Weck-up Call – Sales 4.0: Planbar UHNWi Kunden & Wachstum für Family Offices und Vermögensverwalter.

ALEXANDRA WECK
  • 5,0 (7)
  • Management
  • Wöchentlich

Willkommen zum Weck-up Call – Sales 4.0! Du bist Family Office Manager oder Vermögensverwalter und fragst dich, warum andere scheinbar mühelos neue Mandate gewinnen, während du auf Empfehlungen wartest? Die unbequeme Wahrheit: 81% der Erben feuern ihren Vermögensverwalter binnen 2 Jahren. Die nächste Generation tickt anders – und du musst ihre Sprache sprechen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du systematisch mehr Mandate und AuM gewinnst – ohne hohe Werbebudgets oder Abhängigkeit von externen Agenturen. Vergiss "Social Media bringt nichts" oder "Unsere UHNWI-Kunden sind nicht online". Diese Zeiten sind vorbei. Sales 4.0 kombiniert: 🎯 Authentisches Storytelling mit digitalisierten Prozessen 📊 Datengetriebene Lead-Generierung ohne Plattform-Abhängigkeit 🤝 Social Selling statt peinlicher Kaltakquise ⚡ Automatisierte Systeme für planbare Erfolge Ich, Alexandra Weck, teile meine 17+ Jahre Erfahrung aus der Finanzbranche (UBS, FFB/Fidelity, Baader Bank) und über 30 Milliarden Euro AuM-Expertise. Du bekommst keine Marketing-Theorie, sondern erprobte Strategien, die in der Wealth Management-Realität funktionieren. Warum reinhören? Weil du lernst, wie du von reaktivem Verwalter zum proaktiven Unternehmer wirst. Du arbeitest nicht mehr IM, sondern AN deinem Business. Mit messbaren Ergebnissen: mehr Umsatz, mehr AuM, mehr Mandate, weniger Zeitaufwand. Während Fintechs mit Millionen-Budgets deine künftigen Kunden gewinnen, baust du als etablierter Experte systematisch digitales Vertrauen auf – schneller als jeder Newcomer. Abonniere jetzt und revolutioniere deine Kundengewinnung. Es ist Zeit für Sales 4.0!

  1. vor 1 Tag

    #68 - Bitcoin ist kein Scam – die bekannteste Bitcoin-Frau der Schweiz Lisa Tscherry räumt mit Mythen auf

    Bitcoin für Frauen, Vermögensaufbau und der Mut zur Selbstständigkeit: Lisa Tscherry (SatoShe) ist die bekannteste Bitcoin-Frau der Schweiz. Im Weck-up Call spricht sie mit Alexandra Weck über Bitcoin, Positionierung und Finanzen. ⏱️ Kapitel: 00:00 Intro 00:44 Wer ist Lisa Tscherry und was ist SatoShe 04:05 Von der Grossbank zu Bitcoin: der Weg 06:24 Psychologie und Bitcoin: warum das zusammenpasst 22:36 Warum Frauen weniger über Bitcoin sprechen 25:54 SatoShe Soirée in Prag: 80 Frauen, ein Abend 26:30 Kritik an Women-only-Events und der Umgang damit 29:28 Das grösste Missverständnis über Bitcoin 32:53 Positionierung: wie aus Ideen klarer Fokus wurde 37:30 Monetarisierung: warum Bildung einen Wert haben darf 55:00 Sichtbarkeit als Frau in einer Männerbranche 01:01:17 Lisas Vision: von 1.000 zu 100.000 Frauen 01:03:14 SatoShe Kursstart, Community und nächster Schritt 01:07:08 Was Lisa sich für die Frauenwelt wünscht Von der Grossbank zu Bitcoin Lisa Tscherry hat Psychologie studiert, in einer Schweizer Grossbank und zuletzt bei einer der grossen Beratungen gearbeitet, und dann den sicheren Weg verlassen, um sich voll dem Thema Bitcoin zu widmen. Heute ist sie mit SatoShe die wohl bekannteste Bitcoin-Stimme der Schweiz und Kundin von Alexandra Weck. In dieser Folge sprechen Alexandra und Lisa offen über den Mut, eine Corporate-Karriere aufzugeben, über die Kombination aus Psychologie und Bitcoin als Lisas stärksten Differenzierungsfaktor, und darüber, warum so wenige Frauen sich mit Geld und Bitcoin beschäftigen, obwohl gerade sie davon profitieren würden. Es geht um Positionierung und darum, wie aus vielen guten Ideen ein klarer Fokus wurde. Um die Frage, warum Bildung einen Preis haben darf. Und um Sichtbarkeit als Frau in einer stark männlich geprägten Branche. Die Themen der Folge: • Von der Grossbank und Big Four in die Selbstständigkeit • Wie Psychologie und Bitcoin zusammenpassen • Warum Frauen weniger Berührungspunkte mit Bitcoin haben • SatoShe Soirée in Prag: 80 Frauen zum Thema Bitcoin • Der Umgang mit Kritik an Women-only-Events • Positionierung und Monetarisierung: warum Bildung einen Wert hat • Sichtbarkeit in einer Männerbranche • Lisas Vision: von 1.000 zu 100.000 ausgebildeten Frauen Mehr zu Lisa und SatoShe: Newsletter SatoShe Signals, die SatoShe Sessions in Zürich, die Community SatoShe Circle und der Kurs Bitcoin Foundations (deutsche Live-Guided-Kohorte ab 7. September). Am einfachsten erreichst du Lisa über LinkedIn. Alle Links in den Show Notes. Mehr zu Alexandra Weck: alexandraweck.com oder auf LinkedIn. #Bitcoin #Frauen #Finanzen #Vermögensaufbau #SatoShe #Positionierung #Selbstständigkeit #Schweiz #WeckupCall #Unternehmerin

    #68 - Bitcoin ist kein Scam – die bekannteste Bitcoin-Frau der Schweiz Lisa Tscherry räumt mit Mythen auf

  2. 20. Juli

    #67 - Von McKinsey aufs Polofeld — Dr. Jürgen Schröder über drei Karrieren, Unternehmertum und "einfach Polo lernen"

    Manche Menschen lassen sich nicht in eine Schublade stecken. Mein heutiger Gast ist so einer. Dr. Jürgen Schröder war über 30 Jahre bei McKinsey, zuletzt als Senior Partner und Mitglied des deutschen Boards. Er ist promovierter Ökonom und Sinologe, Unternehmer, Investor und Aufsichtsrat. Und er ist Gründer und Chairman der Rhein Polo Akademie am Polo Park NRW, wo übrigens auch mein Pferd Camila steht. Für dieses Gespräch schaltet er sich direkt von seinem Haus am New Yorker Polo Club zu, mitten in der Turniervorbereitung. Wir sprechen über den ganzen Bogen von drei Karrieren: • Vom Ruhrgebiet über die Promotion zu McKinsey, und warum sich für ihn dort das Denken vom Angestellten zum Unternehmer verschoben hat • Was er über Marketing, Vertrieb und echtes Vertrauen gelernt hat, inklusive der Geschichte, wie er für McKinsey einen E-Commerce-Wine-Shop gründete • Wie ein Nichtreiter durch eine Wette im Skiurlaub zum Polospieler wurde: erste Reitstunde am 7. Januar 2017, direkt im Galopp • Warum Polo so viel mehr mit Unternehmertum zu tun hat, als man denkt: Teamspiel, Taktik, Timing • Wie das Handicap-System funktioniert, und warum wirklich jedes Leistungsniveau willkommen ist • Wie die Rhein Polo Akademie einen als exklusiv geltenden Sport zugänglich macht, für Reiter und Nichtreiter, mit oder ohne eigenes Pferd • Und warum ein Polo-Nachmittag am Spielfeldrand für Kundenbeziehungen mehr bringt als jedes klassische Event, ein bisschen wie der Paddock Walk bei der Formel 1, nur günstiger und umweltschonender Diese Folge ist eine Einladung. Vergiss die Bilder von Champagner und Pelzen aus St. Moritz. Wir zeigen den Polosport, wie er wirklich ist: bodenständig, gemeinschaftlich und offen für jeden, der neugierig ist. Jürgens Schlusssatz sagt eigentlich alles: einfach Polo lernen. Mehr über die Rhein Polo Akademie: rheinpoloakademie.de Mehr über meine Arbeit: alexandraweck.com

    #67 - Von McKinsey aufs Polofeld — Dr. Jürgen Schröder über drei Karrieren, Unternehmertum und "einfach Polo lernen"

  3. 13. Juli

    #66 - Private Banking Magazin Spezial. Mistrust is the New Default — zu Gast bei Malte Dreher

    Diese Folge ist ein Cross-Post: Ich war zu Gast bei Malte Dreher im Podcast "for professionals" des private banking magazins und teile das Gespräch hier bei mir im Weck-up Call, weil es zu gut war, um es meiner eigenen Community vorzuenthalten. Unsere thematische Klammer war eine steile These von mir: Mistrust is the New Default. Warum Vertrauen im Wealth Management neu gedacht werden muss. Vertrauen ist die elementare Basis jeder Geschäftsbeziehung, in der es um Geld geht. Doch im KI-Zeitalter kippt etwas: Wir misstrauen grundsätzlich. Wenn etwas zu gut aussieht, halten wir es für KI. Wenn etwas zu schlecht ist, auch. Malte und ich sprechen darüber, was das für Vermögensverwalter, Family Offices und UHNWI-Kunden bedeutet, und warum Misstrauen nicht nur ein Problem, sondern auch ein Schutzinstinkt ist. Themen der Folge: • Was ich 2009 an meinem ersten Tag im Investmentbanking über Vertrauen gelernt habe • Warum echte Sichtbarkeit heute ein digitaler Zeitstempel ist, den man nicht nachträglich fälschen kann • Wie ich auf LinkedIn eine zweistufige Strategie fahre, und warum Champagner, ein Porsche aus dem Museum und Snowpolo dabei eine Rolle spielen • Warum generisches Marketing bei vermögenden Kunden nicht mehr funktioniert • Die Erbschaftswelle als Riesenchance, und wie sich die Kommunikation der nächsten Generation verändert • Was künftig wichtiger wird: Performance oder Vertrauen Ein offenes, ehrliches Gespräch über eine Branche im Wandel, mit einem der etabliertesten Fachmedien im deutschsprachigen Wealth Management. Mehr über meine Arbeit: alexandraweck.com oder per LinkedIn-Direktnachricht.

    #66 - Private Banking Magazin Spezial. Mistrust is the New Default — zu Gast bei Malte Dreher

  4. 6. Juli

    #65 - 19 Tage ohne Modell: die KI-Abhängigkeit, über die niemand redet

    Kurz-Beschreibung (max. 200 Zeichen): Eine Bank geht über Nacht pleite, wenn das Vertrauen kippt. Im Juni verschwand Claude Fable 19 Tage lang. Was das über KI-Abhängigkeit verrät – und was du jetzt tun solltest. Lange Beschreibung: Eine Bank verkauft am Ende nur eine Sache: Vertrauen. Kippt es, ist sie über Nacht Geschichte. Das haben wir 2009 alle gesehen. Im Juni 2026 ist etwas passiert, das dieselbe Lektion für die KI-Welt liefert: Claude Fable, ein neues Spitzenmodell, wurde drei Tage nach dem Start durch US-Exportkontrollen abgeschaltet. 19 Tage lang war es für die Öffentlichkeit nicht verfügbar. Eine politische Entscheidung in Washington legte eine Technologie lahm, auf die sich Tausende Unternehmen verlassen. In dieser Folge: - Warum Vertrauen die eigentliche Währung ist, in Banken wie in KI - Was der Fall Claude Fable über Plattform-Abhängigkeit verrät (fair und faktisch) - Wie tief unsere Abhängigkeit von einzelnen Modellen wirklich geht - Warum plattform-agnostische Beratung kein Luxus, sondern Pflicht ist - Was wir konkret dagegen gebaut haben: ein KI-Concierge, DSGVO-konform, in der DACH-Region gehostet, keine US-Cloud Für Vermögensverwalter, EAMs, Family Offices und alle, die ihr Geschäft nicht auf ein einziges Klumpenrisiko bauen wollen. Call-to-Action am Ende: In den kommenden Wochen schalten wir einiges zu diesem Thema live. Alle Kunden, die noch im Juli starten, bekommen alle diese Entwicklungen und Tools ohne Aufpreis, im Rahmen der Beratung. Wenn du wissen willst, wie das für dich aussieht, lass uns reden, bevor die nächsten Features live gehen: alexandraweck.com oder LinkedIn-Direktnachricht.

  5. 22. Juni

    #64 Tracking entmystifiziert: Wie du in 8 Minuten siehst, woher deine Kunden wirklich kommen

    Wie oft hörst du den Satz «die Ads bringen doch nichts»? Ich höre ihn ständig. Und in den allermeisten Fällen stimmt er einfach nicht. 🎯 In dieser Folge spreche ich mit Mario Haller, Gründer von VibeTrack. Mario hat vier Jahre lang in einer grossen Agentur in Dubai Werbebudgets im sechsstelligen Bereich pro Monat verwaltet und dabei immer dasselbe Problem gehabt: Sauberes Tracking war kompliziert, aufwendig und für die meisten kaum nutzbar. Also hat er das Tool gebaut, das er selbst jahrelang vergeblich gesucht hat. 🚀 Wir räumen mit den Mythen auf, die dir Agenturen gerne erzählen. Mario zeigt dir, warum deine Kunden fast nie über einen einzigen Touchpoint kommen, sondern dich über Monate beobachten, deinen Podcast hören, deine Posts lesen und sich erst dann eintragen. Und genau deshalb glauben so viele, ihr Marketing bringe nichts, obwohl es längst wirkt. 🔍 Mir ist als Beraterin im Vermögensumfeld besonders ein Punkt wichtig: Datensicherheit. Wir sprechen darüber, worauf du bei einer Anbieter-Due-Diligence achten musst, warum Firmensitz und Serverstandort entscheidend sind und was ein sauberer AVV bedeutet. Gerade in unserer Branche ist Vertrauen nicht verhandelbar. 🔐 Wenn du aufhören willst zu raten, woher deine besten Mandate wirklich kommen, ist diese Folge für dich.

    #64 Tracking entmystifiziert: Wie du in 8 Minuten siehst, woher deine Kunden wirklich kommen

  6. 15. Juni

    #63 Lass Meta machen. Der teuerste Fehler ist Ungeduld

    Die zweite Runde mit Freddy 🎬 und es wird konkret. Wir reden darüber, warum Meta Ads für High-Price-Dienstleister kein Sprint sind, sondern ein Vertrauensaufbau über viele Touchpoints. Freddy erklärt, warum du die ersten 5 bis 7 Tage gar nichts anfassen sollst, mit welchem Budget man realistisch startet 💸 und warum eine eigene Landingpage die besseren Leads bringt als ein schnelles Meta-Formular. Dazu: wie viel KI 🤖 wirklich in moderner Ad-Produktion steckt (Spoiler: beim Briefing ja, beim Video nein) und warum „selber machen" oft der teuerste Umweg ist. Plus eine kleine Zoll-Geschichte mit 8000-Euro-Lichtkoffer und einer Siebträgermaschine ☕. Mein Punkt für dich: Ads sind ein Verstärker. Wer keine klare Positionierung hat, verstärkt nur Verwirrung. Erst das Fundament, dann das Budget. 👉🏼 In dieser Episode erfährst du: - warum Geduld bei High-Price-Ads der unterschätzteste Erfolgsfaktor ist und was in den ersten Tagen passieren soll - mit welchem Mindestbudget pro Tag man starten sollte und warum mehr Budget schneller zu Ergebnissen führt - weshalb eine eigene Landingpage bessere Leadqualität liefert als ein Meta-Formular - wie lange es realistisch dauert, bis deine Werbeanzeigen live sind - wo KI in der Creative-Produktion heute wirklich hilft und wo (noch) nicht - warum Ads ein Verstärker sind und ohne klare Positionierung nach hinten losgehen - wann selber machen reicht und wann du dir besser jemanden dazu holst

    #63 Lass Meta machen. Der teuerste Fehler ist Ungeduld

  7. 8. Juni

    #62 Der UHNWI-Frühindikator: Was Milliardäre tun, treffen deine Kunden als Nächstes

    Vor zwei Wochen ist der UBS Global Family Office Report 2026 erschienen — 307 Family Offices, über 600 Milliarden Dollar Vermögen, harte Daten. 📊 Und er bestätigt drei Thesen, die ich seit fast zwei Jahren predige: Misstrauen ist der neue Standard, die Wealth-Transfer-Welle ist da, und das KI-Zeitfenster schliesst sich. 🔑 Was bei den Milliardären passiert, ist eine Vorschau auf das, was deine Kunden als Nächstes trifft. 60% der Family Offices planen 2026 Änderungen an ihrer Asset Allocation — Rekordwert. 81% der Erben wechseln den Vermögensverwalter innerhalb von zwei Jahren. Die Frage ist nicht, ob du Mandate verlierst — sondern ob du da bist, wo die nächste Generation sucht. 💡 Am Ende der Folge gebe ich dir fünf konkrete Aktionen, die du diese Woche umsetzen kannst. Kein halbes Jahr, kein Quartal — diese Woche. 🚀

  8. 1. Juni

    #61 Wachstum ohne Kaltakquise: das System hinter 15 Millionen Netto Neuzufluss

    🎯 Martin Eberhard verwaltet knapp 75 Millionen, generierte letztes Jahr 15 Millionen Netto Neuzuflüsse – und hat sich selbst bei 100 Millionen eine Grenze gesetzt. Nicht weil er nicht mehr könnte, sondern weil er lieber Qualität liefert als sich kaputt zu arbeiten. In dieser Episode vom Weck-up Call zeigt er, wie das geht: ohne grosses Sales Team, ohne Kaltakquise, dafür mit Prozessen, Systemen und Automatisierung. 🔄 Seine „beste Mitarbeiterin" ist die Assistentin, die zweitbeste die Webseite, die drittbeste das CRM. Wir sprechen über seine fünf P's, über das Produkt als blosses Mittel zum Zweck und darüber, wie er seinen Betrieb so aufgestellt hat, dass ein Branchenkollege ihn in 48 Stunden übernehmen könnte. ⚡ Ein ehrliches Gespräch über 23 Jahre Branche, zwei durchgestandene Finanzkrisen und die Erkenntnis, dass nicht mehr Arbeitsstunden den Hebel bringen, sondern das System dahinter.

    #61 Wachstum ohne Kaltakquise: das System hinter 15 Millionen Netto Neuzufluss
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Willkommen zum Weck-up Call – Sales 4.0! Du bist Family Office Manager oder Vermögensverwalter und fragst dich, warum andere scheinbar mühelos neue Mandate gewinnen, während du auf Empfehlungen wartest? Die unbequeme Wahrheit: 81% der Erben feuern ihren Vermögensverwalter binnen 2 Jahren. Die nächste Generation tickt anders – und du musst ihre Sprache sprechen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du systematisch mehr Mandate und AuM gewinnst – ohne hohe Werbebudgets oder Abhängigkeit von externen Agenturen. Vergiss "Social Media bringt nichts" oder "Unsere UHNWI-Kunden sind nicht online". Diese Zeiten sind vorbei. Sales 4.0 kombiniert: 🎯 Authentisches Storytelling mit digitalisierten Prozessen 📊 Datengetriebene Lead-Generierung ohne Plattform-Abhängigkeit 🤝 Social Selling statt peinlicher Kaltakquise ⚡ Automatisierte Systeme für planbare Erfolge Ich, Alexandra Weck, teile meine 17+ Jahre Erfahrung aus der Finanzbranche (UBS, FFB/Fidelity, Baader Bank) und über 30 Milliarden Euro AuM-Expertise. Du bekommst keine Marketing-Theorie, sondern erprobte Strategien, die in der Wealth Management-Realität funktionieren. Warum reinhören? Weil du lernst, wie du von reaktivem Verwalter zum proaktiven Unternehmer wirst. Du arbeitest nicht mehr IM, sondern AN deinem Business. Mit messbaren Ergebnissen: mehr Umsatz, mehr AuM, mehr Mandate, weniger Zeitaufwand. Während Fintechs mit Millionen-Budgets deine künftigen Kunden gewinnen, baust du als etablierter Experte systematisch digitales Vertrauen auf – schneller als jeder Newcomer. Abonniere jetzt und revolutioniere deine Kundengewinnung. Es ist Zeit für Sales 4.0!

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