Von Finanzberatern für Finanzberater

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Von Finanzberatern für Finanzberater - Der Podcast für die Finanzberater der Zukunft. Wir teilen ehrlich und ohne B******t, was wir bei der Begleitung von Berater:innen in die Selbstständigkeit gelernt haben: Strategien, Stolpersteine, Praxistipps und konkrete Erfahrungen aus dem Berater-Alltag. Für alle, die Finanzberatung auf Augenhöhe und mit Substanz betreiben wollen.

Episodes

  1. 4d ago

    Warum Finanzberater Aktien falsch verstanden haben...

    In dieser Episode von „Von Finanzberatern für Finanzberater“ geht es um Aktien - das Instrument, das viele Berater und Kunden immer noch zu wenig verstehen. Wir sprechen darüber: Wie man Aktien einordnen kann - sowohl als Berater als auch für den KundenWarum Aktien oft weniger gefährlich sind, als die gängigen Vorurteile behauptenWie man das dem Kunden einfach und nachvollziehbar rüberbringtUnd wo man als Berater wirklich rausstehen kann, wenn man das Thema im Griff hat Mehr dazu auf www.naviga.ch #Finanzberater #Aktien #Investments #Finanzbildung #Unabhängigkeit #Podcast

  2. Sep 20

    Warum Finanzberater keine Ahnung haben...

    Der Beruf des Finanz-bzw. Vorsorgeberaters hat sich stark gewandelt: weg vom Versicherungsberater, hin zum Anlageberater. Kapitalanlagen sind über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer relevanter geworden. Viele Berater haben diese Entwicklung nur sehr bedingt mitgemacht. Sie schwimmen in der Materie, und haben von Investments oft keine wirkliche Ahnung. In dieser Episode von „Von Finanzberatern für Finanzberater“ geht es darum, warum das so ist - und wo genau hier die Chance liegt. Mehr dazu auf www.naviga.ch #Finanzberater #Investments #Vorsorge #Unabhängigkeit #Podcast

  3. Sep 1

    Von Vertrieb zu Vermögensberatung: Jeffrey Suhner

    Jeffrey Suhner hat sieben Jahre im Vertrieb gearbeitet. Dann hat er sich als Vermögensberater selbstständig gemacht. In dieser Episode sagt er klar, warum er Versicherungen nicht in den Mittelpunkt stellt - und warum viele Beratungen heute immer noch nach Vertrieb aussehen. Wir sprechen über: Warum Versicherungsfokus oft dem System mehr nützt als dem KundenWie Vermögensberatung heute aussehen sollteWas man bei der Selbstständigkeit im Finanzbereich nicht unterschätzen darf Mehr dazu auf www.naviga.ch Jeffrey Suhner: https://www.kapitalwerkstatt.ch https://www.linkedin.com/in/jeffrey-suhner-b52731261/ #Finanzberater #Selbstständigkeit #Vermögensberatung #Unabhängigkeit #Podcast

  4. Aug 17

    Investments 101 für Finanzberater

    In dieser Episode von „Von Finanzberatern für Finanzberater“ geht es um das Fundament: Investments verstehen – und sie dem Kunden so erklären können, dass er es wirklich begreift. Wir sprechen darüber: -Warum es nicht reicht, die Basics selbst zu kennen-Wie man dem Kunden zeigt, warum er die Inflation ausgleichen und richtig investieren muss, um im Alter gut aufgestellt zu sein-Welche Mythen wir dabei widerlegen-Und warum wir dabei bewusst etwas konfrontativ werden Mehr dazu auf www.naviga.ch
 #Finanzberater #Investments #Finanzbildung #Unabhängigkeit #Podcast

  5. Jul 29

    Online-Akquise für Vermögensberater: Severin Schär

    In dieser Episode von „Von Finanzberatern für Finanzberater“ erzählt Severin Schär, wie er den Schritt von der Anstellung bei einem Broker in die Selbstständigkeit gewagt hat – und sich auf Vermögensberatung spezialisiert hat. Wir sprechen unter anderem über: Seinen ungewöhnlichen Weg: zuerst Jura-Studium, dann der Wechsel in die FinanzdienstleistungsbrancheWas ihn dazu bewegt hat, den Broker hinter sich zu lassen und unabhängig zu werdenWie er Online-Akquise auf LinkedIn und anderen Social-Media-Plattformen gezielt und effizient einsetztWelche Learnings er aus dem Aufbau seiner selbstständigen Tätigkeit mitnimmt Ehrliche Einblicke aus der Praxis. Mehr dazu auf www.naviga.ch Severin Schär:https://www.severinschaer.ch https://www.linkedin.com/in/severin-schaer/ #Finanzberater #Selbstständigkeit #Vermögensberatung #LinkedIn #Unabhängigkeit #Podcast

  6. Jul 14

    Wiederkehrendes Einkommen

    Wiederkehrende Umsätze als Finanzberater - die Königsklasse. In der neuen Episode von „Von Finanzberatern für Finanzberater“ sprechen wir darüber, wie du als Berater wiederkehrende Umsätze und stabiles, langfristiges Einkommen aufbauen kannst – statt immer wieder von vorne anfangen zu müssen. Wir gehen folgenden Fragen nach: Warum ist wiederkehrendes Einkommen für Berater so entscheidend und wie verändert es die eigene Position?Welche Modelle gibt es wirklich, um wiederkehrende Umsätze zu generieren?Wie baust du solche Modelle so auf, dass sie für den Kunden attraktiv sind und gleichzeitig fair und skalierbar für dich als Berater?Was sind die häufigsten Fehler, wenn Berater versuchen, von Einmalgeschäften auf wiederkehrende Einnahmen umzusteigen?Ehrliche Einblicke und praktische Ansätze für mehr Stabilität und Freiheit im Berater-Alltag. Mehr dazu auf https://www.naviga.ch/ #Finanzberater #Schweiz #Selbstständigkeit #Finanzberatung #Unabhängigkeit

  7. Jul 1

    Von angestellt zu selbstständig: Norbert Teschner

    Von angestellt zu selbstständig: Norbert Teschner In der dritten Episode von „Von Finanzberatern für Finanzberater“ spricht Norbert Teschner offen darüber, wie er den Schritt von der Gesellschaft in die Selbstständigkeit gewagt hat – und welche Lehren er daraus gezogen hat. Wir gehen folgenden Fragen nach: Was hat er auf dem Weg mitgenommen – und was hätte er gerne früher gewusst?Wie bereitet man sich optimal auf die Selbstständigkeit im Finanzbereich vor?Welche Fallstricke und Chancen gibt es wirklich, wenn man den Sprung wagt? Ehrliche Einblicke aus der Praxis. Mehr dazu auf www.naviga.ch Norbert Teschner:https://www.ihrsteuerberater.chhttps://finsora.chInstagram: https://www.instagram.com/ihrsteuerberater.ch/ #Finanzberater #Selbstständigkeit #Unabhängigkeit #Finanzberatung #Schweiz

  8. Jun 19

    Die beste Säule 3a der Schweiz

    In der zweiten Episode von „Von Finanzberatern für Finanzberater“ sprechen wir darüber, was eine wirklich gute Säule 3a in der Schweiz ausmacht – und warum das oft nicht das ist, was die meisten Berater und Kunden denken. Wir gehen folgenden Fragen nach: Was muss ein gutes 3a-Produkt heute wirklich bieten, damit es langfristig Sinn macht?Wie kann man als Finanzberater mit einer Säule 3a ordentlich verdienen, ohne den Kunden auszunehmen?Werden klassische Finanzberater durch digitale Lösungen wie Finpension, VIAC & Co. ersetzt – oder ist das nur ein Teil der Wahrheit?Mehr dazu auf www.naviga.ch #Finanzberatung #Schweiz #Finanzberater #3a #Säule3a

  9. May 29

    Der Finanzberater der Zukunft - was sich in der Schweiz ändern wird

    In der ersten Episode unseres Podcasts "Von Finanzberatern für Finanzberater" sprechen wir gemeinsam über die Zukunft der Finanzberatung in der Schweiz - und darüber, was sich aus unserer Sicht ändern wird. Wir beantworten Fragen wie:-Was muss man als Berater mitbringen, um auch in Zukunft vorne mit dabei zu sein?-Was hat KI für einen Einfluss auf unseren Beruf/unsere Branche?-Werden Finanzberater durch digitale Lösungen wie Finpension, VIAC & Co. ersetzt? Ehrliche Einschätzungen aus der Praxis – ohne B******t. Mehr dazu auf www.naviga.ch #Finanzberatung #Schweiz #Finanzberater #KI #Zukunft

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Von Finanzberatern für Finanzberater - Der Podcast für die Finanzberater der Zukunft. Wir teilen ehrlich und ohne B******t, was wir bei der Begleitung von Berater:innen in die Selbstständigkeit gelernt haben: Strategien, Stolpersteine, Praxistipps und konkrete Erfahrungen aus dem Berater-Alltag. Für alle, die Finanzberatung auf Augenhöhe und mit Substanz betreiben wollen.

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