Invest'Aide Academy

Cyrille Chéry
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  • INVESTING
  • UPDATED WEEKLY

🎙️ Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui aide à devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) et à réussir sa reconversion professionnelle dans ce métier passionnant. Vous y découvrirez : Comment fonctionne le métier de CGP indépendant Les étapes essentielles pour réussir une reconversion dans la gestion de patrimoine Les méthodes pour trouver des clients et développer son portefeuille rapidement Le modèle économique : rémunérations et partenariats Des retours d’expérience pour exercer efficacement et éviter les pièges 👉 Que vous soyez salarié, entrepreneur ou en quête de nouvelles perspectives, vous aurez toutes les clés pour devenir CGP, vous installer, et transformer votre passion pour la finance et l’immobilier en un véritable projet professionnel. À travers des conseils concrets et des partages d’expérience, Invest’Aide Academy vous accompagne dans votre parcours, de la réflexion à la réussite.

  1. 4D AGO

    La checklist pour démarrer comme CGP

    🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). 👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1📞 Réserver un échange (15–20 min) pour faire le point sur ton projet :https://academy.invest-aide.fr/contact/ 🎙️ Dans cet épisode, on voit comment passer de “certifié” à “opérationnel” quand tu as validé ton CIF et ta certification AMF, mais que tu bloques encore au moment de te lancer concrètement. Tu découvriras notamment : Pourquoi beaucoup restent bloqués après la formation CIF. Les 3 piliers pour démarrer proprement : cadre, commercial, partenaires. Les documents indispensables avant tes premiers clients : DER, lettre de mission, adéquation, frais, registre. La gouvernance produit : comment justifier tes choix et éviter les erreurs classiques. La bonne méthode pour structurer tes rendez-vous et faire avancer une décision sans forcer. Comment choisir tes partenaires : analyse, solidité, frais… et surtout comment documenter cela proprement. Les points à vérifier avant de choisir entre te lancer seul ou rejoindre un groupement. Le modèle “cadre + liberté + architecture ouverte” pour exercer proprement. Un calendrier simple, semaine par semaine, pour passer à l’action. 🎯 L’objectif est de te donner un plan clair, concret et conforme pour mettre en place les bons documents, les bons process et les bons partenaires, afin de devenir rapidement opérationnel en CGP. 💬 Questions ou remarques ?Laisse un commentaire : je réponds personnellement à chaque question.

    6 min

  2. FEB 6

    Script de RDV CGP - Méthode en 5 étapes

    🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). 👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1 🎙️ Dans cet épisode, on décortique le script de rendez-vous en 5 étapes pour conclure sans forcer — et rester 100 % conforme. Tu découvriras notamment : Les 3 erreurs qui font capoter un RDV. Le script en 5 étapes (Accueil & cadrage → Exploration → Reformulation/diagnostic → Pistes & méthode de travail → Engagement). Comment poser un cadre clair et faire avancer vers une décision. Comment gérer le “je vais y réfléchir” en isolant la vraie objection. Comment fixer immédiatement le R2 et clarifier les attentes. 🎯 L’objectif : arrêter les RDV qui s’éternisent, obtenir des décisions claires et professionnaliser ton process sans sortir du cadre réglementaire.

    10 min

  3. 12/26/2025

    Le parcours concret “sans diplôme” pour devenir CGP

    🔥 Tu veux te reconvertir dans le métier de CGP sans reprendre 5 ans d’études ?C'est totalement possible et voici la voie légale pour te lancer. 🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). 👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :https://cgp.invest-aide.fr/ebook-1 🎙️ Dans cet épisode, on démystifie la reconversion en CGP sans reprendre 5 ans d’études : voici la voie légale pour te lancer. Tu découvriras notamment : Diplôme vs habilitations : ce qui compte vraiment pour exercer (et pourquoi). Les 4 habilitations indispensables : CIF, IAS, IOBSP, Carte T — rôles et périmètre. Les 3 voies d’accès quand tu pars de zéro : diplôme, expérience ou formation habilitante. Le parcours concret en 4 étapes pour démarrer correctement (conformité, modèle, partenaires). Faut-il un Bac+5 ? Les vrais atouts… et leurs limites. 🎯 L’objectif : te donner un plan conforme et actionnable pour obtenir tes habilitations et lancer ton cabinet, même sans diplôme en finance ou en droit.

    9 min

  4. 12/10/2025

    CGP : Comment trouver mes dix premiers clients ?

    🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). 👉 Guide gratuit “Devenir CGP & trouver ses premiers clients” + appel découverte :https://go.invest-aide.fr/inscription-formation-cgp?src=yt-10-premiers-clients 🎙️ Dans cet épisode, on voit comment décrocher tes 10 premiers clients en combinant 5 leviers complémentaires — sans t’éparpiller, ni forcer. Tu découvriras notamment : Ton cercle relationnel : le raccourci le plus rapide (confiance déjà là) et quoi dire sans “pousser”. Les recommandations : timing, quoi dire, et le modèle d’intro par email. Les clubs d’affaires : ce que ça peut apporter… et leurs limites quand on débute. Les partenariats pros (notaires, EC, avocats, courtiers) : quand ça marche vraiment et comment les activer. Le digital (YouTube/LinkedIn/SEO/webinaires) : méthode long terme + cadre conformité. Le mini-exercice du jour : 20 contacts / 3 messages pour passer à l’action. 🎯 L’objectif est de te donner un plan simple et actionnable pour trouver tes 10 premiers clients, poser des bases saines (process + conformité) et enclencher une dynamique de recommandations.

    8 min

  5. 09/21/2025

    Quel est l'âge idéal pour se lancer comme CGP ?

    Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions. 🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer and développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). 👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :https://cgp.invest-aide.fr/ebook 🎙️ Dans cet épisode, on parle de la prime à l’âge en CGP : mythe ou réalité ? Et surtout, comment performer à n’importe quel âge. Tu découvriras notamment : Le mimétisme côté clients (âge, CSP, valeurs) et son impact sur les tickets moyens. Pourquoi démarrer jeune est un atout : horizon long, suivi familial, encours qui composent. Les forces d’un CGP expérimenté : crédibilité, réseau, tickets plus élevés. Âge & niveau d’actifs : pourquoi les tickets varient… et comment capitaliser (revalorisation + recommandations intergénérationnelles). La réalité terrain : à effort égal, l’âge pèse en moyenne, mais la régularité et le suivi font la différence. 🎯 L’objectif est de t’aider à bâtir une stratégie adaptée à ton âge et à ton contexte, pour faire croître tes encours durablement , sans te comparer ni te disperser.

    4 min

  6. 09/17/2025

    Faut-il vraiment être sur Internet pour réussir en gestion de patrimoine ?

    Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions. 🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). 👉 Télécharge le guide gratuit “Devenir CGP et structurer ton offre” : https://cgp.invest-aide.fr/ebook 🎙️ Dans cet épisode, on remet les pendules à l’heure : faut-il vraiment être partout (LinkedIn, Insta, TikTok) pour faire croître un cabinet — ou existe-t-il des chemins plus discrets… mais plus rentables ? Tu découvriras notamment : Visibilité VS rentabilité : le digital n’est qu’un canal parmi d’autres. Le cas réel d’un cabinet sans site ni vitrine → CA multi-M€ (pourquoi ça marche). Pourquoi peu de clients suffisent si tickets moyens élevés + récurrences. Capitaliser intelligemment : encours sous gestion, fidélisation, recommandations. Mon parcours : acquisition 100 % digitale au début → aujourd’hui zéro prospection active. Comment construire un business discret, durable et très rentable sans t’éparpiller. 🎯 L’objectif : te donner une grille simple pour choisir tes canaux, viser la qualité plutôt que le volume, et bâtir un cabinet qui s’auto-alimente grâce aux encours et aux recommandations.

    5 min

  7. 09/15/2025

    Consultant Patrimonial : La vérité sur vos commissions

    🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). 👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :https://cgp.invest-aide.fr/ebook 🎙️ Dans cet épisode, on décortique pourquoi tes revenus plafonnent quand tu passes par un réseau — et comment reprendre la main sur tes commissions. Tu découvriras notamment : Où part vraiment la valeur : répartition réelle des commissions quand tu es en réseau. Les rétro-commissions expliquées simplement (SCPI, assurance-vie, structurés). Cas concret SCPI (10–12 %) : qui touche quoi (société de gestion vs groupement vs toi). Les “sur-commissions” et primes invisibles : indices pour les repérer. Assurance-vie & encours : 0,30 % vs 1 %/an — l’écart qui change ta rémunération. Pourquoi ça passe inaperçu : pack conformité, outils, back-office… ce que tu payes vraiment. La check-list pour exiger transparence & éthique : grilles claires, conventions écrites, reporting. Les next steps pour reprendre le contrôle : négocier, comparer… ou changer de modèle. 🎯 L’objectif est de t’aider à comprendre la mécanique des commissions, poser un cadre transparent avec tes partenaires et choisir un modèle où ton travail te rémunère à sa juste valeur.

    4 min

  8. 09/10/2025

    De salarié à conseiller en gestion de patrimoine : mon retour d'expérience.

    Contenu éducatif à destination de toute personne souhaitant devenir ou étant déjà professionnels de la gestion de patrimoine. Il ne constitue pas un conseil juridique, fiscal, financier ou stratégique. Nous vous conseillons de consulter un professionnel afin de faire valider vos décisions. 🔔 Bienvenue dans Invest’Aide Academy, le podcast qui te donne chaque semaine des conseils pratiques pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). 👉 Pour aller plus loin, télécharge gratuitement notre guide pour créer ton cabinet :https://cgp.invest-aide.fr/ebook 🎙️ Dans cet épisode, je te raconte mon passage de salarié à CGP indépendant. On parle lancement en side-job pour limiter le risque, des sacrifices des débuts, du bon mindset à adopter et d’un timeline réaliste Tu découvriras notamment : • Pourquoi j’ai quitté le confort salarié pour retrouver du sens• Démarrer en parallèle (visio, créneaux midi/soir/week-end)• Les débuts : beaucoup de RDV, peu de ventes… et comment apprendre à vendre• Mindset entrepreneur : tester, échouer, recommencer (et moins de vacances)• Les 2 premières années : travail intense, revenus faibles, incertitude• Après 24 mois : salaire remplacé, liberté de temps/espace, revenus qui scalent• Messages clés : ne pas attendre “le bon moment”, assumer des risques choisis 🎯 L’objectif est de te donner des repères concrets pour lancer et développer ton activité de Conseiller en Gestion de Patrimoine.

    9 min
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  • Creator
    Cyrille Chéry
  • Years Active
    2025 - 2026
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