4 estados

    Darío Amodei advierte que la inteligencia artificial podría acabar con la humanidad en unos años. Los cuatro gestores de Skin in the Game debaten si es una alerta real o una jugada de captura regulatoria, revisan los números que Salesforce maquilló en su último reporte, y leen el mapa electoral rumbo a los midterms de noviembre, con la Fed decidiendo sobre las tasas el mismo día de esta grabación. ------------ La Jochiza SITG Miércoles 30 de septiembre, 6:00 pm ⁠⁠⁠👉 Regístrate aquí 👈⁠⁠ ------------- CAPÍTULOS (00:00) — Apertura: el 70% de probabilidad de extinción por IA (03:12) — Amodei pide frenar la IA: ¿riesgo real o captura regulatoria? (17:10) — Las tres peticiones de Amodei y el bloqueo a China (31:40) — La analogía nuclear: por qué la IA es distinta (44:22) — Midterms en EU: el Senado se juega en cuatro estados (49:44) — Clarity Act, el voto cripto y el dilema de la Fed (54:46) — Populismo y el camino a 2028 (1:04:30) — El SaaSpocalypse: Salesforce cambia de licencia a cobro por tarea (1:10:05) — Los números maquillados de Salesforce (1:17:59) — ¿Quién sobrevive al fin del SaaS? (1:24:00) — La Tesis: ¿sube la Fed las tasas hoy? ------------ DISCLAIMER⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN.Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  4. Sep 10

    E19 - Never-Shoring, el colapso de la manufactura ligera en el norte y si Astra de OpenAI de verdad llegó al AGI

    OpenAI lanzó Astra prometiendo AGI, pero Jorge Combe, Miguel Olea y Allan Cassis no la compran igual. En este episodio debaten si el AGI es marketing, por qué el Never-Shoring puede tumbar el valor de las FIBRAs industriales del norte, y Javier cuenta cómo vivió Burning Man por dentro. ---------- La Jochiza SITG Miércoles 30 de septiembre, 6:00 pm 👉 Regístrate aquí 👈 ---------- (00:00:00) — Apertura (00:03:16) — Tema 1: GPT-6 Astra y el debate del AGI, ¿es marketing? (00:37:25) — Tema 2: Never-Shoring y la alerta sobre las FIBRAs industriales (01:04:00) — Tema 3: Burning Man, capitalismo, ofrenda y autoexpresión radical (01:18:00) — Cierre: la Jochiza SITG ---------- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  5. Sep 3

    E18 - Nvidia compra Hugging Face en $13,000 millones, EE.UU. pacta petróleo con Venezuela y la Fed amenaza subir tasas

    Manuel Ballesteros, fundador de Dolomiti Capital, se sienta con Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe para diseccionar el giro hawkish de la Fed en Jackson Hole, el pacto petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, y la compra de Hugging Face por parte de Nvidia. Cuatro gestores con capital propio en juego, no analistas, poniendo precio a cada uno de estos movimientos. ----------- (00:00) — Apertura: el flaco en Burning Man, bienvenida a Manuel Ballesteros (01:33) — Manuel Ballesteros (Dolomiti Capital) presenta los tres temas (05:18) — La curva de bonos se empina en EE.UU. y México (23:00) — Jackson Hole: el giro hawkish de Warsh (34:00) — CPI vs PCE: la guerra por medir la inflación real (43:00) — EE.UU. y Venezuela pactan el petróleo (58:00) — ¿Extorsión o rescate? Los hosts se dividen (1:08:00) — Los bonos de PDVSA: la mirada del bondholder(1:14:00) — Nvidia compra Hugging Face por $13,000 mdd(1:25:00) — La Tesis: las apuestas de tasas para fin de año(1:30:00) — En Juego: opciones, el ETF de Manuel y libros de la semana -------------- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  6. Aug 27

    E17 - La deuda de EE.UU. rompe los $40 billones, Bitcoin sube 22% y Trump impone aranceles a Canadá

    La deuda de EE.UU. ya pasó los $40 billones y Druckenmiller acaba de salir a pelearse públicamente con sus dos pupilos en el gobierno. Mientras tanto, Bitcoin tuvo su mejor semana en tres años y Canadá le declaró la guerra comercial a EE.UU. ----------- CAPÍTULOS (00:00) — Apertura (01:48) — El regreso de Combe del Bigfoot 200 y el acuerdo Arizona-ASU de Miguel (05:35) — Mercados: deuda de EE.UU. rompe los $40 billones y ruptura comercial con Canadá (06:18) — La trampa de la deuda — Druckenmiller vs. Bessent y la Fed (32:03) — Bitcoin sube 22% — ¿ciclo de halving o capitulación? (1:11:20) — Guerra comercial EE.UU.-Canadá y el lugar de México (1:19:50) — La Tesis: los cuatro hosts predicen el reporte de NVIDIA (1:32:24) — Cierre: gota, Burning Man y los "cerebros" de IA de los host ----------- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN.Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  7. Aug 20

    E16 - Trump devalúa el dólar a propósito, Anthropic es pura narrativa y el oro gana la guerra

    Anthropic busca un IPO de 2 trillones de dólares, el más grande de la historia. Javier tiene ahí la posición más grande de su fondo. Miguel dice que es pura narrativa. ------------ (00:00) — Intro (01:08) — Apertura: bienvenida a Gerardo "Jerry" Mendoza, socio de Miguel en SouthLight Capital (03:00) — El peso rompe los 17: por qué a Trump le conviene un dólar débil (16:51) — Predicciones: dónde estará el peso a finales de 2026 y en 2028 (25:37) — Anthropic presenta su S-1: el camino a un IPO de 2 trillones de dólares (36:26) — ¿Es narrativa? El debate sobre la valuación de 2 trillones (41:27) — Quién compra, quién vende: las posiciones reales de los hosts en Anthropic (46:23) — Quién se queda con el valor: modelos vs. distribución (53:01) — El cuello de botella energético: por qué China no lo tiene (1:00:02) — Oro: bancos centrales, Bitcoin y el "vino de guarda" del portafolio (1:16:39) — La Tesis: en qué invirtió cada uno esta semana ------------------ ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN. Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

  8. Aug 13

    E15 - Nvidia arma la próxima subprime, la Fed manipula el CPI, SpaceX aplasta el consenso

    Nvidia armó un vehículo de 500,000 millones de dólares junto con Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs y KKR para convertir el cómputo en una nueva clase de activo. Javier Morodo, Miguel Olea, Allan Cassis y Jorge Combe, gestores con capital propio en juego, debaten si esto se parece a las hipotecas subprime de 2008. Además, el reporte trimestral de SpaceX y sus apuestas de precio, y por qué la inflación no se siente como dicen los datos. ------------- Capítulos (0:00) — Apertura: el escalón de entrada que desaparece para los jóvenes (1:39) — Bienvenida al episodio y homenaje a Colombia (2:16) — Jorge Combe corre 200 millas en un fin de semana (4:01) — Inflación y empleo en Estados Unidos: la Fed cambia de tono (7:22) — El truco del CPI: la camioneta que triplicó su precio (14:27) — El VIX baja y la Fed se acerca a septiembre (16:42) — Salarios reales y la concentración de capital (18:27) — Nvidia arma su banco de 500 mil millones para la IA (52:36) — SpaceX reporta: Starlink dispara los ingresos (1:09:19) — Blue Origin levanta capital tras el tropiezo de New Glenn (1:11:32) — La Tesis: en qué anda cada host esta semana ----------------- ⚠️ DISCLAIMER: LA INFORMACIÓN DE ESTE PODCAST NO ES UNA RECOMENDACIÓN DE INVERSIÓN.Nada de lo contenido en este podcast constituye asesoría fiscal, contable, regulatoria, legal, de seguros o de inversiones, ni representa una oferta, solicitud o recomendación para comprar, vender o realizar cualquier operación con valores, esquemas de inversión colectiva, instrumentos financieros o servicios.

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