Passion Patrimoine

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La France compte 3500 conseillers en gestion de patrimoine selon l'AMF. Ils sont au coeur des préoccupations patrimoniales des Français, à toutes les étapes de leur vie. Et si on s'intéressait enfin à leur métier, leurs valeurs, ce qui les motive et les nourrit ? Avec Passion Patrimoine, notre mission est de redonner la parole aux artisans du patrimoine et valoriser leur savoir-faire. Vous souhaitez collaborer avec Passion Patrimoine ? Laissez-nous un message 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

  1. [REDIFF] - "Le vieillissement de la population : l'enjeu du XXIe siècle" - Carole Merlaud

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    [REDIFF] - "Le vieillissement de la population : l'enjeu du XXIe siècle" - Carole Merlaud

    Comment anticiper le vieillissement de la population tout en repensant la manière d’accompagner le patrimoine ?Et si la mission du conseiller en gestion de patrimoine consistait d’abord à apprendre à prévoir ? Cet épisode met en lumière Carole Merlaud, fondatrice du cabinet Tand’M et ambassadrice de France Tutelle. Après trente années en banque privée, elle a choisi de se consacrer à un enjeu peu abordé : la gestion patrimoniale des seniors et la transmission entre générations. Pour elle, le métier de conseiller ne se limite pas à faire fructifier un capital : il s’agit d’aider à comprendre, anticiper et transmettre. Son approche, centrée sur la pédagogie et la prévention, replace le client au cœur du conseil.Elle défend une vision lucide de la " vague argent " : l’arrivée massive des baby-boomers dans la dépendance, la nécessité de repenser les produits financiers, la fiscalité et la relation entre générations. Carole aborde aussi la question des aidants, le rôle des femmes dans la gestion du patrimoine, et les effets de l’intelligence artificielle sur le métier. Son engagement repose sur une conviction : préparer, plutôt que subir. Carole Merlaud : "Je milite pour l'anticipation, parce que les gens doivent être autonomes et prévoir pour eux, pas attendre aussi des institutionnels." "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact Passion Patrimoine est un média d'Orso Media. Vous souhaitez entrer en contact avec a rédaction ? Ou nous soumettre une collaboration ? Ecrivez-nous ici : https://orsomedia.io/#contact Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    45 Min.
  2. [REDIFF] - "Détenir du Bitcoin, c’est comme garder son argent sous son matelas." - Enzo Hallot

    23. Juni

    [REDIFF] - "Détenir du Bitcoin, c’est comme garder son argent sous son matelas." - Enzo Hallot

    Longtemps considérée comme un actif spéculatif, la crypto entre aujourd’hui dans le champ du conseil patrimonial. Mais comment l’expliquer simplement, sans la réduire à une mode ni la présenter comme une solution miracle ? Mon invité, Enzo Hallot, fondateur de Crypto-Patrimoine.fr, revendique une approche pédagogique du métier de conseiller. Pour lui, la mission d’un GCP n’est pas seulement de placer, mais d’apprendre à ses clients à comprendre les mécanismes de la finance d’aujourd’hui. La blockchain, dit-il, oblige à repenser ce rôle : transmettre avant de recommander, expliquer avant de vendre. Ancien collaborateur de la Société Générale, Enzo a découvert la blockchain comme une technologie de transparence et d’indépendance. Depuis, il accompagne les particuliers et les conseillers dans la lecture de ce nouvel univers d’investissement, en reliant la technique à des notions accessibles : responsabilité, liberté, choix éclairé. Dans cet épisode, il revient sur l’évolution du marché, la réglementation MICA, les ETF Bitcoin, mais aussi sur la place du conseiller dans un monde où la connaissance devient un véritable levier d’autonomie. Enzo Hallot : "Détenir du Bitcoin, c’est comme garder son argent sous son matelas." "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact Passion Patrimoine est un média d'Orso Media. Vous souhaitez entrer en contact avec a rédaction ? Ou nous soumettre une collaboration ? Ecrivez-nous ici : https://orsomedia.io/#contact Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    49 Min.
  3. #156 - Luxembourg : toujours des airs de paradis ? - Baudouin Mallez

    16. Juni

    #156 - Luxembourg : toujours des airs de paradis ? - Baudouin Mallez

    Après quinze ans en banque privée au Luxembourg, Baudouin Mallez a choisi de créer Odax Wealth Partners. Son constat est simple : au fil des années, le temps consacré au conseil a laissé place aux contraintes administratives et réglementaires. Avec son multifamily office, il défend une autre approche. Plutôt que d'être rémunéré sur les produits financiers, il facture des missions de conseil, comme un avocat. L'objectif est d'aider les entrepreneurs, les familles fortunées ou les sportifs de haut niveau à structurer leur patrimoine, coordonner les différents spécialistes et piloter leurs décisions sur le long terme. Pour lui, le rôle d'un conseiller est d'abord d'accompagner les choix de ses clients, sans être influencé par la rémunération d'un produit ou d'un intermédiaire. Baudouin Mallez : "Je ne veux pas penser à la rémunération du produit que je vais proposer à mon client. Je veux penser à de quoi a besoin exactement mon client." "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact Passion Patrimoine est un média d'Orso Media. Vous souhaitez entrer en contact avec a rédaction ? Ou nous soumettre une collaboration ? Ecrivez-nous ici : https://orsomedia.io/#contact Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    46 Min.
  4. #155 - Seniors : faut-il vendre son logement pour retrouver du pouvoir d’achat ? - Thibault Corvaisier

    9. Juni

    #155 - Seniors : faut-il vendre son logement pour retrouver du pouvoir d’achat ? - Thibault Corvaisier

    Après vingt ans en banque d’investissement, Thibault Corvaisier s’est tourné vers l’innovation immobilière avec une conviction : le patrimoine doit être au service des projets de vie. En travaillant sur le viager, il constate que beaucoup de seniors possèdent un patrimoine important, mais manquent de revenus ou de liquidités pour faire face à leurs besoins. Son approche consiste à partir des besoins des seniors avant de parler de produits financiers. Avec Merci Prosper, il propose une alternative au viager classique : vendre seulement une partie de son bien immobilier tout en restant chez soi et en conservant la possibilité de transmettre le reste de son patrimoine. Dans cet épisode de Passion Patrimoine avec Carine, Thibault révèle que le défi est autant patrimonial que sociétal. Le vieillissement de la population oblige à repenser la manière de mobiliser l’épargne immobilière, tout en préservant l’autonomie et les choix des seniors. Thibault Corvaisier : "Il faut arrêter de faire des produits, il faut apporter des solutions." "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact Passion Patrimoine est un média d'Orso Media. Vous souhaitez entrer en contact avec a rédaction ? Ou nous soumettre une collaboration ? Ecrivez-nous ici : https://orsomedia.io/#contact Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    48 Min.
  5. Êtes-vous vraiment bien entouré pour investir ? - Question de confiance #12

    3. Juni

    Êtes-vous vraiment bien entouré pour investir ? - Question de confiance #12

    Le conseil patrimonial est souvent perçu comme une relation entre un investisseur et un conseiller. En réalité, il repose rarement sur une seule personne. Derrière chaque recommandation solide, il y a un ensemble de compétences, de regards croisés et de partenaires capables d’éclairer des sujets que nul ne peut maîtriser seul. Dans ce nouvel épisode de Question de Confiance, Carine et Yvan reçoivent Thierry Scheur, Directeur général opérationnel chez EURYALE Services. Pour lui, la question de l’écosystème prend une place centrale. Ce qui se dessine ici, c’est qu’un bon conseiller ne vaut pas seulement par ce qu’il sait, mais aussi par la manière dont il s’entoure. Sociétés de gestion, assureurs, avocats, notaires, experts-comptables, spécialistes de certains marchés : cet écosystème forme la structure invisible du conseil. Il ne remplace pas le CGP, il lui permet d’aller plus loin, avec plus de cohérence, plus de recul et plus de justesse. La question n’est donc pas seulement de savoir si un placement est pertinent, mais de comprendre dans quel cadre il est proposé, par qui, et avec quel niveau d’exigence collective. La force d’un écosystème ne se mesure pas à son ampleur, mais à sa capacité à jouer juste, à rester aligné et à servir une stratégie réellement personnalisée. Thierry Scheur : "Le bon écosystème, ça se bâtit autour de la confiance." La série spéciale "Question de confiance" est réalisée en partenariat avec Yvan Boutier, fondateur du cabinet Finarena. Téléchargez le guide patrimonial offert. Passion Patrimoine est un média d'Orso Media. Vous souhaitez entrer en contact avec a rédaction ? Ou nous soumettre une collaboration ? Ecrivez-nous ici : https://orsomedia.io/#contact Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    27 Min.
  6. #154 - Immobilier à Dubaï : opportunité durable ou simple effet de mode ? - Frédéric Vincent

    2. Juni

    #154 - Immobilier à Dubaï : opportunité durable ou simple effet de mode ? - Frédéric Vincent

    Pourquoi Dubaï continue-t-il d’attirer les investisseurs malgré les incertitudes du moment ? Après plusieurs années dans la gestion de patrimoine et l’immobilier en France, Frédéric Vincent a développé une activité de conseil dédiée aux investisseurs francophones à Dubaï. Son constat : beaucoup s’intéressent au marché local, mais manquent de repères pour comprendre son fonctionnement et ses spécificités. Avec Hawk Invest et ses club deals immobiliers, il privilégie des opérations sur des actifs existants, des horizons d’investissement courts et un accompagnement étroit des investisseurs. Pour lui, la clé reste de rendre un marché souvent perçu comme complexe plus lisible et plus accessible. Au-delà des clichés, il défend l'idée que Dubaï est avant tout un marché porté par sa rapidité d'exécution, son attractivité internationale et une culture de l'investissement très différente de celle que l'on connaît en Europe. Frédéric Vincent : "Il y a quelque chose à faire sur toute la partie accompagnement des investisseurs parce qu'ils sont laissés un peu au gré du vent." "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact Passion Patrimoine est un média d'Orso Media. Vous souhaitez entrer en contact avec a rédaction ? Ou nous soumettre une collaboration ? Ecrivez-nous ici : https://orsomedia.io/#contact Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

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  7. #153 - Retraite : pourquoi ne rien faire est un risque - Sacha Benat Van-Oel

    26. Mai

    #153 - Retraite : pourquoi ne rien faire est un risque - Sacha Benat Van-Oel

    Comment parler d’épargne et de retraite à une génération qui ne croit plus vraiment au système actuel ? Depuis dix ans, Sacha Benat Van-Oel a fait le choix de se spécialiser uniquement dans l’assurance vie et le plan épargne retraite. Pour lui, le vrai problème n’est pas le manque de produits, mais le manque de compréhension : fiscalité, allocation, horizon de placement, transmission… trop d’épargnants utilisent ces outils sans réellement savoir à quoi ils servent. Son parcours l’a aussi amené à remettre en question certaines pratiques du secteur. Après plusieurs expériences en cabinet, il décide de créer Alma Patrimoine avec une idée simple : remettre la pédagogie et la transparence au centre du conseil. Aujourd’hui, il accompagne des clients qui cherchent moins un produit miracle qu’une stratégie lisible, adaptée à leurs objectifs et capable de résister à l’inflation, aux cycles de marché et aux évolutions fiscales.Sacha Benat Van-Oel : "Le vrai risque, c’est de ne rien faire." "Passion Patrimoine" est un podcast du label Orso Media. Vous avez une question ? Vous souhaitez devenir partenaire ? Ecrivez-nous ici *https://orsomedia.io/#contact Passion Patrimoine est un média d'Orso Media. Vous souhaitez entrer en contact avec a rédaction ? Ou nous soumettre une collaboration ? Ecrivez-nous ici : https://orsomedia.io/#contact Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

    49 Min.
  8. Avez-vous vraiment une bonne allocation d’actifs ? - Question de confiance #11

    20. Mai

    Avez-vous vraiment une bonne allocation d’actifs ? - Question de confiance #11

    L’allocation d’actifs peut sembler abstraite. Elle désigne pourtant quelque chose de très concret : la manière dont un patrimoine se répartit entre plusieurs classes d’actifs, plusieurs horizons et plusieurs niveaux de risque. Autrement dit, la façon dont une stratégie prend forme. Ce sujet rappelle qu’il n’existe pas de bonne allocation dans l’absolu. Il existe une allocation cohérente pour un investisseur donné, à un moment donné, avec un profil, des contraintes et des objectifs précis. Derrière cette mécanique, il n’y a pas seulement une logique de performance, mais une recherche d’équilibre entre diversification, lisibilité et capacité de réaction face aux cycles de marché. Sébastien Grasset apporte ici une lecture de l’allocation comme construction vivante, nourrie par le contexte macroéconomique, les taux, les tensions géopolitiques et les opportunités qui réapparaissent sur certaines classes d’actifs, notamment les obligations. Yvan Boutier la replace dans une logique patrimoniale plus large : celle d’une recette construite non pour suivre un mouvement de marché, mais pour correspondre à une situation précise et durer dans le temps. Ce qui se dessine, au fond, c’est une idée simple : investir ne consiste pas à empiler des produits, mais à organiser des complémentarités. Une allocation n’a de valeur que si elle donne du sens à l’ensemble. Sébastien Grasset : "L’allocation d’actifs, c’est plus qu’un simple produit." La série spéciale "Questions de confiance" est réalisée en partenariat avec Yvan Boutier, fondateur du cabinet Finarena. Téléchargez le guide patrimonial offert. Passion Patrimoine est un média d'Orso Media. Vous souhaitez entrer en contact avec a rédaction ? Ou nous soumettre une collaboration ? Ecrivez-nous ici : https://orsomedia.io/#contact Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

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La France compte 3500 conseillers en gestion de patrimoine selon l'AMF. Ils sont au coeur des préoccupations patrimoniales des Français, à toutes les étapes de leur vie. Et si on s'intéressait enfin à leur métier, leurs valeurs, ce qui les motive et les nourrit ? Avec Passion Patrimoine, notre mission est de redonner la parole aux artisans du patrimoine et valoriser leur savoir-faire. Vous souhaitez collaborer avec Passion Patrimoine ? Laissez-nous un message 👉🏻 https://orsomedia.io/#contact Hébergé par Audiomeans. Visitez audiomeans.fr/politique-de-confidentialite pour plus d'informations.

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    Carine Dany | Orso Media
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