大表哥的汽车与 Beyond

Erick Yang
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🎙️ 关于《大表哥的汽车与 Beyond》 这是一档聚焦汽车产业、硬科技供应链与商业认知的双人对话播客。 我们抛弃晦涩难懂的公文报告与泛娱乐的表面车评，由主持人 Lynn 带着普通人与行业人的好奇提问，对话拥有 20 年汽车零部件与供应链高管经验的“大表哥 Erick”，为你拆解硬核技术背后的商业逻辑与产业真相。 🚗 我们聊什么？ • Automotive（汽车本行）：智驾落地、电子电气架构、半导体与电池、供应链成本与出海破局。 • & Beyond（超越汽车）：具身智能与机器人、AI 工具落地、硬科技投资趋势及高管商业认知。 👥 主播介绍 • 大表哥 (Erick Yang)：20年汽车与供应链老兵，前外企/合资高管，LinkedIn 专栏作者。 • Lynn：节目主持人，用接地气的视角替听众提出最犀利、最关心的硬核问题。 💡 关注我们 • 每周定期更新 | 图文与报告请关注公众号「大表哥驾道」| 视频号「大表哥的汽车与 Beyond」 • 商务与行业交流请在 LinkedIn 搜索 Erick Yang

  1. 5d ago

    一年少卖 524 万台，渗透率却创了历史新高

    今年中国乘用车市场预计卖 1850 万辆，去年是 2374 万辆。 一年少卖 524 万台，跌了 22%，比 2020 年还低。 同一份数据里还有另一个数字：10 月新能源零售渗透率 65.7%， 历史最高，每卖出三台车有两台是电的。 一个是崩了，一个是站上了历史高点。这两个数字都是真的。 这一期我们把它们拆开看。65.7% 是一个分数，上面是 753000， 下面是 114.5 万。上面跌了 13%，下面跌了 26%。 下面掉得比上面快一倍，分数自然就往上走。 所以这个新高不是卖出来的，是分母塌出来的。 那剩下的车去哪了？10 月前 25 天，批发 100.8 万台，零售 114.5 万， 中间那 25 万 5 千台，出厂了，没到人手里。渠道里现在压着大约 270 万辆， 库存系数 1.68，警戒线是 1.5。2025 年有近 5000 家 4S 店退网。 这期我聊了一个具体的机制：厂家、经销商、消费者三方都有账， 但账期不一样。厂家一个季度交一次报表，经销商一个月付一次利息， 消费者的车要用八年。谁的账期最短，谁最先撑不住。 还有一个更根本的问题。9 月行业利润 142 亿，同比跌 68%，利润率 1.4%， 摊到 306 万台产量上，一台车账上落下 4640 元。 而同期各家厂商的销量完成率，接近百分之百。 考核的是完成率，不是利润率。所以压力从上往下传导， 最后落在门店的库房里。 出口那边补了一部分。前三季度乘用车出口 716.7 万辆，同比涨 70.6%， 增量能填掉 524 万缺口的 56.6%。官方自己的说法叫“内冷外热”。 最后一段是往前看的。如果车从资产变成服务，被替代的不是第一台车， 是第二台。一年开不到一万公里、大部分时间停着的那台。 山东的街上已经跑着无人物流小车了，一家公司在运营三万台。 所以这轮缩量里，有一部分是周期的，会回来； 另一部分是结构的，不会回来。 这期问你的问题：如果你在做汽车相关的生意， 下一个五年你会押“卖更多车给家庭”，还是押“成为那个提供运力的运营方”？ 时间内容 0:00两个互相矛盾的数：少卖 524 万台 vs 渗透率 65.7% 2:2065.7% 是一个分数，分母比分子跌得快一倍 4:40车去哪了：25.5 万台批零差、270 万辆渠道库存 6:50三方账期：谁的账最短，谁最先撑不住 8:00某豪华品牌批零背离，5 家店关停 9:40出口补了 56.6%，官方说“内冷外热” 11:00完成率 100%，利润率 1.4%，一台车 4640 元 12:50资产变服务：消失的是家里第二台车 14:30本期的提问 前往小宇宙评论区与主播互动

    一年少卖 524 万台，渗透率却创了历史新高

  2. Oct 26

    139km/h 撞上一根灯杆：杆没断，车为什么缩成一团

    本期不讨论事故的责任认定，事故结论以官方调查为准。 先把话说在前面：网上有一种声音，把「柱子没倒」直接说成是这辆车的质量问题。这个判断是错的。 一根城市道路的灯杆，和一辆车，被要求做的事情完全不同。杆是刚性的，它不吸能、只扛；车头是故意做成能缩的，溃缩区把撞击能量变成变形，用自己毁掉，换来乘员舱完整。车头缩成一团不是不结实——是它在按设计工作。能量不会消失，只会被分配。 那两份规范是怎么要求的？路侧防撞那一套里写着「如采用解体消能结构等」，城市道路那套只问了风载。一份把车考虑进去了，另一份从来没有。 再往上走一层：为什么一辆车在最后一秒可以替你踩刹车，却不能在你上车前不让你启动？因为踩刹车属于驾驶，禁止启动属于财产处分。技术从来不是瓶颈，授权才是。 #汽车 #交通安全 #辅助驾驶 #工业设计 #法规解读 #大表哥的汽车与Beyond 前往小宇宙评论区与主播互动

  3. Oct 18

    利润率 1.5%：车企不是不敢创新，是这笔账算不过来

    上周五，两件事挤在同一天里。德州的 SpaceX 测试场，一台车飞起来了，还倒着吸在了天花板上。就在同一天，工信部、公安部、生态环境部、市场监管总局四个部门，把三十多家重点车企叫去开了个会，主题是测试验证。 一边在天上飞，一边在地上开会。飞的那台车在国内是不能合法上路的，去开会的那三十多家，是中国马路上真正在跑的车。这期我想把这两件事拧在一起看。 先说天上这台。它不是飞行器，是两套系统拼出来的一个效果：车底负压把车按住，SpaceX 那套冷气推进器把车推起来。哪一部分是工程，哪一部分是舞台效果？做过二十年汽车的 Erick 一句一句给你拆。他还会告诉你，如果这套东西真落到量产车上，他最先想到的两个使用场景是什么。 然后我们把镜头收回到地上那三十多家。网上有个很流行的说法：国内车企只会抄、不敢创新。Erick 的判断是，这句话从结果上讲没错，但归因错了：只看整车制造这一段，今年一到五月，利润率只有 1.5%。他给出的是一条完整的内部链条：一个方案要过四关，平台能不能通用、成本能不能平摊、赶不赶得上 SOP 的时间、以及那个永远算不准的销量目标。他会讲清楚一个好点子是怎么死在工程端那个房间里的，为什么“一块钱出十块钱效果”会成为主流标准，也引了王传福自己都说过的那个词，行业同质化特征渐显。 他还讲了一个很少有人提的反面：太快，是要还账的。那场座谈会上，官方那句“不得使用违反道路交通法规的场景来宣传产品功能”很硬；而福特 Mustang 的制动踏板、以及今年在马来西亚后桥脱落的那台中国品牌新车，讲的是同一件事。软件的问题可以 OTA，硬件的召回是真金白银。 最后他给国内车企提了一条建议，不是“多创新”，是另外四个字。 如果你坐在那个位置上，手里就这么多钱，你会怎么分？欢迎在评论区留下你的看法。 #汽车行业 #特斯拉 #Roadster #中国车企 #同质化竞争 #验证 #播客对谈 前往小宇宙评论区与主播互动

    利润率 1.5%：车企不是不敢创新，是这笔账算不过来

  4. Oct 11

    一根刹车踏板，和它背后的两种能力

    一辆七十多万的车，踩断了一根刹车踏板，两天之内，全国都在讨论。 我先说结论：这件事被简化了。 一台车能上市，说明它通过了强制标准的测试——刹车踏板是有国标的，不通过无法上市。所以真正该问的不是"它怎么会断"，而是：它过了，为什么现在又不过了？ 往下只有两条路。第一条：测试的条件和实际的工况，本来就不是一回事。国标和欧标（UN R13-H）都不给踏板规定"多少牛不能断"这个数——它们管的是整车能不能刹住。真正给出力值的是行业标准 QC/T 788：1500 牛，静态加载 5 秒、重复 5 次。而这次争议的工况，是连续急刹的动态冲击。同一张桌子，两种考法。 第二条：过测试的件，和量产的件，可能不是同一个东西。交样的时候是最好的状态，量产之后比的是一致性。降成本如果动了材料、工艺、壁厚，那条变更流程走到哪一步，就是这次最该被行业自查的地方。 但这两条路，指向的其实是两种完全不同的能力。设计冗余不足，是设计的问题；生产一致性不够，是供应商质量管理的问题。所以当舆论把它压成一句"这是设计缺陷"，第一步就已经偏了——它把一个关于两种能力的问题，变成了对某一个部门的判决。 而这件事不是没有先例。2020 年，福特因为同样的问题召回了 38,005 台野马：踏板支架材料从尼龙换成聚丙烯，福特自己写进召回文件的原因叫「设计余量不足」，失效位置在转轴处，工况是需要重踩的制动。和这次，几乎是同一个部位、同一种工况。 所以真正值得讨论的，或许不是那根踏板，而是两件事：我们的标准该不该往上走，以及我们什么时候才愿意主动召回。 最后给你一个二选一：这件事发生在你眼前，你归到哪一类——是标准不够，还是执行不够？ 前往小宇宙评论区与主播互动

    一根刹车踏板，和它背后的两种能力

  5. Oct 6

    新能源车险为什么这么贵？我去问了做车险的老同学

    去年一年，全国保险公司承保新能源车收了 1900 亿保费，然后亏了 56 亿。 但另一边的消息是：人保、平安、太保这三家，新能源车险业务都是盈利的。 三家合计 1446 亿，占掉整个盘子的 76%。 一个全行业亏损的生意，头部三家在赚钱。这是本期最反常识的一件事。 我把 18 个问题发给了我的复旦同学徐博文，他在保险行业做产品开发， 车险之外还做过好几个险种。他录回了 25 分钟。 这期我们不聊车好不好开，聊一件事：为什么新能源车的保险这么贵， 这笔账保险公司到底怎么算。 先说结论，可能和你想的不一样： 贵的第一层原因，不是保险公司想多赚你的钱，而是「修车这件事被锁死了」。 车身现在是一体化压铸的。过去一个后底板要 70 多个冲压件焊起来， 现在一次压成一个整件。制造端是天大的好事，维修端是灾难： 坏一角，就得换一整块。 中国保险行业协会说，这类车型的维修成本是传统结构的 3.8 倍； 中保研今年一季度的测评更狠，平均 5.17 倍，小额事故的全损率同比涨了 32%。 三电维修更麻烦，有三道锁：质保绑定、电子密钥、技术门槛。 全国获证的新能源维修技师不到 10 万人。结果是： 燃油车时代保险公司是甲方，能跟修理厂谈价格；到了新能源，他们变成纯付款方。 然后是最要命的一组数。中国精算师协会说： 新能源车险的车均风险成本是燃油车的 2.2 倍，但保费只有 1.7 倍。 缺口 0.5 倍，现在是保险公司在扛。 所以你会看到一个矛盾的现象——行业一边喊亏，一边保费还在涨。涨不是贪，是在补这个缺口。 我们还聊了：车企自己下场做保险能不能治好这个问题（比亚迪的优势和短板都很具体）； 以及 UBI 按驾驶习惯定价为什么在中国推不动—— 徐老师的判断挺反直觉：隐私倒还不是最大的障碍。 这一期我不给建议，我想把问题交给听众： 你在新能源车险的投保、续保或者理赔里，遇到过什么麻烦？ 有没有什么好办法愿意分享给其他人？评论区聊聊。 前往小宇宙评论区与主播互动

  6. Sep 28

    十一自驾：电车排队 3 小时，真的只是桩不够吗？

    再过两天就是十一。交通运输部刚开完发布会，预测假期第一天高速新能源车流量 可能达到 1780 万辆，是平时的 1.8 倍——官方用了一个很直白的措辞：「依然难以 满足要求」。 这期我们聊一个每年都要吵一遍的问题：年年说充电难，到底难在哪？ 先说结论，可能和你想的不一样： 不是桩不够。中国有 2148 万个充电桩，比全球其他国家和地区的总和还多。 但 77% 是私人桩，装在你家车位上——你一出远门，它们一点忙都帮不上。 高速服务区的桩，只有 8.9 万个。 真正的痛点是「峰值集中」：平时利用率不到 10%，假期需求翻 2.6 倍。 真正的门槛是「功率」：公共桩平均只有 48 千瓦，而现在的车已经能 5 分钟快充了。 还有个很多人没算过的账——为什么服务区不多建大功率桩？ 我把它总结成三个字：电、地、钱。一根 480 千瓦的桩投入几十上百万， 平时利用率不到 10%，一年就靠三个假期回本。不是不想建，是经济模型不成立。 最后我要说句公道话。 2019 年，我开着电车从中国一路开到德国，从西安到法兰克福， 53 天，穿越 12 个国家，一万五千公里。那时候才叫痛苦模式： 每进一个国家换一套充电体系，欧洲 150 千瓦以上超快充只占 4.7%， 在哈萨克斯坦、俄罗斯那种地方，你能做的只有老老实实龟速充电。 印象最深的一天，我们开的是测试车，一天出了好几次故障。 那一天的节奏基本就是——不是在找电，就是在修车。 最后行程完全对不上，只能临时调整住宿。 所以那趟路最深的感受，不是"充电难"，而是「计划随时会被推翻」。 今天我们在讨论什么？是怎么把 48 千瓦提到 200 千瓦，是怎么让服务区的账算得过来。 问题已经从"有没有"变成了"好不好"。 本期还有三条十一自驾的实操建议（错峰、选路线、下高速三查）。 结尾一个问题想请你回答：你十一打算开电车跑长途吗？在服务区排过队吗？排了多久？ 前往小宇宙评论区与主播互动

    十一自驾：电车排队 3 小时，真的只是桩不够吗？

  7. Sep 21

    十五五规划点名零部件：10万家供应商的五年倒计时

    九部门联合发文——工信部、发改委、公安部、交通部、商务部、自然资源部、住建部、市场监管总局、网信办，几乎把跟汽车沾边的部委全拉来了。这个规格，在汽车产业政策里并不多见。 这一期，20 年供应链老兵大表哥（丰田 / 沃尔沃 / 捷豹路虎）和 Lynn 一起，把刚印发的《智能网联新能源汽车产业发展"十五五"规划》拆成 6 个问题： · "1+4"目标体系里哪项指标最硬？为什么电耗指标逼的是系统能力，不是堆电池？ · 博世 558 亿欧元、电装 428 亿、宁德时代 389.87 亿——中国 15 家上榜企业，差在"零件"还是"系统"？ · 操作系统、工业软件、汽车芯片：三个"软短板"为什么砸钱也补不上？ · 荷兰保险公司集体拒保：一道悬挂裂缝为什么要报废整台车身？中国车企出海，卡住的到底是什么？ · 产能利用率 70.3%、营收利润率 3.8%、23 家车企停摆：这轮洗牌会洗到谁？ · 10 万家零部件企业，五年后可能只剩 5 到 10 家核心玩家——中间那一层最难受。 如果你在汽车行业，或者正在往这条链上投钱，这 26 分钟值得完整听完。 #十五五规划 #汽车供应链 #汽车零部件 #汽车芯片 #产能出清 #车企出海 #荷兰拒保 #账期管理 #固态电池 前往小宇宙评论区与主播互动

  8. Sep 14

    早一步是先烈：为什么先驱没活到风来？

    本期《大表哥的汽车和 Beyond》从苹果、三星最新的“阔折叠”手机聊起：为什么它的“护照尺寸”让人越看越眼熟？十年前的黑莓 Passport，和几年前冲向欧洲的爱驰汽车，明明方向都对，为什么却成了先烈？当商业案例落到个人身上，我们又该如何做一次“精准归因”？如果你正在经历行业下行、裁员、转行焦虑，这期会给你一个更冷静的视角。 前往小宇宙评论区与主播互动

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