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Trading Ideas from Lorenzo Sentino Trader thetraderplan.substack.com

  1. JP Morgan Collar - i livelli trimestrali per SP500

    Jan 2

    JP Morgan Collar - i livelli trimestrali per SP500

    Il JPM Collar Trade è una strategia di hedging su opzioni molto nota nel mondo del trading istituzionale. Si riferisce specificamente al JPMorgan Hedged Equity Fund (ticker: JHEQX), un fondo gestito da JPMorgan che detiene un ampio portafoglio azionario long (principalmente sull’indice S&P 500) e lo protegge con una struttura di opzioni chiamata collar (o più precisamente, un put spread collar). Trovi un approfondimento su https://www.we-trading.eu/tag/put-collar-spread Come funziona: * Ogni trimestre, alla fine del quarter (tipicamente l’ultimo giorno di trading del mese di marzo, giugno, settembre e dicembre), il fondo rolla (chiude e riapre) la posizione. * La strategia consiste in: * Vendere una call out-of-the-money (circa 3-5% sopra il livello attuale dell’S&P 500), per incassare un premio. * Usare quel premio per acquistare uno spread di put: comprare una put OTM (protezione downside) e vendere una put più profonda OTM (per ridurre il costo). * Questo crea una “collare” che limita sia le perdite (floor downside) sia i guadagni potenziali (cap upside), riducendo la volatilità del portafoglio. * La dimensione è enorme (miliardi di notional), e influenza il mercato perché i dealer (market maker) devono hedgare le loro posizioni opposte, generando flussi che possono “pinnare” l’S&P 500 vicino ai livelli chiave o causare volatilità nel giorno del roll. Questa trade è seguita da molti trader perché può agire da supporto/resistenza per l’indice SPX durante il trimestre. Dove visualizzarlo: * TradingView: Il modo più semplice e visuale. Cerca indicatori gratuiti come: * “JPMorgan Collar Levels” (di kksg999 o Yesid_Correa_Cano). * Questi script tracciano automaticamente i livelli attuali (short call in alto, long put e short put in basso) sul grafico SPX o SPY, aggiornati trimestralmente. Sono open-source e mostrano zone shaded per l’hedging. * SpotGamma: Sito specializzato in gamma/option flow (spotgamma.com o support.spotgamma.com). Hanno articoli dettagliati, aggiornamenti sul roll e analisi dell’impatto sul mercato. * Menthor Q: menthorq.com/guide/jp-morgan-collar-trade-explained – Guida completa con spiegazioni e market impact. * Altri: Su X (Twitter), Reddit (sub come r/options o r/TradingEdge) o siti come Reuters/ZeroHedge per aggiornamenti live durante i roll. Il fondo stesso (JHEQX) pubblica info sul sito JPMorgan Asset Management, ma non i dettagli real-time delle opzioni. This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit thetraderplan.substack.com

    15 min
  2. Il Metodo Wyckoff in 8 minuti

    12/22/2025

    Il Metodo Wyckoff in 8 minuti

    Wyckoff in 8 minuti realizzato con differenti fonti su notebooklm This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit thetraderplan.substack.com

    8 min
  3. Bending Spoons: An Italian Tech Success Story

    11/05/2025

    Bending Spoons: An Italian Tech Success Story

    L’articolo l’ho letto qui: ma secondo me meritava anche un bel riassunto audio! L’ascesa di Bending Spoons, una tech company italiana fondata da un gruppo di amici dopo il fallimento della loro prima startup, Evertale. Il racconto inizia contestualizzando l’ispirazione iniziale tratta dal successo di Facebook e dal libro “The Accidental Billionaires”, che ha cementato l’idea di un successo globale nel settore tecnologico. La narrazione si concentra sull’evoluzione del modello di business di Bending Spoons, che è passato dallo sviluppo di app di fitness come 30 Day Fitness a complesse acquisizioni di marchi storici come Evernote, Vimeo e AOL. Viene evidenziata anche l’esperienza con l’app di contact tracing nazionale Immuni durante la pandemia e il successo virale dell’app potenziata dall’AI, Remini. Infine, il testo descrive come l’azienda stia finanziando le sue aggressive acquisizioni utilizzando un modello ibrido di equity e debito, trasformandosi in una multinazionale tecnologica che punta a un fatturato di quasi 1,5 miliardi di euro nel 2025. Meriti all’ideatore del post originario. This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit thetraderplan.substack.com

    23 min
  4. Introduzione agli ETF: un enorme successo

    07/18/2025

    Introduzione agli ETF: un enorme successo

    Il podcast esamina approfonditamente gli Exchange-Traded Funds (ETF), una delle innovazioni finanziarie più significative degli ultimi trent'anni. Viene spiegato che gli ETF fungono sia da fondi comuni che da azioni, negoziabili in borsa durante il giorno, a differenza dei fondi comuni tradizionali. La crescita esponenziale degli ETF, che ora superano i 10 trilioni di dollari di asset negli Stati Uniti, è evidenziata insieme alla loro evoluzione da fondi esclusivamente indicizzati a veicoli d'investimento attivi e diversificati. Il podcast illustra inoltre il meccanismo di arbitraggio e le creazioni/redenzioni che mantengono i prezzi degli ETF allineati al loro valore patrimoniale netto (NAV), sottolineando i bassi costi di negoziazione e l'alta liquidità di questi strumenti. Infine, viene discusso chi negozia gli ETF, con una notevole partecipazione di hedge fund e banche, e le diverse classi di asset a cui gli ETF possono fornire esposizione, rendendoli uno strumento efficiente e diversificato per gli investitori. Inizia il Trading con le Promo! 🎯 TradingView Essential GRATIS con https://www.we-trading.eu/broker/pepperstone 🎯 25€ GRATIS + 100% BONUS con https://bit.ly/3FobfN8 (codice partner BG8KH) 🎯 Prop Trading Facile? https://www.darwinexzero.com/?fpr=h0yfv&coupon=ANCHOR Ti aspetto il 🚀 🚀 🚀 4 Settembre ore 16:00 🚀 🚀 🚀 per 3 ore di live trading e per scoprire il metodo Masterclass! https://www.we-trading.eu/1-day-masterclass-evento-trading-zoom/ 👋 Contattami per avere i link e i codici di attivazione delle promo! This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit thetraderplan.substack.com

    8 min
  5. Il Significato dell'investimento Azionario

    06/28/2025

    Il Significato dell'investimento Azionario

    Leggi l’articolo completo su: https://www.we-trading.eu/blog/ 👉 Lasciaci un like se questo articolo ti è stato utile! 👉 RICHIEDI un parere su un Titolo o ETF lascia un commento! 🎯 Scopri i Bonus e le Promo per il Trading: https://www.we-trading.eu/bonus Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Risk Disclaimer: this is not a financial advise; This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit thetraderplan.substack.com

    9 min
  6. Le 3 Leggi "inviolabili" per gli investimenti

    06/21/2025

    Le 3 Leggi "inviolabili" per gli investimenti

    Leggi l’articolo completo su: https://www.we-trading.eu/blog/ 👉 Lasciaci un like se questo articolo ti è stato utile! 👉 RICHIEDI un parere su un Titolo o ETF lascia un commento! 🎯 Scopri i Bonus e le Promo per il Trading: https://www.we-trading.eu/bonus Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Risk Disclaimer: this is not a financial advise; This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit thetraderplan.substack.com

    7 min
  7. Le Azioni Sono un Terribile Investimento? La Verità sui Drawdown e Come Gestirli

    06/14/2025

    Le Azioni Sono un Terribile Investimento? La Verità sui Drawdown e Come Gestirli

    Benvenuti a The Trader Plan, la newsletter che ti aiuta a gestire al meglio i tuoi investimenti. Oggi affronteremo una verità scomoda, ma fondamentale per ogni investitore: investire in singole azioni è spesso "una terribile idea", come suggerito dal titolo provocatorio del nostro episodio, anche se poi è proprio questo a renderle così redditizie per pochi. La sofferenza è una componente ineludibile del mercato azionario, così come nel calcio le gioie sono poche ed episodiche rispetto ad anni di sofferenze. Questo articolo si basa su un'approfondita analisi del recente paper "Drawdowns and Recoveries" di Michael Mauboussin, che ha esaminato 6500 azioni quotate negli Stati Uniti dal 1985 al 2024, rivelando statistiche sorprendenti su drawdown e recuperi e prende spunto anche dal podcast di The Bull. Il nostro obiettivo è farti comprendere cosa significhi realmente investire in singole azioni e perché l'approccio indicizzato o passivo abbia così tanto senso. 🎯 Scopri il Metodo Masterclass https://www.we-trading.eu/masterclass-sales-page/ 🎯 Scarica eBook https://amzn.eu/d/8oDXJAK I drawdown sono una caratteristica ineliminabile dell'investimento azionario e, come dimostrato, non sono particolarmente discriminanti rispetto alle performance future. Essere un investitore a lungo termine significa accettare che anche i migliori investimenti e portafogli subiranno grandi cali di prezzo. La chiave non è cercare di evitare la sofferenza – perché è una componente intrinseca del gioco – ma piuttosto adottare strategie che la rendano gestibile e che migliorino le tue prospettive di rendimento a lungo termine. La diversificazione attraverso l'investimento indicizzato o l'applicazione di strategie sistematiche (come i tilt fattoriali) può aiutare a mitigare i drammi delle singole azioni, permettendoti di rimanere nel mercato e raccogliere i frutti del rendimento atteso positivo a lungo termine. 👋 Cerchi un Broker? ecco XM! https://bit.ly/3FobfN8 (codice partner BG8KH) 👋 Prop Trading? Darwinex Zero https://www.darwinexzero.com/?fpr=h0yfv&coupon=ANCHOR Risk Disclaimer Le informazioni fornite hanno solo scopo informativo e non devono essere considerate come consulenza finanziaria. Si prega di fare le proprie ricerche prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Risk Disclaimer: this is not a financial advise; This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit thetraderplan.substack.com

    7 min
  8. Ribilanciare il Portafoglio d'Investimento: Perché Farlo, Quando Farlo (e Quando no)

    06/07/2025

    Ribilanciare il Portafoglio d'Investimento: Perché Farlo, Quando Farlo (e Quando no)

    Investire a lungo termine non è sempre una strada dritta e tranquilla; è più simile a un viaggio sulle montagne russe, pieno di incertezze. Per navigare questa complessità con successo, servono tre ingredienti fondamentali: una solida pianificazione finanziaria, disciplina comportamentale e regole operative chiare. Tra queste regole, il ribilanciamento del portafoglio spicca come una delle più importanti. Ma perché è così cruciale e quali sono i suoi effetti, positivi e negativi? Articolo completo qui: https://www.we-trading.eu/ribilanciare-il-portafoglio-dinvestimento-perche-farlo-quando-farlo-e-quando-no/ 👉 Lasciaci un like se questo articolo ti è stato utile! 👉 RICHIEDI un parere su un Titolo o ETF lascia un commento! 🎯 Scopri il Metodo Masterclass https://www.we-trading.eu/masterclass-sales-page/ 🎯 Scarica eBook https://amzn.eu/d/8oDXJAK 👉 Canale Whatsapp: https://whatsapp.com/channel/0029VaDDmxo5K3zQ1f40MW1K This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit thetraderplan.substack.com

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