PlanningFinance Podcast

Alexander Bartl
  • 4.7 (27)
  • GELDANLAGE
  • ZWEIWÖCHENTLICH

Willkommen beim PlanningFinance Podcast! Hier dreht sich alles rund um die Themen Finanzplanung, Vermögensaufbau und finanzielle Sicherheit. Ob du gerade erst anfängst dich mit deinen Finanzen zu beschäftigen oder schon Erfahrung in der Welt der Investments hast - dieser Podcast bietet dir wertvolle Einblicke, praktische Tipps und inspirierende Interviews mit Experten aus der Finanzwelt. Abonniere jetzt und starte deinen Weg zur finanziellen Freiheit mit PlanningFinance! www.planningfinance.ch

  1. VOR 2 TAGEN

    041 - Die Finanzbranche im Wandel mit Reto Lipp

    Reto Lipp ist einer der bekanntesten Wirtschaftsjournalisten der Schweiz. Jahrelang hat er mit seinen SRF-Sendungen «Eco» und «ECO Talk» die ganze Schweiz begleitet und schwierige Wirtschaftsthemen auf eine verständliche Art und Weise erklärt - ausgezeichnet als Wirtschaftsjournalist des Jahres. Am 22. Dezember 2025 moderierte er seine letzte Sendung und ging in Pension. Doch wer denkt, er zieht sich nun komplett zurück, liegt falsch. In dieser Episode blicken wir gemeinsam auf die grossen Veränderungen der Finanzbranche zurück - und nach vorne. Reto erzählt, wie er die UBS-Übernahme der Credit Suisse live miterlebt hat, warum er plötzlich von verzweifelten Anlegern angerufen wurde und wie er die Digitalisierung und KI in der Finanzwelt einschätzt. Ausserdem spricht er offen darüber, ob er selbst eine Pensionsplanung gemacht hat - und warum er heute klar auf breit diversifizierte ETF-Lösungen statt Versicherungspolicen im Sparbereich setzen würde. 🎧 Sponsor des PlanningFinance PodcastsDer PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom PlanningFinance Community Deal: 👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine DepotgebührenKeine MindesteinzahlungGratis e-Steuerauszug100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvestTransparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. 🔗 Mehr von Reto Lipp📸 Instagram💼 LinkedIn📺 YouTube🐦 Twitter/X 🔗 Mehr von PlanningFinance🌐 Website📸 Instagram💼 LinkedIn📅 Kostenloses Erstgespräch buchen

    1 Std. 6 Min.

  2. 28. MÄRZ

    040 - Trends und Fehler in der Finanzberatung mit Marco Comugnaro

    Marco Comugnaro ist Mitglied der Geschäftsleitung bei der Mendo AG, Certified Financial Planner CFP® und Vorstandsmitglied des FinanzPlaner Verbands Schweiz FPVS. Er blickt auf über 25 Jahre Erfahrung in der Versicherungs- und Finanzindustrie zurück - mit Schwerpunkt Sales Leadership, Coaching und ganzheitliche Finanz- und Vorsorgeplanung. Zudem ist er Studiengangsleiter des CAS Senior Financial Consultant an der HWZ.Künstliche Intelligenz verändert die Finanzberatung. Kunden sind besser informiert als je zuvor. Und trotzdem: Reiner Produkteverkauf ist nach wie vor weit verbreitet - weil die Anreizsysteme in der Branche es so wollen. In dieser Folge spreche ich mit Marco offen über diesen Konflikt. Ich erzähle auch von meinen eigenen Erfahrungen - wie es ist, mit einem monatlichen Fixlohn von CHF 1'300 zu leben und den Rest über Provisionen zu verdienen. Und wie sich das auf die Beratung auswirkt. Du erfährst: Warum KI und besser informierte Kunden den reinen Produkteverkauf unter Druck setzenWie Provisionsmodelle das Beratungsverhalten beeinflussen - und warum sie sich so hartnäckig haltenWo der konkrete Unterschied zwischen Provisions- und Honorarberatung liegtWas sich ändern muss, damit Beratung klar vor Verkauf steht🎟️ Jetzt Tickets für den Live Podcast «Depot Donnstig» am 9. April mit Dr. Patrick Eugster in Zürich sichern! 🎧 Sponsor des PlanningFinance PodcastsDer PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom PlanningFinance Community Deal: 👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine DepotgebührenKeine MindesteinzahlungGratis e-Steuerauszug100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvestTransparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. 🔗 Mehr von Marco Comugnaro 💼 LinkedIn 📝 Artikel von Marco 🔗 Mehr von PlanningFinance 🌐 Website 📸 Instagram 💼 LinkedIn 📅 Kostenloses Erstgespräch buchen

    59 Min.

  3. 14. MÄRZ

    039 - Rechtliche Vorsorge: Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag & Testament mit Alexander Bartl

    🎟️ Jetzt Tickets für den Live Podcast «Depot Donnstig» am 9. April mit Dr. Patrick Eugster in Zürich sichern! Patientenverfügung, Vorsorgeauftrag, Testament, Ehe- und Erbvertrag - die meisten schieben diese Dokumente auf. Oft bis es zu spät ist. In dieser Folge spricht Alex mit Alexander Bartl von Bartl Egli & Partner AG darüber, was passiert, wenn diese Dokumente fehlen - und wie du es richtig machst. Du erfährst unter anderem:💡 was in einer Patientenverfügung alles geregelt werden kann - und wie sie korrekt erstellt wird🏛️ warum ein Vorsorgeauftrag entscheidend ist - und wie die KESB vorgeht, wenn einer vorhanden ist oder eben nicht⚖️ warum es so häufig zu Erbstreitigkeiten kommt - und weshalb manchmal um ein altes Sofa gestritten wird📄 welche Rolle Testament und Ehe- und Erbvertrag spielen - und wann welches Instrument sinnvoll ist 🎧 Sponsor des PlanningFinance PodcastsDer PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom PlanningFinance Community Deal:👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine DepotgebührenKeine MindesteinzahlungGratis e-Steuerauszug100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvestTransparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. 🔗 Mehr von Alexander Bartl / Bartl Egli & Partner AG🌐 Website📸 Instagram💼 LinkedIn 🔗 Mehr von PlanningFinance🌐 Website📸 Instagram💼 LinkedIn🤝 Kostenloses Erstgespräch buchen

    57 Min.

  4. 7. MÄRZ

    038 - Ufem Konto & im Lebe mit Andreas Ulrich

    🎟️ Jetzt Tickets für den Live Podcast «Depot Donnstig» am 9. April mit Dr. Patrick Eugster in Zürich sichern!Ufem Konto & im Lebe polarisiert - und genau deshalb wird es Zeit, darüber zu sprechen. In dieser Folge spricht Alex mit Andreas Ulrich von Lachen Consulting darüber, was hinter dem viralen Format steckt - und was die echten Zahlen von Herrn und Frau Schweizer über unsere Beziehung zu Geld verraten. Andreas Ulrich ist Finanzplanungsexperte, Mit-Erfinder der modernen Schweizer Pensionsplanung seit 1994 und weiss wie kaum jemand anderes, wie die Schweiz finanziell wirklich tickt. Gemeinsam beleuchten sie, warum das Format regelmässig starke Reaktionen auslöst - und was das über die Schweizer Finanzmentalität aussagt. Du erfährst unter anderem:💡 wie ufem Konto & im Lebe entstanden ist und warum es viral geht📊 was die echten Zahlen über Lohn, Vermögen und Schulden in der Schweiz verraten🔥 warum das Format regelmässig polarisiert - und welche Reaktionen Alex am meisten überrascht haben🧠 was Andreas nach 30 Jahren Finanzplanung über die finanzielle Realität der Schweizer denkt 🎧 Sponsor des PlanningFinance PodcastsDer PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom : PlanningFinance Community Deal👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine Depotgebühren Keine Mindesteinzahlung Gratis e-Steuerauszug 100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvest Transparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. 🎓 Kurse von Andreas UlrichVorsorge und Pensionierung verständlich erklärt – mit Rabattcode Alex200 sparst du CHF 200: 🔗 Mehr von Andreas Ulrich / Lachen Consulting 🌐 Website 👉 ⁠Vorsorgekurs⁠ 👉 ⁠Pensionierungskurs⁠ 💼 LinkedIn 🔗 Mehr von PlanningFinance 🌐 Website 📸 Instagram 💼 LinkedIn 🤝 Kostenloses Erstgespräch buchen

    1 Std. 7 Min.

  5. 28. FEB.

    037 - Steuerfehler vermeiden mit Andreas Graf von ATG Business AG

    Steuerfehler entstehen nicht nur in der Steuererklärung - sondern oft in entscheidenden Lebensphasen. In dieser Folge spricht Alex mit Andreas Graf von ATG Business AG darüber, welche steuerlichen Fehler besonders häufig vorkommen - und warum sie oft weit vor dem Ausfüllen der Steuererklärung entstehen. Gemeinsam beleuchten sie typische Stolpersteine rund um zentrale Lebensereignisse wie Heirat oder Scheidung, den Kauf oder Verkauf von Immobilien sowie die Pensionierung. Dabei wird aufgezeigt, welche steuerlichen Auswirkungen diese Entscheidungen haben können und wo frühzeitige Planung entscheidend ist. Zudem sprechen sie über klassische Fehler in der Steuererklärung selbst, formale Risiken und die Frage, wann professionelle Unterstützung sinnvoll ist. Eine sachliche und praxisnahe Folge für alle, die steuerliche Risiken in wichtigen Lebensphasen frühzeitig erkennen und vermeiden möchten. Du erfährst unter anderem: 💡 welche steuerlichen Fehler rund um Heirat oder Scheidung häufig vorkommen 🏠 worauf beim Kauf oder Verkauf einer Immobilie zu achten ist 📉 welche steuerlichen Aspekte bei der Pensionierung relevant werden 📄 welche formalen Fehler in der Steuererklärung vermieden werden sollten 🎧 Sponsor des PlanningFinance Podcasts Der PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert. Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom PlanningFinance Community Deal: 👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine Depotgebühren Keine Mindesteinzahlung Gratis e-Steuerauszug 100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvest Transparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. 🔗 Mehr von Andreas Graf / ATG Business AG 🌐 Website 📸 Instagram 💼 LinkedIn von Andreas / ATG Business AG 🔗 Mehr von PlanningFinance 🌐 Website 📸 Instagram 💼 LinkedIn 🤝 Kostenloses Erstgespräch buchen

    54 Min.

  6. 14. FEB.

    036 - Steuererklärung ausfüllen mit Pius Husmann

    Beim Ausfüllen der Steuererklärung steckt oft mehr Optimierungspotenzial, als viele vermuten. In dieser Folge spricht Alex mit Pius Husmann darüber, worauf es beim Ausfüllen der Steuererklärung wirklich ankommt - praxisnah, verständlich und mit Fokus auf Optimierungspotenzial. Gemeinsam gehen sie die wichtigsten Bereiche durch: von allgemeinen Abzügen über Vorsorgebeiträge bis hin zu strukturellen Themen rund um die Steuerplanung. Dabei wird aufgezeigt, wo häufig Fehler passieren und welche Abzüge viele Steuerpflichtige ungenutzt lassen. Zudem sprechen sie über die Bedeutung des Grenzsteuersatzes, wie sich zusätzliche Einkommen oder Abzüge konkret auf die Steuerlast auswirken – und warum es sich lohnen kann, proaktiv den Kontakt mit dem Steueramt zu suchen. Eine sachliche und praxisnahe Folge für alle, die ihre Steuererklärung strukturiert angehen und Optimierungspotenziale besser verstehen möchten. Du erfährst unter anderem: 💡 welche Abzüge häufig vergessen gehen📉 wie Vorsorgebeiträge die Steuerlast beeinflussen🧮 welche Rolle der Grenzsteuersatz spielt🤝 warum sich proaktiver Kontakt mit dem Steueramt lohnen kann Der PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert.Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom PlanningFinance Community Deal:👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate – damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine Depotgebühren Keine Mindesteinzahlung Gratis e-Steuerauszug 100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvest Transparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. 🎁 Gewinnspiel Gewinne eine kostenlose Finanzplanung oder ein Finanzcoaching für 12 Monate im Wert von CHF 5'000. So nimmst du teil: Saxo Depot über den Community Deal eröffnen Eröffnungsbestätigung per E-Mail an info@planningfinance.ch senden Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 1. März 2026 kontaktiert. 🔗 Mehr von Pius Husmann 🌐 Website📸 Instagram💼 LinkedIn 🔗 Mehr von PlanningFinance 🌐 Website📸 Instagram💼 LinkedIn🤝 Kostenloses Erstgespräch buchen

    53 Min.

  7. 31. JAN.

    035 - Kostengünstiges Investieren mit Marc Nydegger von Saxo Bank Schweiz

    Kleine Kostenunterschiede können über Jahrzehnte sechsstellige Beträge ausmachen. In dieser Folge spricht Alex mit Marc Nydegger von Saxo Bank Schweiz darüber, welche Kosten beim Investieren anfallen und wo Anleger häufig mehr bezahlen als nötig. Gemeinsam gehen sie die wichtigsten Gebühren durch - von Ausgabekommissionen über Depot- und Transaktionskosten bis hin zu weniger offensichtlichen Gebühren wie dem e-Steuerauszug. Ziel ist es, Kosten transparent einzuordnen und deren langfristige Auswirkungen verständlich zu machen. Alex teilt zudem seine persönliche Investment Journey und erklärt, weshalb er den Anbieter gewechselt hat und wie dieser Entscheid ihm im Vergleich zum vorherigen Anbieter und zur Hausbank langfristig hohe Beträge eingespart hat. Abschliessend sprechen sie über die Partnerschaft zwischen Saxo Bank Schweiz und PlanningFinance, warum sich Alex für Saxo entschieden hat, weshalb AutoInvest überzeugt und welchen Mehrwert der kostenlose e-Steuerauszug bietet. Eine nüchterne und praxisnahe Folge über Kosten, Anbieterwahl und langfristige Auswirkungen. Du erfährst unter anderem: 💡 welche Investitionskosten wirklich relevant sind💰 wo häufig unterschätzte Gebühren entstehen📉 warum die Anbieterwahl langfristig entscheidend ist Der PlanningFinance Podcast wird von der Saxo Bank Schweiz gesponsert.Saxo ist mein persönlicher Broker, bei dem ich selbst investiere. Profitiere vom PlanningFinance Community Deal:👉 Eröffne dein Konto über meinen Link und erhalte Commission Credits im Wert von 200 Franken für 3 Monate - damit sparst du dir die Handelsgebühren auf deine ersten Trades. Keine Depotgebühren Keine Mindesteinzahlung Gratis e-Steuerauszug 100+ ETFs ohne Kaufgebühren via AutoInvest Transparenzhinweis: Affiliate-Link. Ich erhalte eine Vergütung, wenn du über diesen Link ein Konto eröffnest. 🎁 Gewinnspiel Gewinne eine kostenlose Finanzplanung oder ein Finanzcoaching für 12 Monate im Wert von CHF 5'000. So nimmst du teil: Saxo Depot über den Community Deal eröffnen Eröffnungsbestätigung per E-Mail an info@planningfinance.ch senden Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am 1. März 2026 kontaktiert. 🔗 Mehr von Saxo Bank Schweiz und Marc Nydegger 🌐 Website📸 Instagram💼 LinkedIn von Saxo Bank Schweiz und Marc Nydegger 🔗 Mehr von PlanningFinance🌐 Website📸 Instagram💼 LinkedIn🤝 Kostenloses Erstgespräch buchen

    1 Std.

  8. 17. JAN.

    034 - Aktives Investieren mit Thierry Borgeat von Arvy

    Finfluencer predigen ETFs, Bankberater verkaufen teure aktive Fonds - aber wer hat eigentlich recht? In dieser Folge spricht Alex mit Thierry Borgeat von Arvy darüber, ob wir in einer Finanzbubble leben, in der aktives Investieren allein wegen der Kosten pauschal abgelehnt wird, und warum es dennoch Vermögensverwalter gibt, die den Markt langfristig outperformen. Thierry teilt seine Erfahrungen aus über zehn Jahren in der Corporate-Welt und erklärt, weshalb Bankenfonds in den meisten Fällen den Benchmark nicht schlagen. Zudem beleuchtet er kritisch, warum über 50 % der Fondsmanager nicht in die eigene Strategie investiert sind und welche Anreizsysteme dahinterstehen. Gemeinsam diskutieren sie, wie teuer aktives Investieren sein darf, weshalb Ausgabekommissionen von 4–5 % auch heute noch existieren und worauf Anleger achten sollten, um Kosten, Interessen und Performance realistisch einzuordnen. Eine sachliche und differenzierte Einordnung eines kontroversen Themas – mit Fokus auf Struktur, Anreize und langfristige Perspektiven. Du erfährst unter anderem: 💡 warum ETFs und aktives Investieren oft zu einfach gegenübergestellt werden📉 weshalb viele Bankenfonds den Benchmark nicht schlagen🧠 warum Fondsmanager häufig nicht selbst investiert sind💰 wie hohe Kosten entstehen und wann sie gerechtfertigt sein können Eine nüchterne und praxisnahe Folge für alle, die aktives Investieren ohne Ideologie, aber mit klarem Blick auf Kosten und Realität verstehen möchten. Mehr von Thierry Borgeat / Arvy🌐 Website📸 Instagram von Thierry und Arvy💼 LinkedIn von Thierry und Arvy Mehr von PlanningFinance🌐 Website📸 Instagram💼 LinkedIn🤝 Kostenloses Erstgespräch buchen

    1 Std. 22 Min.
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  • Erstellt von
    Alexander Bartl
  • Jahre aktiv
    2024 - 2026
  • Folgen
    41
  • Bewertung
    Unbedenklich
  • Copyright
    © Alexander Bartl
  • Sendungswebsite
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