La question patrimoniale

Maison Herez
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Bienvenue sur le podcast ‘La question patrimoniale’ proposé par Maison Herez acteur majeur de la gestion de patrimoine. Fanny Dessa consultante patrimoniale sénior au sein de Maison Herez reçoit ingénieurs patrimoniaux et experts afin de répondre à vos questions. Bonne écoute ! Retrouvez-nous également https://www.herez.fr

  1. 06/07/2024

    🏢 Immobilier d’entreprise : perspectives & opportunités

    Avec des taux d'intérêt en hausse, une inflation galopante et des marchés financiers chahutés, beaucoup se demandent si l'âge d'or de l'immobilier d'entreprise est révolu. 🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Maison Herez et Lionel Ducrozant, responsable des fonds immobiliers grand public et gérant du fonds Proxima Vie chez Eternam, la société de gestion de fonds immobiliers du groupe Cyrus - Maison Herez. Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des particuliers, des familles, des entrepreneurs, holding patrimoniales et fondations ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne nos clients dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme. Depuis leur fusion en avril 2024, Maison Herez et le Groupe Cyrus constituent un acteur majeur indépendant de la gestion Privée, gestion de Fortune et Family Office en France. Avec près de 17 milliards d’euros d’actifs conseillés, le Groupe est présent dans 20 villes en France ainsi qu’à Bruxelles et Tel Aviv. Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en gestion de patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet. Pour suivre toute l'actualité d'Herez sur les réseaux: Linkedin : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://bit.ly/3uSB5Sx⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ contact : ⁠n.belfort@herez

    10 min

  2. 05/06/2024

    🎯 Anticiper la cession de son entreprise

    Après avoir consacré des années, voire une vie entière, à bâtir votre entreprise, vous envisagez désormais de céder tout ou partie de vos participations. Quelle architecture patrimoniale élaborer pour répondre au mieux à vos ambitions ? Quels sont les éléments essentiels à surveiller pour garantir une stratégie patrimoniale optimisée et alignée avec vos objectifs ? 🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Maison Herez  et Pierre Yves Lagarde Ingénieur patrimonial chez Imani&You family Office de Maison Herez-Groupe Cyrus. Ensemble ils reviennent sur les éléments essentiels à prendre en compte dans ces transitions complexes.  Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des particuliers, des familles, des entrepreneurs, holding patrimoniales et fondations ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne nos clients dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme. Depuis leur fusion en Avril 2024, Maison Herez et le Groupe Cyrus constituent un acteur majeur indépendant de la gestion Privée, gestion de Fortune et Family Office en France. Avec près de 17 milliards d’euros d’actifs conseillés, le Groupe est présent dans 20 villes en France ainsi qu’à Bruxelles et Tel Aviv.

    9 min

  3. 03/28/2024

    💡 Fiscalité de la plus-value immobilière

    La plus-value réalisée lors de la vente d’un bien immobilier détenu en direct ou via une SCI semi-transparente est soumise à l’impôt sur le revenu au taux de 19%. A cela s’ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Il est, dans certains cas, possible d’optimiser cette fiscalité. Il existe également des règles d’exonérations. 🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Maison Herez  et Lydia Rettig Ingénieur patrimonial chez Maison Herez.    Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des particuliers, des familles, des entrepreneurs, holding patrimoniales et fondations ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne nos clients dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme. Fondée et présidée par Patrick Ganansia, la Maison Herez est aujourd’hui un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, et à ce titre récompensé depuis plusieurs années par ses pairs. Avec près de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, , Maison Herez est présente dans 4 grandes villes françaises ainsi qu’à Bruxelles et Tel Aviv.   Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en gestion de patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet. Pour suivre toute l'actualité d'Herez sur les réseaux: Linkedin : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://bit.ly/3uSB5Sx⁠⁠⁠⁠⁠⁠ X : ⁠⁠⁠⁠⁠⁠https://bit.ly/3e7VTQj⁠⁠⁠⁠⁠⁠ contact : ⁠n.belfort@herez.fr

    10 min

  4. 02/21/2024

    🏘️ Loi de finances 2024 : Nouveautés pour la location meublée

    La loi de finances pour 2024 a été publiée au journal officiel le 30 décembre 2023. Elle modifie substantiellement le régime fiscal de la location meublée notamment la location meublée de tourisme, lorsque le contribuable est soumis au régime du micro-BIC (article 50-0 du code général des impôts). 🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Maison Herez  et Patrick Müllinghausen responsable Ingénierie patrimoniale chez Maison Herez. Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des particuliers, des familles, des entrepreneurs, holding patrimoniales et fondations ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne nos clients dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme. Fondée et présidée par Patrick Ganansia, la Maison Herez est aujourd’hui un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, et à ce titre récompensé depuis plusieurs années par ses pairs. Avec près de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, , Maison Herez est présente dans 4 grandes villes françaises ainsi qu’à Bruxelles et Tel Aviv.   Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en Gestion de Patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet. Pour suivre toute l'actualité d'Herez sur les réseaux: Linkedin : ⁠⁠⁠⁠⁠https://bit.ly/3uSB5Sx⁠⁠⁠⁠⁠ X : ⁠⁠⁠⁠⁠https://bit.ly/3e7VTQj⁠⁠⁠⁠⁠ contact : ⁠n.belfort@herez.fr

    8 min

  5. 02/05/2024

    Droit de la famille : comment se déroule une succession ?

    De l'ouverture d'une succession à l'identification des héritiers, en passant par l'évaluation du patrimoine du défunt la gestion d'une succession s'avère être un sujet complexe et multifacette 🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Maison Herez  et Patrick Müllinghausen responsable Ingénierie patrimoniale chez Maison Herez. Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des particuliers, des familles, des entrepreneurs, holding patrimoniales et fondations ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne nos clients dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme. Fondée et présidée par Patrick Ganansia, la Maison Herez est aujourd’hui un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, et à ce titre récompensé depuis plusieurs années par ses pairs. Avec près de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, , Maison Herez est présente dans 4 grandes villes françaises ainsi qu’à Bruxelles et Tel Aviv.   Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en Gestion de Patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet. Pour suivre toute l'actualité d'Herez sur les réseaux: Linkedin : ⁠⁠⁠⁠https://bit.ly/3uSB5Sx⁠⁠⁠⁠ X : ⁠⁠⁠⁠https://bit.ly/3e7VTQj⁠⁠⁠⁠ contact : ⁠n.belfort@herez.fr

    10 min

  6. 11/22/2023

    🎁 Cadeaux de Noël , étrennes … ou dons manuels ?

    Décembre et janvier, deux mois propices à une générosité, mais pouvant avoir des conséquences fiscales inattendues  !  🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Maison Herez  et Patrick Müllinghausen responsable Ingénierie patrimoniale chez Maison Herez. La Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des familles pour les générations futures, ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne les familles dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme. Fondée et présidée par Patrick Ganansia, la Maison Herez est aujourd’hui un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, et à ce titre récompensée depuis plusieurs années par ses pairs. Avec près de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, la Maison Herez est présente à Paris, Lyon, sur la façade Atlantique, Bruxelles et Tel Aviv. Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en Gestion de Patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet. Pour suivre toute l'actualité d'Herez sur les réseaux: Linkedin : ⁠⁠⁠https://bit.ly/3uSB5Sx⁠⁠⁠ X : ⁠⁠⁠https://bit.ly/3e7VTQj⁠⁠⁠ contact : ⁠n.belfort@herez.fr

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  7. 10/03/2023

    💰 Indemnités de licenciement : quelle fiscalité ?

    Indemnités de licenciement : quelle fiscalité ? Par principe imposables, certaines par exception et au cas par cas, sont  exonérées partiellement ou totalement. 🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Maison Herez  et Patrick Müllinghausen responsable Ingénierie patrimoniale chez Maison Herez. La Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des familles pour les générations futures, ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne les familles dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme. Fondée et présidée par Patrick Ganansia, la Maison Herez est aujourd’hui un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, et à ce titre récompensée depuis plusieurs années par ses pairs. Avec près de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, la Maison Herez est présente à Paris, Lyon, sur la façade Atlantique, Bruxelles et Tel Aviv. Les informations communiquées ne constituent pas un conseil personnalisé. Nous vous recommandons de vous rapprocher de votre conseiller en Gestion de Patrimoine habituel pour étudier la faisabilité de votre projet. Pour suivre toute l'actualité d'Herez sur les réseaux: Linkedin : ⁠⁠https://bit.ly/3uSB5Sx⁠⁠ T witter : ⁠⁠https://bit.ly/3e7VTQj⁠⁠ contact : ⁠n.belfort@herez.fr

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  8. 09/06/2023

    👴 Réforme des retraites : faut-il racheter ses trimestres ?

    Réforme des retraites : faut-il racheter ses trimestres manquants afin de toucher sa retraite à taux plein ? Quels sont les impacts de la réforme des retraites entrée en vigueur le 1er septembre 🔎 Le point avec Fanny Dessa, consultante patrimoniale senior chez Herez  et Patrick Müllinghausen responsable Ingénierie Patrimoniale chez Herez. Mélange de “Heres” signifiant “Héritier” en latin et “Erez”, cèdre en hébreu, notre nom symbolise notre vocation première : pérenniser le patrimoine de nos clients pour les générations futures. Appréhender le patrimoine dans sa globalité c’est avant tout lui donner du sens. La Maison Herez a pour vocation première de pérenniser le patrimoine des familles pour les générations futures, ce qui constitue sa raison d’être depuis près de 30 ans. Une équipe d’experts passionnés en gestion de patrimoine accompagne les familles dans leur réflexion stratégique et dans la mise en place de solutions sur mesure en phase avec leurs objectifs et valeurs. Cette mission porteuse de sens allie intégrité, éthique et performance et s’inscrit dans une relation de long terme. Fondée et présidée par Patrick Ganansia, la Maison Herez est aujourd’hui un acteur majeur du conseil en gestion privée, gestion de fortune et family office, et à ce titre récompensée depuis plusieurs années par ses pairs. Avec près de 5 milliards d’euros d’actifs conseillés, la Maison Herez est présente à Paris, Lyon, sur la façade Atlantique, Bruxelles et Tel Aviv. Pour suivre toute l'actualité d'Herez sur les réseaux: Linkedin : ⁠⁠https://bit.ly/3uSB5Sx⁠⁠ Twitter : ⁠⁠https://bit.ly/3e7VTQj⁠⁠ contact : ⁠⁠n.belfort@herez.fr⁠

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