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Investing
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O jeito mais junto de planejamento financeiro

1d ago

Check-in

Neste episódio, apresentamos as novidades da Rica para transformar objetivos financeiros em execução acompanhável. A conversa aborda cenários, realizações, resultados, processos e metas; notificações por faixa, prazo, ritmo e atividade; integração de investimentos via B3 e Open Finance; e alertas personalizados pelo aplicativo, e-mail, push e WhatsApp. Na segunda parte, demonstramos como o MCP da Rica permite que ferramentas de inteligência artificial, como Claude e ChatGPT, consultem e analisem dados financeiros autorizados pelo profissional. Um check-in prático sobre planejamento financeiro, investimentos, automação e inteligência artificial.
Jul 8

INSS para Planejadores Financeiros

Como o planejador financeiro pode colocar o INSS na conversa com o cliente? Neste episódio, a rica apresenta uma leitura prática do INSS no planejamento financeiro: o CNIS como ponto de partida, a matriz previdenciária como comparação de caminhos, a contribuição pelo mínimo ou pelo teto, o papel do pró-labore para empresários e autônomos, a comparação com uma alternativa de mercado, o impacto do imposto de renda e a identificação de possíveis contribuições acima do limite. A proposta é mostrar o INSS como parte real da arquitetura financeira do cliente: renda futura, proteção, custo mensal obrigatório e decisão de planejamento. Também falamos sobre os cuidados de escopo com contador, advogado ou especialista previdenciário quando a análise exigir conferência técnica.

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O jeito mais junto de planejamento financeiro

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