屠龙之术

庄明浩

你好，我是庄明浩。 这里是我的个人播客节目《屠龙之术》。 我是一个游走在互联网与风险投资行业的边缘人士，身上的标签很多： 2C互联网、文娱、二次元、电竞、直播、风险投资、美元VC等等； 这些标签大多和我的工作经历有关…… 而在当下，这些关键词所蕴含的那些信息似乎都成为了某种意义上的“屠龙之术”。 这些方法论们要解决的“龙”已经快要不复存在，那么他们的价值还是什么呢？ 我没有什么答案…… 这档播客更多的会作为我个人的记录与表达， 或许某天再有新的“龙”出现的时候， 也就是这档播客停更之时…… 如果你和我一样，还在缅怀那些“屠龙”的岁月，欢迎收听我的节目，我们一起缅怀； 如果你和我不一样，并不了解这些所谓的方法论，也欢迎收听我的节目，你可以去了解下这些陈芝麻烂谷子的”术“是否在今天依然能有可以被借鉴的地方。 想加入粉丝群的可以添加微信37452090

  1. 3天前

    一个非典型内容创作者的知识付费新尝试，也是一个重轻粉丝对重轻的致敬

    前阵子受IMA邀请，我在2026腾讯全球生态大会-内容创作分论坛进行了一个分享； 分享的内容主要是针对今年IMA推出的付费知识库功能一次“站台”； 而这次分享对于我而言，更加重要的意义在于，这场分论坛的演讲嘉宾还有重轻…… 作为一个重轻的粉丝，我在我的演讲内容中对我喜欢的重轻老师进行了一次彻头彻尾的致敬。 下面正片开始…… 【时间线】 00:02 为什么会有这期内容？ 03:42 所谓的“非典型”内容创作者 05:09 PPT播客赛道（如果真的有的话 05:49 “保持刻意，假装自然” 这两句话的来源是重轻和汉阳的播客诗梳风 EP28 动机、主题、熟能生巧：「二十世纪的乐器」课程复盘（上）· CaseEP29 乱翻书，跨领域，与 AI 的现实情况：「二十世纪的乐器」课程复盘（下）· Case 06:51 每次都会被问到的问题 07:17 做PPT的过程类比大厨做菜 09:31 所谓“工作台” 10:13 那么，这玩意……挣钱吗？ 10:53 已有的一些变现路径的sop 11:49 但似乎都不太适合我 12:47 直到我碰到ima的付费知识库功能（如果ima的朋友看到了，请记得把我代言费给结了～🐶 13:49 那看起来也不容易啊 14:20 如果你也想…… 15:48 推荐一本书和一期播客 书：《创意行为》 播客：大内密谈1294-《vol.1294 揣测梁博新专困境, 或创作者的普遍危机》 19:05 “我迫不及待地想拿出这张专辑……” 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“…… 或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。 在小宇宙查看该单集文稿

  2. 3天前

    从龙虾到《赵云与阿斗》，我的10个AI-aha moment

    一期到好友Koji的播客-十字路口串台的节目； 10月中和Koji聊天提及，他在准备今年的年终盘点系列节目； 他想找5-6位身边不同角色的朋友一起聊聊他们这一年中的aha moment， 而我这一期是这个系列主题的第一期，我按照时间线梳理了我有印象的10个时间节点以及一个小彩蛋： 本期播客在十字路口已经上线： [年终复盘①]AI带给我的10个Aha Moments｜庄明浩：RSI 来了、AI 的奇观与粗糙、巨头夹缝中的创业机会Koji还用GPT6-Astra做了一个可视化的视频版本，效果还是很不错的； 我这里没有用那个视频版本，我把对应10个aha moment的信息放在了Shownotes里。 🎯本期提到：天翼云・花卷聆记 AI 录音卡 依托天翼云国云算力， 一站式完成录音、实时转写、AI 自动纪要，多方言识别、多端同步， 高效沉淀会议与访谈信息。 想了解产品详情，欢迎访问官网：【花卷聆记，你的随身AI助理】 下面正片开始…… 【时间线】 04:35 第一个aha moment：openclaw的爆火 我们这一年到底经历了什么？ 10:27 第二个aha moment：seedance 2.0发布 18:26 第三个aha moment：sora2关闭 23:07 第四个aha moment：Anthropic发布文章《When AI build itself》 毛骨悚然的动画 更清晰的示意图 几位大佬可能看到了同样的趋势 28:46 Netflix发布纪录片 31:37 deepseek研究员文章《我不得不把才华埋葬在昨天》 32:19 第五个aha moment：金曲奖颁奖-今夕是何年 34:35 上半年的AIGC演讲：《说好的艺术家呢？--- AI时代，内容工业的三次死亡与创作者的重生》 35:17 第六个aha moment：codex狸猫换太子ChatGPT 39:10 第七个aha moment：Qwen 3.8 27b模型发布 42:37 第八个aha moment：苹果第一次App Store收入负增长 45:30 第九个aha moment：斩杀线成为标配 49:10 第10个aha moment：opus 5.5的能力显现 52:27 彩蛋环节：最近在玩的小游戏《赵云与阿斗》 延伸阅读：《一个爆款，被“抄”成了一个赛道》 56:07 最后的祝福---什么踏马AI不AI的，享受生活 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“…… 或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。 在小宇宙查看该单集文稿

  3. 10月26日

    不是，怎么又换版本了？---狂飙中的AI 2026

    按照过去2年的惯例，在狂喜播客节上我都会进行了一场90分钟带PPT的solo专场，今年也不例外…… 看了眼播客后台，上次更新是9.29，差点断更一个月，对听友表示抱歉； 整个10月基本就都在忙活这次的PPT了。 这次的内容一共152页，除了常规的技术、产业和资本之外，我稍微展开讲了讲最近火热的personal agent。 PPT在我的ima数据库中，有需要可以去ima获取； 屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb （想加粉丝群的请先+微信：rosicky311) 🎯本期提到：天翼云・花卷聆记 AI 录音卡 依托天翼云国云算力， 一站式完成录音、实时转写、AI 自动纪要，多方言识别、多端同步， 高效沉淀会议与访谈信息。 想了解产品详情，欢迎访问官网：【花卷聆记，你的随身AI助理】 下面正片开始…… 【时间线】04:03 PPT开始 04:32 又来听课了 05:34 复习此前的行业梳理性质PPT 06:51 还有其他一些PPT 08:06 第一章：技术 08:46 模型到系统 09:21 能力、成本和安全三角 10:00 能力的边界在哪呢？ 11:41 美国大模型竞争 12:11 御三家的说法 12:53 Goole和Meta追上了 13:11 你追我赶 13:46 benchmark失效 14:27 大“奇观”时代 17:06 一切软件都可能被…… 18:23 训练的变化 19:09 后训练崛起 19:41 RSI成为共识 20:33 claude的激进尝试 21:25 anthopic的“恐怖片” 22:09 deepseek研究员的“亲历者说” 24:13 成本 24:36 “斩杀线” 26:13 所谓“帕累托最优” 27:45 成本的多维度考量 28:56 开源 vs 闭源 30:40 token和spend角度对比开源和闭源模型 31:24 御三家的更细致趋势 32:46 中美模型发布 33:26 中美模型的token和spend 34:17 云端部署和本地模型 35:44 决策模型的出现 36:27 同一模型的不同版本 38:28 奈飞关于AI安全的纪录片 39:57 安全问题 41:35 AI超强能力的一体两面 42:17 安全事故频繁出现 43:30 那么对安全股是利好还是利空？ 44:38 super…… 45:03 那些我没有聊到的话题 45:55 无力感来袭 49:10 第二章：产业 49:13 如何定义产业的蓬勃发展？ 50:36 最直接的还是看收入 51:08 收入的构成 51:35 细致看企业端的AI投入 53:11 第二章的三个展开 53:27 已经很大的OpenAI+Anthropic 54:44 OpenAI的ARR 54:59 商业模式-订阅 56:06 Anthropic订阅业务的成本收益比 56:43 订阅用户在各种使用额度下，厂商的毛利状态 58:07 商业模式-API 58:34 能力和成本双影响 58:57 头部客户的收入占比过高 59:34 第二个小议题：产业巨头的竞争 60:10 更复杂的竞争map 60:28 巨头的共识迅速达成 60:59 “Token” 61:38 所谓token factory 62:00 办公室建设投入 vs 数据中心 62:51 neocloud们 63:14 neoclouds分类 63:36 “我们都一样” 64:10 杰文斯悖论出现了 65:16 疯涨的b300租赁价格 66:03 英伟达变态的折旧率 66:52 聊聊应用 67:03 Menlo统计的大盘数字 67:42 无人关心的chatbot战场 68:14 模型吞噬应用吗？ 69:52 又得看ARR了 71:00 按照场景看机会 72:10 如果再增加用户的时间角度 73:17 流量与营收可以兼得吗？ 73:44 明星公司ARR标准的“通货膨胀” 74:16 C.ai的破产…… 75:09 “一鲸落万物生” 76:45 我其实在谈的是“钱”的问题 77:26 第三章：资本 77:31 老朋友：标普500 78:16 先从GDP开始 78:46 周期的…顶点…了吗？ 79:23 头部公司市值占比 80:03 这个周期持续多久？ 81:08 利息和十年期国债 81:41 巴菲特指数与科技股 82:55 异常狂暴的市场 84:17 个股的表现 84:41 PE角度看其实在变便宜 85:10 MAG7还重要吗？ 85:26 拆分看科技股 85:56 半导体芯片公司 86:26 存储三巨头的爆炸毛利 87:05 美光的情况 87:52 回头看过去4年的半导体行业 88:25 一级市场 89:17 “全村人的希望” 89:44 “全村人的希望”again 90:23 我们是在用什么尺度来衡量anthropic的收入？ 94:08 VC不在大家伙的股东列表，你就谁也不是 94:48 募资、推出和投资 95:24 5亿美金单轮融资拿走90%流动性 （勘误：看岔了，是单轮融资5000万美金的deal） 95:43 中美同步 96:52 big deal横飞 97:15 热门方向-Infra 97:44 最猛的数据公司 98:30 世界模型 99:04 YC的趋势 99:30 泡沫大讨论2.0 100:42 自由现金流和capex的gap出现了 101:22 钱的流转 101:49 钱影响股价 102:13 时隔多年Meta自由现金流为负 102:44 钱不够了怎么办？ 103:16 交易机构越来越复杂，杠杆越来越大 105:01 系统过于复杂了 105:16 老黄在非常“努力”的“拖底” 105:42 英伟达可能是目前最活跃的AI投资人 106:40 英伟达要做的是央行 107:09 “bubble” 107:35 市场好像“还好”，直到TA…… 108:10 转场 108:58 OpenAI+Anthropic的发布节奏变化 109:51 AI在数学上的进展 110:50 最新模型的集体发布 111:10 模型发布的频率增强 111:45 RSI再度来袭 112:19 久远的记忆-openclaw 113:04 codex-上个版本之子 114:15 国内的办公agent战役 115:14 回头看这一年 116:17 回到了今天的标题 116:47 用户到底拿personal agent干什么？ 117:28 站在最前面的Meta-muse 117:52 muse数据和吐槽 118:35 评测站出现了 https://assistantbenchmark.com/ 119:08 "403"问题 119:51 补课：协议层 120:31 国内呢？ 120:56 但我有种无力感 121:36 热乎的Claude Duet 121:44 最后的转场 102:17 最近两个让我恍惚的文章标题 123:20 这个世界的议题似乎收敛到了只剩两个：AI和减肥药 124:58 这个世界还会变好吗？ 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“…… 或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。 【ima知识库】屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb 在小宇宙查看该单集文稿

  4. 9月28日

    当AI开始设计芯片---聊聊EDA与AI时代的芯片设计

    上期播客关于AICC的节目中我提及到， 作为一个平时关注模型、应用、平台这样广义上的“软件”层的行业观察者， 会发现越来越多需要了解的是“硬件”层的相关事情，比如能源、数据中心， 以及今天这期播客的议题：芯片。 为了回答我的很多问题，本期播客我找到了一位非常合适的嘉宾进行对谈， 他就是在芯片设计行业有超过20年工作经验， 来自新思科技的产品解决方案销售总监---严华。 我们围绕EDA行业地位、系统厂商自研芯片趋势、AI对芯片设计的影响等等话题进行了对谈。 且基于今天对谈的内容，我用AI生成了一份简单明了的PPT。 PPT在我的ima数据库中，有需要可以去ima获取； ima相关链接我放在了shownotes末尾的小组件中。 下面正片开始…… 00:34 新思科技的介绍 03:29 新思科技的行业影响力 04:44 20年前的芯片行业和今天的芯片行业对比 09:13 为什么人人都想做自己的芯片？ 16:05 芯片的自研如何开始 20:39 AI来了对于EDA行业的影响 26:58 人类的边界、安全、权限 28:06 作为硅基员工存在的Agent 34:35 当所有人开始认真算账 39:46 当前系统遇到的瓶颈 44:58 未来几个人就可以设计芯片？ 47:24 AI全自动造芯的“神话”实现了么？ 53:05 我们需要什么样的芯片人才？ 57:15 写在最后 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“…… 或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。 在小宇宙查看该单集文稿

  5. 9月22日

    AI进入生产阶段之后， 智能、算力、芯片 会走向哪里？

    本周一（9.21）我去北京参加了AICC2026-人工智能计算大会， 作为已经举办了7年的国内最顶级的关注“计算”本身的行业大会， 其嘉宾阵容可以说是“顶级”配置…… 我全程听完了大会主论坛的嘉宾分享以及部分分论坛的环节后做了这期内容。 相较于此前我参加的AIEC，AICC大会更加关注的是底层基础设施； 比如算力系统、芯片、软硬适配、Token生产等等。 我今天的内容设计三个章节，分别是： 从Chat到Agent，需求侧的结构性跃迁 智能本身的重新定义，从概率拟合到可信生产 算力与芯片，系统、器件、生态的突围 PPT在我的ima数据库中，有需要可以去ima获取； 屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb （想加粉丝群的请先+微信：rosicky311) 下面正片开始…… 【时间线】 00:14 标题 01:17 AICC2026 02:33 第一章：从Chat到Agent 02:40 Agent=Model+Harness 04:19 IDC-浪潮信息联合发布《中国人工智能计算力发展评估报告》 报告下载，小程序搜索：技术价值白皮书 07:34 Agent发展阶段 08:52 当前共识work+coding 09:47 Token增长的三个系数 11:35 算力缺口持续存在 13:21 IDC观点总结 14:58 第二章：智能本身的重新定义 15:08 同济大学郑庆华院士的演讲 16:29 当前大模型的局限所在 17:29 从“人脑”结构找寻解决方案 18:23 机器记忆智能 19:22 可靠评测体系 21:21 可靠性 22:27 全链路覆盖 23:34 所谓“可靠” 24:01 评测体系发布 25:13 一体两面 25:46 第三章：算力与芯片 26:00 系统、器件、生态的突围 26:41 浪潮信息的主张：智算系统的双唯进化 27:48 能力型智算的极端要求 28:59 双轨实施 30:17 浪潮信息的新产品发布 31:13 芯算一体的主张 32:02 让计算走进存储 33:12 已有的实施效果 33:42 场景拓展 34:15 上个价值 35:09 FlagOS的生态 35:52 软件生态也是壁垒 37:01 万能插座 37:25 国产模型与国产芯片的Day 0适配 39:01 生态壮大中 39:54 回顾三章 40:28 写在最后，金字塔的比喻 40:53 致谢 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“…… 或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。 【ima知识库】屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb 在小宇宙查看该单集文稿

  6. 9月15日

    智能的下一幕，让人兴奋---73页PPT solo

    本来我不算做季度的AI行业梳理的， 但恰巧有朋友找到我希望给他们同事做个内部培训， 所以趁着这个机会我还是做了一个PPT内容， 以及这一期的主题如果关注我的即刻应该都能猜到： 《Own Your Intelligence-从模型竞争到智能生产》 第一部份关于模型竞争： 过去几个月，模型发布的速度越来越快，版本号、参数规模与日期不断叠加， 模型训练和迭代逐渐呈现出“制造业”特征。 当模型之间的能力差距缩小，传统 Benchmark 也越来越难以准确衡量模型价值， 行业开始借助 3D 生成、游戏、无限流等更直观的“奇观”来展示模型能力。 也由此展开对中美模型竞争、开源与闭源、本地与云端模型关系的讨论。 第二部分聚焦“智能分化”： 最强的模型不再等同于最好用、最适合企业的智能。 随着开源模型能力快速提升、模型价格持续下降，企业开始重新思考如何拥有自己的智能； 包括模型选择、数据准备、Benchmark 设计、评估体系、后训练、Agent Harness、路由与强化学习环境等。 围绕这些环节，一整套新的 AI 基础设施和服务产业正在形成， 模型训练、数据、评估与 Agent 开发逐渐被拆解并商品化， 企业也从单纯调用模型 API，走向构建适合自身业务的智能系统。 第三部分讨论“循环自生”： 当 AI 不只是完成任务，而是开始参与数据生成、环境搭建、模型训练、评估和自身改进， 自动化研究、RSI、Test-time Training 与各种 Loop 成为行业关注的方向。 AI 参与改进 AI，可能带来新的研发飞轮，但 Loop 并不是万能的魔法； 不同任务在可验证性、可编辑性上的差异，决定了哪些领域更容易形成有效闭环。 节目也进一步追问：当越来越多的工作可以交给 Agent Loop， 人类的价值是否会更多体现在定义目标、寻找新的“高峰”与提出关键洞察上？ 最后，本期节目讨论“界面重构”： 从 Coding Agent、办公 Agent，到 Personal Agent， AI 产品正在改变软件的入口、交互和组织方式。 与此同时，产品也需要把复杂的技能、连接器、插件和工作流内化， 而不是继续把复杂度转嫁给用户。 老规矩，PPT在我的ima数据库中，有需要可以去ima获取； 屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb 最后本期节目感谢欧倍青DMG洗发水的赞助播出。 保持对世界的兴奋，也保持自己的好状态。 欧倍青为听友们带来新一代头皮“兴奋剂”，欧倍青旗下最强配方「欧倍青DMG洗发水」源自德国的强发科技-专利DMG+咖啡因:DMG长效续航，促进头皮微循环;咖啡因瞬时启动，快速激活发根--双通路协同为毛囊持续供能。每天2分钟，让头皮保持兴奋，也让自己状态持续在线。 相关产品可以在欧倍青天猫商城了解和购买。 （想加粉丝群的请先+微信：rosicky311) 下面正片开始…… 【时间线】 03:38 这次的PPT和过往的有些不同 05:18 一些核心关键词 07:25 第一章：模型狂奔 07:43 模型密集发布 08:29 总量和频率上的趋势 10:55 版本号的变化 12:21 纯纯的“制造业” 13:35 benchmark的失效 14:33 为什么要用3D效果衡量模型能力？ 15:43 “注意力” 18:15 中美对抗 18:44 开源闭源之争 19:09 云端与本地模型 20:21 第二章：智能分化 20:41 近期两笔大收购 21:23 一个默认前提松动 22:34 企业支出的变化 23:49 核心原因：模型价格 25:01 过去三年半开源模型的发展 26:17 价格趋势非常明显 27:39 要决定是否own了 28:22 开始之前的问题 28:59 第一个问题：成本 29:23 第二个问题：组织 29:39 执行路径 30:34 最后评估效果 30:56 Harvey的实施 32:16 LangChain的主张 32:44 Mercor的主张 33:13 为什么需要Agent和Harness 33:42 简而言之～ 34:08 模型训练的商品化与分工 34:49 一级市场热门方向出现了 35:33 brex和ramp的榜单也出现了一样的趋势 36:17 YC明星公司也证明了这一点 37:28 新的可能性出现了 39:46 第三章：循环自生 40:01 《When AI builds itself》 40:31 L1-L5和智谱GLM-6.0 41:18 GPT 6和Seed也都提及了Loop 41:34 “Take Over” 42:24 neolabs疯狂融资 43:11 他们在bet什么？ 43:40 大佬们的共识似乎也收敛了 44:56 人类的价值放哪里？ 45:32 Loop之后的里程碑怎么确立？ 46:10 所有都可以Loop么？ 47:15 Loop的又岂止是技术和产品 47:47 第四章：界面重构 47:57 软件的时代变了 48:50 个人Agent的梦想 49:17 阶段性共识出现 49:32 codex的共识 50:12 办公Agent战役能打多久？ 50:37 阶段性数据 51:04 再吐槽一些数据 51:37 “护城河” 52:09 组织调整 52:24 复杂度都给用户？ 53:03 界面……创新 53:30 Grok Bot和Meta Muse 54:25 国产厂商？ 55:05 收尾 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“…… 或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。 【ima知识库】屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb 在小宇宙查看该单集文稿

  7. 9月4日

    中国一级半市场的水下江湖-续集｜串台苔藓之火

    一期串台节目，在我做了一级半市场解读的播客之后， 【播客内容：中国一级半市场的水下江湖（5年-183期-5032条交易线索）】 我的好友，苔藓之火的主播Raymond找我说要认真展开聊聊这个话题。 其实Raymond在他的节目里也聊过这个话题， 这里：如何在上市前半价买到SpaceX？ 以及Raymond的经历是这样的： 投过独角兽，纽约敲过钟…… 我再补充两点是： 海外大投行当过多年牛马， 前美股上市公司CFO； 这样的背景当然非常适合一起聊聊这样一个充满了“时代记忆”和“八卦故事”的话题。 （以及本期播客也有视频版本，欢迎收看。） 老规矩，打个广告： 屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb （想加粉丝群的请先+微信：rosicky311) 下面正片开始…… 【时间线】 02:28 其实我之前一起播客既不水下，也不江湖 03:10 解释一级半市场的基本概念 06:24 字节、小红书、kimi是少有的主动回购员工股份的公司 07:19 5000美金就可以在上市之前投资SpaceX？？？ 09:42 某种程度上我们要感谢web3那一波的“金融民主化”的叙事 11:44 为什么小红书/公众号一堆人挂着SpaceX投资人的title？ 14:05 其实你现在可以花100美金成为OpenAI/anthropic的投资人 14:40 Robinhood推出的非上市公司股权是怎么回事？ 16:10 中国人不是不能投资美国的AI公司么？ 18:06 一级市场的真.MAG7 21:32 美国非上市公司股权交易热度排名-The Setter 30 21:53 每年Sam很重要的一项工作就是帮员工卖老股 22:58 FOMO的程度占比是多少？ 25:40 当然还有一些标的是已经不在快速发展过程中的 27:08 每年的独角兽榜单上其实存在很多“僵尸独角兽” 28:24 直接接手投资基金的份额操作 30:45 交易标的定价的来源 35:34 字节在国内太过特殊 37:00 聊一下36氪这个留言板 41:42 这仅仅只是一个类似“布告板”的存在，不代表真实成交 42:48 交易本身的实现很困难，中间很多法律上的“瑕疵” 46:15 小红书上和杭州商K里似乎都能买到这些“份额” 47:14 Shein的案例探讨 52:12 “能够进入榜单的公司其实都值得被讨论的” 53:55 clubdeal的代表-菜鸟网络 55:08 说过无数次的：“滴滴出事之前的世界和之后的世界是两个世界” 56:39 行业轮转：消费/互联网-web3/元宇宙-AI-硬科技-国产GPU/机器人/火箭 57:48 从“买”到“卖” 60:10 Raymond用AI分析了几家头部AI公司的几万份简历情况 具体内容这里：谁在制造Anthropic、OpenAI？两万份简历读后感 汉洋此前的文章：谁在制造币安：4000 份履历里的无国界公司 61:50 关于并购的延展 我在录制之后，用AI又单独跑了一次并购的信息， 看板在这里： 65:05 下一个字节跳动？ 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“…… 或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。 【ima知识库】屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb 在小宇宙查看该单集文稿

  8. 9月2日

    AI李时珍带你“尝百草”---小宇宙先声活动演讲---91页PPT solo

    这期的内容来自于8月22-23号， 小宇宙先声-信号塔活动上我的meetup环节： 《AI时代的素材李时珍，在信息山野里尝百草》 当天的内容我策划的方式是把8月1号-20号， 这20天我所收集到ima知识库中的图表做一个纯“罗列”； 然后再去和大家解释为什么我会定期做PPT性质的梳理。 所以当天算是一个“PPT乱讲”，也算是一次任性的尝试； 好在当天在场的听友都很给面子， 听完了我这次的分享。 老规矩，PPT在我的ima数据库中，有需要可以去ima获取； 屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb （想加粉丝群的请先+微信：rosicky311) 下面正片开始…… 【时间线】 00:05 “李时珍” 02:47 我为什么说之前的一次带ppt的播客是这次活动的“预演” 04:20 我的信息源 04:49 平均每天5张图表+1.5个PDF报告 05:43 第一张开始 CapEX 06:19 锤子找钉子 06:41 云厂商份额 07:35 cloud增长 08:06 斩杀线 09:12 capex增长 09:43 setter 30榜单 10:33 标普500 11:01 英伟达对外投资上市公司 11:36 capex增长 12:05 capex vs GDP 12:36 GPU租赁价格 12:57 AI VS 软件 13:29 SpaceX财报 14:04 SpaceX CapEX 14:48 AMD收入构成 15:07 SpaceX收入和利润构成 15:34 电力与GDP相关性 16:04 Jeff Dean的BP 17:19 第一个20页暂停 17:44 又一个标普500 18:10 星际争霸的比喻 19:06 SpaceX CapEX增长 19:29 CapEX vs Sales 20:08 DeepSeek价格 21:26 Token价格趋势 22:12 卖铲子的人 22:55 中国CapEX 23:23 和互联网对比 24:36 Agent带来的Token增长 25:03 VC退出集中度 25:45 Loop象限划分 26:22 现金流 26:56 热门叙事与热门公司的时间gap 27:36 巨大的特斯拉芯片工厂 28:09 “escaped” 28:41 数据中心建设 vs 办公室建设 29:08 meme-AI经济 29:34 毛利对比 30:17 市值排名 30:48 第二次暂停 31:06 meme-梁圣 31:24 CapEX 31:57 估值和ARR倍数 32:24 增加了SpaceX的CapEX 32:44 AI行业价值链 33:09 价值的传导 33:34 斩杀线更新 33:58 Fable5占比 34:27 模型发布频率 35:55 循环融资 36:22 AI采用率 36:37 neocloud双强 36:49 OpenAI ARR （勘误：这里说错了，是443亿美金，不是443b） 37:00 VC2026 37:15 vc投资项目分布 37:35 存储占比 37:54 codex活跃用户 38:17 中国市值最大公司 38:36 开源模型 39:00 模型发布 39:24 第三次暂停 39:35 Anthropic ARR 39:54 Anthropic 估值 40:17 Neocloud 40:34 模型token于spend分布 41:04 cursor退出回报 41:38 英伟达对台投资上市公司更新 41:53 标普500今年TOP10涨幅 42:15 OpenAI token统计 42:48 本地可部署模型持续缩短和sota模型差距 43:51 循环融资 44:06 Brex TOP 25 44:46 Anthropic ARR 44:59 万亿美金俱乐部 45:12 Ramp 8月榜单 45:31 数据中心建设 vs 办公室建设 45:43 头部两家模型厂商的ARR增长 46:17 存储市场份额 46:27 76张图表之后 46:45 回想一下…… 48:02 “叙事”的选择 49:31 扩展到季度、半年、年度 49:55 图表之外还有pdf呢 50:13 skill搞得定吗？ 50:41 寻找自己的loop 51:21 “我好和他们告别” 【播客简介】 屠龙之术是一档关注科技、互联网、风险投资的播客， 主播庄明浩是一个游走在互联网和风险投资行业的边缘人士。 其工作多年所积累的认知似乎都成为了某种意义上的”屠龙之术“…… 或许某天再有新的“龙”出现的时候，就是这档播客停更之时。 【ima知识库】屠龙之术VIP报告库 https://ima.qq.com/wiki/?shareId=7c732a68674e53edea8d17f9546ad5a2047e0c63985dde9d2592f2bb76fe43eb 在小宇宙查看该单集文稿

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评分及评论

3
共 5 分
47 个评分

关于

你好，我是庄明浩。 这里是我的个人播客节目《屠龙之术》。 我是一个游走在互联网与风险投资行业的边缘人士，身上的标签很多： 2C互联网、文娱、二次元、电竞、直播、风险投资、美元VC等等； 这些标签大多和我的工作经历有关…… 而在当下，这些关键词所蕴含的那些信息似乎都成为了某种意义上的“屠龙之术”。 这些方法论们要解决的“龙”已经快要不复存在，那么他们的价值还是什么呢？ 我没有什么答案…… 这档播客更多的会作为我个人的记录与表达， 或许某天再有新的“龙”出现的时候， 也就是这档播客停更之时…… 如果你和我一样，还在缅怀那些“屠龙”的岁月，欢迎收听我的节目，我们一起缅怀； 如果你和我不一样，并不了解这些所谓的方法论，也欢迎收听我的节目，你可以去了解下这些陈芝麻烂谷子的”术“是否在今天依然能有可以被借鉴的地方。 想加入粉丝群的可以添加微信37452090

信息

  • 创作者
    庄明浩
  • 活跃年份
    2023年 - 2026年
  • 单集
    137
  • 分级
    儿童适宜
  • 版权
    © 庄明浩@小宇宙App
  • 节目网站
    屠龙之术

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