PlanningFinance Podcast

Alexander Bartl
  • 4.7 (27)
  • GELDANLAGE
  • ZWEIWÖCHENTLICH

Willkommen beim PlanningFinance Podcast! Hier dreht sich alles rund um die Themen Finanzplanung, Vermögensaufbau und finanzielle Sicherheit. Ob du gerade erst anfängst dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen oder schon Erfahrung in der Welt der Investments hast - dieser Podcast bietet dir wertvolle Einblicke, praktische Tipps und inspirierende Interviews mit Experten aus der Finanzwelt. Abonniere jetzt und starte deinen Weg zur finanziellen Freiheit mit PlanningFinance! www.planningfinance.ch

  1. 25. APR.

    044 - Leben oder reich sterben mit Gabor Gaspar

    Vermögen aufbauen ist die eine Hälfte. Es auch wirklich zuleben, die andere. Warum verschieben wir das Leben so oft auf später, um nochmehr Vermögen aufzubauen - obwohl wir vielleicht längst genug haben? In dieser Folge spreche ich mit Gabor Gaspar - Finanzplanerund Experte für Pensionsplanung. Gabor begleitet täglich Kundinnen und Kundenauf dem Weg in die Pensionierung und sieht dabei immer wieder dasselbe Muster:ein Leben lang sparen, aufschieben, optimieren - und dann fehlt plötzlich dieZeit oder die Gesundheit, um das aufgebaute Vermögen wirklich zu leben. Gabor macht es bewusst anders. Vor seinem 50. Geburtstag hater die Via Alpina gewandert und nimmt sich auch sonst immer wieder Tage undWochen heraus, um das Leben nicht auf die Pensionierung zu verschieben. 💡 Du erfährst:✅Warum so viele Menschen reich sterben statt reich leben✅ WieGabor seine Auszeiten plant und finanziert✅ Was die Via Alpina ihm über Prioritäten gelehrt hat✅Wie du den Mut findest, Lebenszeit bewusst einzusetzen Eine Folge für alle, die Vermögen aufbauen - und dabei nichtvergessen wollen, wofür eigentlich. 🎧 Sponsor desPlanningFinance Podcasts Der PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweizgesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. ⁠Profitierevom PlanningFinance Community Deal⁠:👉⁠Eröffnedein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200Franken für 3 Monate⁠. Keine DepotgebührenKeine MindesteinzahlungGratise-Steuerauszug100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvest Mehr von Gabor Gaspar 💼 ⁠LinkedIn⁠ 📸 ⁠Instagram⁠ 🌐 Website ⁠Bänkli-Talk ⁠und ⁠ATG⁠ ▶️ ⁠YouTube⁠ und ⁠Podcast⁠ Mehr von PlanningFinance 🌐 ⁠Website⁠ 📸 ⁠Instagram⁠ 💼 ⁠LinkedIn⁠ 📅 ⁠KostenlosesErstgespräch buchen⁠

    1 Std. 5 Min.

  2. 18. APR.

    043 - Depot Donnstig Live - ETF Sparplan Saxo AutoInvest mit Dr. Patrick Eugster

    Reicht deine Pensionskasse für den Lebensstandard im Alter? Für die meisten Schweizerinnen und Schweizer lautet die Antwort: Nein. Ein ETF-Sparplan mit Saxo AutoInvest ist einer der einfachsten Wege, um diese Lücke selbst zu schliessen - automatisiert, kostengünstig und langfristig. Darüber spreche ich live mit Dr. Patrick Eugster, Gründer von Patrick Investiert mit Doktortitel in Finance. Aufgenommen am 9. April 2026 beim ausverkauften Depot Donnstig im Volkshaus Zürich - mit über 100 Gästen live vor Ort. 💡 In dieser Folge erfährst du: ✅ Wie Saxo AutoInvest funktioniert und in 5 Minuten eingerichtet ist ✅ Worauf du bei der Auswahl von ETFs grundsätzlich achten solltest ✅ Warum die 3. Säule allein nicht reicht fürs Alter ✅ Wie du Emotionen beim Investieren in den Griff bekommst 🎧 Sponsor des PlanningFinance Podcasts Der PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom PlanningFinance Community Deal: 👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. - Keine Depotgebühren - Keine Mindesteinzahlung - Gratis e-Steuerauszug - 100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvest Transparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. Mehr von Dr. Patrick Eugster 💼 LinkedIn 🌐 Website 📺 YouTube Mehr von PlanningFinance 🌐 Website 📸 Instagram 💼 LinkedIn 📅 Kostenloses Erstgespräch buchen

    1 Std. 12 Min.

  3. 11. APR.

    042- Finanzplanung in der Realität mit Uwe Scheunemann

    Finanzplanung klingt auf dem Papier einfach. In der Realität ist es das nicht. Zu viele Berater versprechen viel - und liefern am Ende ein Produkt. Uwe Scheunemann war selbst Teil dieses Systems und hat sich bewusst dagegen entschieden. In dieser Folge spreche ich mit Uwe Scheunemann, selbstständigem Finanzplaner bei Progressive Finance. Uwe bringt jahrelange Erfahrung aus der Finanzbranche mit - und ist heute davon überzeugt, dass unabhängige Beratung der einzige Weg ist, echten Mehrwert für Klienten zu schaffen. Du erfährst: Was Finanzplanung in der Praxis wirklich bedeutet - und wo die grössten Fehlannahmen liegenWarum ein gutes Beratungsgespräch nie mit einem Produkt enden sollte, sondern mit TransparenzWas unabhängige Finanzplaner leisten können, was der Strukturvertrieb strukturell nicht kannWarum Uwe heute von unabhängiger Beratung überzeugt ist - und was ihn dazu gebracht hat🎧 Sponsor des PlanningFinance PodcastsDer PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom PlanningFinance Community Deal: 👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine DepotgebührenKeine MindesteinzahlungGratis e-Steuerauszug100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvestTransparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. Mehr von Uwe Scheunemann:🌐 Website💼 LinkedIn Mehr von PlanningFinance:🌐 Website📸 Instagram💼 LinkedIn📅 Kostenloses Erstgespräch buchen

    55 Min.

  4. 3. APR.

    041 - Die Finanzbranche im Wandel mit Reto Lipp

    Reto Lipp ist einer der bekanntesten Wirtschaftsjournalisten der Schweiz. Jahrelang hat er mit seinen SRF-Sendungen «Eco» und «ECO Talk» die ganze Schweiz begleitet und schwierige Wirtschaftsthemen auf eine verständliche Art und Weise erklärt - ausgezeichnet als Wirtschaftsjournalist des Jahres. Am 22. Dezember 2025 moderierte er seine letzte Sendung und ging in Pension. Doch wer denkt, er zieht sich nun komplett zurück, liegt falsch. In dieser Episode blicken wir gemeinsam auf die grossen Veränderungen der Finanzbranche zurück - und nach vorne. Reto erzählt, wie er die UBS-Übernahme der Credit Suisse live miterlebt hat, warum er plötzlich von verzweifelten Anlegern angerufen wurde und wie er die Digitalisierung und KI in der Finanzwelt einschätzt. Ausserdem spricht er offen darüber, ob er selbst eine Pensionsplanung gemacht hat - und warum er heute klar auf breit diversifizierte ETF-Lösungen statt Versicherungspolicen im Sparbereich setzen würde. 🎧 Sponsor des PlanningFinance PodcastsDer PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom PlanningFinance Community Deal: 👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine DepotgebührenKeine MindesteinzahlungGratis e-Steuerauszug100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvestTransparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. 🔗 Mehr von Reto Lipp📸 Instagram💼 LinkedIn📺 YouTube🐦 Twitter/X 🔗 Mehr von PlanningFinance🌐 Website📸 Instagram💼 LinkedIn📅 Kostenloses Erstgespräch buchen

    1 Std. 6 Min.

  5. 28. MÄRZ

    040 - Trends und Fehler in der Finanzberatung mit Marco Comugnaro

    Marco Comugnaro ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Mendo AG, Certified Financial Planner CFP® und Vorstandsmitglied des FinanzPlaner Verbands Schweiz FPVS. Er blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzindustrie zurück - mit Schwerpunkt Sales Leadership, Coaching und ganzheitliche Finanz- und Vorsorgeplanung. Zudem ist er Studiengangsleiter des CAS Senior Financial Consultant an der HWZ.Künstliche Intelligenz verändert die Finanzberatung. Kunden sind besser informiert als je zuvor. Und trotzdem: Reiner Produkteverkauf ist nach wie vor weit verbreitet - weil die Anreizsysteme in der Branche es so wollen. In dieser Folge spreche ich mit Marco offen über diesen Konflikt. Ich erzähle auch von meinen eigenen Erfahrungen - wie es ist, mit einem monatlichen Fixlohn von CHF 1'300 zu leben und den Rest über Provisionen zu verdienen. Und wie sich das auf die Beratung auswirkt. Du erfährst: Warum KI und besser informierte Kunden den reinen Produkteverkauf unter Druck setzenWie Provisionsmodelle das Beratungsverhalten beeinflussen - und warum sie sich so hartnäckig haltenWo der konkrete Unterschied zwischen Provisions- und Honorarberatung liegtWas sich ändern muss, damit Beratung klar vor Verkauf steht🎟️ Jetzt Tickets für den Live Podcast «Depot Donnstig» am 9. April mit Dr. Patrick Eugster in Zürich sichern! 🎧 Sponsor des PlanningFinance PodcastsDer PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom PlanningFinance Community Deal: 👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine DepotgebührenKeine MindesteinzahlungGratis e-Steuerauszug100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvestTransparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. 🔗 Mehr von Marco Comugnaro 💼 LinkedIn 📝 Artikel von Marco 🔗 Mehr von PlanningFinance 🌐 Website 📸 Instagram 💼 LinkedIn 📅 Kostenloses Erstgespräch buchen

    59 Min.

  6. 14. MÄRZ

    039 - Rechtliche Vorsorge: Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag & Testament mit Alexander Bartl

    🎟️ Jetzt Tickets für den Live Podcast «Depot Donnstig» am 9. April mit Dr. Patrick Eugster in Zürich sichern! Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Testament, Ehe- und Erbvertrag - die meisten schieben diese Dokumente auf. Oft bis es zu spät ist. In dieser Folge spricht Alex mit Alexander Bartl von Bartl Egli & Partner AG darüber, was passiert, wenn diese Dokumente fehlen - und wie du es richtig machst. Du erfährst unter anderem:💡 was in einer Patientenverfügung alles geregelt werden kann - und wie sie korrekt erstellt wird🏛️ warum ein Vorsorgeauftrag entscheidend ist - und wie die KESB vorgeht, wenn einer vorhanden ist oder eben nicht⚖️ warum es so häufig zu Erbstreitigkeiten kommt - und weshalb manchmal um ein altes Sofa gestritten wird📄 welche Rolle Testament und Ehe- und Erbvertrag spielen - und wann welches Instrument sinnvoll ist 🎧 Sponsor des PlanningFinance PodcastsDer PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom PlanningFinance Community Deal:👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine DepotgebührenKeine MindesteinzahlungGratis e-Steuerauszug100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvestTransparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. 🔗 Mehr von Alexander Bartl / Bartl Egli & Partner AG🌐 Website📸 Instagram💼 LinkedIn 🔗 Mehr von PlanningFinance🌐 Website📸 Instagram💼 LinkedIn🤝 Kostenloses Erstgespräch buchen

    57 Min.

  7. 7. MÄRZ

    038 - Ufem Konto & im Lebe mit Andreas Ulrich

    🎟️ Jetzt Tickets für den Live Podcast «Depot Donnstig» am 9. April mit Dr. Patrick Eugster in Zürich sichern!Ufem Konto & im Lebe polarisiert - und genau deshalb wird es Zeit, darüber zu sprechen. In dieser Folge spricht Alex mit Andreas Ulrich von Lachen Consulting darüber, was hinter dem viralen Format steckt - und was die echten Zahlen von Herrn und Frau Schweizer über unsere Beziehung zu Geld verraten. Andreas Ulrich ist Finanzplanungsexperte, Mit-Erfinder der modernen Schweizer Pensionsplanung seit 1994 und weiss wie kaum jemand anderes, wie die Schweiz finanziell wirklich tickt. Gemeinsam beleuchten sie, warum das Format regelmässig starke Reaktionen auslöst - und was das über die Schweizer Finanzmentalität aussagt. Du erfährst unter anderem:💡 wie ufem Konto & im Lebe entstanden ist und warum es viral geht📊 was die echten Zahlen über Lohn, Vermögen und Schulden in der Schweiz verraten🔥 warum das Format regelmässig polarisiert - und welche Reaktionen Alex am meisten überrascht haben🧠 was Andreas nach 30 Jahren Finanzplanung über die finanzielle Realität der Schweizer denkt 🎧 Sponsor des PlanningFinance PodcastsDer PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom : PlanningFinance Community Deal👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine Depotgebühren Keine Mindesteinzahlung Gratis e-Steuerauszug 100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvest Transparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. 🎓 Kurse von Andreas UlrichVorsorge und Pensionierung verständlich erklärt – mit Rabattcode Alex200 sparst du CHF 200: 🔗 Mehr von Andreas Ulrich / Lachen Consulting 🌐 Website 👉 ⁠Vorsorgekurs⁠ 👉 ⁠Pensionierungskurs⁠ 💼 LinkedIn 🔗 Mehr von PlanningFinance 🌐 Website 📸 Instagram 💼 LinkedIn 🤝 Kostenloses Erstgespräch buchen

    1 Std. 7 Min.

  8. 28. FEB.

    037 - Steuerfehler vermeiden mit Andreas Graf von ATG Business AG

    Steuerfehler entstehen nicht nur in der Steuererklärung - sondern oft in entscheidenden Lebensphasen. In dieser Folge spricht Alex mit Andreas Graf von ATG Business AG darüber, welche steuerlichen Fehler besonders häufig vorkommen - und warum sie oft weit vor dem Ausfüllen der Steuererklärung entstehen. Gemeinsam beleuchten sie typische Stolpersteine rund um zentrale Lebensereignisse wie Heirat oder Scheidung, den Kauf oder Verkauf von Immobilien sowie die Pensionierung. Dabei wird aufgezeigt, welche steuerlichen Auswirkungen diese Entscheidungen haben können und wo frühzeitige Planung entscheidend ist. Zudem sprechen sie über klassische Fehler in der Steuererklärung selbst, formale Risiken und die Frage, wann professionelle Unterstützung sinnvoll ist. Eine sachliche und praxisnahe Folge für alle, die steuerliche Risiken in wichtigen Lebensphasen frühzeitig erkennen und vermeiden möchten. Du erfährst unter anderem: 💡 welche steuerlichen Fehler rund um Heirat oder Scheidung häufig vorkommen 🏠 worauf beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie zu achten ist 📉 welche steuerlichen Aspekte bei der Pensionierung relevant werden 📄 welche formalen Fehler in der Steuererklärung vermieden werden sollten 🎧 Sponsor des PlanningFinance Podcasts Der PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom PlanningFinance Community Deal: 👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine Depotgebühren Keine Mindesteinzahlung Gratis e-Steuerauszug 100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvest Transparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. 🔗 Mehr von Andreas Graf / ATG Business AG 🌐 Website 📸 Instagram 💼 LinkedIn von Andreas / ATG Business AG 🔗 Mehr von PlanningFinance 🌐 Website 📸 Instagram 💼 LinkedIn 🤝 Kostenloses Erstgespräch buchen

    54 Min.
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  • Erstellt von
    Alexander Bartl
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    2024 - 2026
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    © Alexander Bartl
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